ישראייר השלימה גיוס של 25 מיליון שקל ותחל להיסחר בבורסה

ההנפקה בוצעה לפי שווי של 220 מיליון שקל לפני הכסף • החברה תנפיק 22.523 מיליון מניות במחיר של 1.11 שקלים למניה • המניות המונפקות יהוו 10.2% מסך מניות החברה, וישראייר תהפוך לחברה בורסאית

רמי לוי, מבעלי ישראייר / צילום: תמר מצפי
רמי לוי, מבעלי ישראייר / צילום: תמר מצפי

הצלחה בהנפקת קבוצת התעופה והתיירות ישראייר גרופ (לשעבר בי.ג'י.איי השקעות). במסגרת המכרז הציבורי שהתקיים היום (ב'), הצליחה החברה לגייס סכום של 25 מיליון שקל, לפי שווי של 220 מיליון שקל לפני הכסף.

עפ"י תשקיף מעודכן שפורסם הבוקר, הציעה ישראייר לציבור 19.4-22.523 מיליון מניות חדשות במחיר מינימלי של 1.11 שקלים למניה. במסגרת תמורת סכום כולל של 28.4 מיליון שקל.

בעקבות הביקוש הגבוה, תנפיק החברה 22.523 מיליון מניות במחיר של 1.11 שקלים למניה. המניות המונפקות יהוו 10.2% מסך מניות החברה, וישראייר תהפוך לחברה בורסאית.

ישראייר גרופ (לשעבר ביג'.איי השקעות), הא החברה האם של חברת ישראייר תעופה ותיירות. בינואר 2021 עברה ישראייר תעופה ותיירות לשליטה של בי.ג'י.איי, בתום מכרז שניהל נאמן חברת אי.די.בי, ששלטה בישראייר טרם ההחלטה על פירוקה.

במסגרת אותה עסקה רכשו בי.ג'י.איי ורמי לוי 75% ממניות ישראייר תמורת 121.5 מיליון שקל, ולפי שווי חברה של 162 מיליון שקל. בנוסף, ויתרה אז ישראייר על חוב של כ-5 מיליון דולר, כך שבפועל שיקפה העסקה שווי של 179 מיליון שקל. בהמשך הומרו מניות ישראייר שבידי רמי לוי ונאמן אי.די.בי במניות בי.ג'י.איי, ששינתה את שמה לישראייר גרופ.

בעלי המניות הגדולים של ישראייר גרופ, טרם השלמת ההנפקה, הם חברת שי אודם של רמי לוי ושלום חיים (42.42%), רמי לוי (24%) ונאמן חברת אי.די.בי פתוח (25%). בעקבות הצלחת ההנפקה דוללו במקצת החזקותיהם.

לאחר השלמת ההנפקה תרשום החברה עוד 5.415 מיליון מניות שינבעו ממימוש אופציות, מתוכן 1.665 מיליון אופציות שהנפיקה בעבר בי.ג'.איי לשלושה מבכיריה, ועוד 3.75 מיליון אופציות שהובטחו לבכירי ישראייר לאחר השלמת רכישתה ושטרם חולקו בפועל.

באופציות שחילקה בי.ג'י.איי בעבר מחזיקים היו"ר מוטי חזן (1.44 מיליון ), סמנכ"ל הכספים דוד ג'רבי (75 אלף) והיועץ המשפטי ירון קייזר (150 אלף). יש לציין כי האופציות של חזן ושל ג'רבי נמצאות מחוץ לכסף עפ"י מחיר המניה בהנפקה (נשואות מחיר מימוש של 1.249 שקלים) ואילו האופציות לבכיר ישראייר יוענקו עם מחיר מימוש של 1.5 שקלים. כך, שרק האופציות של קייזר יונפקו כשהן בתוך הכסף בזכות מחיר מימוש של 1.07 שקלים.

צרו איתנו קשר *5988