הצלחה בהנפקת רציו: ביקושים של למעלה מ-700 מ' ש'

רציו תגייס כ-570 מיליון שקל באמצעות הנפקת האג"ח ■ החברה משלימה את ההון העצמי הדרוש לקבלת המימון הבנקאי לפיתוח לוויתן ■ הלחץ על מניית החברה יפחת?

ליגד רוטלוי / צילום: תמר מצפי
ליגד רוטלוי / צילום: תמר מצפי

חברת רציו, שנמצאת בשליטת אנשי העסקים יגאל לנדאו וליגד רוטלוי, תגייס כ-570 מיליון שקל בהנפקת אג"ח - אל מול הכוונה המקורית לגייס סכום קטן יותר, כ-80-100 מיליון דולר. ההנפקה רשמה ביקושים גבוהים של למעלה מ-700 מיליון שקל, ונסגרה על תשואה של 6.5%. הרוכשים בהנפקה מקבלים גם אופציות - שמשקפות תשואה של למעלה מ-7% לרוכשים בהנפקה - 900 מיליון אופציות ליחידות השתתפות במחיר מימוש של 35 אגורות לשנתיים וכן 600 מיליון אופציות במחיר מימוש של 47 אגורות ל4 שנים.

יש לציין כי עם השלמת ההנפקה נסללה הדרך עבור רציו לקבל את המימון הבנקאי להשלמת חלקם בפיתוח מאגר לוויתן.

מניית רציו סבלה בתקופה האחרונה מלחץ של משקיעים שחששו שהגיוס לא יאפשר השלמת ההון העצמי לקבלת המימון הבנקאי האמור, שיספק את חלקה של רציו בפיתוח לוויתן. הסכום הגבוה שמגייסת הערב החברה יאפשר לה לממן גם את פיתוח מאגר "רועי" וצפוי להסיר לחץ מהמניה. בנוסף, המשקיעים חששו מדילול נוסף שיבוא מהנפקות נוספות של הון ויחידות השתתפות - חששות שככל הנראה יפוגו הערב, משהוסרה העננה מעל הגיוס החשוב של החברה.

את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988