עומרי כהן

מי שהייתה בעבר חברת הנדל"ן המניב הגדולה בבורסה במונחי שווי שוק, הציגה בחמש השנים האחרונות תשואה שלילית (מתואמת דיבידנדים) של כ-19% - זאת בהשוואה לתשואה חיובית של כ-68% שרשם מדד ת"א-נדל"ן באותה התקופה • לדברי אנליסטים, השוק ממתין לראות מתי וכיצד יושלם תהליך הפיכת גזית גלוב מחברת החזקות הנמדדת לפי שווי נכסי נקי לחברת נדל"ן שנמדדת עפ"י פרמטרים תפעוליים

חברת הייעוץ אנטרופי מתקשה להבין מדוע חברת החזקות כדוגמת דסק"ש צריכה מנכ"ל בשכר של עד 190 אלף שקל בחודש

במסגרת הסדר החוב ירכשו סרצ'לייט ופורר את מניות השליטה בביקום מידי אינטרנט זהב, ולאחר מכן יזרימו הון נוסף לביקום לצורך ייצובה • לפי ביקום, הרוכשים הגישו בקשה למשרד התקשורת לקבלת היתר שליטה בבזק

מדלי היא חברת אשראי לחברות בגודל בינוני שגייסה בת"א 409 מיליון שקל באג"ח צמודות מט"ח • בתום משא ומתן מהיר הגיעה החברה להסכם עם מחזיקי האג"ח על שינוי שטר הנאמנות, שיכלול גם הפחתת ריבית והקלות עד השלמת המיזוג עם סיירה

שתי הקבוצות האחרונות להגיש הצעות - חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר וחברת קולרידג' של לארי מייזל, ממשיכות במגעים עם חברי הנציגות והנאמנים, וזאת למרות שהצעות קודמות שהגישו שתי אלו נדחו בידי נציגות המחזיקים • היום מייזל ושטייברג הגידו הצעה לרכוש 20% ממניות אפריקה ישראל תמורת 100 מיליון שקל, ולקבל אופציה לרכישת עד 45% נוספים מהחברה תמורת 260 מיליון שקל

האג"ח נסחרות בתשואת "זבל", וחברת הדירוג S&P מעלות מזהירה מפני הסדר חוב בזמן הקרוב • אבל באסיפת מחזיקי האג"ח אתמול טענו נציגי אי.די.בי כי החברה אינה במצב של חדלות פירעון: "לשאלה אם בעל השליטה יביא עוד כסף תהיה בסוף תשובה, אבל היא לא תימסר בחדר הזה"

הסכום ישולם בדרך של הקצאת מניות של חברת הנדל"ן • העסקאות יבוצעו רק במקביל להשלמת המיזוג של חברת כלכלית ירושלים אל תוך מבני תעשיה, והן יתרמו להגדלת ההון העצמי של מבני תעשיה באותו הסכום

(עדכון) - לדברי היועץ הפיננסי יריב פילוסוף, הנכס העיקרי שאי.די.בי מצפה לממש הוא מניות כלל ביטוח • המטרה: "למכור את הפעילות בווגאס, למכור את ישראייר ולהגיע לכך שהנכס היחיד יהיה ההלוואה לדולפין" • גיל קוטלר למחזיקי האג"ח: "אני לא חושב שמכירת מניות דסק"ש היא לא הפתרון הנכון היום גם עבורנו וגם עבורכם"

במסגרת ההפצה מכרה נכסים ובניין ל גופים מוסדיים כ-11.7% מניות גב-ים תמורת כ-460 מיליון שקל • בעקבות המהלך ירד שיעור ההחזקה של נכסים ובניין במניות גב ים ל-40%

לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח של חברת אי.די.בי, התייחס היום בעל השליטה ויו"ר הקבוצה אדוארדו אלשטיין לטענה כי הוא מוביל עסקאות בעלי עניין שיפגעו במשקיעים וגם אמר כי "אני פועל נמרצות למינוי מנכ״ל לקבוצה. גיבשנו רשימה של מועמדים מתאימים" • ב-S&P מעלות מעריכים כי הליכי הסדר החוב של אי.די.בי בפתח

החברה הנפיקה בתל אביב שתי סדרות אג"ח בערך נקוב של 511.5 מיליון שקל • המשקיעים שרכשו את האג"ח בסוף 2018, במכירת החיסול האגרסיבית של אג"ח חברות הנדל"ן האמריקאיות, רשמו רווחים של עשרות אחוזים

היועץ הפיננסי יריב פילוסוף שייצג את דסק"ש באסיפה אמר למחזיקים כי המטרה היא "לקיים דיונים אינטנסיביים בימים הקרובים ולמצוא פתרון שיניח את דעתכם" • הוא התייחס להצעת הרכש שהגישה דסק"ש לנכסים ובניין ואמר כי "המטרה לא הייתה לחלוב את נכסים ובניין. הצעת הרכש לא נעשתה כדי לבצע את עסקת הליפסטיק, ב-1,000%"

בעקבות כישלון הצעת הרכש, יידרשו דסק"ש ונכסים ובניין למצוא דרכים חלופיות להתמודדות עם דרישות חוק הריכוזיות לקיפול שכבה בפירמידה עד אמצע דצמבר • באסיפה שתתכנס מחר יידרש אלשטיין לשכנע את המחזיקים כי מצבה של דסק"ש ממשיך להיות יציב, למרות הטלטלות

בהצעת הרכש שהגישה לא נרשמה היענות בשיעור המינימלי שיאפשר את מחיקת מניות נכסים ובניין מהבורסה, ועקב כך בוטלה ההצעה

מחזיקי אג"ח ג' של ביקום אישרו את הצעת ההשקעה של קרן סרצ'לייט ודוד פורר ברוב של יותר מ-81.33%, לאחר שחברת הראל הצטרפה לתומכים והצביעה בעד קיום העסקה

היום פרסמו נאמני ארבע סדרות האג"ח של חברת ההחזקות של אדוארדו אלשטיין זימון לאסיפת מחזיקים מיוחדת, שתתכנס ביום שני הקרוב • באסיפה ידונו בשאלה אם יש צורך לנקוט פעולות להגנה על זכויות המחזיקים, ובהן מינוי נציגות, יועץ כלכלי ויועץ משפטי