מזרחי טפחות השלים גיוס מהמוסדיים של 3.1 מיליארד שקל

בנק מזרחי טפחות השלים ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת 3 סדרות אג"ח, שבמהלכה הגיעו ביקושים כוללים של כ-4.5 מיליארד שקל.

ההנפקה כללה סדרה חדשה צמודה למדד למח"מ של כ-5.5 שנים. זאת בנוסף להרחבת סדרה שקלית לא צמודה למח"מ של כ-8 שנים והרחבת סדרה צמודה למדד לכ-15 שנה, בריבית המשתנה אחת ל-5 שנים.

הביקושים הגיעו משורה של גורמים מוסדיים, והבנק הגדיל את סכום ההנפקה וקיבל התחייבויות מוקדמות בסכום כולל של כ-3.1 מיליארד שקל. 2.4 מיליארד שקל בסדרה החדשה הצמודה למדד, בתשואה של כ-0.87%, מרווח של כ-0.88% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה. 590 מיליון שקל בסדרה השקלית, בתשואה של 2.72%, מרווח של כ-0.92% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה. ו-95 מיליון שקל בסדרה הצמודה למדד, בריבית משתנה, בתשואה של כ-1.2%.