ניהול תיקים

לאחרונה פרסמה רשות ני"ע טיוטה שנועדה להסדיר מחדש את הדיווחים הרבעוניים של חברות ניהול תיקי ההשקעות בישראל • הטיוטה, שנכתבה בעקבות קשיים שאותם הציפו הלקוחות והחברות עצמן במשך השנים, כוללת הצעות ל–‭23‬ שיפורים באופן ההצגה של הדוחות • להלן התייחסות ל-3 נקודות מרכזיות בהצעה

שוק ניהול תיקי ההשקעות בישראל מאגד בתוכו 252 חברות ניהול תיקים, המנהלות 286 מיליארד שקל ל-84 אלף לקוחות • אילו עוד מספרים מסתתרים בדיווח של רשות ניירות ערך בדבר פעילות ניהול התיקים המקומית? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

יצאנו לבדוק קרנות אג"ח עם חשיפה גבוהה למניות, אף של יותר מ-30% • ומה הממצאים? הפעם נמצא יתרון מובהק למנהלים, בתשואות ובמדד שארפ • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

שנת 2017 מסתמנת כשנת שיא בתשואות - עם עליה של 9% בשווי התיקים לעומת ממוצע שנתי של 5% מאז 2013 • גם המשקיעים הפרטיים רוו נחת עם עליה ממוצעת של 6% בשווי התיקים

ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

יאפשר ללקוח להעניק ייפוי-כוח לבית השקעות או חברת פינטק מבלי להגיע לסניף • ההקלות מגיעות על רקע הצמיחה בשימוש בשירותים דיגיטליים לניהול תיקי ההשקעות - בעיקר ללקוחות קטנים יחסית

לאחר תקופת עליות ארוכה וביטחון מוגבר של המשקיעים, בפברואר פעמוני האזהרה צלצלו • צלילי האזהרה שככו במהרה, ונראה היה שהצניחה בשווקים הייתה אירוע חולף, אבל אז הגיעה המחצית השנייה של מארס, והביטחון שוב מתערער

לפני שנותנים לביצועים של מנהלי התיקים לקבל עבורנו את ההחלטות, כדאי לדעת על מה באמת צריך להסתכל כשבאים לבחון את התשואות שהתקבלו בדוחות השנתיים

בחודש שעבר המשיכו משקיעים ברחבי העולם לצאת בצורה מוחשית מאיגרות החוב ונהרו אל שוקי המניות ■ הנהירה הזו נתמכה באופטימיות גבוהה כלפי ענפי הטכנולוגיה והייתה משוללת כל חשש - והתגובה של השווקים לא איחרה לבוא

תיקי ההשקעות בארץ ובעולם עלו בחודש נובמבר, בציפייה לאישור רפורמת המס של טראמפ ■ האישור המיוחל אכן הגיע מיד לאחר סוף החודש והעניק לשווקים חיזוק חיובי, מה שהוביל להיפוך בגרף התשואה לסיכון - כך שתיקים מסוכנים יותר הניבו תשואה גבוהה יותר

למרות שורת נתונים שליליים ובזכות מגמות חיוביות בארה"ב, החודש שחלף הותיר תשואה חיובית בכל מדדי תיקי ההשקעות ■ ומה הלאה? המניות נוטות להמשך עליות, בציפייה להורדת המסים במסגרת הרפורמה של טראמפ, אלא אם כן תפרוץ מלחמה עם צפון קוריאה

חברת להבה, שמנהלת תיקים בהיקף של כמיליארד שקל, העבירה את משרדיה מתל-אביב למקום מושבה של קבוצת פיוניר בהרצליה פיתוח

יו"ר רשות ני"ע, שמואל האוזר, על חברות ניהול קרנות הנאמנות הגדולות: "האם אלה טקטיקות שיווקיות גרידא, שלא מיטיבות עם המשקיעים? בסוף הם ימאסו בכך ויפנו למוצרי ההשקעה המתחרים" ■ למדריך קרנות נאמנות

רבים מהלקוחות וממנהלי ההשקעות מרוצים מהתשואה שנצברה בתיקי ההשקעות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, במיוחד על רקע הציפיות הנמוכות בתחילתה ■ רבים היו מוכנים לצאת עתה מהשוק ולהמתין להתפתחויות, אך הדבר כמובן לא מעשי

מהי קרן גמישה? ■ מהן היתרונות והחסרונות בהשקעה בקרן גמישה? ■ שירות ניהול תיקים במעטה של קרן נאמנות

משיק פעילות ניהול תיקים המיועדת ללקוחות כשירים - שהם לקוחות עשירים עם הון נזיל של מיליוני שקלים רבים