גדות ביוכימיה של תשובה השלימה שלב המכרז המוסדי בהנפקה הראשונה לציבור

חברת גדות ביוכימיה השלימה היום את שלב המכרז המוסדי בהנפקה הראשונה לציבור וסגרה את קונסורציום החתמים להנפקה. לגיוס המתוכנן של החברה בסך של כ-89 מיליון שקל התקבלו התחייבויות של משקיעים מוסדיים בשיעור של כ-65% מהיקף ההנפקה. יתרת ההנפקה הובטחה ע"י קונסורציום של חתמים בראשות פועלים אי. בי.אי, כלל פיננסים וגמול סהר.

הנפקת גדות ביוכימיה, בשליטת קבוצת דלק (71%) ובז"ן (26%) תכלול מניות ואג"ח להמרה. החברה תנפיק 792 אלף מניות ו-60 מיליון איגרות חוב להמרה. ניירות הערך יוצעו ב-24 אלף יחידות, כאשר כל יחידה תכלול 33 מניות במחיר של 44 שקל ו-2500 איגרות חוב להמרה ב-90% מערכן הנקוב במחיר של 2,250 שקל. המחיר המינמאלי ליחידה הינו 3,702 שקל.

גדות ביוכימיה עוסקת בייצור רכיבי מזון המופקים מסוכר הכוללים פרוקטזה גבישית וחומצת לימון ונגזרותיה. קצב ההכנסות של החברה השנה הינו כ-75 מיליון דולר, מזה 90% ליצוא. קצב הרווח השנתי של החברה השנה הינו כ-23 מיליון דולר. מאז שנת 2001 צומחת החבהרה בקצב שנתי של כ-20%