ארקו החזקות

העסקה כוללת את רכישת רשת חנויות הנוחות E-Z Mart • בעקבות השלמתה גדלה פעילות GPM ל-1,224 אתרים בהפעלה עצמית ברחבי ארה"ב

המניה משלימה זינוק של מעל 1,200% בשבע שנים ■ החברה הבת של ארקו, GPM, רוכשת 267 אתרים ב-4 מדינות בדרום ארה"ב, תמורת כ-192 מיליון דולר

חברות שצומחות מהר מתקשות בדרך-כלל לשמר את קצבי הצמיחה לאורך זמן ■ למרות זאת, GPM האמריקאית, הנשלטת ע"י ארקו החזקות, הוכיחה בשנתיים האחרונות כי גם נתח שוק בולט לא מנע ממנה להמשיך לגדול

המימוש הפוטנציאלי בחברת האנרגיה הוא הראשון שמקדמת קבוצת אלון מאז שהשלימה לפני כחודשיים הסדר חוב בהיקף של 1.6 מיליארד שקל

השניים מכרו בימים האחרונים מניות בכ-60 מיליון שקל ■ לאחר מהלך העליות הפנטסטי של מניית חברת תחנות הדלק בארה"ב, "שווים" כיום קוטלר ווילנר יותר מחצי מיליארד שקל כל אחד במניות ארקו

ארקו מקצה 22.5% מפעילות אספקת הדלקים של GPM תמורת 70 מיליון דולר ■ בעל השליטה אריק קוטלר: "ההנפקה לקרנות המתמחות בתחום האנרגיה והדלק, מלמדת על הבעת אמון בפועלה ובמיצובה של GPM"

הדירוג נתמך בגידול שחל בהיקף הפעילות של החברה ובמיצובה העסקי בין השאר בעקבות הרכישות שביצעה במחצית הראשונה של שנת 2015

ארקו, חברת תחנות הדלק של אריק קוטלר, הוסיפה 55% לשוויה ב-2015 וכבר נסחרת בשווי של 650 מיליון שקל, הגבוה מיחס ההמרה של האג"ח שהנפיקה החברה אשתקד

היקף העסקה עומד על כ-30 מיליון דולר

מחזיקי האג"ח עדיין לא אימצו את האופטימיות של בעלי המניות

אריק קוטלר, רק בן 40, הוא פיננסייר יוצא דופן בשוק ההון המקומי ■ המוסדיים עדיין חשדנים לגביו, אבל בינתיים הוא צוחק כל הדרך אל הבנק בזמן שמחירי הנפט צונחים ומתכנן השקעות שאפתניות לעתיד

התשואה האפקטיבית, כולל רכיב המרה, תהיה 9.7% ■ במכרז הציבורי תנסה לגייס 10-20 מ' ש' נוספים

בזמן שארקו החזקות פועלת לקדם שוב הנפקת אג"ח ללא דירוג, הנכס המרכזי שלה - החברה הבת GPM - זוכה לדירוג של Baa1 ממידרוג

במסגרת הסכם פשרה, הקרן האמריקאית תרכוש את מניות GPM שמחזיקה פטרו גרופ תמורת 17.5 מיליון דולר, ותעביר לארקו 8% מהמניות

יו"ר ומנכ"ל ארקו אריק קוטלר: "ארקו החזקות ממשיכה באסטרטגיה העסקית שלה אשר נועדה לחזק את הקבוצה ולבסס את מעמדה כאחת מהחברות המובילות בתחום פעילותה"

אריק קוטלר מנכ"ל ויו"ר ארקו החזקות: "הצלחה מסחררת להצעת הרכש שפרסמה ארקו החזקות בע"מ לרכישה של עד 45,000,000 שקל ערך נקוב אג"ח"