נעילה מעורבת בוול סטריט; מחירי הנפט קפצו בחדות על רקע מתיחות במזרח התיכון

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, בסיומו של יום מסחר מעט תנודתי; זאת, לאחר שבתחילת היום נרשמו עליות קלות, על רקע ההסכמות בין סין וארה"ב סביב עסקת הסחר המתגבשת ביניהן. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.5%, ה-S&P 500 נסוג בכ-0.2%, והדאו ג'ונס ננעל ללא שינוי.

מחירי הנפט קפצו במעל 4%, כאשר באתרים בינלאומיים כמו CNBC ובלומברג ייחסו את הקפיצה החדה במחירים למתיחות במזרח התיכון, וציינו את הדיווח ברויטרס, לפיו ארה"ב נערכת לפנות באופן חלקי את השגרירות שלה באיראן, בשל סיכונים ביטחוניים גוברים באזור. באותו הדיווח צוין כי הנשיא טראמפ איים מספר פעמים לתקוף את איראן, במקרה ששיחות הגרעין בינה ובין ארה"ב ייכשלו.

במקביל, על רקע מתיחות זו, השקל נחלש משמעותית מול הדולר והאירו. מול הדולר, השקל נחלש בכ-1.3% (3.53 שקלים), כאשר מול האירו, הוא נחלש בכ-1.6% (4.04 שקלים).

ענקיות הטכנולוגיה טסלה , אנבידיה , אפל , מטא , אמזון ואלפאבית (גוגל) סגרו את היום בטריטוריה שלילית, עם ירידות של עד 2%. מבין "שבע המופלאות", רק מיקרוסופט סיימה את היום בטריטוריה חיובית, עם עלייה של כ-0.4%.

מניות המחשוב הקוונטי קוואנטום קמפיוטינג וריגטי קומפיוטינג , קפצו בשיעורים דו־ספרתיים, לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ציין בכנס שתחום המחשוב הקוונטי "מגיע לנקודת מפנה" (ראו הרחבה מטה).

22:30

בשוק הסחורות, ממחירי הנפט ממשיכים להמריא, ורושמים כעת עליות של מעל 4%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-68 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-69.6 דולר. ב-CNBC ייחסו את הקפיצה החדה במחירים למתיחות במזרח התיכון, וציינו את הדיווח ברויטרס, לפיו ארה"ב נערכת לפנות באופן חלקי את השגרירות שלה באיראן, בשל סיכונים ביטחוניים גוברים באזור.

22:15

חברת הפיננסים באירד שנמכה את מניית יונייטד-הלת' גרופ לדירוג "נייטרלי", על רקע כך שהתחזית שלה לחברת־הבת של יונייטד, OptumHealth, הפכה לפסימית יותר. החברה גם הורידה את מחיר היעד של יונייטד ל-12 החודשים הקרובים ל-312 דולר מ-356 דולר. לפי שעה, מחיר המניה עומד על 307.20 דולר.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לרדת: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בכ-6 נקודות בסיס, לרמה של 4.41%; תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של כ-4.91%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכ-7 נקודות בסיס, לרמה של 3.94%.

21:45

ירידות קלות בוול סטריט: מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.3%, ה-S&P 500 משיל מערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%.

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק כעת מול השקל בכ-1.2%, ושערו עומד על 3.52 שקלים. במקביל, האירו מתחזק מול השקל בכ-1.6%, ושערו עומד על 4.04 שקלים.

ברקע להיחלשות השקל, ברויטרס פורסם כי ארה"ב נערכת לפנות את השגרירות שלה בעיראק, בשל התגברות הסיכון הביטחוני באזור. בפרסום צוין כי הנשיא טראמפ איים מספר פעמים לתקוף את איראן, במקרה ששיחות הגרעין בינה ובין ארה"ב ייכשלו.

21:20

המסחר בוול סטריט עבר לירידות שערים: מדד הנאסד"ק יורד כעת בכ-0.7%, מדד ה-S&P 500 משיל מערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.3%.

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק כעת מול השקל בכ-0.8%, ושערו עומד על 3.51 שקלים. במקביל, האירו מתחזק מול השקל בכ-1.5%, ושערו עומד על 4.04 שקלים.

ברקע לירידות בוול סטריט, בוול סטריט ג'ורנל פורסמו פרטים חדשים באשר להסכמות שהושגו במסגרת שיחות הסחר בין ארה"ב לסין.

לפי הדיווח, סין תגביל לשישה חודשים את רישיונות היצוא של מתכות נדירות ליצרניות רכב בארה"ב, כך לפי אנשים המעורים בעניין. עוד צוין כי הרישיונות יכללו בעיקר מתכות המשמשות לייצור רכבים חשמליים, טורבינות רוח, אלקטרוניקה וציוד צבאי. בתגובה לכך, הנציגים האמריקאים הסכימו להקל בהגבלות היצוא לסין הנוגעות למוצרים כמו מנועי סילון ורכיבים דומים, כמו גם לגז אתאן.

מחירי הנפט ממשיכים להאמיר, ורושמים כעת עליות של כ-4%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-67.8 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-69.4 דולר.

20:25

המסחר בוול סטריט עבר כעת לעליות קלות: מדד הנאסד"ק מתקדם בכ-0.1%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.2% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.5%.

מניית אינטל נופלת כעת ב-6%. אתמול (ג') המניה קפצה בכ-8%, על רקע אופטימיות כללית בסקטור השבבים, וכעת נראה שהיא נופלת בחזרה, כאשר אין חדשות חיוביות ספציפיות הנוגעות אליה מהזמן האחרון.

טסלה עולה כעת בקרוב ל-1%, לאחר שהמנכ"ל אילון מאסק אמר מוקדם יותר היום שהוא מתנצל על חלק מהפוסטים שפרסם נגד הנשיא טראמפ. המניה בדרך לסגור יום רביעי ברציפות של עליות, לאחר שצנחה בכ-14% ביום חמישי האחרון, בשיא העימות בין מאסק לטראמפ.

19:40

המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק ומדד ה-S&P 500 נסחרים ביציבות, בעוד הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.3%.

בין המניות שעושות תנועות משמעותיות כעת:

אוקלו - מניית חברת האנרגיה הגרעינית קופצת במעל 25%, לאחר שקיבלה הודעה לפיה היא צפויה לזכות בפרס שיעניק לה זכות להפעיל בסיס של חיל האוויר האמריקאי.

גיים סטופ - המניה יורדת, לאחר שהחברה פרסמה דוחות כספיים חלשים לרבעון הראשון של 2025. החברה דיווחה על הכנסות של 732.4 מיליון דולר, לעומת 881.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

לוקהיד מרטין - המניה יורדת בכ-5%, לאחר שהפנטגון חתך את בקשתו למטוסי F-35 חדשים בחצי, מ-48 ל-24 מטוסים - כך לפי בלומברג.

גולדמן סאקס גרופ - המניה עולה, לאחר שבנק אוף אמריקה פרסמה תחזית חיובית לבנק ההשקעות. האנליסט איברהים פונהוואלה ציין כי הבנק נמצא בעמדה טובה המסייעת לו להתמודד עם הסביבה המאקרו־כלכלית התנודתית. לבנק אוף אמריקה יש המלצת "קנייה" על המניה, ומחיר יעד של 700 דולר, המשקף לה אפסייד של עשרות אחוזים. מחיר המניה הנוכחי עומד על 623.75 דולר.

כאמור, מניות המחשוב הקוונטי קוואנטום קמפיוטינג וריגטי קומפיוטינג , קופצות בשיעורים דו־ספרתיים, לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ציין בכנס שתחום המחשוב הקוונטי "מגיע לנקודת מפנה" (ראו הרחבה מטה).

18:40

נעילה מעורבת באירופה: מדד הדאקס ירד בכ-0.3%, הקאק איבד מערכו כ-0.4% והפוטסי התקדם בכ-0.1%.

18:30

עליות קלות בוול סטריט: מדד הנאסד"ק ומדד ה-S&P 500 מתקדמים שניהם בכ-0.2%, בעוד מדד הדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.3%.

מזכיר מחלקת המסחר בממשל האמריקאי, הווארד לוטניק, הצהיר הערב בשיחה עם CNBC כי רמת המכסים על יבוא מסין לא תשתנה מרמתם הנוכחית; זאת, על אף שההסכמות בין ארה"ב לסין לא נסגרו באופן מלא.

לפני שעה קלה, הנשיא טראמפ התייחס לנתוני האינפלציה בארה"ב שהפתיעו לטובה, וקרא שוב לבנק המרכזי לבצע מהלך של הורדת ריבית: "מדד המחירים לצרכן בדיוק יצא. מספרים נהדרים! הפד צריך להוריד בנקודת בסיס אחת מלאה. ישלם הרבה פחות ריבית כאשר יצטרך לפרוע חוב. כל כך חשוב!!!", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social.

בוול סטריט ג'ורנל פורסמו מספר התייחסויות אנליסטים לנתוני האינפלציה בארה"ב:

"השפעת המכסים לא הגיעה באופן רשמי, כפי שצפו", כתב ג'ף שולץ, ראש אסטרטגיית שווקים בחברת ClearBridge Investments. קטגוריות מסוימות שחשופות מאוד לשרשראות אספקה מסין, כמו צעצועים, עלו באופן ניכר, אך קטגוריות אחרות, כמו ביגוד, דווקא ראו ירידות מחירים. "הדבר מפתיע, לנוכח הצהרות שנשמעו לאחרונה מצד קמעונאיות ענק לגבי עליות מחירים שבדרך", אמר שולץ.

לפי פיטר בוקוואר, ראש מחלקת ההשקעות ב־Bleakley Financial Group, מחירי סחורות הליבה בארה"ב צפויים לעלות בחודשים הקרובים. אנליסטים מציינים כי אם המחירים לא יעלו, שולי הרווח של חברות עלול להיפגע, מכיוון שמישהו יצטרך לספוג את עלויות המכסים.

17:50

עליות קלות בוול סטריט: מדד הנאסד"ק מתקדם בכ-0.4%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.3% והדאו ג'ונס מתחזק בכ-0.4%.

לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, שידר מוקדם יותר אופטימיות לגבי תחום המחשוב הקוונטי, וציין כי "תחום המחשוב הקוונטי מגיע לנקודת מפנה", מניות המחשוב הקוונטי מזנקות כעת, חלקן בעשרות אחוזים: קוואנטום קומפיוטינג וריגטי קומפיוטינג קופצות בכ-30% ובכ-15%, בהתאמה; איי.און.קיו. ודי-ווייב קוואנטום קופצות בשיעורים נמוכים יותר.

במקביל, ניתן לראות גם מניות של חברות אנרגיה גרעינית שמזנקות בשיעורים דו־ספרתיים, כמו אוקלו ונוּסקייל, שקופצות שתיהן במעל 20%. התפתחויות חיוביות בתחום המחשוב הקוונטי עשויות להשפיע באופן ישיר על תחום האנרגיה הגרעינית.

הואנג אמר את הדברים במהלך הנאום המרכזי שלו בכנס המפתחים GTC של חברת השבבים, שהתקיים בפריז. עוד הוסיף הואנג כי הוא התרשם מ"הקהילה הגדולה" של חברות מחשוב קוונטי באירופה, והוסיף כי נפגש עם נציגי סטארט-אפ הקוונטים הצרפתי Pasqal בליל שלישי. "אנחנו בהישג יד" של היכולת ליישם מחשבים קוונטיים "בתחומים שיכולים לפתור כמה בעיות מעניינות בשנים הקרובות", הוסיף הואנג. "זהו זמן מרגש באמת".

17:00

המסחר בוול סטריט עבר כעת לעליות קלות, כאשר שלושת המדדים המובילים - הנאסד"ק, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס - מוסיפים לערכם עד 0.2%.

באירופה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת: מדד הדאקס ומדד הקאק נסחרים ביציבות, בעוד הפוטסי מתקדם בכ-0.3%.

על רקע ההסכמות בין ארה"ב לסין, מחירי הנפט רושמים עליות של 2% ויותר: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-66.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-68.2 דולר.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות ירידות: תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של 4.44%; תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בנקודת בסיס אחת, לרמה של כ-4.93%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של 3.96%.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת: מדד הנאסד"ק מתקדם בכ-0.2%, כאשר ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נסחרים סביב רמת האפס.

מניית טסלה עולה במעל 2% בפתח יום המסחר, לאחר שהמנכ"ל אילון מאסק פרסם היום התנצלות בפני הנשיא טראמפ, וצייץ ברשת X כי חלק מהדברים שאמר עליו "הלכו רחוק מדי".

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, אנבידיה , אלפאבית , אמזון ומטא נסחרות כעת בירידות קלות, אפל נסחרת ביציבות ומיקרוסופט עולה קלות.

16:20

בעקבות האינפלציה בארה"ב, שעלתה פחות מהצפי (ראו הרחבה מטה), בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי סוחרים בוול סטריט מתמחרים סיכוי גבוה יותר להורדות ריבית בהמשך השנה. החוזים העתידיים על שערי הריבית מראים כי הסיכוי לשלוש הורדות ריבית של 25 נקודות בסיס או יותר, עלה ל-28% לעומת 22% שנרשם אתמול; במקביל, הסיכוי להורדת ריבית אחת או לאפס הורדות ריבית ירד מ-39% ל-31%, כך פי נתונים מטעם CME Group.

15:50

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם ברשת Truth Social היום (ד') כי "ההסכם שלנו עם סין הושלם, בכפוף לאישור סופי מצידי ומצדו של הנשיא שי". בתגובה לדיווח, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט עבר לעליות קלות של עד 0.5%.

ההתפתחות מגיעה לאחר יומיים של פגישות בין נציגי המשא ומתן בלונדון, ושיחת טלפון בשבוע שעבר בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. ארה"ב וסין הכריזו במאי על הפסקת אש בת 90 יום, שכללה הפחתת מכסים, אך שני הצדדים האשימו זה את זה בהפרת ההסכם.

"סין תספק מראש מגנטים מלאים וכל מינרל נדיר נדרש. באותו אופן, אנו נספק לסין את מה שסוכם, כולל תלמידים סינים במכללות ובאוניברסיטאות שלנו (שזה תמיד היה בסדר מבחינתי!). אנחנו מקבלים מכסים בגובה כולל של 55%, סין מקבלת 10%. היחסים מצוינים!", הוסיף טראמפ.

על פי הדיווחים, לוטניק אמר שהוא מצפה שהנשיא טראמפ יאשר את ההסכם כבר ביום רביעי, וציין: "אני מרגיש טוב מאוד לגבי המקום שהגענו אליו." גם ראש צוות המו"מ הסיני לי צ'נגגאנג אמר ששני הצדדים "הסכימו עקרונית," כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

15:30

מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן בחודש מאי עלה ב-0.1% בקצב חודשי מתחת לצפי שעמד על 0.2%. בקצב שנתי, עלה המדד ב-2.4% מ-2.3% בחודש הקודם, מתחת לתחזיות המוקדמות שעמדו על 2.5%.

בחדר העסקאות של בנק מזרחי טפחות התייחסו לנתונים: "מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.1% בלבד, במאי. מדובר בחודש הרביעי ברציפות של נתון נמוך מהצפי. ממש לא עניין של מה בכך. הרבה מההשפעה פה היא לאו דווקא מהאנרגיה, כאשר גם אינפלציית הליבה עלתה ב-0.1% בלבד. בראייה שנתית, בעוד שהאינפלציה הכוללת עומדת כעת על 2.4%, הליבה נותרת די רחוק מהיעד, על 2.8%.

"אם בחודש שעבר אפשר היה לייחס חלק קטן מהעלייה במדד להשפעת המכסים, הרי שחודש מאי כבר נתן ליבואנים בארה"ב זמן מה, ורמה של ודאות בסביבת המכסים כדי לעדכן את המחירונים שלהם. הניסיון ההיסטורי מוכיח אמנם, שזה רחוק מלהיות מספיק זמן כדי שהמכסים יבואו לידי ביטוי באופן מלא במחירים לצרכן. ובכלל, לא ברור על אילו רמות אבק המכסים ישקע לבסוף. אך עם זאת, יש בנתון שפורסם היום קריאת כיוון חשובה לאינפלציה בעתיד.

"בימים האחרונים, ראינו את ציפיות האינפלציה לשנה בארה"ב ממשיכות לנוע קרוב לרף ה-3.2%. הנתון הזה כלל רוח פנים קלה מצידו של הדולר שהתחזק מעט בעולם, מחד, אבל רוח גבית מעליית מחירי הנפט בעולם. ועדיין, זה כבר קרוב לרבעון שלם שציפיות האינפלציה בארה"ב נעות איי שם בטווח של 3.1%-3.5% - לא גבוה לכשעצמו. אבל רחוק מספיק כדי לפסול הורדות ריבית. ואם יש לקח שאפשר ללמוד מהשנתיים האחרונות, הרי זה שהוצאה פיסקלית גבוהה יכולה למנוע הגעה ליעד האינפלציה להרבה זמן קדימה. ולמרות האופטימיות, ויש סיבה, נתון כמו שראינו היום הוא לא מה שצפוי לשנות את זה.

"יש כמה גורמים דומים בין ארה"ב לישראל בהקשר הזה, בדגש על אי הוודאות האינפלציונית בהמשך - שם זה בגלל המכסים, פה בגלל המלחמה. ואחרי הורדות הריבית באירופה, גם להישאר בסביבת ריבית של 4.5% זה משהו שפחות קורה היום בעולם, לפחות עבור כלכלות מפותחות. אבל לפחות בפרק הזמן הקרוב, נצפה שאי הוודאות תגבר על הדפלציה, אפילו אם נראה הפתעה דיפלציונית גם אצלנו ביום ראשון".

14:59

ישראליות בוול סטריט שמרכזות עניין:

רועי מן וערן זינמן, מייסדים ומנכ"לים משותפים בחברת התוכנה מאנדיי , מממשים חלק מהמניות. במסגרת תוכנית מכירה עיוורת שאימצו (תוכנית שבה מועד המכירה נקבע מראש ולמוכר אין השפעה עליו), מן מוכר מניות בשווי כ-22.4 מיליון דולר וזינמן מוכר בכ-21.6 מיליון דולר. לפי הדיווח ל-SEC, מן מכר בחודשים אפריל-מאי מניות בהיקף מצטבר של 4 מיליון דולר. נכון לסוף 2024, מן החזיק ב-9.8% ממניות מאנדיי וזינמן החזיק ב-3.6%. מניית מאנדיי עלתה בכ-31% מתחילת השנה.

מניית בימר (Beamr) מזנקת בטרום מסחר לאחר שהחברה, המספקת פתרונות בתחום הווידאו והשידור, הודיעה על השקת מוצר חדש כחלק משיתוף הפעולה שלה עם ענקית השבבים אנבידיה . בימר משיקה פתרון לדחיסת וידאו המיועד לווידאו ברכב אוטונומי, שלדבריה הוא פתרון בעל איכות וביצועים גבוהים. בחברה ציינו כי רכב בודד מייצר טרה-בייט של נתונים ביום, והטכנולוגיה של בימר נותנת מענה לאתגר ניהול הווידאו.

13:42

מנכ"ל אנבידיה , ג'נסן הואנג משדר אופטימיות לגבי תחום המחשוב הקוונטי, ומצפה שהחברות בתחום יתחילו לפתור בעיות מהעולם האמיתי בשנים הקרובות. "תחום המחשוב הקוונטי מגיע לנקודת מפנה", הצהיר ג'נסן במהלך הנאום המרכזי שלו בכנס המפתחים GTC בפריז של חברת השבבים. עוד הוסיף הואנג כי הוא התרשם מ"הקהילה הגדולה" של חברות מחשוב קוונטי באירופה, והוסיף כי נפגש עם נציגי סטארט-אפ הקוונטים הצרפתי Pasqal בליל שלישי. "אנחנו בהישג יד" של היכולת ליישם מחשבים קוונטיים "בתחומים שיכולים לפתור כמה בעיות מעניינות בשנים הקרובות", הוסיף הואנג. "זהו זמן מרגש באמת".

12:19

מניית חברת אינדיטקס , הבעלים של רשת האופנה זארה, נסחרת בירידות חדות לאחר שפרסמה מכירות רבעוניות חלשות מהצפוי המסמנות התחלה איטית יותר של עונת הקיץ בהשוואה לשנה שעברה, על רקע אי ודאות כלכלית רחבה.

הקמעונאית הספרדית דיווחה על הכנסות של 8.27 מיליארד אירו (9.44 מיליארד דולר) ברבעון הראשון של השנה, בין ה-1 בפברואר ל-30 באפריל, מעט פחות מתחזית האנליסטים שעמדו על-8.39 מיליארד אירו. הרווח הנקי הסתכם ב-1.3 מיליארד אירו ברבעון, בהשוואה ל-1.32 מיליארד אירו שהעריכו האנליסטים.

החברה דיווחה גם על התחלה איטית יותר של מכירות הקיץ, שעלו ב-6% בין ה-1 למאי ל-9 ביוני, לעומת צמיחה של 12% בתקופה המקבילה אשתקד במטבע קבוע. אינדיטקס, שבבעלותה גם סדרה של מותגי רחוב מובילים, ביניהם Pull & Bear, Bershka ו-Massimo Dutti, נתפסת לעתים קרובות כברומטר לסנטימנט הצרכנים הרחב יותר וכמדד מרכזי לדפוסי ההוצאות. החברה, אשר מחשיבה את ארה"ב כשוק השני בגודלו אחרי ספרד, אמרה כי השפעת המכסים על הוצאות הצרכנים אינה ברורה כרגע. "קשה לחזות את הסביבה הנוכחית ואנו ממשיכים לעקוב אחר המצב", אמר גורקה גרסיה-טאפיה יטוריאגה, ראש יחסי המשקיעים של אינדיטקס, במהלך שיחת דוחות כספיים.

10:52

מגמה מעורבת באירופה. הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי מוסיף לערכו 0.2% והקאק עולה ב-0.3%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות.

הסכסוך בין טראמפ למאסק משנה כיוון: אילון מאסק הביע חרטה על הציוצים החריפים והבוטים שפרסם לאחרונה נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והודה כי הם "היו מוגזמים מדי". בציוץ קצר ברשת X כתב מאסק: "אני מצטער על חלק מהפוסטים שלי בשבוע שעבר בנוגע לנשיא טראמפ. הם הלכו רחוק מדי".

08:43

הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי עולה ב-0.5%, בורסת שנגחאי נסחרת בשיעור דומה, ההנג סנג קופץ ב-1% והקוספי עולה ב-0.9%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות קלות.

חדשות טובות מכיוון מלחמת הסחר: לאחר יומיים של שיחות בלונדון, הכריזו נציגי סין וארה"ב על הסכמות עקרוניות ראשונות להתנהלות הסחר ביניהן. כעת יבקשו המשלחות את אישורם של נשיאי ארה"ב וסין למסגרת ההבנות, בטרם תיושם. לצד זאת, בית משפט פדרלי לערעורים התיר הלילה (בין שלישי לרביעי) את השארת המכסים הנרחבים שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתוקף, בזמן שהוא בוחן החלטה של ערכאה נמוכה יותר שקבעה כי טראמפ חרג מסמכותו בהטלתם. עם זאת, הדיון בתיקי המכסים יתקיים במסלול מהיר ויוכרע כבר בקיץ הקרוב. מועד הדיון נקבע ל-31 ביולי.

● החלון שנפתח בוול סטריט: "חברות רצות להנפיק כי לא יודעים כמה זמן זה יימשך"

אמש (ג') בוול סטריט, יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. נאסד"ק עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה בשיעור דומה והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.

איטורו צללה בכ-12% לאחר שרשמה בתחיחלת השבוע שיא מרשים של 42% מאז שהונפקה. נראה כי הסיבה לירידות טמונה במימושים של משקיעים לצד העובדה שמספר המלצות אנליסטים שהתפרסמו בימים האחרונים ציינו מחיר יעד ממוצע שכמעט זהה למחיר הסגירה של המניה אמש. מחיר המניה של איטורו נסגר הערב על 66.8 דולר.

מנגד, מניית האנרגיה הסולארית סולאראדג' זינקה בכ-12% לאחר שדווח בוול סטריט ג'ורנל דיווח כי קבוצת חברות טכנולוגיה גדולות פועלות למען שימור הסובסידיות לחברות האנרגיה נקייה, כאשר הצעת חוק התקציב לקיצוצים בתחום של הנשיא דונלד טראמפ עוברת דרך הסנאט. בנוסף, בבנק UBS העלו את מחיר היעד שלה המניה מ-17 דולר ל-20 דולר.

אלפאבית (גוגל) ריכזה עניין לאחר שדווח כי היא משדרגת את פלטפורמת הלמידה הפנימית שלה, Grow, כדי להתמקד בבינה מלאכותית. מטעם החברה נמסר כי הסיבה היא "סדרי עדיפויות עסקיים". על פי דיווח ב-CNBC, שירות הלמידה, Grow, היה בעבר מלא במגוון רחב של קורסים, החל מלימוד עובדי גוגל כיצד לבנות מוצרים, להשתמש במדפסות תלת-ממד, עזרה בכספים האישיים שלהם ואפילו כיצד לפתור קובייה הונגרית. כל ההיצע הזה הוחלף בעיקר בקורסים הקשורים לבינה מלאכותית. השיפוץ מדגיש כיצד חברות, הן בתוך ומחוץ לתחום הטכנולוגיה, ממהרות להכשיר את עובדיהן בכלי הבינה המלאכותית המתקדמים שנוצרו מאז השקת ChatGPT על ידי OpenAI בסוף 2022, שפתחה את עידן הבינה המלאכותית הגנרטיבית.

גם מטא ריכזה עניין לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי ענקית הטכנולוגיה מקימה מעבדת מחקר חדשה לבינה מלאכותית ומעסיקה את אלכסנדר וואנג, מייסד ומנכ"ל הסטארט-אפ Scale AI. מעבדת המחקר הולכת לפתח קונספט המכונה "סופר-אינטליגנציה" - מערכת בינה מלאכותית שעולה על האינטליגנציה האנושית. עוד דווח בבלומברג כי מטא נמצאת במגעים מתקדמים להשקעה של יותר מ-10 מיליארד דולר ב-Scale AI.

טסלה קפצה בכ-6% וסגרה עלייה של כ-10% בשלושת ימי מסחר האחרונים. מניית יצרנית הרכבים החשמליים, ממשיכה להתאושש לאחר שירדה בשבוע שעבר בחדות בעקבות החיכוכים בין מייסד החברה אילון מאסק לנשיא טראמפ. הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שני כי הוא מאחל למנכ"ל אילון מאסק "בהצלחה" ואין לו תוכניות להפסיק את פעילות סטארלינק בבית הלבן. השניים ניהלו סכסוך פומבי בשבוע שעבר. עם זאת, מאסק הגיב לסרטון של דברי הנשיא ב-X עם אימוג'י של לב.

מספר מניות מסתמנות כמרוויחות אפשריות בעקבות הסכסוך הציבורי של אילון מאסק עם הנשיא דונלד טראמפ, כאשר ההתרסקות המתוקשרת בין השניים העלתה חששות לגבי ההשפעה על עסקיו של מאסק. בתוך כך, האנליסט אנדרס שפרד מקנטור פיצג'רלד מעריך כי מניית רוקט לאב מרוויחה מהמאבק בין טראמפ למאסק, ואומר שהסכסוך עשוי לשפר את מעמדה התחרותי ביחס ל-SpaceX, חברת חקר החלל ותקשורת הלוויינים של מאסק. "בסך הכל, אנו רואים ברוקט לאב חברת חלל מקצה לקצה הממוקמת בצורה הטובה ביותר בתעשייה, וכנהנית באופן ישיר מהסכסוך האחרון בין הנשיא טראמפ לאילון מאסק", הסביר פיצג'רלד.

הסכסוך של מאסק עם טראמפ עלול לפגוע גם ב-Starlink, חברת האינטרנט הלווייני המספקת גישה מהירה לפס רחב והיא יחידה של SpaceX. בעוד שטראמפ אמר לאחרונה שאין לו תוכניות להפסיק את השימוש ב-Starlink, ישנן דרכים אחרות בהן הממשלה יכולה לפגוע ב-SpaceX: מלבד ביטול חוזים של נאס"א/צבא, על פי האנליסט טימותי הורן מאופנהיימר, "ה-FCC יכולה להגביל את מספר הלוויינים ש-Starlink יכולה להפעיל, להפחית סובסידיות לפס רחב, או להפוך את הגישה לספקטרום עבור D2D (Direct-to-Device) למאתגרת עוד יותר". בנוסף, הסביר כי סיכויי מאסק לקבל ספקטרום חדש בחינם צנחו באופן ברור. הדבר עשוי להועיל למספר חברות לוויין, כולל איי.אס.טי. ספייס-מוביל , אירידיום קומיוניקיישנס , אקוסטאר , ו-גלובלסטאר".

בשוק הפורקס העולמי, הדולר ממשיך במגמת ההיחלשות שלו מול המטבעות המובילים. מדד DXY הבוחן כוחו של המטבע האמריקאי מול המטבעות המובילים, נחלש מתחילת השנה בכמעט 9%.

בשוק הסחורות, בצל שיחות הסחר בין ארה"ב לסין, מחירי הנפט נסחרים בשיאים של מספר שבועות. החוזים העתידיים (אוגוסט) על נפט מסוג ברנט עומדים על מחיר של 67 דולר לחבית. החוזים על חבית מסוג WTI נסחרים ברמה של 65 דולר. ברקע, החולשה המתמשכת של הדולר האמריקאי והחדשות משיחות הסחר בין ארה"ב לסין בלונדון, כאשר ההסכם המסתמן עתיד לשפר את התחזית הכלכלית העולמית ובהמשך יגביר את הביקושים.

בגזרת המאקרו, היום (ד') צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, כאשר ההערכות של הכלכלנים הם כי האינפלציה השנתית תעלה ל-2.5% (לעומת 2.3% בחודש אפריל). זאת, לאחר שלושה חודשים רצופים בהן חלה ירידה בשיעור האינפלציה במדינה. שיעור אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחירי המזון והאנרגיה תנודתיים, צפוי לעלות ל-2.9% (לעומת 2.8% באפריל).

מאחורי העלייה הצפויה עומדות בעיקר השפעות המכסים של הממשל האמריקאי של דונלד טראמפ, שמתחילות לתת את אותותיהן על מחירי המוצרים, כמו גם השפעת בסיס (מדד נמוך בשנה שעברה). העלייה בשיעור האינפלציה, לצד שיעור האבטלה הנמוך, צפויים לעמוד במרכז החלטת הבנק הפדרלי, שעל פי ההערכות צפוי להותיר את הריבית על כנה בהחלטה הקרובה (18 ביוני).

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב מזהיר כי המגמה החיובית שנרשמת בשוק המניות האמריקאי עלולה להיבלם וכי "שמחת השווקים עלולה להתהפך עליהם".

זבז'ינסקי מסביר כי "מאז המשבר הפיננסי ב-2008 היו תקופות ממושכות בהם נכסי סיכון הגיבו שלילית לנתונים כלכליים טובים, אך עלו בתגובה לנתונים חלשים מתוך הערכה שהם יובילו למדיניות מוניטארית מקלה יותר. כעת השוק פועל לפי הגיון "רגיל" - נתונים כלכליים שנתפסים כחיוביים מובילים לעליות בשוק המניות. עם זאת, בנסיבות הנוכחיות הדפוס של תגובה "רגילה" עלול להחמיר בעיות בכלכלה ולפגוע בסופו של דבר בשווקים:

"ראשית, נתוני התעסוקה שפורסמו ביום שישי האחרון לא באמת טובים ולהערכתנו משקפים בבירור שהכלכלה מתקררת עם סיכון יחסית גבוה של כניסה למיתון. שנית, נתון כלכלי חלש באופן ברור היה משכנע את הפד שהסיכון למיתון גדול יותר מסיכון האינפלציה ומוביל להורדת ריבית מהירה יותר. כעת השוק מגלם הורדת ריבית של פחות מ-0.5% עד לסוף השנה. להערכתנו, הריבית תרד יותר ומוקדם יותר ממה שהשווקים מגלמים.

"בינתיים, תגובת השווקים לנתוני שוק העבודה גרמה לעליית התשואות והקשיחה את התנאים הפיננסיים אשר צפויים להחליש עוד יותר את הפעילות הכלכלית. לראשונה בשנים האחרונות התנאים הפיננסיים בארה"ב מחמירים היום יותר מאשר באירופה אשר הורידה בשבוע שעבר את הריבית פעם נוספת".