טראמפ יטיל מכסים על קנדה ומקסיקו ממחר; וול סטריט ננעלה בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו בירידות אחרי הפרסום שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יטיל מכסים על קנדה ומקסיקו ממחר. הדאו ירד ב-0.75%,  מדד ה-S&P 500 ירד בכ-0.5%, הנאסד"ק ננעל בירידות של כ-0.3%. מדד הפחד שירד בתחילת יום המסחר כעת עולה ביותר מ-5%.

הנאסד"ק ירד השבוע ב-1.7%, אחרי שצנח בכ-3% ביום שני. ה-S&P 500  סיים את השבוע בירידות של 1%, הדאו עלה ב-0.2% בממוצע שבועי.

21:04

הדאו וה-S&P 500 מאבדים גובה אחרי הדיווח מהבית הלבן כי טראמפ יטיל מכסים על קנדה ומקסיקו כבר ממחר. טראמפ יטיל מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו, לצד מכס של 10% על סין. הדאו יורד ב-0.6%,  מדד ה-S&P 500 יורד בכ-0.1%, הנאסד"ק עולה בכ-0.2%.

19:50

נעילה חיובית באירופה: דאקס ננעל ביציבות, פוטסי עלה בכ-0.3%, קאק עלה בכ-0.1% ויורוסטוק התרומם בכ-0.1%. 

בוול סטריט נמשכת המגמה הירוקה: הדאו עולה ב-0.1%,  מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.7%, הנאסד"ק מתרומם ב-1.3%.

רשת בתי המרקחת וולגרינס צונחת ביותר מ-8% אחרי שהודיעה שתשעה את חלוקת הדיבידנד. היום היה יום המסחר הגרוע של החברה מאז 27 ביוני 2024, אז צנחה ב-22% לאחר שקיצצה את תחזית הרווח. 

18:10

נמשכות העליות בוול סטריט. הדאו יציב,  מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.7%, הנאסד"ק מתרומם ב-1.3%.

מניית אפל מתרוממת בכ-1% לאחר הדוחות אמש. פלנטיר בשיא כל הזמנים עם עלייה של 4%. פלנטיר זינקה ב-104% בשלושת החודשים האחרונים וב-427% בשנה האחרונה. החברה אמורה לפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי בשבוע הבא.

16:30

פתיחה ירוקה בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס עולה עם פתיחת המסחר ב-0.1%. מדד ה-S&P 500 עולה בכ-0.4%, הנאסד"ק מתרומם ב-0.8%.

אפל עולה ב-3% לאחר שדיווחה אמש את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הראשון לשנת 2025, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 124.3 מיליארד דולר, ובכך עקפה מעט את תחזיות האנליסטים שעמדו על 124.1 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.4 דולר למניה, וזאת לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.34 דולר למניה. למרות שבסך הכל המכירות עלו ב-4% מכירות האייפון לא עמדו בציפיות וירדו ב-11% בסין. 

מדד המחירים - מד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - לחודש דצמבר הראה עלייה של 0.3% מנובמבר ושיעור שנתי של 2.6%.

15:00

עליות קלות באירופה: דאקס עולה בכ-0.2%, פוטסי עולה בכ-0.3%, קאק עולה בכ-0.4% ויורוסטוק עולה בכ-0.3%. 

לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, גם החוזים העתדיים ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 מתחזק בכ-0.5% ונאסד"ק עולה בכ-0.8%.

13:50

המסכים באירופה ממשיכים להיות ירוקים לאורך יום המסחר: דאקס עולה בכ-0.3%, פוטסי עולה בכ-0.3%, קאק עולה בכ-0.5% ויורוסטוק עולה בכ-0.4%. 

12:30

המגמה החיובית נמשכת לאורך יום המסחר באירופה: דאקס מתחזק בכ-0.2%, פוטסי, קאק ויורוסטוק עולים בכ-0.3%.

מניית סימנס אנרגיה קופצת בכ-2.7%, דויטשה בנק עולה בכחצי אחוז, סימנת עולה בכ-0.6%, נקסט קופצת בכ-2.5%, רולס רויס עולה בכ-1.3%, של עולה בכ-0.9% וסנופי עולה בכ-0.7%.

מגמה חיובית גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, S&P 500 מתחזק בכ-0.4% ונאסד"ק עולה בכ-0.7%.

11:15

נמשכות העליות באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%, מדד המניות הצרפתי קאק, עולה גם הוא ב-0.4%. 

קבוצת סמית'ס הבריטית עולה בכ-11% לאחר שהודיעה על תוכנית לפרק או למכור חלק מעסקיה כדי להתמקד בטכנולוגיות עם ביצועים גבוהים.

10:17

המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה חיובית - דאקס ופוטסי עולה ב-0.3%, מדד המניות הצרפתי קאק, עולה ב-0.2%. 

ענקית התרופות השווייצרית נוברטיס (Novartis) דיווחה היום על מכירות טובות מהצפוי ברבעון הרביעי, אך פספסה את התחזיות שלה עצמה לכלל השנה. המכירות נטו ברבעון הרביעי עלו ב-16% במונחי מטבע קבוע, והסתכמו ב-13.2 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים שעמד על 12.795 מיליארד דולר. הרווח התפעולי המתואם ברבעון עמד על 4.86 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות שעמדו על 4.23 מיליארד דולר.

09:18

נעילה ירוקה ביפן: הניקיי ננעל בעלייה של 0.34%. קוספי איבד 0.77%.

שיעור האינפלציה הבסיסית ביפן עלה ל-2.5% בינואר 2025, ועבר את יעד ה-2% של הבנק המרכזי של יפן. עלייה זו עשויה לסלול את הדרך להעלאות ריבית נוספות. 

במקביל, שיעור האבטלה ביפן בדצמבר 2024 ירד ל-2.4% לעומת 2.5% בחודש הקודם, מה שמציין את השיפור הראשון בשלושת החודשים האחרונים.

08:35

מניית SK hynix, יצרנית הזכרונות מדרום קוריאה יורדת בכ-10%. אנבידיה היא לקוח מרכזי של SK hynix המספקת לה שבבי HBM (זיכרון בעל רוחב פס גבוה). יצרנית השבבים נמצאת אף היא תחת לחץ בעקבות האתגר שמציבה חברת ה-AI הסינית DeepSeek להובלה הגלובלית של ארה"ב בתחום הבינה המלאכותית.

גם ענקית הטכנולוגיה הדרום-קוריאנית סמסונג יורדת בעקבות הדוח הרבעוני. רווחי החברה ברבעון הרביעי היו נמוכים מהתחזיות וצנחו משמעותית בהשוואה לרבעון הקודם, בעיקר בשל עלויות גבוהות יותר.

08:30

באסיה מדד הניקיי עולה הבוקר ב-0.3%. בדרום קוריאה, מדד קוספי יורד במעל ל-1%. בסין ובהונג קונג לא מתקיים מסחר. 

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על עליות של עד 0.5%. 

אתמול בוול סטריט בתום מסחר תנודתי ננעל המסחר בוול סטריט במגמה חיובית והיום המדדים התאוששו מעט מהירידות שהיו אתמול לאחר שהפד הותיר את הריבית ללא שינוי. נאסד"ק ננעל ללא שינוי, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3% וב-0.5% בהתאמה.

מייד לאחר הנעילה התפרסמו הדוחות הרבעוניים של אפל ושל אינטל. 

אפל דיווחה על הכנסות של 124.3 מיליארד דולר, ובכך עקפה מעט את תחזיות האנליסטים שעמדו על 124.1 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.4 דולר למניה, וזאת לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.34 דולר למניה. 

למרות שבסך הכל המכירות עלו ב-4% מכירות האייפון לא עמדו בציפיות וירדו ב-11% בסין. אך בכל זאת טים קוק, מנכ"ל החברה גאה: "היום אפל מדווחת על הרבעון הטוב ביותר שלנו אי פעם, עם הכנסות של 124.3 מיליארד דולר, עלייה של 4% משנה שעברה".

אינטל  את הציפיות. הכנסות אינטל הסתכמו ב- 14.26מיליארד דולר, שאמנם עלו על ציפיות האנליסטים (13.8 מיליארד דולר) אך היוו ירידה של 8% ביחס להכנסות המדווחות לרבעון הרביעי של 2023, שעמדו על 15.4 מיליארד דולר. הרווח למנייה - 13 סנט, יותרבהשוואה לציפיות האנליסטים, שחזו רווח של 12 סנט למניה ו- 54 סנט ברבעון המקביל.

זהו הדיווח הראשון של אינטל מאז עזיבתו של המנכ"ל פט גלסינגר לפני כחודשיים, ומינויים של הסמנכ"לים דיוויד זינסנר (סמנכ"ל הכספים) ומישל ג'ונסטון הולת'האוס (סמנכ"לית המוצר).

עוד בעקבות הדוחות הרבעוניים, מיקרוסופט נפלה ב-6% ו-IBM זינקה ב-12%. 

UPS  נפלה בכ-15% לאחר שהודיעה שהיא מתנתקת מאמזון. חברת המשלוחים היא מצמצמת את נפח המשלוחים מהלקוח הגדול ביותר שלה בכ-50% והזהירה שהכנסותיה יהיו נמוכות בכ-6 מיליארד דולר מהתחזיות של וול סטריט השנה.המנייה צונחת ב-15% ובדרך ליום הגרוע ביותר בתולדות החברה. 

אמנם UPS לא ציינה במפורש את שם הלקוח, אך אמזון היא הלקוח הגדול ביותר שלה, ואחראית לכ-12% מהכנסות החברה בשנת 2023. עם זאת, אמזון מטפלת ביותר ויותר מהמשלוחים שלה בעצמה. UPS צופה הכנסות של כ-89 מיליארד דולר בשנת 2025, לעומת 91.1 מיליארד דולר ב-2024.

החברה הגיעה להסכמה עם הלקוח הגדול ביותר שלה להפחית את נפח המשלוחים ביותר מ-50% עד המחצית השנייה של 2026. בנוסף, UPS החליטה להעביר לשליטתה את כל מוצרי UPS SurePost ולארגן מחדש את רשת המשלוחים שלה בארה"ב.

בשוק החוב, התשואה על אג"ח לעשר שנים יורדת בשתי נקודות בסיס, לרמה של 4.52%. 

מוקדם יותר היום התפרסם התוצר המקומי הגולמי (GDP) וזה גדל ברבעון הרביעי ב-2.3% בחישוב שנתי, רבעון 11 ברציפות של צמיחה, אך האטה לעומת צמיחה של 3.1% ברבעון השלישי. הצמיחה בתמ"ג גם הייתה נמוכה מהצפי שהיה 2.6%. 

עוד בגזרת המאקרו, מספר תביעות האבטלה הראשונות ירד בשבוע שעבר לרמה של 207 אלף, לעומת 223 אלף בשבוע הקודם.