ביקושים גדולים לאג"ח פז בשלב המוסדי; תגייס כ-1.3 מיליארד שקל

המוסדיים ממשיכים להסתער על האג"ח הקונצרני: ביקושים גדולים פי 4 מהתכנון ל-2 סדרות של אג"ח פז ■ המנכ"ל יונה פוגל: "הבעת אמון מרשימה של המשקיעים המוסדיים"

יונה פוגל / צילום: תמר מצפי
יונה פוגל / צילום: תמר מצפי

השלב המוסדי במסגרת הנפקת סדרות ה', ו', של פז זכה הערב (ב') לביקושים של מעל 2.5 מיליארד שקל, כאשר החברה ביקשה במקור לגייס 600 מיליון שקל בלבד. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות.

בעקבות הביקושים הוחלט להרחיב את היקף הגיוס לכ-1.295 מיליארד שקל, ובמסגרת השלב המוסדי התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של 1.124 מיליון שקל, שהתחלקו ל-402 מיליון שקל לסדרה ה' ול-722 מיליון שקל לסדרה ו'. המכרז לציבור המשקיעים יתקיים ביום ד' הקרוב.

סדרה ה' תשלם ריבית שנתית, לא צמודה, בגובה 2.96% ותיפרע ב-30.11.2020. סדרה ו' תשלם ריבית שנתית של 1.94%, צמודה למדד, ותיפרע ב 12 תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו החל מנובמבר 2017.

יונה פוגל, מנכ"ל פז, אמר בתגובה: "זוהי הבעת אמון מרשימה של המשקיעים המוסדיים בפז, על עוצמתה העסקית ואיתנותה הפיננסית".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988