נמשכים הביקושים הגבוהים בהנפקות האג"ח של חברות הנדל"ן, שחלקן בגיוסי החוב בבורסה המקומית במגמת עלייה. חברת צרפתי , המדורגת BBB+ על ידי S&P מעלות, נהנתה מביקושי יתר בגיוס של 75 מיליון שקל שהשלימה אמש.
הריבית על האג"ח, המגובות בשעבוד על עודפים בפרויקטים של החברה בבאר יעקב ונס ציונה, נקבעה על 6.9%, במח"מ של 3.6 שנים. בין הגופים המוסדיים שלקחו חלק בהנפקה ניתן לציין את הראל, פסגות, אנליסט ותמיר פישמן. את הגיוס הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי, יחד עם מיטב הנפקות, דיסקונט חיתום, לידר הנפקות ואקסלנס חיתום.
חברת הנדל"ן שבשליטת צבי צרפתי מחזיקה כיום בפרויקטים בביצוע ובתכנון בהיקף של כ-2,300 יחידות דיור ברחבי הארץ וצופה כי אלה יניבו לה בין 2013-2016 הכנסות של כ-1.7 מיליארד שקל.
לצרפתי כיום שתי סדרות אג"ח, בהיקף של 128 מיליון שקל, הנסחרות בתשואות של 3%-4%.
מנתוני S&P מעלות ניכרת עליית הדומיננטיות שלסקטור הנדל"ן במסגרת פעילות הנפקות האג"ח, אחרי שהכפיל את חלקו מסך הגיוסים תוך כשנתיים.
במחצית הראשונה של 2013 חלקו מסך הגיוסים עמד על 43%, לעומת 35% בשנת 2012 ו-19% בשנת 2011.
במעלות ציינו כי בין היתר, היקף הגיוסים של סקטור הנדל"ן מושפע מכך שהענף מציג צורכי מיחזור גבוהים במיוחד.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
