החברה לישראל

עידן עופר התנתק בשבוע שעבר רשמית מצים והשאיר את חברת הספנות מאחוריו • עם היסטוריה של הפרטה שנויה במחלוקת, שני הסדרי חוב ענקיים, והזרמות הון של כמיליארד דולר, אבל גם שיאים פנומנליים ורווחי עתק: גלובס חוזר לאנשים שעמדו בצמתים הדרמטיים בחברה • האם עידן עופר הציל את צים, או בדיוק ההפך?

לאחר כרבע מאה נפרד עידן עופר מהחזקותיו בחברת הספנות, שהניבה לו מאז הנפקתה יותר מ־2 מיליארד דולר • נסיקת המניה הקפיצה גם את שווי המניות שבידי בכירי צים, בראשות המנכ"ל אלי גליקמן • וגם: מה יעשה עופר עם כספי המימוש, ומה צופים האנליסטים לתוצאות צים

חברת קנון, שבשליטת עופר, דיווחה כי מכרה את יתרת מניות צים שהיו לה, כ-9.1 מיליון, תמורת 178 מיליון דולר • לפי נתוני החברה, היא מכרה מניות צים ונהנתה מדיבידנד ממנה בהיקף כולל של לא פחות מ-2.1 מיליארד דולר

מניית ענקית הדשנים הגיבה בשנים האחרונות בעיקר לשינויים במחירי האשלג - שזינקו בתקופת הקורונה, ואז צללו • המנכ"ל שייכנס בקרוב לנעליו של רביב צולר הפורש, יידרש כנראה לעסוק בעיקר במגעים מול המדינה על המשך זיכיון ים המלח, או גובה הפיצוי על אובדנו

לפי חברת המידע הפיננסי, עופר הפך שני בעושרו מבין הישראלים רק למרים אדלסון, ועקף את אחיו אייל • הזינוק מיוחס בעיקר לשווי האוניות שבהן מחזיק עופר באמצעות חברה סינגפורית • נכסים בולטים נוספים שלו: החזקות בצים, איי.סי.אל וגם באתלטיקו מדריד

קנון של עידן עופר, בעלת המניות הגדולה בחברת התובלה הימית, עדכנה כי בכוונתה למכור או לבצע עסקאות ביתרת החזקותיה בצים – שבוע לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות חזקות במיוחד ברבעון השלישי • צים תחלק בקרוב דיבידנד של 440 מיליון דולר

היתר השליטה החדש קובע מפורשות, ובאופן בלתי מותנה, כי פטרוכימיים רשאית לממש את זכות הסירוב לרכישת מניות בזן מידי החברה לישראל החל ממועד חתימתו של היתר השליטה

לאחר הסרת ההתנגדויות להסדר, המגלם "תספורת" של מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ממתינים בפטרוכימיים לאישור ראש הממשלה להפיכתה לבעלת השליטה היחידה בבזן ולהשלמת גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשות

מחירי האשלג עלו והובילו לעליות של מאות אחוזים במכירות הפתרונות לחקלאות •  המנכ"ל צולר: "הביצועים ברבעון נותנים משנה תוקף לאסטרטגיית המיקוד בפתרונות מיוחדים" • בעקבות הסכמות עם רשות המסים, איי.סי.אל צפויה להעביר עד סוף השנה כ-2 מיליארד שקל לקרן העושר של המדינה

לאחר שנושי האג"ח של פטרוכימיים דחו את הצעת ההסדר של קבוצת חג'ג', נדרשת החברה לגייס 554 מיליון שקל כדי לרכוש את מניות החברה לישראל בבזן, ולתקן את היתר השליטה בחברה • הערכות: קבוצת חג'ג' עשויה לחזור לעסקה במידה שתגיש הצעה משופרת לנושים

כלל ביטוח ופיננסים רכשה מקבוצת חג'ג' 75% מקרקע עליה יוקמו שני פרויקטים שיכללו שטחים מסחריים בצפון תל אביב, תמורת 385 מיליון שקל - מחיר המשקף 50 אלף שקל למ"ר • הרווח לחג'ג', שמתארגנת בימים אלה לרכישת השליטה בבזן - כ-200 מיליון שקל

בעקבות התוצאות, ייכנסו נאמני סדרות האג"ח ונציגי המחזיקים למשא ומתן בן שבועיים עם אנשי קבוצת חג'ג' על הסכם מחייב

יום לאחר שהוסרה הצעת האחים חג'ג' להשתלטות על חברת בתי הזיקוק היא חזרה לשולחנם של מחזיקי אג"ח פטרוכימיים, השותפה לשליטה בבזן • כעת הם צריכים להחליט אם ללכת עם חג'ג' או לממש זכות סירוב, ולרכוש בעצמם את השליטה, בעזרת גורם מממן

לדברי פטרוכימיים, הצעתה מוגשת בעקבות הצעות שהתקבלו מגופים המעוניינים לממן לחברה את זכות הסירוב לרכישת מניות בז"ן מידי החברה לישראל

פטרוכימיים, השותפה לשליטה בבתי הזיקוק, מציינת כי מדובר בהצעות ראשוניות ולא מחייבות למימון זכות הסירוב, וכי "אין כל ודאות שאיזו מההצעות הללו תבשיל לכדי הסכם מחייב"

קבוצת חג'ג' העמידה למכירה פרויקט בתל אביב בשווי של מאות מיליוני שקלים • לפטרוכימיים הקורסת יש זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות החברה לישראל בבזן, ונושי האג"ח יידרשו לבחור בין הצטרפות למכירה ובין מציאת רוכש אחר