הנפקת כיל בארה"ב יוצאת לדר ובמקביל תמכור החברה לישראל כ-5% ממניות כיל תמורת 460 מיליון דולר.
החברה לישראל תמכור 62 מיליון מניות כיל והחתמים בהנפקה יקבלו אופציה למכירת עוד 6.2 מיליון מניות נוספות. מניות כיל צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בניו יורק ב- 24 בספטמבר תחת הסימול "ICL".
בסך הכל תוכל החברה לישראל, לפי התשקיף שפרסמה כיל, למכור עד 72 מיליון מניות כיל כלומר 5.7% מסך הון המניות של כיל.
מורגן סטנלי וברקליס קפיטל ישמשו כחתמים ראשיים בהצעת המניות לציבור. גולדמן סאקס ודויטשה בנק ישמשו כחתמים ו-BMO Capital Markets הינם שותפים לניהול ההנפקה.
אחרי מכירת המניות תרד החזקת החברה לישראל בכיל לרמה של כ-47%.
"החברה לישראל רואה את החזקתה בכיל כהחזקה אסטרטגית לטווח ארוך ואין לחברה כוונות למכור מניות כיל נוספות", מסרה החברה לישראל. "התקשרות החברה בעסקה הפיננסית נועדה לאפשר לחברה להנות בעתיד מעלייה בערכן של מניות כיל, במידה שיעלו, תוך קבלת הגנה מירידה בשער מניית כיל בקשר למניות כיל נושא העסקה הפיננסית, ובכפוף לתנאי העסקה הפיננסית, ככל שתקשר".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
