סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות
23:00
יום המסחר בוול סרטיט התנהל בירידות חדות שהעמיקו לקראת הנעילה. מדד נאסד"ק נחתך 3.9%, מדד דאו ג'ונס ירד 2.4%, ומדד S&P 500 נסוג 2.8%. כל מניות הדאו סיימו את היום באדום. הנאסד"ק ממשיך ונסוג לתוך טריטוריה דובית ונמצא עתה יותר מ-22% מתחת לשיא.
ברקע, המשקיעים עוקבים אחר התפשטות הקורונה בסין, בה הוטלו החלו בדיקות המוניות בביג'ינג ויש חשש מסגרים, והנעשה במלחמה באוקראינה., שם הכריז היום שר החוץ הרוסי לברוב כי האיום של מלחמה גרעינית הוא אמיתי. עוד חוששים המשקיעים מהאטה כלכלית בארה"ב ופגיעה בייקושים על רקע האינפלציה.
טסלה נחתכה ב-12% וסיימה בתחתית מדדי נאסד"ק ו-S&P 500, ברקע גם החלטת המנכ"ל אילון מאסק לרכוש את טוויטר אך גם השלכות התפשטות הקורונה בסין, בה לטסלה מפעל מרכיז והיא רואה במדינה שוק מרכזי למכוניות החשמליות שלה. בתחתית הדאו נייקי איבדה 6%, בואינג ירדה 5% וויזה נסוגה 4%.
ירידות חדות נרשמו גם במנות ענקיות הטק: אמזון נחתכה 4.5%, אפל איבדה 3.7%, מטא נסוגה 2.8%, מיקרוסופט וגוגל שיפרסמו דוחות עם סיום מסחר איבדו 3.7% ו-3.6%, בהתאמה. נטפליקס ירדה 5/5%.
מבין הישראליות, גמידה סל שהחלה את היום בזינוק לאחר אישור FDA סיימה בירידה של 4.6%, במחזור מסחר חריג בהיקפו, טבע נסוגה 3.7%, איירון סורס וננו דיימנשן איבדו יותר מ-4%. בצד החיובי, צים עלתה 2.2% ווסקולר ביוג'ניקס קפצה 9%.
22:15
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה ביוני, מדד הייחוס העולמי, עלה ב-2.6%, 2.67 דולרים, וננעל במחיר של 104.99 דולר לחבית.
21:50
נפט WTI שוב מעל 100 דולר: חוזה למסירה ביוני על ב-3.2%, 3.16 דולרים, וננעל במחיר של 101.7 דולר לחבית. בין היתר ברקע, הודעת הבנק המרכזי של סין כי יסייע לעסקים ולתעשיות שנפגעו מהקורונה.
מחיר הגז הטבעי באירופה מזנק בכ-13% כשברקע הודעת רוסיה כי תפסיק מחר את הזרמת הגז לפולין.
20:45
הזהב התחזק: חוזה למסירה במאי על ב-0.4%, 8.2 דולרים, וננעל במחיר של 1,901.5 דולר לאונקיה.
20:05
הנפט קופץ: חוזה מסוג ברנט עולה ב-3% לכ-105 דולר לחבית, חוזה WTI מתחזק 3.5% לכ-102 דולר לחבית.
19:00
מרבית בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות. בפרנקפורט מדד דאקס ירד 1.2%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.1%, בפריז קאק 40 נסוג 0.5% ובאמסטרדם מדד AEX נחלש בשיעור דומה. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-0.8%.
18:05
ירידות חדות בניו יורק: מדד נאסד"ק יורד 3.1%, מדד דאו ג'ונס מאבד 1.4% ומדד S&P 500 נסוג 1.8%.
ברקע לירידות, המשקיעים חוששים מהשלכות התפשטות הקורונה בסין. טסלה, שיש לה מפעל בשנגחאי וסין היא שוק מרכזי בעבורה, מאבדת בתחתית הנאסד"ק 9.4%. ירידות בולטות נרשמות גם במניות השבבים, וענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה לקראת הדוחות, היום לאחר סיום המסחר יפורסמו דוחות גוגל ומיקרוסופט.
17:20
מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכן רשם באפריל ירידה קלה ל-107.3 נקודות, לעומת 107.6 במרץ. הערכת המצב הנוכחי ירדה ל-152.6 נקודות, לעומת 153.8 בחודש הקודם, אולם הציפיות לעתיד עלו ל-77.2 לעומת 76.6.
הירידות בוול סטריט מעמיקות: מדד נאסד"ק יורד 2.5%, הדאו נסוג 1% ומדד S&P 500 מאבד 1.5%.
בתחתית הנאסד"ק טסלה נחתכת יותר מ-7% וזום יורדת 5.8%, בתחתית הדאו נייקי, בואינג וסיילספורס מאבדות כ-3%, דיסני ו-3M נסוגות כ-2.5%.
גמידה סל עברה לירידות במחזור גדול במיוחד לאחר הזינוק שנרשם בעקבות קבלת אישור FDA. עוד מבין הישראליות, צים מוסיפה 1.5%, וסקולר ביוג'ניקס קופצת 4.5%.
16:30
יום המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס יורד 0.8%, מדד נסאד"ק נסוג 0.7% ומדד S&P 500 משיל 0.6%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה להיחלש ויורדת בעוד שמונה נקודות בסיס לרמה של 2.74%.
בזירת הסחורות נפט ברנט עולה 1.5% לכ-104 דולר לחבית, נפט WTI מוסיף 1.4% 1.4% ונוגע ב-100 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.6% ונסחר סביב 1,907 דולר לאונקיה.
גמידה סל מזנקת 12% בפתיחה לאחר שקיבלה אישור FDA לטיפול תאי בחולים עם לימפומות.
16:20
מאקרו ארה"ב: מחירי הבתים זינקו בפברואר בשיעור שנתי של 19.8%, לעומת עלייה של 19.1% שנרמה בינואר, כך לפי נתוני מדד קייס שילר. זוהי העלייה השלישית בגובהה ב-35 שנות המדד. מדד 10 הערים הגדולות עלה ב-18.6%, לעומת 17.3% בחודש הקודם ומדד 20 הערים הגדולות קפץ 20.2%, לעומת 18.9% בינואר. בצמרת, פיניקס אריזונה עם עלייה של 32.9%, ושתי ערים בפלורידה: טאמפה ומיאמי, בהן זינקו המחירים ב-32.6% ו29.7%, בהתאמה.
15:00
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית עם עליות של כ-1% במרבית המדדים. מנגד, החוזים העתידיים בוול סטריט עדיין נסחרים בירידות של כ-0.4%.
גמידה סל הישראלית מזנקת ביותר מ-30% במסחר המוקדם לאחר שקיבלה אישור FDA לטיפול תאי בחולים עם לימפומות. הודיעה שהיא מתקדמת לקראת התחלת מחקר שלב 1/2 בחולים עם לימפומות זקיקיות ומפוזרות של תאי B גדולים.
פפסיקו דיווחה על רווח מתואם של 1.29 דולר למניה, כ-7 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות גם עלו על הצפי והסתכמו ב-16.2 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזית של 15.5 מיליארד דולר.
14:33
חברת רדקום , ספקית פתרונות המיועדים לניטור ובחינה של תעבורה ברשתות תקשורת, זכתה בחוזה רב-שנתי לספק את הפתרונות שלה מסוג RADCOM ACE לחברת תקשורת סלולרית באירופה עבור שירותי הדור החמישי (5G). היקף החוזה לא נמסר. אייל הררי, מנכ"ל רדקום, מסר: "רשתות 5G דינמיות מאוד ודורשות אנליטיקה בזמן אמת, על מנת לזהות ולפתור במהירות בעיות המשפיעות על הצרכנים. טכנולוגיית הענן המתקדמת שלנו תסייע לספק תובנות קריטיות שיאפשרו השקה של שירותי 5G חדשים. החוזה הזה הוא הכרה חשובה במובילות השוק שלנו".
13:25
העליות באירופה מתחזקות. מדד דאקס הגרמני מטפס ב-1.2%, קאק הצרפתי ב-1.6% ופוטסי הבריטי ב-0.9%. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי עולה ב-1%, הסטוקס 600 מתקדם 0.9%.
בוול סטריט החוזים העתידיים ממשיכים לרדת בכ-0.3%, לצד היחלשות תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות ל-2.78%.
בשוק הסחורות נרשמת יציבות, יחסית, במחירי הנפט הגולמי שיורדים בכ-0.1%-0.3%. הזהב עולה ב-0.4% ל-1,905 דולר לאונקיה. בקריפטו - הביטקוין מטפס ב-4.6% ל-40.4 אלף דולר. הדוג'קוין ממשיך במומנטום החיובי שהחל בו אמש, עם אישור מכירת טוויטר לאלון מאסק, ומזנק בכ-30% לשער של 16 סנט למטבע.
11:20
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, כאשר הבורסות המרכזיות ביבשת עולות ב-0.4%-0.8%. דויטשה בנק עולה ב-1% בפרנקפורט, הנקל ב-2.8% וסימנס ב-0.5%. בלונדון ברקליס עולה ב-2%, לוידס ב-2.6% ואילו HSBC יורד ב-2% לאחר הדוחות.
מנייתה של ענקית הספנות מארסק מזנקת בכ-6% בקופנהגן לאחר שפרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון של השנה. החברה דיווחה על הכנסות של 19.3 מיליארד דולר, לעומת תחזיות בשוק ל-18.6 מיליארד דולר, ועל EBITDA של 9.2 מיליארד דולר (לעומת צפי של 8.1 מיליארד דולר).
בארה"ב נרשמות ירידות של כ-0.3% בחוזים של שלושת המדדים הגדולים, וגם תשואות האג"ח נחלשות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-2.81% ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה ל-2.61%.
המסחר בהונג קונג הסתיים, כאשר מדד הנג סנג עלה ב-0.2%. ירידות בולטות רשמו לנובו, HSBC, צ'יינה מרצ'נט בנק וכן CNOOC ופטרוצ'יינה. מנגד, נרשמו עליות אצל יצרנית הרכב החשמלי ג'ילי, קבוצת המסעדות היידילאו וכן בענקיות הטכנולוגיה עליבאבא, מייטואן וטנסנט.
10:15
פתיחה ירוקה בבורסות אירופה, כאשר מדד דאקס עולה ב-0.9%, קאק ב-0.4% ופוטסי ב-0.8%. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי מטפס ב-0.8% וגם ברוסיה המסחר חיובי: מדד MOEX עולה ב-0.6% ומדד RTSI נקוב הדולר ב-1.6%.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.4% בעוד שבסין נמשכה המגמה השלילית ומדד שנגחאי , שאתמול צנח ב-5%, נפל ב-1.4% נוספים. בהונג קונג - שם עדיין מתקיים מסחר - נרשמת עלייה מתונה של כ-0.5%.
בשוק האג"ח בארה"ב התשואות יציבות, בעוד שבחוזים העתידיים נרשמות ירידות של 0.1%-0.2%.
בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי מטפסים בשיעור מתון של עד 0.5%, כאשר הברנט נסחר סביב 102.9 דולר לחבית וה-WTI תמורת 98.8 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.3% ל-1,903 דולר לאונקיה.
08:50
בנק UBS השוויצרי דיווח הבוקר על רווח של כ-2.14 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה, לעומת צפי אנליסטים לרווח של כ-1.8 מיליארד דולר.
08:00
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית, כשמדד הניקיי בטוקיו מטפס בכ-0.8% ובהונג קונג עולה מדד ההאנג סנג ב-1.9%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
בניו יורק רשמו אמש המדדים המובילים בסיום עליות של עד 1.3% בהובלת מניות ההייטק. זאת בסיומו של יום הפכפך שנפתח בירידות.
התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ירדה בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 2.82% וכעת היא עולה לכ-2.85%.
בזירת המסחר בסחורות מחירי הנפט הגולמי עולים לאחר ירידה חדה של כ-3% אתמול. נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, נסחר סביב 103.4 דולר לחבית לאחר שאתמול נפל מתחת ל-100 דולר במהלך המסחר. מחיר הזהב רושם עלייה של כ-0.4% לאחר ירידה חדה אתמול והחוזים נסחרים סביב 1,904 דולר לאונקיה.
גם בשוק הקריפטו המגמה חיובית והביטקוין נסחר סביב 40,600 דולר והאת'ריום עולה קלות ונסחר סביב 3,000 דולר. קבוצת הפיננסים פידליטי הודיעה כי תאפשר לחוסכים לטווח הארוך להכניס ביטקוין לחשבונות הפנסיה שלהם.
עונת הדוחות נמשכת והיום ובימים הקרובים יפרסמו דוחות ענקיות הטק, ביניהן גוגל ומיקרוסופט (היום לאחר סיום המסחר), מטא (פייסבוק) מחר וביום חמישי אפל, אינטל ואמזון.
כתבות
ני"ע
