אי.די.בי (IDB)

(עדכון) - אתמול בשלב המוסדי נרשמו ביקושים ערים בהיקף 286 מיליון שקל, כשחלק גדול מהם ממשקיעים זרים ■ הגיוס צפוי להחזיר את מניית אי.די.בי למדד ת"א 100 ■ אי.די.בי ביקשה לגייס סך של 250 מיליון שקל

חלק גדול מהביקושים הגיעו ממשקיעים זרים ■ מחר צפוי להתקיים השלב הציבורי בהנפקה ■ אי.די.בי מבקשת לגייס סך-הכל כ-250 מיליון שקל במטרה לשפר את מצב הנזילות של הקבוצה, ולעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח

מחוץ לתל בונד נסחרות אג"ח של חברות תזרימיות מענפים שונים, שמציעות יחסי סיכוי-סיכון אטרקטיביים ■ כדאי להציץ באג"ח חברות שיווק דלקים, ליסינג ותעשייה

זאת בשל התמשכות הפער השלילי בין שווי השוק של השקעתה בשופרסל לבין ערכה בספרי דסק"ש, אך מדגישה בדיווח לבורסה: אין ודאות בדבר אישום ההפחתה האמורה או היקפה ■ דסק"ש מחזיקה בכ-46% מהון המניות של שופרסל

במקביל להנפקת מניות בהיקף של 250 מיליון שקל, הקבוצה מנהלת מגעים עם מוסדות פיננסיים בארץ ובחו"ל לקבלת רבע מיליארד שקל החסרים לה בתזרים המזומנים ל-2012

נבחנת אפשרות לגייס הון ע"י הצעה לציבור של מניות רגילות יחד עם כתבי אופציה ■ דנקנר ושאר בעלי השליטה ישתתפו בהנפקה ■ הקבוצה חייבת להחזיר כרבע מיליארד שקל עד יוני ■ דנקנר גם מנהל מו"מ לגייס בהלוואה פרטית

בשבוע שעבר הודיעה חברת כלל תעשיות, המוחזקת בשיעור של 61% על ידי אי.די.בי פתוח, על הסכם למכירת 55% ממניות משאב המוחזקות על ידה למשפחת לבנת

טוענת בפנייה לממונה על ההגבלים: נוצר חשש לסבסוד צולב שיוצר הסדר כובל, שכן "מעריב" ושופרסל נמצאים בבעלות קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר

(עדכון) - מטרת המיזוג היא העלאת יתרות המזומן הגדולות של כור, בסך 2.8 מיליארד שקל, לדסק"ש ול-IDB פתוח ■ לא ברור האם מחזיקי אג"ח כור, בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל, יערימו קשיים על המהלך

בבית ההשקעות מרוצים ממכירת 55% ממשאב למשפחת לבנת, מתכוננים לחלוקת דיבידנד ענק ב-IDB וממליצים למשקיעים להשקיע באגרות החוב של הקבוצה

העסקה מתבצעת בעקבות הצורך של דנקנר לגייס כספים כדי לעמוד בפרעונות האג"ח ■ משפחת לבנת תשלם 1.3 מיליארד ש' ■ כלל תעשיות תרוויח מהעסקה 750-850 מ' ש' ■ דנקנר: "העסקה - לשיפור האיתנות הפיננסית של אי.די.בי"

החברה-הבת של אי.די.בי תרכוש אג"ח סדרה ד' של מעריב בהיקף של 39.7 מיליון שקל ערך נקוב, לפי שווי של 0.84 שקלים לאיגרת

האג"ח של אי.די.בי נסחרות בתשואה של עד 15% ומקשה על הקבוצה בהנפקות אג"ח חדשות; אם תילקח ההלוואה היא תתבצע קרוב לוודאי בריבית נמוכה יותר ■ הקונצרן נדרש ל-250 מיליון שקל עד יוני לפירעונות אג"ח

כפי שנחשף אמש ב"גלובס": משפחת לבנת, המחזיקה בכ-13.3% ממניות אי.די.בי, עשויה לצאת מגרעין השליטה בקבוצה אם תשלים רכישת משאב

משפחת לבנת תצא מגרעין השליטה באי.די.בי על מנת שתוכל לקבל מימון חיצוני לרכישה ללא מגבלת קבוצת לווים הרובצת עליה היום ■ במו"מ לרכישת משאב לפי שווי 2.5 מיליארד שקל ■ משאב רשומה בספרי כלל תעשיות בשווי של 873 מיליון שקל בלבד

המו"מ בין הצדדים הופסק בשבוע שעבר לאחר שבויולה ניסו לעגן סעיפים המגיעים על הקבוצה מירידת ערך עתידית בשווי החברות הבנות של כלל ■ מקורב לנושא: נוחי דנקנר לא מוכן לרדת במחיר