סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לקראת הנעילה, המסחר בוול סטריט חזר למגמה שלילית: דאו ג'ונס איבד 1.6%, S&P 500 נחלש ב-1.2%, ונאסד"ק ירד ב-0.4%.
אנבידיה התחזקה ב-1.7%, מטא נסוגה 2.3%, גוגל התקדמה ב-2.3%, טסלה צנחה 4.4%, ואמזון ירדה ב-0.6%.
העליות במדד השבבים התמתנו ל-0.6%.
22:40
המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.5%, ונאסד"ק מוסיף 0.4%.
בשוק הסחורות: נפט אמריקאי עולה בכ-0.2%, ומחיר חבית עומד על כ-69.5 דולר; נפט מסוג ברנט יורד ב-0.5%, ומחיר חבית עומד על כ-71.3 דולר.
21:40
נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, ודאו ג'ונס יורד ב-0.7%.
מדד השבבים עולה ב-2%.
חברת הביטוח הדיגיטלי הישראלית למונייד קופצת ב-3.6%.
21:20
על רקע המסחר התנודתי בניו יורק, נשיא ארה"ב צפוי לנאום הלילה בפני שני בתי הקונגרס בפעם הראשונה מאז נבחר לתפקיד. שעות לפני הנאום, מדווח ברויטרס כי הנשיא עתיד להכריז על חתימת הסכם עם אוקראינה שכולל את מכירת מחצבות המינרלים לארה"ב. זאת לאחר שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הגיע לפגישה בבית הלבן בסוף השבוע האחרון, שהסתיימה בטונים צורמים. למרות כוונתו של טראמפ להכריז על ההסכם עם אוקראינה, רויטרס מדווחים כי ההסכם לא נחתם וכי המצב עדיין נתון לשינויים.
21:00
בבנק אוף אמריקה פרסמו השבוע סקירה על שוק השבבים, אחרי הטלטלות של השבוע האחרון, בו מדד השבבים (SOX) איבד 7.2%, ביצועי חסר משמעותיים לעומת מדד S&P 500. בסקירה התייחסו כלכלני הבנק גם לאנבידיה. לדבריהם, הטלטלה במניות השבבים מגיעה בין היתר על רקע חששות הקשורות לצמיחה העולמית, החיכוכים הנוגעים לסחר ומכסים והמשך החששות בנוגע להגבלות על הייצוא של התעשייה לסין. "זה אמנם לא משהו רצוי, אך תנודתיות במניות השבבים היא נפוצה, ולא תמיד מבשרת על שינוי מהותי", כתבו בבנק אוף אמריקה והזכירו שמאז 2021 מדד השבבים ירד בממוצע 4 פעמים בשנה מעל 5% ועדיין הציג ביצועי יתר לעומת S&P 500 (מניית אנבידיה נכללת בשניהם).
מניית אנבידיה נותרת בין המועדפות של הבנק בתעשיית השבבים, לצד ברודקום, מארוול ומניות נוספות.
20:55
המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת: נאסד"ק מטפס ב-0.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-1%, ו-S&P 500 יורד ב-0.6%.
עליות בתחום השבבים: אנבידיה נסחרת כעת בעלייה של 2.8%, AMD מטפסת 2.4%, וברודקום מוסיפה 1.3%.
20:00
הירידות בוול סטריט התמתנו מעט: דאו ג'ונס נחלש ב-1.5%, S&P 500 מאבד 1.3%, ונאסד"ק יורד ב-0.7%.
קמעונאית מוצרי האלקטרוניקה Best Buy צונחת ביותר מ-13% לאחר שמנכ"ל החברה, קורי בארי, הזהיר מפני עליית מחירים בארה"ב על רקע המכסים החדשים של הנשיא טראמפ שהוטלו על סין ומקסיקו. בארי אמר כי שתי המדינות הן חלק מרכזי בשרשרת האספקה של החברה - היא רכשה כ-55% וכ-20% ממוצריה מסין ובמקסיקו, בהתאמה.
18:35
המסחר בוול סטריט ממשיך במגמה שלילית: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים שניהם ב-1.7%, נאסד"ק מאבד 1.4%.
אמזון נחלשת ב-2.3%, אינטל נופלת ב-7.7%, וטסלה צונחת 6.2%.
בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות: מדד דאקס הגרמני צנח ב-3.4%, הפוטסי הבריטי נחלש ב-1.2%, ומדד קאק הצרפתי איבד 1.9%.
דויטשה בנק צנח ב-7.6%, ברקליס איבד 6%, ותאגיד סטלנטיס נפל 10.2%.
18:30
ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, הכריז על החלת מכס של 25% על מוצרים אמריקאיים, בעקבות מכסי המגן שהובילה ארה"ב. לדבריו, מכס של 25% על סחורות אמריקאיות בשווי 30 מיליארד דולר קנדי ייכנס לתוקף מיידית, ובעוד כשלושה שבועות המכס יתרחב למוצרים אמריקאיים בשווי 125 מיליארד דולר קנדי.
"המכסים שלנו יישארו עד שהמכסים בארה"ב יוסרו, ולא רגע קודם. אם המכסים האלה לא יופסקו, אנחנו בדיונים פעילים ומתמשכים עם מחוזות וטריטוריות כדי לנקוט בצעדים שאינם מכסים, שיוכיחו שאין מנצחים במלחמת סחר", אמר טרודו.
17:05
וול סטריט צבועה באדום: מדדי הנאסד"ק, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס יורדים שלושתם בכ-1.4%.
מניות הקריפטו קוינבייס גלובל ורובין הוד מרקטס רושמות כעת ירידות. הביטקוין יורד כעת בכ-8%, ומחירו נע סביב 82,700 דולר.
מניות נוספות שבולטות בירידות כעת: אנבידיה , מיקרוסופט ופלנטיר טכנולוג'יס .
16:30
פתיחה אדומה בוול סטריט: מדד הנאסד"ק יורד בכ-1%, ה-S&P 500 נסוג בכ-1%, והדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-1%. השווקים יורדים כעת בעקבות כניסתם לתוקף של המכסים שהטיל דונלד טראמפ על קנדה ומקסיקו, כמו גם על רקע הצהרתה של נשיאת מקסיקו כי תודיע על הטלת מכסי נגד ביום ראשון הקרוב.
בין ענקיות הטכנולוגיה שבולטות לשלילה: טסלה , מטא ואמזון . מנגד, אנבידיה ו-TSMC רושמות עליות.
16:00
ירידות חדות באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-2.8%, הפוטסי נסוג בכ-0.9%, והקאק נופל בכ-1.9%.
בעקבות כניסתם לתוקף של מכסים בגובה 25% על קנדה ומקסיקו, נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, אמרה כי היא צפויה להודיע על הטלת מכסי נגד על ארה"ב ביום ראשון הקרוב. אמש, סין הודיעה כי תטיל מכסים של עד 15% על סחורות מסוימות בארה"ב, כאשר גם ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, הודיע כי יטיל על ארה"ב מכסים בגובה 25%.
חברת הפינטק הדואלית נאייקס סיימה את שנת 2024 עם צמיחה של 33% בהכנסות ל-314 מיליון דולר, אך האנליסטים ציפו להכנסות גבוהות יותר, של כ-317 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם השנתי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-35.5 מיליון דולר, לעומת 8.1 מיליון דולר ב-2024. בשנת 2025, החברה צופה הכנסות של 410-425 מיליון דולר, גבוה מתחזיות השוק, עם EBITDA של 65-70 מיליון דולר. רוב הצמיחה השנה תגיע באופן אורגני.
15:16
הירידות באירופה מתחזקות. דאקס צולל ב-2.5%, פוטסי יורד ב-0.7%, והקאק יורד ב-1.7%. החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים גם הם בירידות.
במסחר המוקדם בוול סטריט, המגמה השלילית מאמש נמשכת. אנבידיה יורדת ב-3.5%, סופר מיקרו קומפיוטר ב-7%, טסלה ב-4%, ומניית הקריפטו מיקרו-סטרטג'י צוללת ב-5% בעקבות צניחה במחירי הקריפטו.
14:38
שוק הקריפטו חווה בימים האחרונים תנודתיות חדה. בתחילת השבוע הכרזתו של טראמפ על הקמת רזרבת קריפטו אסטרטגית בארה"ב, דחפה מעלה את מחירי המטבעות הדיגיטליים, כאשר הביטקוין קפץ בכ-10% לרמה של 94 אלף דולר. עם זאת, הסנטימנט השלילי שנרשם בשוק המניות האמריקאי אמש לוחץ על מחירו כלפי מטה ב-10% ועומד כעת על 85 אלף דולר.
12:42
הירידות באירופה מתחזקות. הדאקס יורד ב-2%, הקאק משיל מערכו 1.3%, והפוטסי משיל מערכו 0.3%.
אלביט מערכות ממשיכה במומנטום החיובי ועולה בכ-3% במסחר המוקדם בוול סטריט. על רקע העליות, המניות הביטחוניות האירופיות צפויות ליהנות ממגמה חיובית בעקבות פסגת מנהיגי אירופה, שקיים בתחילת השבוע ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, במטרה לספק תמיכה ביטחונית לאוקראינה, לאור ההתקרבות של ארה"ב ורוסיה. כחלק מהתוכנית, תקציבי הביטחון של מדינות אירופה צפויים לקפוץ.
10:57
חברת הטכנולוגיה הישראלית סיוה הודיעה היום על שיתוף-פעולה אסטרטגי עם ענקית השבבים ARM , במסגרתו החברות יציעו פתרון 5G מתקדם, שלדברי החברות יספק יעילות אנרגטית חסרת תקדים לתשתיות סלולר ולוויינים. סיוה, בניהולו של אמיר פנוש, נסחרת בנאסד"ק בשווי 757 מיליון דולר. ARM הבריטית הונפקה בנאסד"ק לפני כשנה וחצי ונסחרת בשווי 128 מיליארד דולר.
10:34
יום המסחר באירופה מתנהל בירידות שערים. דאקס יורד ב-1.3%, פוטסי משיל מערכו 0.4%, והקאק יורד ב-0.8%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
08:00
לאחר יום מסחר אדום במיוחד אמש (ב') בוול סטריט, באסיה המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת הבוקר (ג').
על רקע המגמה, אמש אשרר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי החל מהיום (ג') יטיל מס של 25% על כל היבוא ממקסיקו ומקנדה ומס נוסף של 10% על סחורות סיניות. טראמפ איים להטיל את המס על שלוש המדינות החל מ-4 בפברואר, אך החליט לעכב את המכסים על קנדה ומקסיקו לחודש. המכסים מתוארים בידי הנשיא כניסיון ללחוץ על המדינות לעצור את זרם הסמים הקטלניים והמהגרים לארה"ב. אך המהלך הזה, יחד עם העלאת המכסים על סין, מול שותפות הסחר הגדולות של ארה"ב יוצר חוסר ודאות כלכלי משמעותי מה שהוביל אתמול גם לירידות חדות בוול סטריט.
הניקיי ירד ב-1.3%, וההנג סנג רושם ירידות מתונות יותר של 0.2%.
בתגובה לצעדי טראמפ, הודיעה סין על הטלת מכסים נוספים של עד 15% על מוצרים אמריקאים, שייכנסו לתוקף ב-10 במרץ. בנוסף, סין תגביל יצוא ל-15 חברות אמריקאיות.
צעדים אלה מגיעים כתגובה ישירה למכסים החדשים שארה"ב הטילה על מוצרים סיניים. המכסים הסיניים יחולו בעיקר על מוצרים חקלאיים אמריקאים, כולל תירס וסויה. משרד המסחר הסיני פרסם הצהרה בה נכתב כי סין "דוחה בתוקף" את המכסים האמריקאים החדשים, וטוען כי הם יפגעו ביחסי הסחר בין המדינות. סין קוראת לארה"ב לבטל את המכסים.
זו אינה הפעם הראשונה שסין נוקטת בצעדי תגמול. בפברואר, לאחר הסבב הראשון של המכסים האמריקאים, סין כבר העלתה מכסים על יבוא אנרגיה מארה"ב והכניסה שתי חברות אמריקאיות לרשימת "ישויות לא אמינות", מה שעלול להגביל את פעילותן בסין.
● "פיזור, תמחור ודפנסיביות": הכלכלנית הבכירה שממליצה לעדכן את תיק ההשקעות
אמש כאמור, נאסד"ק צלל בכ-2.6%, S&P 500 ירד ב-1.7%, והדאו ג'ונס השיל מערכו 1.5%. בקרב מדד S&P 500, בלט לשלילה סקטור האנרגיה שירד בכ-3.5% וסקטור הטכנולוגיה שצלל ב-3%. מנגד, הסקטורים הדפנסיביים, צריכה פרטית ובריאות ננעלו בעליות שערים קלות.
מעבר לצעדי הנשיא, שעלולים לתדלק את האינפלציה, הכבידו על המסחר אמש גם נתונים כלכליים חלשים במשק האמריקאי, כאשר פורסמו נתונים מגזרי הייצור והבנייה וסיפקו את הסיבות האחרונות לדאגה. ביום שישי הקרוב יתפרסם דוח התעסוקה לחודש פברואר, שישפוך אור על הנעשה בשוק העבודה ואם גם שם ניכרים סימני התקררות.
מניות השבבים רשמו ירידות שערים חדות. אנבידיה בלטה עם ירידה של 9% לאור החששות של ענקית השבבים מפני הגבלות אפשריות על יצוא של חומרת הבינה המלאכותית שלה, ולצד הדיווחים כי שבבים מתקדמים מגיעים לסין למרות הסנקציות האמריקאיות.
גם מניית סופר מיקרו קומפיוטר צללה בכ-13%, ARM ירדה ב-8%, וברודקום ירדה בכ-6%.
בניגוד למגמה השלילית, אלביט מערכות הדואלית קפצה בכ-8% לשיא כל הזמנים, על רקע הזינוק שנרשם במניות הביטחוניות באירופה. המניות הביטחוניות האירופיות רשמו עליות חדות בעקבות פסגת מנהיגי אירופה, שקיים אתמול ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, במטרה לספק תמיכה ביטחונית לאוקראינה, לאור ההתקרבות של ארה"ב ורוסיה. כחלק מהתוכנית, תקציבי הביטחון של מדינות אירופה צפויים לקפוץ.
טסלה ריכזה עניין אמש לאחר שקיבלה המלצה חיובית מבנק מורגן סטנלי. מניית יצרנית המכוניות החשמליות סובלת מביצועי חסר מתחילת השנה, ונכון לשעה זו איבדה מערכה כ-22% מתחילת 2025. עם זאת, בבנק האמריקאי מעריכים כי המניה צפויה להתאושש לאור פיתוחי הבינה המלאכותית שמבצעת ותחום הרובוטיקה שתופס תאוצה בחברה. בתוך כך, האנליסט אדם ג'ונאס ממורגן סטנלי פרסם כי טסלה היא הבחירה החדשה שלו בסגמנט כלי רכב בארה"ב, והדגיש את ההזדמנות של יצרנית הרכבים החשמליים באוטונומיה ורובוטיקה כזרז לצמיחתה קדימה - ולא את המכוניות שלה. ג'ונאס מדרג את סטלה במשקל עודף, ומחיר היעד שלו למניה עומד על 430 דולר, המהווה פוטנציאל אפסייד של כ-50% ממחיר המניה הנוחי.
בשוק הסחורות, מחיר הזהב קפץ בכ-2% ועמד על 2,894 דולר. במקביל, מחירי הנפט ירדו בכ-2%, לאחר שב-OPEC+ הודיעו כי ימשיכו עם העלייה מתוכננת בתפוקת הנפט באפריל ולצד החששות לגבי השפעת מדיניות הסחר של טראמפ על הצמיחה הכלכלית העולמית ולביקוש לנפט.
בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין יורד בכ-10% על רקע המגמה השלילית בשוק המניות האמריקאי ונסחר סביב 83 אלף דולר.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו אמש, וגם הבוקר המגמה ממשיכה. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.15%.
בגזרת המאקרו, אמש פורסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו שעלה בפברואר ב-2.4% (קצב שנתי), מעל התחזיות ל-2.3% וירידה מ-2.5% בינואר.
בסקירת המאקרו של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, הם מציינים כי למרות שכלכלת אירופה פחות מזוהה עם טכנולוגיה ו-AI, ועל אף הצמיחה האיטית ב-2024 - קיימים מספר גורמים שתומכים בה. ראשית הבנק המרכזי האירופי ימשיך במדיניות מוניטרית מקילה - הריבית תרד להערכתם השבוע ובסוף השנה תהיה 2%-2.25%, לעומת 2.75% כיום. שנית, אירו חלש יחסית עוזר לכלכלה האירופית, כאשר משקל היצוא מהתוצר גבוה יחסית, והאירו החלש יקזז חלק מהשפעת המכסים שייתכן שטראמפ יטיל. שלישית, באירופה מבינים שחייבים להגדיל את ההוצאה הביטחונית, מכ-1.8% מסך התוצר ל-3%-3.5%.
כתבות
ני"ע
