המניה שביל אקמן מאמין בה, ושתי מניות ישראליות: אנליסטים ממליצים

החוב התופח והגירעון התקציבי ההולך וגדל של ארצות הברית נמצא במרכז תשומת הלב של המשקיעים, ומשפיע לרעה על שוק המניות והאג"ח. עם זאת, יש שרואים בירידות חדות הזדמנויות קנייה.

צריך לדעת לדלות אותן כמובן. בהתאם לכך, הנה שלוש מניות המועדפות על האנליסטים מובילים בוול סטריט, לפי טיפ-ראנק, פלטפורמה שמדרגת אנליסטים לפי הצלחת תחזיותיהם בעבר.

● WSJ | יש דבר כזה לשים יותר מדי כסף על מניה בודדת. לוהטת ככל שתהיה
● מהפך בגמל ובפנסיה: בית ההשקעות שמוביל את הגיוסים ומי איבד את הבכורה

1אובר טכנולוג'יס

אובר , פלטפורמת שיתוף הנסיעות והמשלוחים, קיימה את אירוע Go-Get 2025, בו חשפה מוצרים ופתרונות חדשים שנועדו למשוך משתמשים.

בעקבות האירוע, האנליסט מארק מהייני מחברת Evercore חזר על המלצת "קנייה" למניית UBER, עם מחיר יעד של 115 דולר, 31% מעל מחירה הנוכחי. נזכיר שברבעון האחרון, פרשינג סקוור, קרן הגידור של ביל אקמן נכנסה לפוזיציה חדשה במניה - אקמן רכש יותר מ־30 מיליון מניות אובר בהיקף כולל של יותר מ־2.2 מיליארד דולר. הוא טוען שהחברה נסחרת במחיר ממש נמוך מדי ביחס לערכה הפנימי.

מהייני הבחין במספר מוצרים, תכונות ושירותים חדשים, שלדבריו מהווים תוספת משמעותית להצעות הקיימות של החברה. בפרט, הוא ציין את ההשקה של Price Lock - שירות תחרותי של אובר שנועד להתחרות בהצלחה של Lyft, במחיר של 2.99 דולר לחודש. בנוסף, החברה השיקה את Prepaid Pass - שירות שיאפשר לרכוש חבילות נסיעה מוזלות למספר מוגדר של נסיעות, החל מהקיץ הקרוב. "אנחנו רואים את Price Lock ו-Prepaid Pass כמוצרים החדשים החשובים ביותר שאובר השיקה", אמר מהייני.

בנוסף, האנליסט מאמין כי שירות Shared Autonomous Rides של אובר עשוי לשפר את השימוש ברכבים אוטונומיים. הוא גם רואה בהשקת רכבים אוטונומיים של פולקסווגן בפלטפורמת אובר בלוס אנג’לס ב-2026 סימן חיובי, ומעריך שיהיו עסקאות נוספות בתחום זה בטווח הארוך. לעומת זאת, שירותים חדשים אחרים כמו Route Share, Savings Slider ו-Dine Out נחשבים בעיניו לתוספות מינוריות.

למרות העלייה המרשימה במניית אובר מתחילת השנה (45%) מהייני טוען שהיא עדיין מהווה אחת ההשקעות המובילות של Evercore לטווח הארוך. זאת בזכות הערכת שווי שלדבריו מתאימה לחברה שיכולה לשמור על קצב צמיחת רווחים של כ-30%.

2סייברארק

המניה השנייה ברשימת ההמלצות השבועית היא של סייברארק , חברת הסייבר הישראלית שמתמחה באבטחת זהויות. החברה פרסמה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הראשון של 2025, והדגישה כי ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) ממנויים הגיעה ל-1.028 מיליארד דולר.

בתגובה לדוח, האנליסט שרניק קותארי מחברת Baird חזר על המלצת "קנייה" למניה והעלה את מחיר היעד מ-450 דולר ל-460 דולר, 20% מעל מחירה הנוכחי. קותארי ציין שהתוצאות היו חזקות ושהחברה עקפה את תחזיות ה-ARR, ההכנסות ותזרים המזומנים החופשי (FCF).

האנליסט הוסיף כי התוצאות לרבעון הראשון תאמו את תחזיותיו המוקדמות ומשקפות את החשיבות ההולכת וגדלה של אבטחת זהויות ואת היכולת המרשימה של סייברארק לבצע ולספק תוצאות. לדבריו, פלטפורמת אבטחת הזהויות הרחבה של החברה ממשיכה למשוך לקוחות - עם הצלחה מוקדמת מרשימה של פתרונות כמו Venafi וכעת גם Zilla.

קותארי הדגיש כי למרות לחצים מאקרו-כלכליים, סייברארק ציינה כי לא נרשמה כל הפרעה בזרם העסקאות, והביקוש נשאר יציב. החברה אינה רואה השפעה שלילית על פעילותה, שכן אבטחת זהויות נותרה בעדיפות עליונה בתקציבי ה-IT של ארגונים.

"למרות הביטחון בתנופה הנוכחית, החברה נקטה בגישה זהירה בתחזיותיה לשנת 2025, שמשקפת זהירות כללית נוכח תנאים כלכליים גלובליים - אך מבלי שזיהתה פגיעה בפועל עד כה", ציין קותארי.

3 פאלו אלטו
המניה השלישית ברשימה שייכת גם היא לתחום הסייבר: פאלו אלטו , החברה של הישראלי ניר צוק. החברה פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025, שעקפו את תחזיות השוק מבחינת הכנסות ורווח למניה, אך שיעור הרווח הגולמי המתואם היה נמוך מהציפיות.

בתגובה לדוח, האנליסט שאול אייל מ-TD Cowen חזר על המלצת "קנייה" למניית פאלו אלטו, עם מחיר יעד של 230 דולר, ב-23% מעל מחירה הנוכחי. לדבריו, החברה הציגה תוצאות חזקות בקצה העליון של טווח התחזיות כמעט בכל המדדים - כולל הכנסות, שולי רווח תפעולי, רווח למניה והתחייבויות לביצועים עתידיים (RPO).

אייל ציין את הצמיחה המרשימה בהכנסות ממוצרים ואת הרוח הגבית מפתרונות האבטחה מהדור הבא (NGS). בנוסף, הדגיש את ההאצה באימוץ אסטרטגיית ה-"פלטפורמיזציה" של החברה - מגמה שבה יותר ויותר לקוחות רוכשים מגוון פתרונות מאוחדים של החברה. ברבעון השלישי של 2025 היו לחברה כ-1,250 לקוחות פלטפורמה, עם 90 עסקאות חדשות מסוג זה במהלך הרבעון.

"פאלו אלטו ממשיכה להתמקד ביעד ה-ARR של 15 מיליארד דולר לטווח הארוך, תוך הרחבת אסטרטגיית הפלטפורמה שלה עם יעד של 3,000 לקוחות כדי להגיע ליעד עד שנת הכספים 2030", אמר אייל. הוא גם הדגיש את האימוץ הנרחב של פתרונות הבינה המלאכותית של החברה, ואת צבר ההזמנות החזק לרבעון הרביעי של 2025, אשר עשויים לתרום לסיום חזק של השנה.

אייל מעריך שפאלו אלטו תישאר מובילת השוק בפיירוולים מהדור הבא ובשוק הצומח במהירות של שירותי גישה מאובטחת (SASE). הוא גם צופה שהחברה תתרחב לשווקים משיקים כמו אבטחת ענן ותפעול אבטחה, תוך שהיא מנצלת את בסיס הלקוחות הרחב שלה, הכולל מעל 70,000 לקוחות - הזדמנות משמעותית למכירות משולבות (Cross-Sell).