דיסקונט השקעות מגדילה את הנפקת האג"ח הצפויה על מנת לממן את רכישת סלקום

דיסקונט השקעות משנה את תשקיף הנפקת האג"ח שלה לציבור, זאת לאחר ההחלטה על רכישת השליטה בסלקום.

דסק"ש הודיעה היום כי בכוונתה לכלול בתשקיף האמור, אותו עומדת לפרסם במהלך חודש מאי, גם הצעה בדרך של זכויות לבעלי מניותיה במסגרתה יוצעו לבעלי מניות דסק"ש ניירות ערך שלה בהיקף כספי כולל של כ- 2.25 מיליארד שקל ("הנפקת הזכויות"). אי די בי חברה לפתוח בע"מ, בעלת השליטה בדסק"ש, מסרה לדסק"ש כי בכוונתה לנצל את מלוא הזכויות שיוצעו לה, בהיקף של כ- 1.5 מיליארד שקל, במסגרת הנפקת הזכויות כאמור. תנאי הנפקת הזכויות וסוגי ניירות הערך שיוצעו במסגרתה טרם נקבעו.

הכספים שתקבל דסק"ש במסגרת הנפקת הזכויות מיועדים להוות חלק מן האמצעים שבאמצעותם תממן דסק"ש את השקעתה ברכישת מניות של חברת האחזקות ההולנדית שבבעלותה כ- 69.5% ממניות סלקום ישראל בע"מ. שאר המימון של עסקת הרכישה צפוי להתבצע מיתרות המזומנים המצויות כיום בדסק"ש, ממימון בנקאי ומחוב נוסף שדסק"ש עשויה לקחת במידה ויידרש.

יצויין כי היקף המדוייק של המימון שיידרש לרכישה האמורה ייקבע רק לאחר שבעל המניות האחר בחברת האחזקות ההולנדית האמורה יודיע אם ברצונו להפעיל את זכויותיו בקשר לעסקת הרכישה, ובכללן האפשרות שיצטרף כמוכר לעסקת הרכישה או שיממש את זכות הסרוב הראשון שלו.