עומרי כהן

השלמת העסקה תאפשר הזרמה כוללת של כ-640 מיליון שקל, אשר צפויים לייצב ולשפר משמעותית את מצבה הפיננסי • כעת ניתן יהיה לפרוע במלואה את יתרת החוב של ביקום למחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' ולבצע פירעון מוקדם בהיקף של כ-614 מיליון שקל של אגרות החוב מסדרה ג'

מוקדם יותר היום אישרו מחזיקי אג"ח ג' של ביקום את העסקה ברוב גדול • קודם לכן נתנו את הסכמתם גם נאמן אגח ב' של ביקום ונאמני שתי סדרות האג"ח של חברת האם אינטרנט זהב • סה"כ צפויים הרוכשים להשקיעה כ-485 מיליון שקל ברכישת השליטה בביקום

לדברי מנועי בית שמש, צפי היקף ההכנסות העתידי הצפוי מההסכם עומד על כ-800 מיליון דולר, אשר יתפרסו על פני 20 שנות ייצור (2020-2039) • סך הסכמי המסגרת ("Frame Orders") של קבוצת מנועי בית שמש לאחר החתימה על הסכם זה עומד על כ-2.6 מיליארד דולר

כפיר חסין, מנהל ההשקעות הראשי בהראל פיננסים, מספר בראיון בלעדי ל"גלובס" היכן החברה רואה הזדמנויות השקעה והיכן לא, ומסביר על הערך שהחברה רואה בשוק הישראלי: "הבנקים הם עדיין מגזר טוב שצומח... הנדל"ן עשה מהלך יפה, והריבית הנמוכה עדיין נראית בסדר עבורו"

למרות הציפייה כי העסקה תיחתם כבר היום, יאלץ כנראה נאמן אג"ח ג' של ביקום לכנס אסיפת מחזיקים נוספת, לפני שיוכל לאשר לחברה לחתום על ההסכם מול קרן סרצ'לייט ודוד פורר

(עדכון): בהראל אומרים כי ההסכמות הושגו לאחר שביקום נענתה לדרישותיה • הראל מסכימה לעדכון שיעור ההצבעה ל69.77% ולחתימה על החוזה עם סרצלייט • מניית בזק מזנקת ביותר מ-6% בבורסה בתל אביב

בדיון דחוף שנערך הבוקר אצל נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, עשוי לאפשר לשתי החברות לחתום כבר ביומיים הקרובים על העסקה במטרה להמשיך ולקדמה

סמנכ"ל הכספים של אי.די.בי פתוח עוזב סופית את תפקידיו בקבוצת החברות שבשליטת אדוארדו אלשטיין ועובר לקבוצת לתשובה • מועד סיום הכהונה טרם נקבע ויסוכם בנפרד

(עדכון): באסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') של ביקום לא זכתה ההצעה לרוב מינימלי דרוש של 75% מקרב משתתפי האסיפה • זאת לאחר ששניים מהמחזיקים העיקריים באג"ח - חברת הראל ובית ההשקעות אלטשולר שחם, הצביעו נגדה

בבית ההשקעות אי.בי.אי טוענים כי שינוי החקיקה בשוק השכירות המפוקחת בניו יורק הוא הדרמטי ביותר שהושג זה עשרות שנים • חברת הנדל"ן דה זראסאי, בעלת חוב אג"ח של 2 מיליארד שקל בבורסת תל אביב, מחזיקה ביותר מ-10,000 דירות בניו יורק

לדברי שתי חברות נדל"ן אמריקאיות שהנפיקו בעבר אגרות חוב בבורסה בת"א, ההשפעות עליהן משינויי החקיקה תהיינה מוגבלות ויורגשו בעיקר בעת ניסיון למכור יחידות דיור להשכרה • למרות הדברים, נסחרת היום אג"ח ג' של דה זראסאי בירידה של כ-1.4% ומשלימה נפילה של 6.7% בשלושה ימים

אי.די.בי, שנקלעה לאחרונה לסחרור, תקבל רק 10% מהתמורה במזומן מאחר ועיקר הרכישה תמומן על ידי הלוואת מוכר של 118 מיליון שקל • לפידות, שנכנס לאחרונה לתפקיד מנכ"ל שיכון ובינוי, מחזיק גם 1% ממניות הפניקס בשווי של 54 מיליון שקל ואופציות ל-5% ממניות שיכון ובינוי בשווי של 65 מיליון שקל

ביום שלישי הקרוב אמורים מחזיקי האג"ח של ביקום ושל החברה האם אינטרנט זהב להצביע על חתימת שתי החברות על הסכם ההשקעה של סרצ'לייט • לפי דרישת סרצ'לייט, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הוא 75% מהקולות, כך שללא תמיכת הראל או אלשטולר שחם, לא יתקבל הרוב הדרוש בסדרת אג"ח ג' של ביקום

המצב הפיננסי המאתגר שאליו נקלעה הפירמידה של אי.די.בי בחודשים האחרונים כבר הביא בשבוע שעבר להתפטרות שולם לפידות • קוטלר, שהצטרף לקבוצה לפני כשלוש שנים, שימש בעבר כמנהל הכספים ומשנה למנכ"ל גזית גלוב

דסק"ש מציעה כעת לרכוש את החזקות הציבור בנכסים ובנין ב-707 מיליון שקל ולפי מחיר של 360 שקל למניה

חברת ביקום קרא היום למחזיקי האג"ח לאשר את הצעת ההשקעה של קרן סרצ'לייט ומשפחת דוד פורר • עסקת סרצ'לייט, ככל שתושלם, תאפשר הזרמה כוללת של כ-640 מיליון שקל לקופת ביקום