קבוצת דלק השלימה את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח

קבוצת דלק השלימה הערב גיוס של 800 מיליון שקל ■ ביקושי יתר של כ-240 מיליון שקל הביאו להפחתת הריבית בהנפקה ל-4.3%, לעומת ריבית של 4.4% שנקבעה במכרז המוקדם

יצחק תשובה / צלם: תמר מצפי
יצחק תשובה / צלם: תמר מצפי

קבוצת דלק השלימה הערב (ה') גיוס של 800 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב שקליות לא צמודות מסדרה ל"א.

אחרי שגייסה 686 מיליון שקל בשלב המכרז המוקדם למשקיעים מסווגים, השלימה החברה הערב גם את השלב הציבורי בהנפקה בו גויסה יתרת הסכום, כאשר ביקושי יתר של כ-240 מיליון שקל הביאו להפחתת הריבית בהנפקה ל-4.3%, לעומת ריבית של 4.4% שנקבעה במכרז המוקדם.

כמו כן, הביקוש הגבוה הביא להקצאה של 55% בלבד למשתתפים במכרז המוקדם.

את ההנפקה הובילו אקסלנס נשואה חיתום ולידר הנפקות.

את דלק ייצגו בהנפקה עורכי הדין אפרת חוזה-אזרד ואלירן עוזיאל ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988