הנפקת אג"ח

כתבות אחרונות

 
רכב של אובר / צילום: / Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

ווסטדייל אמריקה מאשרת: אנחנו במו"מ עם Uber להשכרת שטחי משרדים בדאלאס

על פי האתר "דאלאס ביזנס ג'ורנל", העיר דאלאס שבטקסס היא אחת המועמדות האחרונות לארח את משרדיה החדשים של אובר, שצפויים לאכלס אלפי עובדים • חברת הנדל"ן ווסטדייל השלימה באחרונה הנפקה ראשונה של אג"ח מסדרה א' בהיקף של 500 מיליון שקל בבורסת ת"א

עומרי כהן 23.05.2019
תחנת דלק פז/ צילום: תמר מצפי

"שוק החוב מתעורר מתרדמת החורף": הנפקות אג"ח של 6.6 מיליארד שקל באפריל

למרות היקף גיוסים חודשי גבוה ב-20% לעומת אפריל אשתקד, מתחילת השנה חלה ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה ב-2018 • חברות הנדל"ן בלטו בחודש שעבר עם הנפקות בסכום של כ-2.5 מיליארד שקל, הרבה מעל ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל בינואר-מרץ

קובי ישעיהו 02.05.2019
יעקב אטרקצ'י / צילום: איל יצהר

אאורה פועלת לגייס עוד 110 מיליון שקל באג"ח ודירוג החוב יורד: "הרעה ביחסי הכיסוי"

S&P מעלות על חברת הנדל"ן של יעקב אטרקצ'י: "ביצועים תפעולים חלשים מהצפוי בשנת 2018 כפי שמשתקף בהכרה בהכנסות ושיעורי רווח נמוכים" • דירוג האשראי של החברה הורד בדרגה אחת, מ-BBB+ ל-BBB • לחברה 5 סדרות אג"ח בהיקף מצטבר של כ-500 מיליון שקל

קובי ישעיהו 24.04.2019
יונה פוגל / צילום: תמר מצפי

הנפקה מוצלחת לפז: גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס

קובי ישעיהו 18.04.2019
נדל"ן מניב / צילום: shutterstock

ההספדים היו מוקדמים: חברת הנדל"ן האמריקאית ווסטדייל הנפיקה אג"ח ב-500 מיליון שקל בת"א

בהנפקה שבוצעה באמצעות קבלת הזמנות מוקדמת מגופים מוסדיים, התקבל ביקוש של כמיליארד שקל • צביקה מנס, ברק קפיטל חיתום: "השוק המוסדי הראה בהנפקה הזאת בגרות, עם הבנה לכך שלחברות איכותיות יש מקום ראוי בשוק" • גיוס החוב של ווסטדייל מגיע אחרי תקופת "יובש" ארוכה לחברות הנדל"ן הזרות בתל אביב

אביב לוי 16.04.2019

כדי להימנע מדילול: ביקום פועלת לעיכוב גיוס ההון המתוכנן של בזק

חברת התקשורת הודיעה בשבוע שעבר על כוונה לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח וכן על גיוס הון בהיקף של עד 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת זכויות

שירי חביב-ולדהורן וגד פרץ 03.04.2019

שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות מסכם רבעון: קריסה של כ-90% בעמלות ושל יותר מ-30% בגיוסים

בחודש שעבר גויסו 6.3 מיליארד שקל מתוך 14 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הראשון • הבנקים, בהובלת לאומי והפועלים, בלטו ברבעון עם גיוסים בהיקף של 6-7 מיליארד שקל • היעדרות מוחלטת כמעט של חברות הנדל"ן האמריקאיות: גיוס בודד של פחות מ-200 מיליון שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל ב-11 הנפקות ברבעון המקביל

אביב לוי 03.04.2019
בנין בזק, תל אביב / צילום: איל יצהר

גיוס הון פוטנציאלי של 2 מיליארד שקל בבזק? לא כל-כך מהר

בזק הודיעה הבוקר על כוונתה להגדיל את הון המניות הרשום שלה במיליארד מניות, וזאת כמהלך מקדים לקראת גיוס הון פוטנציאלי בהיקף של עד כ-2 מיליארד שקל, באמצעות הנפקת זכויות • מהלך כזה, אם אכן יצא לפועל, יוביל לדילול של כ-27% של בעלי המניות הנוכחיים של בזק במקרה שיחליטו שלא להשתתף בהנפקת הזכויות

שירי חביב-ולדהורן וגד פרץ 28.03.2019
גיל טופז / צילום: יוסי צבקר

הבנקים מתנפלים על שוק האג"ח: יגייסו קרוב ל-3.5 מיליארד שקל

בנק ירושלים משלים גיוס של 300 מיליון שקל, וגיוסים גדולים צפויים בקרוב בבנק הפועלים ובבנק אגוד • הבנקים מצליחים לרוב לגייס בקלות בשוק ההון, היות שהאג"ח שלהם נחשבות לאג"ח בסיכון נמוך, הזוכות לדירוג גבוה מחברות הדירוג

עירית אבישר 20.03.2019
הבורסה בת"א/ צילום: בז רתנר, רויטרס

הנפקת אג"ח אמריקאית עם סוף טוב: צ'וזן נכסים עוזבת את הבורסה בת"א בראש מורם

חברת הנדל"ן של משה אורלינסקי תבצע בסוף החודש הנוכחי פירעון מוקדם לאג"ח בסך 450 מיליון שקל - לאחר מכירת 14 נכסים באינדיאנה

עומרי כהן 14.03.2019
קרנות אגח

GTC תנסה לגייס בת"א 70 מיליון אירו בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים

חברת הקניונים הפולנית, שהוקמה ב-1994 בידי קבוצת קרדן אן.וי, זכתה לדירוג A2 ישראלי עם אופק יציב מחברת מידרוג • החברה נסחרת בבורסת ורשה לפי שווי של כ-4.2 מיליארד שקל

עומרי כהן 19.02.2019
ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: יונתן בלום

צמד בעלי חברת הנדל"ן תנופורט נדרשים לגייס 30 מיליון שקל כדי לפרוע יתרת הלוואה שנטלו ברכישה

כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין

אביב לוי 07.02.2019
לארי סילברסטין / צילום: רויטרס

לאחר 3 חודשי קיפאון בהנפקות האג"ח: סילברסטין גייסה 180 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח א'

חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול

עומרי כהן 06.02.2019
אלן ססקין / צילום: איל יצהר

3 שנים אחרי הקריסה: בעלי אורבנקורפ מגיש הצעה משופרת למחזיקי האג"ח

אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו • ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים

עומרי כהן 06.02.2019

ינואר בשוק הנפקות החוב הקונצרני: ירידה של כ-30% לעומת החודש המקביל אשתקד

S&P מעלות: "החשש מתהליך התאמה לריבית גבוהה יותר ימשיך לתמוך בסלקטיביות של המשקיעים בהנפקות האג"ח" • היקף גיוסי האג"ח הקונצרניות בינואר: כ-6 מיליארד שקל, בעיקר על ידי לאומי ועזריאלי • בחברת הדירוג מעריכים כי היחלשות של השקל תביא להפניית השקעות לחו"ל, במיוחד לשוק האמריקאי

קובי ישעיהו 04.02.2019
פרסומת בהודו לסדרה של נטפליקס / צילום: רויטרס

נטפליקס כבר לא חיה בסרט: האם שווה להשקיע באג"ח שלה?

למרות הצמיחה של נטפליקס, תזרים המזומנים השלילי הגדול העיב על התמונה והפך את רכישת האג"ח של החברה לבלתי מוצדקת • אבל למרות הסכנות שאיתן החברה נאלצת ותיאלץ להתמודד - כעת נראה כי השילוב של כרית הון חזקה והצפי לירידה בשיעור המינוף עשויים לייצר רשת ביטחון עבור מחזיקי האג"ח ואפילו רוח גבית קלה

הראל גילאון וזאהר זהר 23.01.2019

   789101112131415161718192021   

   נמצאו 837 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 53