סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בסיומו של יום מסחר הפכפך ותנודתי, בורסות וול סטריט ננעלו בירוק בוהק. מדד הדאו ג'ונס ננעל בעליות של 1.4%. S&P 500 והנאסד"ק הוסיפו 1.6%. מדד הפחד שעלה מוקדם יותר, ירד בכמעט 3%. הזהב ירד בכ-1.1%, הנפט רשם ירידות גם הוא של כ-0.5%, ומחיר חבית עמד על 70.02 דולר.
הדולר מתחזק ב-0.62% אל מול השקל: שער החליפין מגיע ל-3.5992 שקלים לדולר.
ה-S&P 500 מסיים פברואר סוער, כשהמשקיעים טולטלו לאחר פגישתם הקשה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא אוקראינה ולודימיר זלינסקי, בסופה סולק זלינסקי מהבית הלבן.
לאחר הפגישה בחדר הסגלגל תקף טראמפ את זלנסקי ברשת החברתית Truth: "זלנסקי לא מוכן לשלום, הוא נהג בחוסר כבוד כלפי ארה"ב - הוא יכול לחזור כשיהיה מוכן לשלום. זלנסקי לא מוכן לשלום במעורבות ארה"ב, כי הוא מרגיש שהמעורבות שלנו מעניקה לו יתרון גדול במשא ומתן".
קדמו לכך התקוות כי הפגישה תוביל לעסקה בנוגע לזכויות המינרלים באוקראינה עם ארה"ב, שהמשקיעים קיוו שתבשר על אפשרות לסוף המלחמה עם רוסיה. מיד לאחר הפגישה זינק מדד הפחד מ-4.8% ל-22.15%, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 27 בינואר.
החודש היה כאמור סוער עבור המדדים המובילים, כשמתחילת פברואר הנאסד"ק בלט בירידות. במהלך פברואר נפל ב-4%, רק בשבוע האחרון ירד ב-3.5%. זה החודש הגרוע ביותר של הנאסד"ק מאז אפריל 2024.
מדד ה-S&P 500 ירד ב-1% בשבוע האחרון, ובכ-1.4% בכל פברואר. לעומתם, הדאו הציג ביצועים טובים יותר, עם עלייה של 1% במהלך השבוע, אבל במהלך החודש כולו הציג ירידה של 1.6%.
20:55
תנודתיות במהלך יום המסחר בוול סטריט; המדדים עברו לעליות לאחר שמוקדם יותר בורסות ארה"ב נצבעו אדום. מדד הדאו ג'ונס עולה בשעה זו בכ-0.1%. S&P 500 והנאסד"ק עולים בשיעור דומה. מדד הפחד עולה בשעה זו בכ-0.8%.
19:43
וול סטריט עברה לירידות: מדד הדאו ג'ונס יורד בכמעט 0.1%. S&P 500 רושם ירידות של 0.1%, הנאסד"ק מאבד 0.2%. מדד הפחד עולה ביותר מ-2%.
בשווקים ניכרת דאגה, בין היתר ברקע מהלכי טראמפ בנושא המכסים. בפוסט שפרסם אתמול ברשת החברתית Truth Social, טראמפ הודיע כי המכסים המוצעים של 25% על מקסיקו וקנדה ייכנסו לתוקף ב-4 במרץ. טראמפ גם הצהיר כי סין, שכבר מתמודדת עם מכסים שהטיל, תעמוד בפני היטל נוסף של 10%.
חברת ההחזקות ברקשייר האת'ווי של וורן באפט הגיעה לשיא נוסף. המניה מטפסת בכ-0.6% והגיע לשיא כל הזמנים עם 757 אלף דולר למניה. מתחילת השנה המניה עלתה ביותר מ-11%.
מניות האנרגיה מאבדות גובה: Enphase Energy רושמת ירידות של כ-4.8% ונסחרת בשפל הגבוה מאז יולי 2020, ובדרך לשבוע הגרוע ביותר מאז נובמבר 2024. First Solar מאבדת גם היא כ-3.5% בדרך לחודש הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2024.
בורסות אירופה ננעלו במגמה ירוקה: הדאקס ננעל ביציבות, פוטסי עלה בכ-0.6%, והקאק הוסיף לערכו 0.1%.
הדולר מתחזק ב-0.75% אל מול השקל: שער החליפין מגיע ל-3.60 שקלים לדולר.
17:58
וול סטריט צבועה ירוק: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.6%. S&P 500 עולה בשיעור דומה, הנאסד"ק עולה בכ-0.7%.
דל טכנולוגיות יורדת בכמעט 7% אחרי שהכנסות החברה ברבעון הרביעי החמיצו את התחזיות, והן עומדות על 23.93 מיליארד דולר, כשהצפי עמד על 24.56 מיליארד דולר. עם זאת, הרווח למניה גבר על התחזיות, ועומד על 2.68 דולר למניה, גבוה מהצפי שעמד על 2.53 דולר.
אמזון ומטא עולות בכ-1%, אלפאבית עולה בכ-0.5%, טסלה מתרוממת ביותר מ-3%. אנבידיה עברה לרשום עליות אחרי הירידות של אתמול, ומוקדם יותר היום.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-0.3%. הנאסד"ק יורד בכ-0.3%, וה-S&P 500 יציב לאחר שמדד ה-PCE, מדד האיפלציה המועדף על בכירי הפד, התפרסם היום והראה התמתנות שהגיע ל- 2.5%, בהתאם לציפיות.
וול סטריט מסכמת השבוע חודש של ירידות על רקע אי-הוודאות בשל הבטחתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להטיל מכסים על סחורות המגיעות ממדינות שונות, ודוחות שפורסמו לאחרונה.
אנבידיה יורדת בכ-1.5%, לאחר פרסום הדוחות אמש. תוצאות הרבעון הרביעי של 2024 כללו צמיחה משמעותית של 78% בהכנסות - 39.3 מיליארד דולר, מה שעלה על ציפיות השוק שעמדו על 38.05 מיליארד דולר. גם הרווח למנייה, שעמד על 89 סנט, עקף את הציפיות שחזו נתון של 85 סנט בלבד. במבט קדימה, החברה צופה הכנסות של כ-43 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2026 (עם טווח של 2%), שוב מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 41.78 מיליארד. הכנסות מרכזי הנתונים, שמהוות את עיקר הפעילות העסקית של אנבידיה, הגיעו גם הם לשיא של 35.6 מיליארד דולר.
מתחילת פברואר, הנאסד"ק הוביל את הירידות, עם נפילה של כ-5.5%. הנאסד"ק בדרך לחודש הגרוע ביותר שלו מאז ספטמבר 2023. ה-S&P 500 ירד ב-2.5% במהלך השבוע ובכ-3% בפברואר, ובדרך לשבוע הגרוע ביותר שלו מאז ספטמבר 2024, ולירידה החודשית הגדולה ביותר מאז אפריל 2024. הדאו יורד גם הוא החודש אולם בצורה מתונה יותר, כשירד מתחילת פברואר בכ-3%.
הביטקוין בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלו מאז קריסת בורסת הקריפטו FTX בסוף 2022, כשצנח אז אל מתחת ל-17 אלף דולר. הביטקוין יורד היום ב-1.3% לרמה של 82,278 דולר.
הדולר מתחזק ב-1% אל מול השקל: שער החליפין מגיע ל-3.61 שקלים לדולר.
16:23
נתוני האינפלציה האחרונים נותנים מרווח נשימה קטן למשקיעים בוול סטריט, זאת בזמן שהשוק לחוץ מאוד מהכיוון אליו הולכת הכלכלה האמריקאית. כמו כן, מספר נתונים מאקרו מראים כי הכלכלה הולכת ומאטה והחשש מאינפלציה והאטה כלכלית הולכים וגוברים.
יתירה מכך, צעדי המדיניות האגרסיביים של טראמפ, בייחוד מדיניות המיסוי המרחיבה של נשיא ארה"ב ממשיכים לתדלק את חוסר הודאות בשווקים. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, טראמפ הודיע כי המכסים המוצעים של 25% על מקסיקו וקנדה ייכנסו לתוקף ב-4 במרץ, לאחר סיום. אם לא די בכך, הנשיא גם הצהיר כי סין, שכבר מתמודדת עם מכסים שהטיל, תעמוד בפני היטל נוסף של 10%.
לכן, מדד אינפלציה שממשיך להתמתן בהתאם לתחזיות, נותן אורך רוח לשוק המתוח. זאת לפחות, עד לנתוני האבטלה בשבוע הבא.
13:35
מדד ה-PCE, מדד האיפלציה המועדף על בכירי הפד, התפרסם היום והראה התמתנות שהגיע ל- 2.5%. בהתאם לציפיות המוקדמות. מדובר בירידה מהנתון הקודם. שהראה 2.6%. ליבת המדד ירדה גם היא, ל-2.6%. בהתאם לצפי המוקדם. מדובר בנתונים הראשונים מאז חודש ספטמבר שבהם מדד ה-PCE מתמתן.
13:56
המגמה המעורבת באירופה נמשכת. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בירידות קלות.
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בפברואר ב-0.6% בקצב חודשי וב-2.3% בקצב שנתי.
12:21
יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת: הדאקס יורד בכ-0.2%, פוטסי עולה בכ-0.1%, והקאק בירידה של 0.3%.
מניית סימנס מאבדת כ-0.1%, מרצדס יורדת בכ-0.1%, פולקסוואגן עולה בכ-1%, ב.מ.וו עולה בכחצי אחוז, אדידס יורדת בכ-0.5%, הנקל יורדת בכ-0.7%, קונטיננטל מאבדת 1.4%, HSBC עולה בכ-0.6%, טסקו עולה בכ-0.2%, אורנג' נסחרת בצמוד לרמות הבסיס, מישלן מאבדת כאחוז, ספרן עולה בכ-0.3%, סאנופי יורדת בכ-0.9% וקרפור עולה בכ-0.1%.
הביטקוין רושם כעת ירידה של 8.12% ושערו עומד על 79,927 דולר. האת'ריום עולה בכ-10% ושערו עומד על 2,121 דולר.
11:10
לאחר שמניות אנבידיה צנחו אמש בוול סטריט, נרשמים הבוקר גם הפסדים למפעלי השבבים האירופיים. מניות יצרנית השבבים ההולנדית BE Semiconductor ירדו ב-9%, בעוד שמניות אינפיניון ו-ASML ירדו ב-3% ו-6.6%, בהתאמה.
לאחר איומו האחרון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להחמיר ב-10% נוספים את המכסים על סחורות סיניות, משרד המסחר של סין הודיע היום כי הוא "מתנגד בתוקף" לאיומיו, והתחייב לנקוט בצעדים תגמוליים אם יהיה צורך בכך. "אנחנו קוראים לצד האמריקאי לא לחזור על טעויותיו, ולשוב בהקדם האפשרי למסלול הנכון של פתרון סכסוכים דרך דיאלוג בשוויון זכויות".
10:16
יום המסחר באירופה נפתח בירידות: דאקס יורד בכ-0.6%, פוטסי יורד בכ-0.4%, והקאק בירידה של 0.8%.
ענקית השירותים הפיננסיים הגרמנית Allianz דיווחה הבוקר על רווח תפעולי שנתי שיא של 16 מיליארד יורו (16.6 מיליארד דולר) כשפרסמה את דוחותיה לשנת 2024. החברה ציינה כי מדובר בעלייה של 8.7% לעומת השנה שעברה.
המסחר בהונג קונג ננעל בירידה של 3.4%.
החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת במגמה חיובית.
קריפטו: הביטקוין רושם ירידה של 8.27% ושערו עומד על 78.818 דולר. האת'ריום עולה בכ-10.8%% ושערו עומד על 2,097 דולר.
מחירי הנפט רושמים ירידות: מחיר של חבית נפט ברנט עומד על כ-72.9 דולר; מחיר חבית נפט גולמי עומד על 69.6 דולר.
09:06
נעילה אדומה בבורסות אסיה: הניקיי ננעל בירידה של 2.9%, שאנגחאי ננעל בירידה של 1.9%, שנזן ננעל בירידה של 2.9% וקוספי צנח ל-3.3%.
הונג קונג ממשיך לצלול ורושם כעת ירידה של כ-3.3%.
מחיר הביטקוין מוסיף לרדת ורושם ירידה של כ-7.6%, שערו עומד על 79,705 דולר. האת'ריום יורד בכ-10% ושערו עומד על 2,120 דולר.
הירידות בשוק האג"ח מתמתנות מעט, אך עדיין משמעותיות: תשואות האג"ח של ארה"ב לשנתיים בירידה של 4 נקודות בסיס, התשואות ל-10 שנים בירידה של 6 נקודות בסיס.
07:40
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים חדות. הניקיי יורד ב-3%, בורסת שנגחאי יורדת ב-1.2%, ההנג סנג יורד ב-2.8% ומדד הקוספי יורד ב-3.2%.
אמש הודיע הנשיא טראמפ כי המכסים המוצעים בשיעור של 25% על יבוא מקנדה וממקסיקו ייכנסו לתוקף ב-4 במרץ, לאחר דחייה של חודש. לדבריו, מדינות אלה לא הצליחו לצמצם באופן מספק את זרימת הסמים מעבר לגבול. בנוסף, טראמפ ציין כי סין, שכבר נתונה למכסים אמריקאיים של 10% על מוצריה, תעמוד בפני תוספת מכס של 10% נוספים באותו מועד.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.
אמש וול סטריט ננעלה באדום: הנאסד"ק צנח בכ-2.8%, ה-S&P 500 נפל בכ-1.6% והדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.5%.
מניות השבבים בלטו בירידות, ביניהן: AMD , סופר מיקרו קומפיוטר , ברודקום , TSMC ומארוול טכנולוג'י .
בולטת במיוחד בירידה הייתה מניית אנבידיה , שפרסמה אמש דוחות וצללה במהלך הלילה בכ-8.4%.
גם ענקיות הטכנולוגיה מטא פלטפורמס (פייסבוק) , טסלה , אפל , אמזון , מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) , סיימו את היום בירידות ניכרות.
בהמשך היום צפוי להתפרסם בגרמניה מדד המחירים לצרכן.
ירידות חדות בשוק האג"ח: תשואות האג"ח של ארה"ב לשנתיים בירידה של 5 נקודות בסיס, התשואות ל-10 שנים גם כן בירידה של 6 נקודות בסיס.
הביטקוין צונח לשפל של יותר משלושה חודשים ורושם ירידות של כ-7.3%, שערו עומד על 79,612 דולר. האת'ריום יורד בכ-9.9% ושערו עומד על 2,108 דולר.
מחירי הנפט רושמים ירידות: מחיר של חבית נפט ברנט עומד על כ-73.11 דולר - ירידה של 0.5%. מחיר חבית נפט גולמי עומד על 69.89 דולר - ירידה של 0.6%.
מחיר אונקיית זהב יורד ב-0.7% ועומד על 2,875 דולר.
כתבות
ני"ע
