בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה מעורבת בוול סטריט; ברודקום קפצה ב-11%, אנבידיה ירדה בכ-1.7%

נאסד"ק קפץ ב-1.2% • מודי'ס הורידה את דירוג האשראי של צרפת • נתונים כלכליים מאכזבים בסין: המכירות הקמעונאיות עלו ב-3% בנומבבר, מתחת לצפי, נרשמה ירידה גם בהשקעות בנדל"ן, לעומת זאת היצור התעשייתי עלה ב-5.4% • בוול סטריט דריכות לקראת החלטת הריבית ביום רביעי • מיקרוסטרטג'י ופלנטיר יכנסו בשבוע הבא למדד נאסד"ק 100

וול סטריט / צילום: Shutterstock
וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק קפץ ב-1.2%. דאו ג'ונס ירד ב-0.3% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. התשואה ל-10 שנים נסחרה ביציבות סביב 4.39% והתשואה לשנתיים עלתה קלות לרמה של 4.24%.

22:00

המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת.

אנבידיה  ממשיכה לבלוט לשלילה ויורדת בשעה זו בכ-2%. רק לפני מספר שבועות כבשה ענקית השבבים את צמרת הטבלה והחזיקה בתואר ״החברה הגדולה בוול סטריט״. בדרך, היא עקפה בשווי חברות ענק כמו אפל  ומיקרוסופט . אלא שבימים האחרונים המגמה התהפכה.

מניית החברה מאבדת היום (ב') גובה בוול סטריט ומשלימה ירידה של יותר מ-10% מהשיא שעמד על כ-149 דולר למניה. בכך היא נכנסת רשמית לטריטוריית ״תיקון״. זאת חרף המגמה החיובית שנרשמת היום בבורסה האמריקאית בהובלת מניות הטכנולוגיה. מתחילת החודש בלבד איבדה אנבידיה מעל 4%.

חרף הירידות האחרונות, יצרנית השבבים, שהפכה לסמל של מהפכת הבינה המלאכותית, עלתה ב-165% השנה על רקע הביקושים הגבוהים לטרנד הלוהט.

21:30

מגמה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק קופץ ב-1.2%. דאו ג'ונס נסחר סביב רמות הבסיס ו-S&P 500 עולה ב-0.5%.

מניות השבבים ממשיכות לרכז עניין הערב. יצרנית השבבים מיקרון  מזנקת בכ-7% לקראת הדוחות הרבעוניים שהחברה צפויה לפרסם בהמשך השבוע. על פי בנק ג'יי פי מורגן, החברה צפויה להציג תוצאות חזקות. 

מנגד, יצרנית הרכבים פורד מוטורס  יורדת בכ-4% לאחר שדווח כי בג'פריס הורידו את המלצתם למניה מ'החזק' ל-'ביצועים נמוכים'. בחברת ההשקעות ציינו את החשש מחריגה במלאי בשנה הבאה. 

20:31

דלתא גליל  הישראלית מרכזת עניין לאחר שדיווחה כי הגישה לרשות לניירות ערך בארה"ב הצעה אפשרית להנפקת מניותיה בארה"ב. מטעם החברה נמסר כי "טרם התקבלה החלטה לצאת בהנפקה כאמור, או בדבר התנאים הבסיסיים של הנפקה אפשרית כאמור, לרבות לעניין מספר המניות שתוצענה, טווח מחירי המניה ועיתויה". 

19:35

מגמה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק קופץ ב-1%. דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P 500 עולה ב-0.4%.

אנבידיה  יורדת בכ-2.5% בשעה זו ונכנסת באופן רשמי לטריטוריית תיקון לאחר שירדה ביותר מ-10% מהשיא שלה. מתחילת החודש אנבידיה ירדה ב-5%. 

גם סופר מיקרו קומפיוטר  נסחרת בירידות חדות לאחר שהשילה מערכה כ-14% ביום שישי האחרון. על רקע המגמה השלילית במניה, בבלומברג דיווחו בסוף השבוע האחרון כי החברה שכרה את בנק ההשקעות Evercore ISI כדי לעזור לה לגייס הון. 

מנגד, הכוכבת של הערב ברודקום , ממשיכה במומנטום החיובי ומזנקת בכ-8%. ב-5 ימי המסחר האחרונים סגרה יצרנית השבבים עלייה של כ-36%. על רקע המגמה החיובית, החברה הציגה בסוף השבוע האחרון דוח רבעוני חזק.

18:40

יום המסחר באירופה ננעל בירידות שערים: הדאקס השיל מערכו 0.3%, הפוטסי ירד ב-0.5% והקאק ירד ב-0.7%.

17:14

עליות קלות בוול סטריט: נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.3% ודאו ג'ונס עולה ב-0.2%.

מיקרו-סטרטג'י  עולה במעל ל-3% בהמשך לדיווח כי ב-23 לדצמבר המניה תצטרף למדד נאסד"ק 100 במסגרת העדכון השנתי של המדד. לצד מיקרוסטרטסג'י גם מניות פלנטיר  ואקסון מובייל  יצטרפו למדד. שלושתן זינקו מתחילת השנה בשיעורים תלת-ספרתיים. הן ייכנסו במקום סופר מיקרו קומפיוטר , מודרנה  ואילומינה . העדכון השנתי של המדד, שכולל את 100 החברות הגדולות בנאסד"ק שאינן פיננסיות נערך בהתאם לשינוי בשווי השוק של החברות.

16:33

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

ברודקום  קופצת בכ-6% בהמשך למגמה החיובית שרשמה ביום שישי האחרון אז זינקה ב-24% בעקבות הדוח הרבעוני. בתוך כך, יצרנית השבבים וחצתה לראשונה את רף טריליון הדולר בשווי שוק, והצטרפה לשבע חברות נוספות בלבד במועדון היוקרתי בסוף השבוע האחרון. 

15:07

את מגמת הירידות באירופה מובילות מניות הרכב ובעיקר מניית סטלנטיס  תאגיד הרכב ההולנדי, יצרנית ג'יפ ודודג' (בין היתר) שיורדת בכ-4% במסחר המוקדם בניו יורק בעקבות הפרישה הפתאומית של מנכ"ל החברה קרלוס טאבארס. 

בצרפת קאק יורד בכ-0.8% בעקבות הורדת הדירוג של מודיס ונוכח אי הוודאות הפוליטית במדינה. 

14:17

המסחר באירופה מתנהל משעות הבוקר בירידות בעיקר בבורסה בצרפת שם הקאק הצרפתי יורד ב-0.8% לאחר שבשבת חברת הדירוג מודי'ס הורידה את דירוג האג"ח הממשלתיות שלה ל-Aa3 מ-Aa2. לפי חברת הדירוג, אי היציבות הפוליטית במדינה תגרום נזק לכלכלה. בשישי האחרון, מינה נשיא צרפת מקרון ראש ממשלה חדש, בפעם הרביעית בתוך שנה. 

בוול סטריט לעומת זאת דומה שהשבוע יתחיל במגמה חיובית, החוזים העתידיים עולים כעת בכ-0.3%. 

12:51

היום באופן רשמי גיל שויד, מייסד צ'ק פוינט , נכנס לתפקיד יו״ר פעיל של דירקטוריון החברה, ונדב צפריר נכנס לתפקיד המנכ״ל החדש של החברה. מצורפת הודעה לעיתונות שתתפרסם בשעה 13:00.

11:28

המסחר באירופה נפתח השבוע בירידות - קאק הצרפתי יורד ב-0.6% לאחר שבשבת חברת הדירוג מודי'ס הורידה את הדירוג של האג"ח הממשלתיות שלה ל-Aa3 מ-Aa2. לפי חברת הדירוג, אי היציבות הפוליטית במדינה תגרום נזק לכלכלה. בשישי האחרון, מינה נשיא צרפת מקרון ראש ממשלה חדש, בפעם הרביעית בתוך שנה. 

מדד קאק הגרמני יורד ב-0.4%, כמו הפוטסי הבריטי. 

10:35

המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה שלילית - דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי ללא שינוי. 

המסחר באסיה ננעל הבוקר בירידות - מדד הנג סנג ירד ב-0.8%, שנגחאי ב-0.2%, ניקיי היפני ננעל ללא שינוי. 

08:42

באסיה נפתח השבוע במגמה שלילית, וזאת בעקבות נתוני מאקרו מעורבים בסין: המכירות הקמעונאיות עלו ב-3% בנומבבר, מתחת לצפי, נרשמה ירידה בהשקעות בנדל"ן, לעומת זאת  היצור התעשייתי עלה ב-5.4% בחישוב שנתי, מעל הצפי.  - ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.1% והנג סנג יורד ב-1%, הקוספי הדרום קוריאני יורד ב-0.2%. 

ההסכם עם מובילאיי שהקפיץ את הישראלית בנאסד"ק ב-28% 

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות הבוקר. 

בוול סטריט יפתח שבוע המסחר כשכל המשקיעים דרוכים להחלטת הריבית של הפד ברביעי. בעוד שהשוק מצפה להורדת ריבית שלישית ברציפות שתסכם הורדה של 1% בריבית השנה, עיקר תשומת הלב תינתן למדיניות הריבית העתידית, לתחזיות כלכליות מעודכנות ולתוואי הריבית העתידי. 

המסחר ביום שישי ננעל במגמה מעורבת. דאו ג’ונס ירד ב-0.2% והשלים שבעה ימי מסחר בירידות, S&P 500 ללא שינוי, נאסד"ק עלה ב-0.1%. בסיכום שבועי דאו ג’ונס ירד ב-1.8%, S&P 500 ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.3%. 

 ברודקום  זינקה ב-24% בעקבות הדוח הרבעוני וחצתה לראשונה את רף טריליון הדולר בשווי שוק, והצטרפה לשבע חברות נוספות בלבד במועדון היוקרתי. 

טסלה  עלתה מעל 4% ביום שישי האחרון לאחר שדווח ברויטרס כי הצוות של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ המליץ לבטל את דרישת הדיווח על תאונות רכב. טסלה דיווחה על מספר התאונות הגבוה ביותר תחת התוכנית הנוכחית, שהיא מן הסתם שנויה במחלוקת בעיני המנכ"ל, אילון מאסק. שינוי פוטנציאלי זה עשוי להקל על טסלה בתהליכי הדיווח והניהול הרגולטורי.

ב-23 לדצמבר יכנס לתוקף השינוי במדד נאסד"ק 100. המדד נמצא ברמות שיא כל הזמנים ובשוק כבר נערכים לעדכון השנתי במדד הטכנולוגיה הפופולרי בעולם. שלוש מניות לוהטות צפויות להיכנס בעדכון הנוכחי: פלנטיר טכנולוג'יס , מיקרוסטרטג'י  ואקסון מובייל . שלושתן זינקו מתחילת השנה בשיעורים תלת־ספרתיים. הן ייכנסו במקום סופר מיקרו קומפיוטר, מודרנה ואילומנה. העדכון השנתי של המדד, שכולל את 100 החברות הגדולות בנאסד"ק שאינן פיננסיות נערך בהתאם לשינוי בשווי השוק של החברות.

בשלהי עונת הדוחות צפויים השבוע מספר דוחות מסקרנים, בין היתר זה של יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י ברביעי, נייקי  ופדקס  (FedEx) בחמישי וקרניבל  בשישי. 

בארה"ב, ביום שישי האחרון רשם שוק האג"ח הממשלתי יום חמישי ברציפות של ירידות, עם עליות חדות בתשואות, בעיקר באג"ח ל-30 שנה, שחוותה את העלייה השבועית הגדולה ביותר השנה (4.61% ביום שישי). תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב־24 נקודות בסיס ל־4.39%.

כלכלני מיטב מציינים ש"להבדיל מארה"ב, שבה התמתנו הציפיות להורדת ריבית, בחלק מהמדינות המפותחות התהליך דווקא מאיץ על רקע חולשה בכלכלה וירידה באינפלציה. קנדה הורידה את הריבית ב-0.5%. הריבית בקנדה ירדה במצטבר מהשיא כבר ב-1.75%. בשוויץ הריבית ירדה במפתיע ב-0.5% ל-0.5% והשוק כבר צופה שהיא תרד לרמה אפסית". 

"באופן די חריג למה שהיה נהוג בדרך כלל בעבר, למרות הורדות ריבית וציפיות להמשך, התשואות הארוכות במדינות המפותחות נותרות די יציבות בשנה האחרונה. זה קרה לא רק בארה"ב, אלא גם באירופה ובריטניה. יתכן שהעובדה שלא נרשמה הרעה משמעותית בכלכלה, כפי שקרה לעיתים בעבר אחרי עליית ריבית, משפיעה. יתכן גם שחששות מהאינפלציה ו/או מהגירעונות התקציביים הגבוהים מונעים מהמשקיעים לקנות אג"ח ארוכות". 

"בארה"ב ראינו בשבוע שעבר אף עלייה בתשואות הארוכות ללא סיבה ברורה, תוך עלייה בתלילות עקום התשואות כאשר התשואה ל-10 שנים לראשונה מאז 2022 עלתה מעל התשואות ל-3 חודשים". 

"אנחנו מעריכים שהתשואות הארוכות במדינות המפותחות ירדו בהשפעת המשך הורדות ריבית, ירידה באינפלציה וחולשה בכלכלה. אם וכאשר שוקי המניות, בעיקר האמריקאי, יעשו תיקון משמעותי, תהליך הורדת התשואות צפוי להיות מהיר יותר".

מחירי הנפט נסחרים הבוקר באסיה ביציבות, נפט אמריקאי ב-70.3 דולר ונפט מסוג ברנט ב-74 דולר לחבית. 

הביטקוין עלה אתמול בערב לשיא חדש כשזינק ל-106,500 דולר, האתריום נשק לרף ה-4,000. הבוקר נסחר הביטקוין ב-104,500 דולר. סילביה יבלונסקי מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית בחברת ההשקעות האמריקאית Defiance מסבירה את המגמה: "תנועת המחיר התזזיתית של הביטקוין בימים האחרונים, מעידה כי ישנם כמה כוחות שנמצאים כעת בפעולה. מצד אחד, ניכר שישנם מימושי רווח סביב הרמה הפסיכולוגית של 100 אלף דולר, ומנגד ניתן לזהות גל של קונים בכל נסיגה מטה. ייתכן שהמהלך הבא יבוא מהמשקיעים המוסדיים, בייחוד אם הסביבה הרגולטורית תתבהר".

● מטבע הביטקוין שבר שיא נוסף. אלה הסיבות 

בעולם מצפה שבוע של החלטות ריבית - ברביעי בארה"ב הריבית צפויה לרדת ב-0.25% בפעם השלישית ברציפות, בחמישי צפוי שהריבית בבריטניה תרד אך ביפן כנראה שתיוותר ללא שינוי.