ביקושים של 420 מיליון שקל נרשמו היום (ה') להנפקת אלבר. החברה תגייס בשלב המוסדי 250 מיליון שקל ותגדיל את הגיוס בשלב הציבורי ל-300 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי.
בסך-הכול גייסה החברה מאז תחילת השנה כ-700 מיליון שקל. בחודש אפריל גייסה החברה בהנפקה פרטית של סדרה 14 (הסדרה שהורחבה הערב) 100 מיליון שקל, ובחודש יוני גייסה 332 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה במח"מ 3.5.
אלבר אגח יד של אלבר היא סדרה שקלית במח"מ קצר יחסית של 2.58 ונושאת ריבית נקובה של 3.3%. התשואה האפקטיבית המקסימלית לרוכשים בהנפקה עומדת על 3.12%. מחיר אגרת החוב בהנפקה נקבע על 102.5 מה שמשקף תשואה אפקטיבית של 2.72% שהוא מרווח אפקטיבי של 2.4%.
הבטוחות של אגרות החוב של החברה הם כלי רכב ושיעבוד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי חכירה של כלי הרכב המשועבדים. אגרות החוב מסדרה 14 של החברה מדורגות בדירוג A3 וכוללות מנגנון פיצוי בריבית אם דירוג החברה ירד בשתי דרגות מתחת ל- A3.
אגרות החוב שהונפקו היום יפרעו ב-23 תשלומים רבעוניים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
