פרטנר תנפיק אופציות לאג"ח כדי לגייס עד 324 מיליון שקל

חברת התקשורת תבצע הנפקה פרטית של כתבי אופציה לא-סחירים, שניתנים למימוש לאיגרות חוב מסדרה ז' שלה • בחברת הדירוג S&P מעלות סיפקו דירוג ilA פלוס להנפקה הפרטית • המרת האופציות לאג"ח צפויה להתבצע במועדים קבועים בשנים 2019-2021

מנכ"ל פרטנר, איציק בנבנישתי / צילום: יונתן בלום
מנכ"ל פרטנר, איציק בנבנישתי / צילום: יונתן בלום

חברת התקשורת פרטנר   נערכת לגיוס עתידי של כ-324 מיליון שקל. החברה תבצע הנפקה פרטית של כתבי אופציה לא סחירים, שניתנים למימוש לאיגרות חוב מסדרה ז' של החברה.

בחברת הדירוג S&P מעלות סיפקו דירוג ilA פלוס להנפקה זו, וציינו כי פרטנר תנפיק שתי סדרות פרטיות של אופציות להרחבת סדרה ז', כאשר המרת האופציות לאג"ח צפויה להתבצע במועדי מימוש קבועים מראש בשנים 2019-2021.

המחיר שישולם בגין הקצאת כל כתב אופציה הוא 11-11.5 שקל (בהתאם לסדרה), ובסך-הכול תקבל החברה תמורה מיידית של כ-37 מיליון שקל. מחיר המימוש עבור כל כתב אופציה (הניתן למימוש של 100 שקל ע.נ. אג"ח) יהיה 88 שקל. אם דירוג החוב של פרטנר ירד מהדירוג הנוכחי, ירד מחיר המימוש ל-87.12 שקל.

בסוף 2018 עמד החוב נטו של פרטנר על 950 מיליון שקל. סדרת אג"ח ז' הונפקה בתחילת 2019, והחברה גייסה במסגרתה כ-225 מיליון שקל. האג"ח, שנושאות ריבית של 4%, עומדות לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים שישולמו בחודש יוני בין השנים 2022 עד 2027, באופן שכל אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה 10% מהקרן, התשלום החמישי יהווה 20%, והשישי - 40%.

פרטנר, בניהולו של איציק בנבנישתי, נסחרת בשווי 2.7 מיליארד שקל אחרי ירידה של 11% במחיר המניה מתחילת השנה, אך עלייה של 17.5% מתחילת החודש. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988