סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בעקבות מניות השבבים שנסקו היום וול סטריט ננעלה הלילה בעליות מרשימות - נאסד"ק עלה ב-3%, מדד S&P 500 ב-1.6% ודאו ג'ונס ב-0.3%. החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי לפני כשעתיים, שהיתה צפויה נתנה רוח גבית נוספת בעיקר לאחר שיו"ר הפד אמר ש"הורדת הריבית בספטמבר על השולחן".
SOXX, תעודת הסל על מניות השבבים זינקה ב-6% לאחר שאתמול השילה כ-4%, המניות הבולטות הן אנבידיה , ARM , סופר מיקרו קמפיוטר ו-טייוואן סמיקונדקטור הטאיוואנית.
22:02
החלטת הפד שהיתה צפויה לא פוגעת בשוק המניות. להיפך העליות מתחזקות בזכות מניות הטכנולוגיה ששולחות את נאסד"ק לעלייה של 3%, מדד S&P 500 עולה ב-2% ודאו ג'ונס ב-1%.
מניות השבבים נוסקות היום גם בעקבות חדשות טובות מ-AMD ומ-ASML ההולנדית. AMD מזנקת בעקבות הדוח הרבעוני המצויין שפרסמה אתמול לאחר נעילת המסחר. חברת השבבים דיווחה על צמיחה חזקה בעסקי מרכזי הנתונים שלה, המונעת ממכירות של שבבי העיבוד הגרפי המשמשים לפיתוח מודלים של בינה מלאכותית יוצרת.
מניית השבבים ההולנדית ASML מזנקת ב-10% לאחר שברויטרס דווח על כך שהחברה לא תיכלל בין החברות שארה"ב מגבילה את יצוא השבבים לסין. ברויטרס מציינים שארה"ב תוציא את החברות מיפן, הונלד ודרום קוריאה מרשימת האסורות ביצוא שבבים לסין.
SOXX, תעודת הסל על מניות השבבים מזנקת ב-6% לאחר שאתמול השילה כ-4%, המניות הבולטות הן אנבידיה , ARM , סופר מיקרו קמפיוטר ו-טייוואן סמיקונדקטור הטאיוואנית.
ובתוך כך תשואות אגרות החוב הממשלתיות יורדות בכ-5 נקודות בסיס - האיגרת ל-10 שנים נסחרת ב-4.1% וזו של שנתיים ב-4.45%.
21:42
לפני דקות אחדות הותיר כצפוי הבנק המרכזי האמריקאי את הריבית על 5.5% בפעם השמינית ברציפות ובהתאם להערכות האנליסטים. עתה מחכים להצהרה של יו"ר הבנק ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים - השאלה הגדולה היא עד כמה חזקים יהיו האיתותים מצד בכירי הפד על כוונותיהם להוריד אותה בהמשך השנה, כפי שתבוא לידי ביטוי בהצהרה הרשמית.
בינתיים בכירים בפד לפי יאהו פיינס רמזו שהם קרובים להורדת הריבית בעוד האינפלציה יורדת ושוק העבודה מתקרר ובכך מעלים את הסיכוי לכך בפגישתם הבאה ב-18 לספטמבר.
20:39
כעשרים דקות לפני הודעת הריבית של הפד שצפויה לגרום לתנודתיות בשוקי המניות והאג"ח, המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות היום בזכות מניות הטכנולוגיה ששולחות את נאסד"ק לעלייה של 2.1%, למרות זאת המשקיעים דרוכים לקראת פרסום הודעת הריבית בעוד כשעתיים. מדד S&P 500 עולה ב-1.7% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
19:16
המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות היום בזכות מניות הטכנולוגיה ששולחות את נאסד"ק לעלייה של 2.4%, למרות זאת המשקיעים דרוכים לקראת פרסום הודעת הריבית בעוד כשעתיים. מדד S&P 500 עולה ב-1.7% ודאו ג'ונס ב-0.5%.
נזכיר שאתמול פורסם הדוח הרבעוני של מיקרוסופט שהיווה אכזבה למשקיעים, אבל לעומת זאת הדוח של יצרנית השבבים AMD שמזנקת היום החזיר את האופטימיות בעיקר לגבי מניות השבבים.
אנבידיה מזנקת בזכות AMD אבל לא רק - במורגן סטנלי כתבו היום שירידת המניה ב-25% מהשיא מהווה "נקודת כניסה טובה".
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות שערים - מדד דאקס עלה ב-0.5%, קאק ב-0.7% ופוטסי ב-1.2%.
17:59
כשלוש שעות לפני פרסום החלטת הריבית בארה"ב, עדיין מגמה ירוקה בוול סטריט - מניות השבבים דוחפות את וול סטריט ובעיקר את נאסד"ק לעלייה של יותר מ-2%, S&P 500 ב-1.5%. דאו ג'ונס עולה ב-0.3%. מדד ראסל 2000 עולה ב-0.5%.
מחירי הנפט נרגעו מעט לאחר שטיפסו במעל 4% בשעות הבוקר היום לאחר שני החיסולים הדרמתיים שביצע צה"ל באיראן ובלבנון. כעת נסחר הנפט בעלייה של כ-2.5% ב-76.6 לנפט אמריקאי וב-79.9 דולר לנפט מסוג ברנט.
מניית פינטרסט יורדת בחדות למרות שעקפה את ציפיות האנליסטים בדוח הרבעוני. החברה הרוויחה 0.29 דולר למניה, מעט מעל הצפי שעמד על 0.28 דולר, ההכנסות היו 853 מיליון דולר, הצפי היה 848 מיליון דולר.
אבל מה שאכזב את המשקיעים היא התחזית לרבעון השלישי, זו לא עומדת בציפיות האנליסטים שמצפים להכנסות של לפחות 900 מיליון דולר.
17:00
מגמה ירוקה בוול סטריט - מניות השבבים דוחפות את וול סטריט ובעיקר את נאסד"ק לעלייה של 2%, S&P 500 ב-1.2%. דאו ג'ונס יורד ב-0.1%. מדד ראסל 2000 עולה ב-0.1% בלבד.
ישראליות בוול סטריט:
טבע עולה. אחרי מחצית ראשונה חיובית, בחברת התרופות מרגישים נוח להעלות את התחזית השנתית שנתנו בתחילת 2024 . החברה צופה כעת הכנסות של 16-16.4 מיליארד דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-15.7-16.3 מיליארד דולר. 1.6 מיליארד דולר צפויים להגיע ממכירות התרופה המקורית אוסטדו, שמיועדת להפרעות תנועה. באמצע טווח התחזית השנתית מדובר על צמיחה בשיעור של 2.5% לעומת הכנסות 2023. כזכור, ב-2023 טבע חזרה לצמיחה אחרי חמש שנות ירידה בהכנסות.
פייבר מזנקת לאחר שפרסמה דוחות בהם עקפה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של 94.7 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 23.8 מיליון דולר, שהם 58 סנט למניה. תחזית ההכנסות לרבעון השלישי היא 95-97 מיליון דולר, מעט נמוך מתחזיות האנליסטים, ופייבר צופה EBITDA של 17-19 מיליון דולר. אין שינוי בתחזית השנתית.
למונייד נופלת במסחר לאחר שחברת הביטוח הדיגיטלי פרסמה אתמול דוחות מאכזבים. החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של 122 מיליון דולר, צמיחה של 6.6% לעומת הרבעון המקביל ודומה לתחזיות האנליסטים. ההפסד הנקי צומצם ב-14.9% ל-57.2 מיליון דולר וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בסך 43 מיליון דולר. עם זאת, החברה עברה לתזרים נטו חיובי בסך 4 מיליון דולר.
גם פריון נטוורק יורדת במסחר לאחר שדיווחה על ירידה של 39% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ל-108.7 מיליון דולר. מטעם החברה דווח כי ההכנסות מפתרונות הפרסום ירדו ב-25% והיוו 68% מסך ההכנסות, בעיקר בשל ירידה של 66% בהכנסות מווידאו ב-open web כתוצאה מחולשה בפורמטים הרגילים.
16:30
מניות השבבים דוחפות את וול סטריט לפתיחה ירוקה - נאסד"ק עולה ב-2.1, S&P 500 ב-1.2% ודאו ג'ונס ב-0.2%. מדד ראסל 2000 עולה ב-0.3% בלבד.
מניות השבבים נוסקות היום בעקבות חדשות טובות מ-AMD ומ-ASML ההולנדית.
AMD מזנקת בעקבות הדוח הרבעוני המצויין שפרסמה אתמול לאחר נעילת המסחר. חברת השבבים דיווחה על צמיחה חזקה בעסקי מרכזי הנתונים שלה, המונעת ממכירות של שבבי העיבוד הגרפי המשמשים לפיתוח מודלים של בינה מלאכותית יוצרת.
מניית השבבים ההולנדית ASML מזנקת ב-10% לאחר שברויטרס דווח על כך שהחברה לא תיכלל בין החברות שארה"ב מגבילה את יצוא השבבים לסין. ברויטרס מציינים שארה"ב תוציא את החברות מיפן, הונלד ודרום קוריאה מרשימת האסורות ביצוא שבבים לסין.
SOXX, תעודת הסל על מניות השבבים מזנקת ב-4.5% לאחר שאתמול השילה כ-4%, המניות הבולטות הן אנבידיה , ARM , סופר מיקרו קמפיוטר ו-טייוואן סמיקונדקטור הטאיוואנית.
השוק דרוך לקראת המשך הערב - ב-21:00 שעון ישראל יודיע הפד על החלטת הריבית שככל הנראה תישאר ללא שינוי, בשוק יאזינו קשב רב להערכות הפד לגבי תזמון הורדת הריבית.
בנעילת המסחר יפורסמו שני דוחות רבעוניים מסקרנים, אלה של מטא ואפל.
16:11
המסחר בחוזים עתידיים מצביע על עליות חדות בפתיחת המסחר בוול סטריט - נאסד"ק עולה ב-2.1% בהובלת מניות השבבים, S&P 500 ב-1.2% ודאו ג'ונס ב-0.2%, מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 מזנק ב-3%.
14:44
אחרי מחצית ראשונה חיובית, בחברת התרופות טבע מרגישים נוח להעלות את התחזית השנתית שנתנו בתחילת 2024. החברה צופה כעת הכנסות של 16-16.4 מיליארד דולר, לעומת התחזית הקודמת ל-15.7-16.3 מיליארד דולר. 1.6 מיליארד דולר צפויים להגיע ממכירות התרופה המקורית אוסטדו, שמיועדת להפרעות תנועה. באמצע טווח התחזית השנתית מדובר על צמיחה בשיעור של 2.5% לעומת הכנסות 2023. כזכור, ב-2023 טבע חזרה לצמיחה אחרי חמש שנות ירידה בהכנסות.
פריון נטוורק דיווחה על ירידה של 39% בהכנסות החברה לעומת הרבעון המקביל ל-108.7 מיליון דולר. מטעם החברה דווח כי ההכנסות מפתרונות הפרסום ירדו ב-25% והיוו 68% מסך ההכנסות, בעיקר בשל ירידה של 66% בהכנסות מווידאו ב-open web כתוצאה מחולשה בפורמטים הרגילים.
עוד צוין בדוחות החברה כי ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון השני הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 21.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי ברבעון השני כלל בתוכו עלויות ארגון מחדש בסך 6.9 מיליון דולר ושינוי בשווי ההוגן של התחייבות מותנית בסך 1.5 מיליון דולר.
הרווח הנקי Non-GAAP ירד ב-68% ל-13.4 מיליון דולר, או 12% מסך ההכנסות, לעומת 42.1 מיליון דולר, או 24% מסך ההכנסות ברבעון המקביל.
14:01
AMD קופצת בכ-9% במסחר המוקדם לאחר שחברת השבבים דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון והציגה צמיחה חזקה בעסקי מרכזי הנתונים שלה, המונעת ממכירות של יחידות העיבוד הגרפי (GPU) המשמשות לפיתוח מודלים של בינה מלאכותית. בהמשך לכך, מניית אנבידיה מזנקת בכ-6% במסחר המוקדם ומניית ברודקום מטפסת בכ-5%.
12:15
מדד המחירים לצרכן בגוש האירו נותר ללא שינוי בחודש יולי בקצב חודשי. בקצב שנתי שיעור האינפלציה עלתה ל-2.6% מ-2.5% בחודש הקודם, והפתיעה את התחזיות המוקדמות שציפו כי האינפלציה תעמוד על שיעור של 2.5%.
11:17
פייבר רוכשת את חברת התוכנה הישראלית AutoDS, שהוקמה ומנוהלת על-ידי ליאור פוזין ופועלת בתחום ה-dropshipping - תחום המאפשר לסוחרי אינטרנט למכור מוצרים של צדדים שלישיים. היקף הרכישה לא נמסר, והמשמעות היא שמדובר בעסקה לא מהותית פיננסית לפייבר, שפיתחה זירת מסחר עבור פרילנסרים. החברה הנרכשת מספקת לדבריה פתרונות מקצה לקצה הכוללים מחקר על מוצרים, ניהול מלאי ועוד, ובכך פייבר מעמיקה את יכולותיה בתחום המסחר המקוון.
במקביל, פייבר, שהוקמה ומנוהלת על-ידי מיכה קאופמן, פרסמה דוחות בהם עקפה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של 94.7 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 23.8 מיליון דולר, שהם 58 סנט למניה. תחזית ההכנסות לרבעון השלישי היא 95-97 מיליון דולר, מעט נמוך מתחזיות האנליסטים, ופייבר צופה EBITDA של 17-19 מיליון דולר. אין שינוי בתחזית השנתית.
10:33
יום המסחר באירופה נפתח בעליות שערים: הדאקס עולה ב-0.7%, הפוטסי מטפס ב-1.1%, והקאק הצרפתי עולה בשיעור דומה.
מניית למונייד הישראלית נפלה ב-12.3% במסחר המאוחר אתמול בוול סטריט לאחר שחברת הביטוח הדיגיטלי פרסמה דוחות. החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של 122 מיליון דולר, צמיחה של 6.6% לעומת הרבעון המקביל ודומה לתחזיות האנליסטים. ההפסד הנקי צומצם ב-14.9% ל-57.2 מיליון דולר וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בסך 43 מיליון דולר. עם זאת, החברה עברה לתזרים נטו חיובי בסך 4 מיליון דולר.
התחזית לרבעון השלישי נמוכה מתחזיות האנליסטים: למונייד צופה הכנסות של 124-126 מיליון דולר לעומת תחזית האנליסטים ל-134 מיליון דולר, וה-EBITDA יהיה שלילי בסך 56-58 מיליון דולר. ברמה שנתית הצפי הוא להכנסות של 511-515 מיליון דולר ו-EBITDA שלילי של 151-155 מיליון דולר, ללא שינוי מהתחזית הקודמת.
08:54
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי עולה ב-0.5%, בורסת שנגחאי קופצת בכ-1.8%, ההנג סנג עולה בשיעור דומה והקוספי מטפס ב-0.6%.
על רקע המגמה החיובית ביפן, הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-15 נקודות בסיס לרמה של 0.25%, כאשר התחזיות המוקדמות ציפו כי הבנק יותיר את הריבית ללא שינוי. זו הפעם הראשונה מאז דצמבר 2008 ששיעור הריבית ביפן גבוה מ-0.1%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת.
אמש (ג') בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת - נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-1.3% וב-0.5% בהתאמה בעקבות ירידות במניות הטכנולוגיה. דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וראסל 2000 עלה ב-0.4%, מתחילת החודש עלה המדד ב-12.7% יותר מנאסד"ק ובדרכו לעלייה הגדולה ביותר שלו מאז פברואר 2001, לפי דאו ג'ונס.
מניות השבבים בלטו אתמול בירידות, תעודת הסל SOXX השילה יותר מ-3% בהובלת אנבידיה , ברודקום , קוואלקום ו- איי.אר.אם. הולדינגס .
לאחר הנעילה דיווחה מיקרוסופט את תוצאות הרבעון הרביעי הפיסקלי - החברה אמנם עקפה את צפי האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות אך פספסה בהכנסות מענן והמניה ירדה בכ-3% במסחר המאוחר.
אינטל ריכזה עניין אמש (ג'), לאחר שדווח בסוכנות הידיעות בלומברג, כי החברה מתכננת לפטר אלפי עובדים כדי לממן תוכנית התייעלות ולהתמודד עם שחיקה בנתח השוק שלה.
לפי הדיווח, המנכ"ל פט גלסינגר יזם תוכנית התייעלות כדי לשוב ולהשיג את היתרון התחרותי של ענקית השבבים האמריקאית, תוך התמקדות בחידוש יכולות הייצור של אינטל, השקעה בטכנולוגיות שבבים מתקדמות, והתרחבות לשווקים חדשים. בבלומברג ציינו כי החברה עשויה להודיע על הפיטורים כבר השבוע.
בשוק הסחורות, הבוקר מחיר הנפט עולה במעל ל-1.5%. מחיר חבית ברנט עולה לכ-79.4 דולר, ואילו WTI עולה בכ-1.58% לכ-76 דולר.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. התשואות ארוכות הטווח נסחרו סביב רמה של 4.17% והתשואה לשנתיים עמדה על 3.96%.
בגזרת המאקרו, היום בערב (21:00 שעון ישראל) תתפרסם בארה"ב החלטת הריבית של הפדרל ריזרב. שיאו צ'ואי , כלכלנית בכירה בבנק ניהול העושר פיקטה מצפה שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי, אך יציין התקדמות נוספת בנושא האינפלציה וירמוז על הורדת ריבית בספטמבר. "נתוני האינפלציה האחרונים, שוק עבודה המתקרר והשאיפה לנחיתה רכה, מצביעים על התחלת מחזור ההקלה בספטמבר", היא ציינה. "אנו מצפים לשתי הורדות ריבית של 25 נקודות בסיס, בספטמבר ובדצמבר".
● לקראת החלטת הריבית בארה"ב: השווקים מתמחרים הקלה רק בספטמבר
"השווקים מתמחרים קרוב יותר לשלוש הורדות השנה, אנו מסכימים עם כיוון הסיכון בהתחשב בהאטה באינפלציה ובעיקר בהתקררות בשוק העבודה, אבל עד שנראה הידרדרות משמעותית יותר בביקוש לעבודה ועלייה בפיטורים, אנחנו עדיין מצפים לקצב של הורדת ריבית אחת ברבעון".
מת'יו רכטר, ראש תחום אסטרטגיית מניות בבנק ניהול העושר יוליוס בר, מסביר כי הבנק החליט להוריד את דירוג מגזר התקשורת בוול סטריט מחיובי לניטרלי: "תחום התקשורת דורג במקום השני מבחינת ביצועים בשוק ההון מאז תחילת 2023, מיד אחרי טכנולוגיות המידע, שהצליחה בפער גדול על שוק המניות הרחב (69% תשואה לעומת 40%). הביצועים הגבוהים נבעו בעיקר מהביצועים המדהימים של שתי מניות גוגל ומטא, המהוות 60% ממדד סקטור התקשורת, שעלו ב-89% ו-288% באותה תקופה, בהתאמה. שתי החברות נהנו במידה רבה מעליית הבינה המלאכותית הגנרטיבית (AI) ומתוצאות תפעוליות חזקות.
"לאור זאת החלטנו לקחת כמה צעדים אחורה והורדנו את דירוג הסקטור בחזרה לניטרלי, מכיוון שהיתרון של צמיחת הרווחים, שממנו נהנה המגזר בשנתיים האחרונות, הולך ומתמעט, בעוד הערכות השווי מצויות מעל הממוצע של עשר שנים. יתר על כן, סוגיית הבחירות בארה"ב עשויה להעלות את ההעדפה בשוק למניות קטנות/בינוניות ומחזוריות".
כתבות
ני"ע
