מזרחי טפחות יגייס אג"ח מסוג קוקו בהיקף של 300 מיליון ש'

המהלך אינו קשור לסדרת הצעדים שמבצע הבנק לשיפור הלימות ההון שלו בעקבות ההפרשה הגדולה שביצע בגין החקירה בארה"ב

אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף
אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף

בנק מזרחי טפחות, שנחשב לאחד הבנקים הפעילים ביותר בשוק גיוס האג"ח, יוצא בגיוס נוסף. הבנק צפוי לגייס בקרוב אג"ח קוקו בהיקף של 300 מיליון שקל. קוקו הן אג"ח שבהן - בתרחיש של משבר חמור בבנק - ניתן למחוק לבעלי החוב חלק מהקרן או את כולה. הטריגר לכך הוא כשהלימות ההון של הבנק יורדת מתחת ל-5%, או כשהפיקוח על הבנקים מחליט שיש לבצע פעולה שכזו. דירוג האג"ח לפי חברת מידרוג עומד על Aa3.

נציין כי מזרחי טפחות, בניהולו של אלדד פרשר, מבצע בימים אלה מהלכים שמטרתם לשפר את יחס הלימות ההון שלו (היחס בין ההון העצמי לנכסי הסיכון ובראשם תיק האשראי). יחס זה נפגע מכיוון שברבעון האחרון נאלץ הבנק לבצע הפרשה של 116.5 מיליון דולר בעקבות החקירה המתנהלת כנגדו בארה"ב.

אלא שמהלך הגיוס הנוכחי אינו קשור למהלכים שמבצע הבנק לשיפור הלימות ההון שלו. הגיוס נובע מכך שחלק מהאג"ח הקוקו הקיימים של הבנק נפרעו, ועל כן יוצא הבנק בגיוס חדש.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988