ניהול תיקים

כתבות אחרונות

 
דוחות שנתיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מתחילים להשקיע בדוחות: 3 רעיונות לשיפור הדיווח הרבעוני

לאחרונה פרסמה רשות ני"ע טיוטה שנועדה להסדיר מחדש את הדיווחים הרבעוניים של חברות ניהול תיקי ההשקעות בישראל • הטיוטה, שנכתבה בעקבות קשיים שאותם הציפו הלקוחות והחברות עצמן במשך השנים, כוללת הצעות ל–‭23‬ שיפורים באופן ההצגה של הדוחות • להלן התייחסות ל-3 נקודות מרכזיות בהצעה

עמי רוזנברג 19.06.2018
בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי

ת.ז. שנתית לתיקים המנוהלים: 20 חברות על 240 מיליארד שקל

שוק ניהול תיקי ההשקעות בישראל מאגד בתוכו 252 חברות ניהול תיקים, המנהלות 286 מיליארד שקל ל-84 אלף לקוחות • אילו עוד מספרים מסתתרים בדיווח של רשות ניירות ערך בדבר פעילות ניהול התיקים המקומית? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

עמי רוזנברג 22.05.2018
מחירי המניות / צילום: שאטרסטוק

בוחרים במניות? מנהלי התיקים חוגגים בעליות

יצאנו לבדוק קרנות אג"ח עם חשיפה גבוהה למניות, אף של יותר מ-30% • ומה הממצאים? הפעם נמצא יתרון מובהק למנהלים, בתשואות ובמדד שארפ • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק ואור ברנע 07.05.2018
תשואה / צילום: Shutterstock

רנ"ע: התיקים המנוהלים גדלו ב-2017 ב-9% ל-286 מיליארד שקל

שנת 2017 מסתמנת כשנת שיא בתשואות - עם עליה של 9% בשווי התיקים לעומת ממוצע שנתי של 5% מאז 2013 • גם המשקיעים הפרטיים רוו נחת עם עליה ממוצעת של 6% בשווי התיקים

רון שטיין 30.04.2018
ניהול השקעות רובוטי    / איור: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בנק ישראל מקל על פעילות מנהלי תיקים בחשבונות לקוחותיהם

יאפשר ללקוח להעניק ייפוי-כוח לבית השקעות או חברת פינטק מבלי להגיע לסניף • ההקלות מגיעות על רקע הצמיחה בשימוש בשירותים דיגיטליים לניהול תיקי ההשקעות - בעיקר ללקוחות קטנים יחסית

עירית אבישר 09.04.2018
ג'יימי דיימון / צילום: רויטרס

איך מתרגלים לעלייה בסיכון בשוק המניות?

לאחר תקופת עליות ארוכה וביטחון מוגבר של המשקיעים, בפברואר פעמוני האזהרה צלצלו • צלילי האזהרה שככו במהרה, ונראה היה שהצניחה בשווקים הייתה אירוע חולף, אבל אז הגיעה המחצית השנייה של מארס, והביטחון שוב מתערער

ד"ר גדעון בן נון 09.04.2018
דוחות שנתיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הדוחות השנתיים של בתי ההשקעות - ומה שבא אחריהם

לפני שנותנים לביצועים של מנהלי התיקים לקבל עבורנו את ההחלטות, כדאי לדעת על מה באמת צריך להסתכל כשבאים לבחון את התשואות שהתקבלו בדוחות השנתיים

עמי רוזנברג 20.02.2018
אמזוו  / צילום: רויטרס Lindsey Wasson -

ינואר בשוקי ההון: הרצף החיובי בתיקים נמשך גם ב-2018

בחודש שעבר המשיכו משקיעים ברחבי העולם לצאת בצורה מוחשית מאיגרות החוב ונהרו אל שוקי המניות ■ הנהירה הזו נתמכה באופטימיות גבוהה כלפי ענפי הטכנולוגיה והייתה משוללת כל חשש - והתגובה של השווקים לא איחרה לבוא

ד"ר גדעון בן נון 11.02.2018
הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

מדדי אג'יו בחודש נובמבר: מפרש לבן באופק?

תיקי ההשקעות בארץ ובעולם עלו בחודש נובמבר, בציפייה לאישור רפורמת המס של טראמפ ■ האישור המיוחל אכן הגיע מיד לאחר סוף החודש והעניק לשווקים חיזוק חיובי, מה שהוביל להיפוך בגרף התשואה לסיכון - כך שתיקים מסוכנים יותר הניבו תשואה גבוהה יותר

ד"ר גדעון בן נון 08.12.2017
ירידות שערים בוול סטריט / צילום: ברנדן מקדרמיד, רויטרס

מדדי אוקטובר באג'יו: ארה"ב דוחפת להתחזקות העליות

למרות שורת נתונים שליליים ובזכות מגמות חיוביות בארה"ב, החודש שחלף הותיר תשואה חיובית בכל מדדי תיקי ההשקעות ■ ומה הלאה? המניות נוטות להמשך עליות, בציפייה להורדת המסים במסגרת הרפורמה של טראמפ, אלא אם כן תפרוץ מלחמה עם צפון קוריאה

ד"ר גדעון בן נון 08.11.2017
דפנה גונן / צילום: תמר מצפי
מיזוגים ורכישות | לפני כולם

להבה התחילה בשת"פ אסטרטגי עם פיוניר, בדרך למיזוג

חברת להבה, שמנהלת תיקים בהיקף של כמיליארד שקל, העבירה את משרדיה מתל-אביב למקום מושבה של קבוצת פיוניר בהרצליה פיתוח

רון שטיין 05.11.2017
היו"ר שמואל האוזר/איל יצהר

"כשאין הבדל בין כמה קרנות של אותו מנהל, זה מעורר שאלות"

יו"ר רשות ני"ע, שמואל האוזר, על חברות ניהול קרנות הנאמנות הגדולות: "האם אלה טקטיקות שיווקיות גרידא, שלא מיטיבות עם המשקיעים? בסוף הם ימאסו בכך ויפנו למוצרי ההשקעה המתחרים" ■ למדריך קרנות נאמנות

רון שטיין 23.10.2017
אחרי רבעון קטסטרופלי: התאוששות בשוק ההנפקות הראשוניות בוול סטריט ברבעון השני / צילום: רויטרס

מדדי אג'יו בספטמבר: השווקים המשיכו לעלות למרות הכול

רבים מהלקוחות וממנהלי ההשקעות מרוצים מהתשואה שנצברה בתיקי ההשקעות בתשעת החודשים הראשונים של השנה, במיוחד על רקע הציפיות הנמוכות בתחילתה ■ רבים היו מוכנים לצאת עתה מהשוק ולהמתין להתפתחויות, אך הדבר כמובן לא מעשי

ד"ר גדעון בן נון 10.10.2017
בורסה / צילום: רויטרס

קרנות גמישות - יתרונות וחסרונות!

מהי קרן גמישה? ■ מהן היתרונות והחסרונות בהשקעה בקרן גמישה? ■ שירות ניהול תיקים במעטה של קרן נאמנות

עמית בר, הון מדריכים פיננסיים 18.09.2017
צבי סטפק / צילום: ישראל הדרי
בתי השקעות | לפני כולם

מיטב דש לומד מאקסלנס ואי.בי.אי ומכוון לעשירים

משיק פעילות ניהול תיקים המיועדת ללקוחות כשירים - שהם לקוחות עשירים עם הון נזיל של מיליוני שקלים רבים

רון שטיין 17.09.2017

   1234567891011   

   נמצאו 175 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988