בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה חיובית בוול סטריט; קלטורה זינקה ב-20% ביום המסחר הראשון

המדדים המובילים באירופה עלו ביותר מ-1% • המדדים בטוקיו, שנזן ושנחאי טיפסו, בהונג קונג נרשמו ירידות קלות • התשואה על האג"ח האמריקאיות מתאוששת לאחר שצנחה אתמול ל-1.13% בלבד • מניית נטפליקס ירדה בעקבות דוחות מאכזבים

הנפקת קלטורה בניו יורק / צילום: ניר אריאלי
הנפקת קלטורה בניו יורק / צילום: ניר אריאלי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 


23:00

המסחר בוול סטריט ננעל היום בעליות: נאסד"ק טיפס ב-0.9% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.8%.

הנפט מזנק ב-4.5%. הביטקוין הוסיף 6.2% ב-24 השעות האחרונות ומחיר המטבע הדיגיטלי עומד על 31.6 אלף דולר.

קלטורה זינקה ב-20%, צ'יפוטלה  הוסיפה 11.5% ומודרנה  עלתה ב-4.5%. נטפליקס  איבדה 3.3%.

21:00

קלטורה עולה ב-16.4% ביום המסחר הראשון בנאסד"ק. חברת הטכנולוגיה הישראלית הנפקה בניסיון השני לפי שווי של 1.24 מיליארד דולר ועם גיוס של 150 מיליון דולר. הגיוס בוצע במחיר של 10 דולר למניה, שהוא אמצע טווח המחירים אליו כיוונה החברה. היקף הגיוס עשוי לגדול ב-22.5 מיליון דולר אם החתמים בהנפקה יממשו אופציה לרכישת מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום.


20:30

המסחר בבורסות וול סטריט מתנהל בשעה זו בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.7% ונאסד"ק מוסיף 0.6%. 

הנפט מזנק ב-4.8% למחיר של 70.4 דולר. 

מניית מודרנה  עולה ב-4.8%. מניית חברת התרופות הצטרפה היום ל-S&P 500. 

מניית צ'יפוטלה  מזנקת ב-12%. זאת לאחר שרשת מסעדות האוכל המקסיקני פרסמה תוצאות טובות מהמצופה. הכנסות החברה זינקו ב-32% ל-1.89 מיליארד דולר.

מניית נטפליקס  מאבדת 4.2% לאחר שפרסמה אתמול דוחות מאכזבים. נטפליקס רשמה ברבעון השני רווח למניה בסך 2.97 דולר, לעומת תחזיות אנליסטים שעמדו על 3.16 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-7.34 מיליארד דולר, מעט מעל התחזיות שעמדו על 7.32 מיליארד דולר.

18:40

יום המסחר באירופה הסתיים בעליות שערים יפות. הדאקס עלה כ-1.4%, פוטסי וקאק כ-1.8%. בלטו לחיוב הבנקים האירופאיים, ובראש הדויטשה בנק שקפץ 4%.

בוול סטריט נמשכת המגמה החיובית, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים 0.6% והנאסד"ק מתקדם 0.5%.

בנק אוף אמריקה  עולה 2%, ונרשמות עליות גם אצל קוקה קולה, ורייזון, אורקל , וולס פארגו , אנבידיה , סיטיגרופ  ובואינג .

בארה"ב פורסמו נתוני מלאי הנפט הגולמי לשבוע האחרון, ולפיהם המלאי זינק ב-2.1 מיליון חביות, בעוד שאנליסטים צפו ירידה של 4.4 מיליון חביות. בשבוע הקודם המלאי ירד ב-7.8 מיליון חביות. למרות המלאים הגדולים, הנפט ממשיך לטפס. נפט אמריקאי מסוג WTI קופץ 4.3% ל-70.1 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט עולה כ-4% ל-72 דולר לחבית.

17:00

ענקית הסטרימינג נטפליקס  מאבדת 2.7% בתגובה לתוצאותיה לרבעון השני של 2021, שפרסמה אמש לאחר סיום המסחר. החברה הציגה גידול נמוך מהצפוי במספר המנויים ופספסה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח, אך עקפה אותן במעט בשורת ההכנסות. נטפליקס רשמה ברבעון השני רווח למניה בסך 2.97 דולרים, לעומת תחזיות אנליסטים שעמדו על 3.16 דולרים. ההכנסות הסתכמו ב-7.34 מיליארד דולר, מעט מעל התחזיות שעמדו על 7.32 מיליארד דולר. מספר המנויים הסתכם בתוספת של 1.54 מיליון מנויים לעומת תחזיות לתוספת של 1.75 מיליון.

חברת התקשורת ורייזון  מטפסת לאחר שפרסמה תוצאות רבעוניות טובות במעט מהתחזית, שלפיהן הרווח למניה עמד על 1.37 דולר (לעומת צפי של 1.3) וההכנסות עמדו על 33.7 מיליארד דולר (לעומת צפי של 32.7 מיליארד).

AMC  שבה לרכז את עניין המשקיעים היום, ומטפסת מעל 8%. החברה הודיעה הבוקר על מינויו של המנכ"ל אדם ארון לתפקיד יו"ר הדירקטוריון החדש.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים. דאו ג'ונס עולה 0.6%, הנאסד"ק 0.3% ו-S&P 500 כ-0.5%.

צ'יפוטלה מזנקת מעל 8% לאחר שפרסמה לפני פתיחת המסחר דוחות טובות (ראו דיווח מהבוקר), וגם קרניבל, אנבידיה, צ'ק פוינט ובואינג רושמות עליות.

קוקה קולה  מטפסת לאחר שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השני של השנה - שעברו את רמות 2019 והובילו להעלאת התחזית לשנה כולה. החברה רשמה רווח של 68 סנט למניה לעומת צפי אנליסטים של 56 סנט, וההכנסות שלה עמדו על 10.13 מיליארד דולר לעומת 9.32 מיליארד דולר צפויים. הרווח הנקי של החברה עמד על 2.64 מיליארד דולר ברבעון השני, בהשוואה ל-1.78 מיליארד דולר אשתקד.

גם ג'ונסון אנד ג'ונסון  פרסמה תוצאות, שלפיהן הרווח למניה עמד על 2.48 דולר לעומת צפי של 2.29 דולר. ההכנסות עלו על תחזיות האנליסטים ועמדו על 23.3 מיליארד דולר. המניה נחלשת קלות.

באירופה ממשיכות להירשם עליות, כאשר הדאקס עולה 1%, קאק מתקדם 1.6% והפוטסי 1.7%. הבנקים האירופאיים הגדולים ממשיכים להוביל את המסחר, ובעיקר לוידס , סטנדרט צ'רטרד  וברקליס  הבריטיים, דויטשה בנק  הגרמני, קרדיט אגריקול  הצרפתי, אינווסטה סאו פאולו האיטלקי ובנקו סנטנדר  הספרדי.

בשוק הסחורות נרשמות עליות של מעל 2% בשני סוגי הנפט, כאשר נפט מסוג WTI עולה ל-68.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-70.8 דולר לחבית. מנגד, הזהב נחלש קלות ויורד ל-1,799 דולר לאונקייה.


15:00

העליות באירופה מתמתנות: מדד פוטסי מוסיף 1.3%, קאק מתחזק ב-0.9%, והדאקס עולה ב-0.3%.

חברות התוכנה SAP ו-Avast מאבדות 4.2% ו-2% בהתאמה.

13:40

הביטקוין נסחר כעת בשווי של יותר מ-31 אלף דולר. ביממה האחרונה המטבע עלה ב-5.8% - אך עדיין מדובר בירידה של 3.6% משבוע שעבר. האת'ריום מוסיף 9.9% ונסחר כעת בשווי של 1895 דולר. 

12:30

העליות באירופה נמשכות: הדאקס עולה ב-0.8%, הפוטסי ב-1.6%, והקאק מתחזק ב-1.3%.

דויטשה בנק מטפס ב-2%, רנו עולה ב-3.1%, רשת האופנה הבריטית נקסט מוסיפה 7.8%.

11:00

העליות באירופה נמשכות ומתגברות. מדדי קאק עולה 1.2%, הפוטסי מתקדם 1.4% והדאקס מסתפק בעלייה של 0.5%. עליות של יותר מ-1% נרשמות גם במדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי, אמסטרדם, מדריד, מילאנו, וינה, שטוקהולם ובריסל.

גם המסחר על החוזים העתידיים של וול סטריט עבר למגמה חיובית. החוזים על דאו ג'ונס עולים 0.6%, על S&P 500 עולים 0.4%. החוזה על הנאסד"ק נסחר ביציבות.

בשוק הסחורות נרשמות כעת עליות מחירים של 0.5% על הנפט. חבית נפט WTI נסחרת תמורת 67.5 דולר, בעוד שחבית נפט ברנט תעלה 69.7 דולר. בהתאם, נרשמות עליות אצל חברות האנרגיה - בהן סימנס אנרגיה בפרנקפורט, רויאל דאטצ' של ו-BP בלונדון וטוטאל אנרג'י בפריז.

בשנחאי ננעל המסחר בעלייה של 0.7%, המדד ההונג קונגי ירד קלות.

10:15

יום המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית עם עלייה של כ-0.6% למדדי קאק ופוטסי. מדד דאקס נסחר ביציבות, עם תנודות קלות מטה ומעלה. גם באמסטרדם, מדריד, מילאנו, ציריך, וינה ושטוקהולם המומנטום חיובי.

את העליות במסחר מובילים הבנקים האירופאיים הגדולים, בהם לוידס, ברקליס, נטווסט הסקוטי וקרדיט אגריקול הצרפתי. מנגד, דויטשה בנק רושם ירידה קלה.

בשוק הקריפטו נרשמת התאוששות לאחר ירידות שערים אתמול, והביטקוין נסחר תמורת 30.8 אלף דולר - עלייה של יותר מאלף דולר מאז הלילה.

בסין ננעל מדד שנזן בעלייה של 1.4%, מדד הקוספי הדרום קוריאני איבד 0.5%.

9:27

הבורסה ביפן ננעלה בעליות, כאשר מדד הניקיי התקדם 0.5%. גם באוסטרליה נרשמו עליות בנעילה ומדד סידני הוסיף 0.8%. בטייוואן ננעל המסחר בירידה של 0.4%.

7:55

באסיה מתקיים מסחר מעורב הבוקר, כאשר הניקיי בטוקיו עולה 0.5%, שנחאי מטפסת 0.6%, שנזן וסידני מתקדמות מעל 1%. מנגד, המדד ההונג קונגי מאבד 0.3% ונרשמות ירידות גם בטאיוואן ודרום קוריאה.

ביפן בולטות לחיוב מניות הרכב, כאשר מיצובישי, ניסאן, טויוטה, מאזדה, הונדה ואיסוזו רושמות עליות נאות. בהונג קונג שיאומי יורדת כ-2%, ונרשמות ירידות גם אצל בנק התעשייה הסיני, פטרוצ'יינה ו-WuXi Biologics.

בשוק הסחורות, ובייחוד באזור הנפט, עדיין נרשמות ירידות. שני סוגי הנפט נסוגים כ-0.6%, כאשר החוזה על נפט מסוג WTI נסחר תמורת 66.7 דולר לחבית, ואילו נפט מסוג ברנט תמורת 68.9 לחבית. היום ב-17:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני המלאי של הנפט הגולמי בארה"ב. בשבוע הקודם ירד המלאי בכ-7.9 מיליון חביות, לעומת צפי של 4.3 מיליון חביות. השבוע האנליסטים צופים ירידת מלאי של 4.46 מיליון חביות נפט גולמי.

עונת הדוחות בארה"ב בשיאה, והיום צפויות לפרסם תוצאות, בין השאר, קוקה-קולה , ג'ונסון אנד ג'ונסון , SAP , סיגייט , חברת התקשורת ורייזון , חברת  ASML  ההולנדית (בין הגדולות בעולם בתעשיית המוליכים למחצה) ועוד.

צ'יפוטלה , רשת הפאסט פוד המקסיקני, פרסמה תוצאות חזקות לאחר סיום המסחר אמש, שהצביעו על רווח של 7.4 דולר למניה (לעומת צפי אנליסטים של 6.5 דולר רווח), וגם ההכנסות עלו במעט על התחזיות ועמדו על 1.89 מיליארד דולר.

המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות נאות: מדדי נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו ב-1.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.5%. הבוקר נרשמת מגמה מעורבת במסחר על החוזים העתידיים. החוזה על הנאסד"ק יורד 0.1%, החוזה על S&P 500 נסחר ביציבות והחוזה על הדאו רושם עלייה קלה.

שוק האג"ח האמריקאי התחזק אתמול בערב, וכעת התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.21% - כאשר לפני פתיחת המסחר בוול סטריט אתמול צנחה ל-1.13% בלבד.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות שערים קלות, והביטקוין שב להיסחר מעל לרף ה-30 אלף דולר - אך עדיין מדובר על ירידה של קרוב ל-8% בתוך שבוע. האת'ריום נסחר סביב 1,869 דולר, הדוג'קוין מתרומם מעט ונסחר תמורת 18 סנט.

צרו איתנו קשר *5988