מטומי גייסה 103 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה

הושלמה הנפקת האג"ח להמרה של חברת הפרסום הדיגיטלי מטומי  , והחברה גייסה כ-103 מיליון שקל בהנפקה שזכתה לביקושים גבוהים של 344 מיליון שקל. האג"ח מיועדות לפירעון בשנת 2021.

מטומי הציעה לציבור יחידות הכוללות 1,000 שקל ע.נ איגרות חוב, במחיר של 101.1% מערכן הנקוב, ובמכרז שבוצע ביום חמישי שעבר התקבלו הזמנות לרכישה של קרוב ל-145 אלף יחידות. המחיר ליחידה שנקבע במכרז עמד על 1,020 שקל.

לפי הודעת מטומי, בעלי עניין בחברה רכשו במצטבר 27,503 יחידות בהנפקה. מתוכן, קרוב ל-16 אלף נרכשו על-ידי מיטב דש וקרוב ל-11 אלף נרכשו על-ידי קרן ברוש קפיטל או גורמים הקשורים אליה. הפרסומאי אילן שילוח רכש בהנפקה 970 יחידות.

מטומי נסחרת במקביל בת"א ובלונדון, ושווי השוק שלה הוא 300 מיליון שקל (ירידה של 46% במניה מאז שהתחילה להיסחר בת"א בפברואר 2016). עיקר תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון הגדלת ההחזקה שלה בחברה הבת Team Internet, שבה מטומי מחזיקה כיום 80%, ומבקשת לרכוש עוד 10% (לקראת עלייה ל-100% בספטמבר 2018).

החברה הבת, שבסיסה בגרמניה, מספקת פלטפורמת פרסום בדומיינים. רכישת המניות תתבצע לפי שווי חברה של כ-185 מיליון דולר לטים אינטרנט, לעומת שווי של 54 מיליון דולר לחברה בהשקעה הראשונה של מטומי בה ב-2014 ושווי של 105 מיליון דולר בהגדלת ההחזקה של מטומי ב-2017. בסוף המחצית הראשונה של 2017 היו למטומי 20.8 מיליון דולר בקופה.

מטומי מנוהלת על-ידי ליעם גלין, שנכנס לתפקידו לאחרונה לאחר שהחליף את שגיא נירי, שכיהן כמנכ"ל פחות משנה. נירי החליף את מייסד החברה, עופר דרוקר, בלחץ של קרן ברוש האקטיביסטית, שמחזיקה ב-6.7% ממניות החברה. בעקבות דרישות הקרן, מטומי מכרה לאחרונה גם פעילויות שאינן בליבת העסקים שלה. כיום היא מתמקדת בשתי פעילויות: Team Internet ו-Mobfox מתחום הפרסום במובייל.

לפי התשקיף שהוגש לקראת ההנפקה, החתמים המלווים את החברה הם פועלים אי.בי.אי, אפסילון, רוסאריו, מנורה מבטחים ואיפקס הנפקות, והם יקבלו עמלת חיתום בשיעור של 2% מהתמורה, הכוללת ברוטו. נוסף על כך תשולם עמלת ייעוץ ליועצי ההנפקה, ועמלת ניהול והפצה לחתמים בשיעור של עד 2% מהתמורה הכוללת ברוטו (בניכוי היחידות שיירכשו ישירות על-ידי בעלי המניות בחברה).