סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הממדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.65%, S&P 500 ירד ב-0.64%, נאסד"ק ירד ב-0.84% וראסל 2000 ירד ב-1.02%. הירידות הושפעו מהחשש מחידוש הלחימה מול איראן והתייקרות מחירי האנרגיה בעקבות כך ועקב העלייה בתשואות על האג"ח הממשלתי בארה"ב.
21:45
הירידות בוול סטריט מתמתנות: דאו ג'ונס יורד בכ-0.4%, S&P 500 יורד בכ-0.4%, נאסד"ק יורד בכ-0.5% וראסל 2000 יורד בכ-0.8%.
תחום הבריאות (XLV) בלט לחיוב עם עלייה של כ-1.3% - הסקטור הטוב ביותר ב-S&P 500 היום. גם ציבוריות (XLU) הוסיפו כ-0.8% בעקבות עסקת NextEra-Dominion. לעומת זאת, חומרים (XLB) וצריכה פרטית (XLY) היו בתחתית הרשימה, עם ירידות של 1.8% ו-1.6% בהתאמה.
מניות הטכנולוגיה ממשיכות לאבד גובה - אמזון ירדה 3.3%, טסלה נסגה 2.8%, אלפאבית (גוגל) ירדה 2%, מטא ירדה 1.2%, ומיקרוסופט איבדה 1%. אנבידיה ירדה רק 0.5% - פחות מהצפוי לפני הדוח הרבעוני שצפוי להתפרסם מחר.
מניית Agilysys (AGYS) זינקה כ-16% לאחר שדיווחה על רווח רבעוני של 63 סנט למניה, גבוה מ-54 סנט לפני שנה, עם הכנסות של 82.9 מיליון דולר שעלו על התחזית. החברה גם הנחתה להכנסות שנתיות של 365-370 מיליון דולר, מעל הקונצנזוס של 363.6 מיליון.
מניית Kroger (KR) עלתה כ-4% ביום, ונסחרת ב-71.07 דולר. המניה עולה בהסתמך על מומנטום חיובי בסקטור המזון הקמעונאי ובעקבות עלייה של Sprouts Farmers Market.
מניית Sprouts Farmers Market (SFM) קפצה כ-6.3% על רקע המשך מומנטום חיובי מהעלאת יעד המחיר של Bank of America ל-100 דולר, כחלק מתוכנית הרחבת חנויות של 2026. מניית American Tower (AMT) עלתה כ-3.5% ל-183.53 דולר, כחלק מהמגמה החיובית בסקטור הנכסים הריאליים לתקשורת. מניית Crown Castle (CCI) הוסיפה כ-2.75% ל-92.39 דולר.
Micron Technology (MU) נסחרה ב-713.05 דולר עם ירידה משמעותית, בעיקר בשל לחץ מעלייה בתשואות האג"ח, שמכבידות על מניות הצמיחה.
הום דפוט ירדה כ-1% על אף שדיווחה על תוצאות שעלו על הציפיות. הרווח הרבעוני - 3.29 מיליארד דולר לעומת 3.43 מיליארד לפני שנה - שיקף את לחץ עלויות הנפט ואי-הוודאות הצרכנית.
20:00
ירידות בוול סטריט שמנועות מעלייה חדה בתשואות האג"ח (שיאים של שנים ועשורים), מחירי נפט גבוהים עקב הסכסוך עם איראן, ותיקון במניות הטכנולוגיה לאחר עליות חדות. עיניי המשקיעים נשואות לדוח הרבעוני של אנבידיה שצפוי להתפרסם מחר, שעשוי לקבוע את כיוון השוק לשבועות הקרובים.
S&P 500 יורד בכ-0.7%, נאסד"ק נסוג בכ-1.1%, ואם המצב לא ישתנה שניהם יסיימו שלושה ימים רצופים של ירידות. הדאו ג'ונס יורד כ-245 נקודות (כ-0.5%). Russell 2000 נפגע יותר מכולם עם ירידה של כ-1.33%, בשל ירידות כמעט גורפות בתחומי התעשייה, הטכנולוגיה והחומרים.
חברות תשתיות AI נמצאות בתיקון לאחר עליות חדות החודש. סיגייט ירדה כ-10% השבוע לאחר שמנכ"ל החברה אמר כי הקמת מפעלים חדשים "תיקח זמן רב מדי", מה שהצית חששות לגבי עמידה בביקוש הגואה לצרכי בינה מלאכותית. מניות טסלה , אנבידיה ומטא ירדו אף הן.
הום דפוט פרסמה תוצאות רבעון ראשון שעלו על הציפיות - רווח מותאם של 3.43 דולר למניה על הכנסות של 41.77 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 3.41 דולר ו-41.52 מיליארד.
לקראת הפרסום של תוצאות הרבעון הראשון של אנבידיה, אנליסטים מצפים לרווח של 1.78 דולר למניה - עלייה של 120% משנה לשנה - על הכנסות של 79.2 מיליארד דולר (+79.5%).
אג"ח ארה"ב: התשואה ל-30 שנה עלתה ל-5.2%, שיא של 19 שנים - הגבוהה ביותר מאז 2007. העלייה מזינה חשש מהגדלת עלויות האשראי בכל המשק. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.6%-4.7%, שיא של 16 חודשים. התשואה לשנתיים עלתה ל-4.14% - עלייה של 0.08 נקודות אחוז ביחס לסגירה הקודמת, ושיא של יותר משנה.
עליית התשואות משקפת ציפיות לכך שהפד עשוי להמשיך להחזיק את הריבית ללא שינוי ואף להעלות אותה בחודשים הקרובים.
מחיר של חבית נפט גולמי עומד סביב 103 דולר, ירידה של כ-1.2% ביחס ליום הקודם - לאחר שטראמפ ביטל את המתקפה המתוכננת.
מחיר של חבית נפט ברנט נמצא בטווח בין 109 ל-111.5 דולר, עם ירידה יומית של כ-1.35%.
מחיר הזהב עומד על כ-$4,539-$4,541 לאונקיה - עלייה מינורית של כ-0.04% יחסית לאתמול, לאחר ירידה חדה של כ-4% בשבוע שעבר.
המסחר בביטקוין נפתח היום ב-76,952 דולר - ירידה של 0.6% מהפתיחה של אתמול -הרמה הנמוכה ביותר מאז 1 במאי. כעת נסחר הביטקוין בכ-76,902 דולר.
אירופה ננעלה במגמה מעורבת: דאקס בכחצי אחוז, פוטסי עלה בכ-0.07%, קאק ירד בכ-0.07% ויורוסטוק עלה בכ-0.07%.
18:00
הירידות בוול סטריט מעט נחלשות - הנאסד"ק יורד בכ-1.1%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס רושם ירידות של 0.4%.
במקביל, גם אירופה עברה למגמה מעורבת - הדאקס עולה בכ-08%, הקאק יורד בכ-0.2% והפוטסי נסחר ביציבות.
17:35
הירידות בוול סטריט מתגברות - הנאסד"ק יורד בכ-1.3%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.8% והדאו ג'ונס רושם ירידות של 0.3%.
מבין ענקיות הטכנולוגיה: טסלה ממשיכה את הירידות מאתמול ומאבדת מערכה כ-3.4%. בכך, החברה של מאסק כבר רושמת השבוע ירידות של 8.6%; גם אינטל צוללת היום ומאבדת מערכה כ-4.2% ואמזון רושמת גם היא ירידות של 3%.
17:00
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת - הנאסד"ק יורד בכ-0.7%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס רושם ירידות של 0.4%.
במקביל, חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט , בניהולו של נדב צפריר, מודיעה על השקת פלטפורמת מערכת אבטחת רשת אוטונומית מבוססת AI לניהול ואבטחת רשתות ארגוניות - ארכיטקטורה שלדברי החברה תאפשר לרשת הארגונית לפעול בצורה רציפה, מאובטחת, מדויקת ותואמת לצרכי הארגון, ללא צורך בהתערבות אנושית מתמדת.
כחלק מהמהלך, צ'ק פוינט רוכשת את הטכנולוגיה והצוות של חברת Deepchecks שפיתחה פלטפורמה לניטור, בדיקה, הערכה ושיפור של יישומי LLM וסוכני AI לאורך שלבי הפיתוח והפרודקשן. מדובר ברכישה שמוערכת בסכום דו-ספרתי נמוך של מיליוני דולרים, כשלפי נתוני finder החברה גייסה עד כה 14 מיליון דולר.
בינתיים, צ'ק פוינט עולה בכ-2% בנאסד"ק.
16:35
על רקע המתיחות הביטחונית עם איראן, יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. הנאסד"ק יורד בכ-0.5%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס רושם ירידות של כ-0.8%.
במקביל, גם העליות באירופה מעט התמתנו - הדאקס עולה בכ-1%, הקאק מוסיף לערכו כ-0.2% והפוסטי נסחר ביציבות.
15:40
יום המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית - הדאקס הגרמני עולה בכ-1.5%, הקאק הצרפתי מוסיף לערכו כ-0.8%, והפוסטי רושם עלייה של כ-0.7%.
במקביל, בארה"ב החוזים העתידיים במגמה שלילית - הנאסד"ק יורד בכ-0.8%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס רושם ירידות של כ-0.2%. זאת, בין היתר, בעקבות המשך מכירת מניות שבבים - מניית מיקרון , למשל, יורדת במסחר המוקדם בכ-2%, מה שמסתמן עבורה כיום רביעי רצוף של ירידות.
12:56
מאקרו באירופה היום -
שיעור האבטלה בבריטניה עלה ל-5% בשלושת החודשים שפתחו את השנה (עד מרץ), לעומת 4.9% בפברואר. כלכלנים ציפו כי שיעור האבטלה יישאר יציב.
ג'ק קנדי, כלכלן בכיר בפלטפורמת Indeed, ציין כי המלחמה עם איראן צפויה להעיב קשות על הצמיחה בבריטניה ברבעונים הקרובים, ולהגביל עוד יותר את הביקוש לגיוס עובדים. הוא הוסיף כי הרקע הפוליטי המקומי התנודתי "מוסיף אי-ודאות שעסקים היו מעדיפים להסתדר בלעדיה".
"עבור הבנק המרכזי של אנגליה (BOE), נתוני האבטלה לא יתרמו הרבה לפתרון חילוקי הדעות בתוך הוועדה המוניטרית", אמר. "העלאת ריבית ביוני נותרת על הפרק לנוכח הלחצים האינפלציוניים הנובעים ממחירי האנרגיה הגלובליים המאמירים, אך מכיוון שהמדיניות המוניטרית כבר ממילא מרסנת, הוועדה צריכה לאזן זאת מול הסיכונים המשמעותיים של הידרדרות נוספת בשוק העבודה".
במקביל, מפגש שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה-G7 ננעל בפריז. המפגש עמד בסימן המלחמה עם איראן והדרכים לצמצום הזעזוע הכלכלי הגלובלי מהעימות.
שר האוצר הצרפתי, רולאן לסקור, המכהן כיו"ר מפגש ה-G7 השבוע, אמר אתמול לרשת CNBC כי חשוב להבין את השפעת המשבר על הצמיחה, האינפלציה והגירעונות התקציביים לפני שמקבלים החלטות.
בגזרת החברות, ממשלת גרמניה הכריזה על כוונתה להפריט מחדש את קבוצת האנרגיה יוניפר (Uniper) , שחולצה על ידי המדינה במהלך משבר האנרגיה האירופי ב-2022 בעלות של 13.5 מיליארד אירו (15.71 מיליארד דולר) למשלם המסים.
הממשלה, המחזיקה בנתח של 99.12% מיוניפר, הודיעה על כוונתה למכור את הקבוצה או להנפיק אותה בבורסה, במה שעשוי להיות אחת העסקאות האירופיות הגדולות ביותר השנה.
12:12
בניגוד לאסיה ולחוזים בוול סטריט - המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית. בורסת פרנקפורט עולה ב-1.3%, פריז ולונדון ב-0.6%.
09:10
באסיה הבוקר בורסת דרום קוריאה יורדת ב-2.5%, ביפן מדד ניקיי יורד ב-0.5%, הונג קונג ושנגחאי בעליות קלות.
החוזים העתידיים בוול סטריט בירידות קלות של עד 0.3%.
אתמול בניו יורק, התנהל יום המסחר ברובו בירידות, כאשר לקראת הנעילה חלה התמתנות. זאת, לאחר שטראמפ טען ברשת TRUTH כי המתקפה באיראן תוכננה למחר אך הוא נענה לבקשת קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות לדחותה.
בסופו ננעל המסחר מגמה מעורבת: נאסד"ק ירד בכ-0.5%, מדד ה-S&P500 ירד בכ-0.1%, ואילו הדאו ג'ונס עלה בכ-0.3%. מדד חברות השבבים (SOX) איבד 2.5%. הקשר ההפוך והלא לגמרי הגיוני בין חברות השבבים לחברות התוכנה נמשך גם אתמול. קרן הסל IGV עלתה ב 1.2%. קראוודסטרייק זינקה.
מי שבלטה בירידות שלה הייתה חברת סיגייט , שצללה בכ-7%. זאת, לאחר שמנכ"ל החברה דייב מוסלי הזהיר מפני קשיים בעמידה בביקוש הקשור לבינה מלאכותית. לדבריו, בניית מפעלים חדשים "פשוט תיקח יותר מדי זמן". דבריו של מוסלי הציתו את חששות המשקיעים שהמגזר לא יוכל להגביר את הייצור מספיק כדי לעמוד בתנופת המכירות המונעת על ידי בינה מלאכותית. השוק הגיב מיידית: מניית השבבים מיקרון ירדה בכ-6% במהלך המסחר.
מנייה נוספת שבלטה לרעה הייתה מובילאיי שירדה בכ-7%, לאחר שבית ההשקעות Jefferies העמיד את מחיר היעד שלו למניה על 8 דולר והזהיר כי החברה עומדת בפני לחץ תחרותי מוגבר וכבר מתמחרת פוטנציאל משיפור מערכות האוטונומיה.
גם טסלה הייתה בכותרת וירדה בכ-3%, לאחר שהבעלים אילון מאסק ספג אתמול (ב') הפסד משמעותי בבית משפט פדרלי בארה"ב, חבר המושבעים דחה את תביעת הענק שהגיש נגד OpenAI ומנכ"ל החברה סם אלטמן.
תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ממשיכות לעלות. ברקע גל מכירות בשוקי האג"ח העולמיים ומפגש שרי האוצר של מדינות ה-G7 בפריז. התשואה על איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, מדד הייחוס המרכזי לעלויות הלוואה של ממשלת ארה"ב, עלתה לרמה של 4.601%, רמתה הגבוהה ביותר מזה 15 חודשים. תשואות האג"ח ל-30 שנה בשיא של 3 שנים,
ובעולם, שוקי אג"ח קורסים, מה שמקפיץ את עלויות הלוואה לשיאים של מספר שנים, בעוד החששות מפני אינפלציה המונעת ממלחמה ומפני ההוצאות הממשלתיות הולכים וגוברים.
התשואה על איגרות חוב ממשלתיות של ארה"ב ל-30 שנה נסחרת סביב הרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2023, בעוד שהתשואה המקבילה ביפן זינקה לרמות שלא נראו ב-27 שנות ההיסטוריה של האיגרת. בבריטניה, התשואה היא הגבוהה ביותר מאז שנת 1998.
כאשר מחברים את הכל יחד, התשואה הממוצעת ל-10 שנים ברחבי מדינות ה-G7 (שבע המדינות העשירות בעולם) היא הגבוהה ביותר מאז 2004, כך לפי טורסטן סלוק מחברת הניהול אפולו (Apollo Management).
ישנן מספר סיבות לעליות התשואות בעולם - בעוד שהאינפלציה התבררה כדביקה כבר בתחילת השנה הנוכחית, היא קיבלה תמריץ חדש בעקבות המלחמה של ארה"ב עם איראן, שנמשכת כבר כמעט שלושה חודשים ועליית מחירי הנפט.
בום ההשקעות בבינה מלאכותית מגביר את הביקוש לשבבי חצי-מוליכים שדוחף את מחירם כלפי מעלה. בתורו, הדבר מייקר את מוצרי האלקטרוניקה לצריכה, מכוניות ומוצרים אחרים התלויים בהם - תופעה שזכתה לכינוי "צ'יפפליישן" (Chipflation).
פוליטיקאים מטוקיו ועד וושינגטון מבטיחים להוציא יותר או להפחית מסים, ונמצאים תחת לחץ מצד קהל בוחרים פופוליסטי יותר ויותר. אך המדינות שלהם כבר לוו בכבדות במהלך המגפה, ולכן עולה השאלה עד כמה עוד יכולות רמות החוב לעלות. קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מעריכה כי החוב הציבורי העולמי נמצא במסלול להגיע ל-100% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) עד שנת 2029, לעומת 95% בשנה שעברה.
המשקיעים חוששים שהבנקים המרכזיים מפגרים מאחור במלחמה באינפלציה. הדבר מניע אותם להמר על כך שריביות המפתח, עשויות להישאר גבוהות למשך זמן רב יותר. ריביות גבוהות יותר הופכות את התשואות על אג"ח קיימות לפחות אטרקטיביות עבור המשקיעים, מה שמוביל לירידת מחיריהן.
בשוק הסחורות, החשש בשווקים מפני התחדשות המלחמה מול איראן, כשברקע הרטוריקה החריפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, העלה את מחירי הנפט לרמה של יותר מ־100 דולר לחבית מסוג ברנט. בכך משלים הזהב השחור קפיצה של 23% בחודש האחרון.
במקביל, הדולר התחזק בשבוע החולף מול סל המטבעות (כולל השקל) ביותר מ־1%. לדברי רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי, הדבר נבע מ"העלייה המחודשת במחירי הנפט והתגברות הציפיות לאינפלציה (החשש מעלייה באינפלציה, נ"א) שהובילו לשינוי הסנטימנט בשווקים בשבוע האחרון.
ביחידת המחקר של הבורסה הוסיפו כי "המשך מגמת ההתחזקות של הדולר בשבועות הקרובים יהיה תלוי בעיקר בשלושה גורמים מרכזיים: מחירי הנפט, נתוני האינפלציה בארה"ב והתפתחות ציפיות הריבית של הפד. כל עוד תשואות האג"ח בארה"ב יישארו גבוהות והשווקים ימשיכו לתמחר סביבת ריבית גבוהה לאורך זמן - הדולר צפוי להמשיך ליהנות מביקושים גלובליים חזקים. מנגד, רגיעה גיאופוליטית או ירידה חדה בתשואות עשויות להוביל לתיקון מסוים במטבע האמריקאי".
עליות מחירי הנפט התמתנה לאחר דבריו של טראמפ. מחיר חבית נפט ברנט עומד כעת על 108 דולר, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע ל-110. מחיר נפט גולמי עומד על 103 דולר.
מאקרו - נתוני האינפלציה בארה"ב (קצב שנתי של 3.8%), הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2023, ישפיעו ככל הנראה על החלטת הריבית הבאה שם. מעבר לכך, טוען עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא־קלאריטי בית השקעות כי "המדד הגבוה הזכיר לעולם שאינפלציה אינה נולדת רק מביקוש עודף, משכר גבוה או ממדיניות מוניטרית מרחיבה. לעיתים היא נולדת ממחסור פיזי, שלא הורגש עד כה כי הכול זרם. אבל הוא היה קיים בעיקר כתוצאה של תת־השקעה ממושכת בתשתיות - כמו בתי זיקוק, מתקני עיבוד מתכות או תשתיות חשמל".
לכן הוא מעריך שארה״ב, אירופה ומדינות נוספות יידרשו בשנים הקרובות להשקיע מחדש במתקני זיקוק, במפעלי עיבוד מינרלים ובתשתיות חשמל. "זהו מעבר מעולם שבו השאלה הייתה מי מייצר הכי בזול, לעולם שבו השאלה היא מי מסוגל לייצר גם בזמן משבר", מסכם אזולאי.
כתבות
ני"ע
