חברת עוגן נדל"ן 
המוכרת יותר בשמה הקודם "זיקית", פרסמה היום את תוצאות המכרז המוסדי בהובלת החתמים להנפקת סדרת האג"ח והאופציות שלה. חתמי ההנפקה היו פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, אייפקס חיתום ולידר הנפקות.
החברה הנפיקה 100 מיליון ע.נ אג"ח להמרה (סדרה א'), צמודות למדד המחירים לצרכן, בריבית שנתית בשיעור שנקבע במכרז, עומדות לפירעון ב- 5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2009 2013 .
כל 10 שקל ע.נ איגרות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 1 שקל ע.נ של חברת עוגן. מחיר ההמרה יתואם לחלוקת דיבידנד של מעל ל- 40 אג' למניה לשנה.
בנוסף הונפקו 4 מיליון כתבי אופציה (סידרה 1) הניתנים למימוש למניות החברה במשך ארבע שנים כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 8 שקלצמוד למדד המחירים לצרכן. מחיר המימוש יתואם לחלוקת דיבידנד של מעל ל- 40 אג' למניה לשנה.
במסגרת התשקיף בוצעה גם הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים במסגרתה הונפקו כ- 28 מיליון מניות במחיר 1.1 שקל למניה יחד עם כ- 8 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1). בהסתמך על מחיר מניה של 74 שקל, מחיר המניה EX זכויות יעמוד על 6.78 שקל למניה.
המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 4.5 ונסגר בריבית מינימום של 4.5%.
בחברה שוקלים את הגדלת ההקצאה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
