אג"ח

לאחר שגייס בעבר חוב עבור עסקי הנדל"ן שלו בארה"ב (אנקור פרופרטיס), חזר סנגאני  לת"א עם אנקור הזדמנויות, המפעילה עשרות מרפאות שיניים ומרכזי רפואת חירום ברחבי ארה"ב • החברה הנפיקה אג"ח ב-190 מיליון שקל כנגד שיעבוד על פעילות המרכזים הרפואיים

שוק ההון בישראל נהנה בשנה החולפת מעליות במניות ובאג"ח כאחד, אך הימשכותה של אינפלציה גבוהה בארה"ב מחייבת את הפד להעלות ריבית מוקדם מהצפוי • בעידן של ריבית עולה יחד עם סביבה גיאופוליטית שהולכת ומסתבכת, התנהגות השווקים עשויה להשתנות

במסגרת השלב המוסדי בהנפקת סדרה ג', זכתה החברה לביקושים בסך של 535 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל • השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז

הבורסה לני"ע בתל אביב מסכמת את 2021 עם זינוק בשיעורים דו-ספרתיים במדדים המובילים, במקביל לעליות חדות במרבית אפיקי החוב, וזאת לצד גל חסר תקדים של הנפקות הון ראשוניות • המדד שזינק ב-65%, הגיוסים הגדולים והסקטור שהוביל את ההתאוששות: סיכום שנה בבורסה

במסגרת המכרז המוסדי, קיבלה פז התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח מסדרה ח' בהיקף של 950 מיליון שקל ערך נקוב • היום דיווחה פז נפט על מינויה של איילת צור לסמנכ"לית הכספים החדשה של החברה

מי שהשקיע בתחילת 2021 בצמודי-מדד רשם בממוצע תשואה של כ-7.5%, לעומת תשואה אפסית, במקרה הטוב, באפיק השקלי • ב-2022 תחול כנראה ירידה קלה באינפלציה, ואם מוסיפים לכך תסריט אפשרי של העלאת ריביות מהירה בארה"ב, הרי שהפעם השקעה עודפת באפיק השקלי עשויה להיות טובה יותר

העדפת מדדי מניות בישראל על מדדים בחו"ל יצרה פער תשואה של כ-3.5% בנובמבר • אינפלציה של 6% לא תאפשר לנגיד האמריקאי לעמוד מנגד עם הרחבה מוניטרית וריבית כה נמוכה • כל ההסברים קורסים והשווקים מגיבים בעצבנות • חוסר הוודאות לשלוש השנים הקרובות גדל

מימוש נכסים של החברה צפוי להניב לנושים המובטים יותר ממיליארד שקל - 85%-94% מקרן החוב • סכום דומה חייבת החברה לנושיה הבלתי מובטחים, הנמצאים במצב גרוע בהרבה

סוכנות הדירוג הבינלאומית Fitch שינתה את אופק הדירוג של טבע משלילי ליציב • דירוג החוב עצמו לא שונה ונותר BB מינוס – אג"ח שאינו בדירוג השקעה • היקף החוב של טבע היה 23.7 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי

בי קומיוניקיישיינס, בעלת השליטה בבזק (26.7%), תשתמש בתמורת ההנפקה לפדיון חלקי מוקדם אגרות החוב מסדרה ג' של החברה • המחיר שנקבע במכרז המוסדי עומד על 1.007 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב של אג"ח ו'

בשבוע שעבר השלים דיסקונט את הנפקת האג"ח הגדולה ביותר בבורסה בת"א, בהיקף 4.6 מיליארד שקל • גורם בנקאי: "הבנקים הגדילו הכרית ההונית כך שביכולתם לתת יותר הלוואות, אך מנגד הם זקוקים גם לנזילות"

ביהמ"ש העליון דחה על הסף את תביעת בן משה לקבלת תמורה עודפת שהפיקו לטענתו מחזיקי האג"ח ממכירת אפריקה ישראל, על פני עסקה עמו שבוטלה

הקורונה לימדה עד כמה האנושות והכלכלות המערביות חזקות, מתקדמות ובעלות יכולת: ידע, עושר כלכלי ושפע של טכנולוגיה, תשתיות ואמצעי ייצור ומחיה • כל אלו נותנים למשקיעים תחושה של פריחה כלכלית, כאשר האינפלציה הגבוהה הנלווית אינה נתפשת כאיום • באווירה זו, השווקים ממשיכים קדימה ולא מתעניינים בסיכונים

טבע, בנק הפועלים ואיי.סי.אל יגייסו מיליארדי דולרים לקידום יעדי קיימות • עכשיו, לאי עמידה ביעדים סביבתיים וחברתיים יהיה מחיר כלכלי ברור • הטכנולוגיות שיסייעו בהשגת היעדים - ובסופו של דבר יאפשרו לאנשים לחיות יותר זמן ויותר טוב

משקיעים נמנעים מאג"ח ירוקות של חברות כגון ג'יי.פי מורגן, בטענה שהן לא עומדות בסטנדרטים של השקעה בת-קיימא וידידותית לסביבה

החברה דיווחה הערב לבורסה על הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה ח') בדרך הרחבתה, לאחר שמשקיעים התחייבו לרכוש אגרות חוב בתמורה כוללת של 294 מיליון שקל