ריטיילורס הונפקה לפי שווי של כ-1.8 מיליארד שקל לפני הכסף

ההנפקה, בהיקף כולל של 570 מיליון שקל, כללה גיוס הון לחברה ומכירת מניות מצדה של לאומי פרטנרס

הראל ויזל - בעלים של פוקס / צילום: דימה טליאנסקי
הראל ויזל - בעלים של פוקס / צילום: דימה טליאנסקי

היום הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של חברת ריטיילורס (Retailors), חברה בת של קבוצת פוקס (FOX). ההנפקה, בהיקף כולל של 570 מיליון שקל, כללה גיוס הון לחברה  ומכירת מניות מצדה של לאומי פרטנרס.

ההנפקה משקפת לריטיילורס שווי של כ-1.8 מיליארד שקל לפני הכסף ושווי של כ-2.5 מיליארד לאחר השלמת ההנפקה. ההנפקה נעשתה בדרך של הצעה לא אחידה (Book-building), המובטחת בחיתום, הכוללת הצעת ניירות ערך למשקיעים מסווגים זרים מחוץ לישראל ולמשקיעים מוסדיים ישראליים.

את ריטיילורס ייצגו משרד Clear Gottlieb Steen & Hamilton ומשרד הרצוג בהובלתו של עו"ד ניר דש ואת החתמים, UBS כחתם מוביל , ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות ולאומי פרטנרס כמפיצים ישראליים, ייצגו ומשרד White & Case ומשרד גורניצקי בהובלתו של עו"ד אורי הלר.

צרו איתנו קשר *5988