לאומי מכר מניות פז ב-780 מ' ש'; צדיק בינו קנה ב-25 מ' ש'

הבנק, שהחזיק ב-15.7% ממניות פז ואולץ למכור אותן בהוראת בנק ישראל, השאיר בידיו כ-1% מהמניות

בנק לאומי מימש את הנחיות בנק ישראל ומכר את מניות פז שבבעלותו. מאחר ופז רשומה במאזן לאומי בשווי הנמוך משוויה הבורסאי ירשום הבנק בדו"חות הרבעון השני שיתפרסמו באוגוסט רווח חד פעמי של 180 מיליון שקל. המנכ"ל הראשית של לאומי היא גליה מאור. את המכירה הובילה החברה הבת לאומי פרטנרס בצוות שכלל את היו"ר החדש זאב נהרי, המנכ"ל אבי זלדמן, והמשנה למנכ"ל ירון בלוך. גולדמן זקס ייעץ ללאומי בהפצת המניות ופעל מול גופים זרים. המכירה החלה אתמול (ב') בשעות אחרי הצהריים והסתיימה היום בצהריים. ‏

לאומי החזיק ב-15.7% ממניות פז בשווי של 835 מיליון שקל. המניות היו רשומות במאזן הבנק בסוף הרבעון הראשון לפי שווי של 587 מיליון שקל ותרומת פז לרווחי הבנק עמדה על 18 מיליון שקל. ‏

לאומי מכר 14.7% מהמניות בתמורה לכ-780 מיליון שקל. נודע כי הבעלים של פז צדיק בינו רכש לתיקו האישי מניות בסך 25 מיליון שקל. הבנק בחר להשאיר 1% מהמניות בתיק הנוסטרו שלו בהתאם לתיקון לחוק הבנקאות (תיקון מגדל) המאפשר לבנק להחזיק בקונגלומרט שני בשיעור זה.‏

לאומי נאלץ למכור את פז לאור חוק הבנקאות האוסר על בנק להחזיק ביותר מקונגלומרט אחד כאשר לאומי כבר מחזיק בחברה לישראל. בזמן שפז נרכשה בשנת 2001 לא הוגדרה החברה כקונגלומרט אולם לאחר שהונפקה גדל עם הזמן ההון העצמי שלה (אחד התנאים לקונגלומרט הוא הון עצמי של כ-2 מיליארד שקל) והיא נכנסה לתחומי פעילות נוספים כמו זיקוק (לאחר רכישת בית הזיקוק באשדוד) וקמעונאות (רשת חנויות הנוחות ‏YELLOW‏). קונגלומרט מוגדר כגוף הפועל בשלושה ענפים לפחות.‏

בעקבות זאת הגדיר בנק ישראל בשנת 2007 את פז כקונגלומרט וביולי 2007 הקציב ללאומי שנתיים כדי למכור את פז. במהלך 2008 ערער בנק לאומי על הצורך במכירת פז וטען כי החברה עוסקת בשני תחומי פעילות ולא בשלושה, ולכן אינה נופלת בהגדרת קונגלומרט. לאומי אף המציא חוות דעת של מנחם פרלמן התומכת בעמדתו. פרלמן היה בעבר הכלכלן הראשי של הרשות להגבלים עסקיים וסגן הממונה על ההגבלים. עם זאת בנק ישראל ורשות ההגבלים העסקיים דחו את טענות לאומי אך בנק ישראל הסכים להעריך את מועד המכירה עד סוף שנת 2010. ‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988