סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
21:30
נאסד"ק רושם עלייה של כ-0.8%, S&P 500 עולה בכ-0.6%, והדאו ג'ונס עולה בכ-0.6%. לעומת זאת, מניות השווי הקטן מתקשות לעמוד בקצב - ה-Russell 2000 יורד בכ-0.3%, מה שמעיד שהעלייה מרוכזת בעיקר במניות הענק ("המופלאות") ולא בשוק הרחב.
מניית אמזון רושמת פעילות מסיבית וקופצת ביותר מ-12% במחזור מסחר גבוה, בעקבות תוצאות רבעון שני חזקות מהצפוי.
מניית אפל ממשיכה להתמודד עם רוחות נגדיות, ורושמת ירידה בעקבות אכזבה בתוצאות השירותים והפעילות בסין.
19:50
המדדים המרכזיים בוול סטריט חזרו לעלות: S&P 500 עולה בכ-0.4%, דאו ג'ונס עולה בכ-0.5%, נאסד"ק בכ-0.6%. המסחר עד כה היה תנודתי, כאשר תשואות האג"ח קפצו כלפי מעלה בעוד המשקיעים מעכלים את דוחות ענקיות הטכנולוגיה, כולל אפל .
למרות העליות היום, ה-S&P 500 והנאסד"ק בדרך לרשום הפסד חודשי ביולי, בעוד שהדאו ג'ונס עולה רק במעט החודש.
דוחות הרבעון האחרון של "שבע המופלאות" הראו שהטכנולוגיה הגדולה ממשיכה להשקיע ב-AI, מה שהרגיע משקיעים שחששו מהאטה בהשקעות ומריבית גבוהה. ארבע חברות הענן הגדולות (אמזון , מיקרוסופט , מטא ואלפאבית ) צופות הוצאה מצטברת של 720-745 מיליארד דולר בהשקעות הון ב-2026.
מניית אמזון ממשיכה להוביל את העליות בזכות תוצאות רבעון שני חזקות מהצפוי.
מניית אפל ממשיכה לרדת לאחר שהתוצאות אכזבו את המשקיעים בתחומי השירותים וסין.
מניית נובו נורדיסק צנחה עד 10% לאחר שהחברה דיווחה כי ניסוי שלב מתקדם בתרופת לב ניסיונית נכשל בהפחתת אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בהשוואה לפלצבו.
חברות נפט כמו אקסון מובייל ושברון דיווחו על רווחים חריגים ברבעון השני, על רקע המלחמה בין ארה"ב לאיראן וזעזוע האנרגיה שנבע ממנה. עם זאת, עלויות תחזוקה מתוכננת פגעו בשורה התחתונה של אקסון, מה שהוביל לרווחים מתחת לציפיות.
תשואת אג"ח ל-10 שנים קפצה כמעט 7 נקודות בסיס ל-4.731%, לאחר שכמה חברי ועדת הפד אמרו שהם תומכים בהעלאת ריבית כדי לבלום את האינפלציה. במהלך המסחר היא נגעה ב-4.737%, הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2025.
תשואת אג"ח לשנתיים עלתה 6.6 נקודות בסיס ל-4.295%, ותשואת אג"ח ל-30 שנה זינקה 5.6 נקודות בסיס ל-5.263%. תשואת ה-30 שנה נסחרת ברמות הגבוהות ביותר מאז 2007.
הגורם לעלייה בתשואות הם נתוני מדד ה-PCE ליבה (מדד האינפלציה המועדף על הפד) שהראו עלייה שנתית של 3.3% - בקנה אחד עם הציפיות, אך עדיין מעל היעד של הפד. נראה כי המשקיעים חוששים מחוסר מחויבות של יו"ר הפד קווין וורש לבלימת האינפלציה - הוא אמנם הביע מחויבות, אך גם אמר "אין לנו שרביט קסמים".
הביטקוין והאת'ריום יורדים מעט: הביטקוין נסחר סביב 64,770-65,024 דולר, ושוק הקריפטו הכולל עלה 1.4% ל-2.3 טריליון דולר בשווי שוק. מדד CoinDesk 20 בדרך לרשום את העלייה החודשית הגדולה ביותר שלו מאז יולי 2025.
הזהב ירד ל-4,086.21 דולר לאונקיה, ירידה של 0.42% מהמסחר הקודם, לאחר שעלה לאורך שני ימי מסחר רצופים. הזהב נתמך מירידה חדה בדולר האמריקאי, כאשר יפן חשודה בהתערבות מחודשת בשוק המטבע לחיזוק הין. המתכת היקרה גם קיבלה תמיכה השבוע מהחלטת הפד להשאיר את הריבית ללא שינוי, למרות הלחצים האינפלציוניים הגוברים. הזהב בדרך לעלות מעל 2% החודש - העלייה החודשית הראשונה שלו מזה חמישה חודשים.
מחירי הנפט ממשיכים לטפס בחדות על רקע ההסלמה במזרח התיכון: ברנט עלה מעל 88 דולר לחבית, ובדרך לרשום עלייה של יותר מ-20% החודש, כשההתלקחות המחודשת בין ארה"ב לאיראן מאיימת על שיבושים נוספים באספקת האנרגיה במזרח התיכון. מחיר WTI נסחר סביב 85 דולר לחבית.
18:45
נעילה מעורבת באירופה: דאקס עלה ב-0.34%, פוטסי ירד ב-0.19%, קאק עלה ב-0.28% ויורוסטוק עלה ב-0.34%.
וול סטריט עברה למגמה מעורבת לאחר שדאו ג'ונס חזר לעליות (כ־0.2%). S&P 500 ונאסד"ק יציבים.
מניית אמזון מזנקת ביותר מ-13%. עוד עולות: מיקרוסופט , אנבידיה , מטא , אינטל , גוגל ומארוול טכנולוג'י .
מניית אפל ממשיכה לצלול ומאבד יותר מ-9% מערכה. עוד יורדות: סנדיסק , טסלה , ספייס אקס , ברודקום , אורקל , רדיט ואיליי לילי .
17:30
המדדים המרכזיים בוול סטריט עברו לירידות: דאו ג'ונס יורד בכ-0.1%, S&P 500 יורד בכ-0.3% ונאסד"ק יורד בכ-0.2%.
מניית אמזון מזנקת ביותר מ-15% ומניית מיקרוסופט עולה בכחצי אחוז. עוד עולות: אנבידיה , מטא , גוגל ואינטל .
מניית אפל ממשיכה לצנוח ומאבדת כ־9% מערכה. אם הירידה תישמר עד לנעילה היום, נפילת מניית אפל עלולה להיות התגובה הגרועה ביותר שלה לאחר פרסום דוחות מאז שהמניה איבדה 12.4% ב-24 בינואר 2013, על פי נתוני Dow Jones Market Data. המניה גם בדרך לרשום את הירידה החדה ביותר שלה מאז 16 במרץ 2020, אז צנחה ב-12.9%. הירידה עלולה למחוק כ-460 מיליארד דולר משווי השוק של החברה.
גם מניית טסלה רושמת ירידה.
גם המסחר באירופה משנה כיוון לאחר שפוטסי ויורוסטוק עברו לירידות (כחצי אחוז וכ־0.1% בהתאמה). דאקס יציב וקאק בעלייה של כ-0.2%.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 עולה בכ-0.5% ונאסד"ק עולה בכ-0.9%.
מניית מיקרוסופט עולה בכאחוז. במסחר אתמול זינקה מניית מיקרוסופט בכ-17% והוסיפה כ-480 מיליארד דולר לשווי השוק שלה ביום אחד - התוספת הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם עבור חברה אמריקאית, לפי נתוני Dow Jones Market Data.
מניית אפל יורדת בכ-8% לאחר שאתמול פרסמה את דוחות. ענקית הטכנולוגיה עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי הפיסקלי עם הכנסות של 109.4 מיליארד דולר ורווח של 2.02 דולר למניה, כשהיא נהנית מזינוק של 21% במכירות האייפון (54.25 מיליארד דולר). הלחץ מגיע על רקע פספוס קל בהכנסות האייפד והשירותים, היעדר תחזית רשמית, והתמודדות החברה עם מחסור גלובלי חמור בשבבי זיכרון שאף עשוי לייקר את מחירי האייפון הבא. מדובר בדוח האחרון של טים קוק כמנכ"ל אפל, רגע לפני ההשקה הצפויה בספטמבר של Siri המשודרגת מבוססת ה-AI.
מניית אמזון מזנקת בכ-12% לאחר שהכתה בענק את תחזיות השוק לרבעון השני של 2026. החברה דיווחה על הכנסות של 200 מיליארד דולר (מעל הצפי ל-196.4 מיליארד) וריסקה את תחזית הרווח עם 5.75 דולר למניה - כמעט פי שלושה מתחזיות האנליסטים. מנוע הצמיחה המרכזי היה חטיבת הענן (AWS), שהכנסותיה קפצו ב-37% ל-42.3 מיליארד דולר, בין היתר בזכות ביקוש כבד מצד חברות כמו OpenAI ואנתרופיק והתרחבות תחום השבבים של החברה. לצד התוצאות החזקות, אמזון הודיעה על כוונתה להשקיע כ-200 מיליארד דולר בהוצאות הון השנה, בעיקר בתשתיות AI.
15:45
בהמשך למגמה החיובית של יום חמישי, השווקים באירופה רושמים עליות, כשהסנטימנט משתפר בעקבות ריבאונד גלובלי במניות הטכנולוגיה ואופטימיות מחודשת סביב תחום ה-AI. מניות המוליכים למחצה בארה"ב ובאסיה הובילו את העליות, כשדוחות חזקים של מיקרוסופט ואמזון חיזקו את הביטחון בהמשך השקעות ענקיות הענן בתחום ה-AI.
דאקס עולה בכ-0.3%, פוטסי עולה בכ-0.1%, קאק עולה בכ-0.6% ויורוסטוק עולה בכחצי אחוז.
המשקיעים מתמקדים בנתוני האינפלציה של יולי בגוש היורו, בצרפת ובאיטליה, לצד נתוני האבטלה בגרמניה. Linde, Enel, AXA, ENGIE ו-NatWest צפויות לפרסם היום דוחות כספיים.
חוזי הנאסד"ק 100 עולים בכ-0.75%, חוזי ה-S&P 500 הוסיפו כ-0.1%, וחוזי הדאו ג'ונס עולים בכ0.3%. חוזי הנאסד"ק מובילים את העליות בעקבות זינוק מניית אמזון, לאחר שהחברה הצטרפה לחברות ענק טכנולוגיה נוספות בדיווח על צמיחה חזקה בהכנסות הענן.
מניית אמזון זינקה בכ-13% בטרום המסחר לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח, כאשר הדוח הבליט צמיחה שיא ב-AWS והגדלת השקעות בבינה מלאכותית.
מניית אפל צנחה 7.2% בטרום המסחר, לאחר שהכנסות השירותים והכנסות סין לא עמדו בציפיות. אפל הזהירה שמגבלות אספקה יפגעו בצמיחה, מה שהוביל משקיעים להתמקד בהשפעה הצפויה מהעלאת מחירי האייפון.
מניית Newell Brands זינקה 17.5% לאחר עקיפת תחזיות הרווח לרבעון השני; Monolithic Power Systems טיפסה 11.4% בעקבות תוצאות טובות מהצפוי בתחום המוליכים למחצה. מנגד, Roblox צנחה 22.5% לאחר תחזית פיננסית חלשה, ביטול תחזית השנתית ואי-עמידה ביעדי גידול משתמשים; GoDaddy צנחה 16.4% על רקע תחזית הכנסות חלשה.
התשואה על אג"ח ה-10 שנים של ממשלת ארה"ב ירדה מעט ל-4.67% ירידה של 0.01 נקודת אחוז מהמסחר הקודם. לאורך החודש האחרון התשואה עלתה ב-0.18 נקודות, והיא גבוהה ב-0.44 נקודות לעומת השנה שעברה.
הביטקוין נסחר סביב 64,770-65,024 דולר, עלייה של כ-1.8%-2.1% ב-24 השעות האחרונות, כאשר שוק הקריפטו הרחב בדרך לחודש הטוב ביותר שלו מזה שנה.
האת'ריום נסחר סביב 1,927.90 דולר, עלייה של כ-1.23% ב-24 שעות.
שווי השוק הכולל של הקריפטו הגיע ל-2.3 טריליון דולר, עלייה של 1.4%, כאשר הביטקוין שולט ב-56.3% מהשוק והאת'ריום ב-10%.
14:30
החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על פתיחה ירוקה ומגמת התאוששות, לאחר ימים תנודתיים שנרשמו השבוע בשווקים. את האופטימיות מובילות ענקיות הטכנולוגיה: חוזי הנאסד"ק עולים בכ-1.3% וה-S&P 500 מוסיף כ-0.5%, בעיקר הודות לדוחות כספיים חזקים של אמאזון שמזנקת במסחר המוקדם היום ובמסחר המאוחר אתמול בכ-12% בזכות צמיחה חזקה בזרוע הענן. זאת בהמשך לזינוק של 16% שרשמה מייקרוסופט אמש בעקבות תוצאות חזקות בתחום הענן וה-AI, שהציתו ראלי רוחבי במניות השבבים. מנגד, מניית אפל יורדת בכ-7% במסחר המוקדם עקב תחזית חלשה לרבעון הבא בשל מגבלות אספקה. עוד בולטת לרעה, מניית נובו נורדיסק שצונחת ב-9% לאחר שניסוי בתרופות לב נכשל. במקביל, המשקיעים בוחנים צעדים להמשך בעקבות החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית ללא שינוי, דבר שהביא לעליית תשואות האג"ח ל-30 שנה לרמת שיא של 5.2%.
הבורסות ביבשת נסחרות במגמה חיובית, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האירופי עולה בכ-0.6%. מדד הפוטסי הבריטי בולט במיוחד לאחר שרשם שיא כל הזמנים בהובלת קרן הטכנולוגיה Polar Capital ומניות הבנקים.
בבורסה של פריז, מדד הקאק מוביל את העליות מבין המדדים המרכזיים עם זינוק של 0.8%. בפרנקפורט, מדד הדאקס הגרמני רושם עלייה של 0.6%.
סקטור הביטחון האירופי מרכז עניין רב ונסחר בירוק ברקע גידול חד בצברי ההזמנות הממשלתיות, בהובלת חברת Leonardo האיטלקית שמזנקת בכ-3.5% לאחר שהעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. בגזרת האנרגיה, ענקית האנרגיה BP מוסיפה כ-1% לאחר שהודיעה על כוונתה למכור את נכסיה בים הצפוני. מנגד, מניית יוניברסל מיוזיק צללה במעל 23% באמסטרדם עד להפסקת המסחר בה, בעקבות תוצאות חלשות מהצפוי בהכנסות ממינויים.
מגמה חיובית עוצמתית נרשמה היום בבורסות אסיה, כשהיא משלימה התאוששות חדה בעקבות תוצאות חזקות מענקית הטכנולוגיה אמזון והתאוששות הסקטור בוול סטריט. את העליות הובילה דרום קוריאה, שם מדד הקוספי רשם את יום המסחר הטוב בתולדותיו עם זינוק של 17.9% ל-6,595.45 נקודות. הנסיקה בקוריאה הובלה על ידי ענקיות השבבים SK Hynix שטסה ב-25% וסמסונג שזינקה במעל 20%.
במקביל, מדד הניקיי בטוקיו טיפס ב-4.03% על רקע זינוק במניות השבבים והחלטת הבנק המרכזי של יפן להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1%. בטייוואן נרשם זינוק של 8% במדד ה-Taiex. מנגד, בסין נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-CSI 300 עלה ב-0.85% על אף נתון מדד מנהלי הרכש (PMI) לרשתות הייצור שאיכזב וירד ל-49.2 נקודות, בעוד מדד ה-Hang Seng בהונג קונג נסגר ללא שינוי ניכר.
שוק הסחורות מציג היום תמונה מעורבת. מחירי האנרגיה רושמים עליות שערים, כאשר נפט מסוג WTI מוסיף לערכו 1.58% ונסחר ברמה של 84.91 דולר לחבית, בעוד חבית נפט מסוג ברנט (Brent) עולה ב-1.31% וחוצה חזרה את רף ה-90 דולר ל-90.20 דולר. מנגד, הנכסים הנחשבים למקלטי מבטחים או נכסי סיכון רושמים ירידות, מחיר הזהב נחלש ב-1.21% ל-4,110.30 דולר לאונקיה, בעוד המטבע הדיגיטלי, הביטקוין, מאבד 1.51% מערכו ונסחר בסביבת 63,785.56 דולר.
כתבות
ני"ע
