במגדל שוקי הון אופטימיים: "ההסכם - ללא ספק הישג לכיל"

אמיר אדר מבית ההשקעות ברקע ההסכם בין משרד האוצר לכיל בדבר קציר המלח והעלאת התמלוגים: "מדובר בחדשות טובות" ■ דויטשה בנק: "תוצאות ההסכם כבר מתומחרות"

ברקע ההסכם בין משרד האוצר לכיל בדבר קציר המלח והעלאת התמלוגים של מפעלי ים המלח, כותב מנהל מחלקת ה-sell-side במגדל שוקי הון, אמיר אדר, כי "תחת ההנחה כי הסכם זה יתקבל ויעבור, הרי שישנה כאן התבהרות אשר לה ציפו משקיעים רבים ככלל ומשקיעים המוכוונים לסקטור הדשנים בפרט".

אדר מוסיף כי "מבחינת מניית כיל מדובר בחדשות טובות אולם אין הפתעות של ממש שכן עיקרי ההסכם כבר היו באוויר במשך שבועות מספר וכן נזכיר שהמניה סיימה לא מכבר ריצה משמעותי כלפי מעלה ועל כן איננו צופים לזינוק משמעותי נוסף כלפי מעלה".

אדר מעריך כי "מבחינת המודל יש כאן אפסייד לעומת התחזיות הראשונות שלנו אולם הוא מקוזז במלואו עקב התיקון כלפי מטה שהמודל שלנו יאלץ לעבור עקב התמורות בשוק האשלג".

בשורה התחתונה, במגדל שוקי הון מסקרים את החברה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 54 שקל.

דויטשה: "תוצאות ההסכם כבר מתומחרות"

בדויטשה בנק מעריכים כי תוצאות ההסכם כבר מתומחרות במחיר מניית כיל, וכי "המשקיעים צריכים לחוות הקלה שהתמלוגים לא גבוהים מהמצופה - 10%". בדויטשה מצמידים למניית כיל מחיר יעד של 46 שקל.

צרו איתנו קשר *5988