מיט-טק תרשום את מניותיה בנאסד"ק ותגייס כ-22 מיליון דולר

שרון פימה, מנכ"ל החברה: "הגיוס מקנה למיט-טק יכולת להאיץ את הפיתוח הטכנולוגי וכן להתביית על חברות מטרה לרכישות אפשריות בעתיד"

וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

חברת הבשר המתורבת הישראלית מיטק מדווחת על השלמת תמחור להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בנאסד"ק במחיר של 1.3 דולר למניה, והופכת לחברה הראשונה בעולם בתחום פיתוח בשר המעבדה הנסחרת בנאסד"ק.

במסגרת ההנפקה החברה תנפיק לציבור כ-2.4 מיליון ניירות ערך מסוג ADS (תעודת פקדון על מניות) במחיר של 10.30 דולר לכל ADS המהווה עשר מניות רגילות של החברה, ללא אופציות. התמורה הצפויה בהנפקה הינה כ-25 מיליון דולר. תמורת ההנפקה נטו, לאחר עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, צפויה להסתכם בכ-21.9 מיליון דולר.

מיטק  היא אחת מחלוצות תחום הבשר המתורבת, המפתחת טכנולוגיה תעשייתית בר קיימה לגידול, ייצור ובניית רקמות בשר מתורבת למאכל, בשילוב עם טכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית דיגיטלית, ללא צורך בגידול ושחיטה של בעלי חיים. מיט-טק הינה בעלת מספר טכנולוגיות הכוללות פיתוח תהליכי גידול של בשר בקר ובשר עוף, אשר נועדו לאפשר לתעשייה לגדל ולהפיק רקמות בשר שונות לשוק הרחב, ללא צורך בהקצאת משאבים לגידול בעלי החיים.

המסחר שלה בנאסד"ק החל ביום 12 במרץ 2021 תחת הסימול "MITC", ובעקבות זאת, הפכה מיטק לחברה הראשונה אשר עוסקת בתחום בשר מתורבת שניירות הערך שלה רשומים למסחר בנאסד"ק. השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ביום שלישי השבוע.

לאחר הודעת החברה, מניית מיטק נופלת בתל אביב בכ-16%, עקב דיסקאונט של 25% בהנפקה. מיטק השלימה את סך הגיוס המתוכנן ובנוסף העניקה החברה לחתם, H. C. Wainwright & Co., זכות לרכישה של עד 364,077 ADS נוספים למשך 30 יום. בהנחת מימוש זכות זו במלואה, היקף הגיוס יסתכם בכ-28.75 מיליון דולר ברוטו וכ-25.4 מיליון דולר נטו.

ערב השלמת התמחור, מומשו כתבי האופציה למניות, לרבות בידי יו"ר דירקטוריון החברה, סטיבן לבין, אשר מימש מיליון כתבי אופציה בתמורה כוללת של כ-3.4 מיליון שקל. בנוסף, הבשילו התנאים להשלמת השקעה נוספת בהיקף של כ-4.1 מיליון שקל מאת קבוצת משקיעים בהובלת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ. שרון פימה, מנכ"ל החברה, אומר כי "הגיוס מקנה למיטק יכולת להאיץ את הפיתוח הטכנולוגי וכן להתביית על חברות מטרה לרכישות אפשריות בעתיד".

צרו איתנו קשר *5988