נעילה חיובית בארה"ב: S&P 500 בשיא חדש, נאסד"ק זינק ב-1%

הפסקת האש מפסגת ה-G20 תדלקה את המדדים • מחיר הנפט עלה בכ-1.2% • מניות השבבים זינקו במסחר • נעילה חיובית באירופה: דאקס ופוטסי זינקו ב-1% • מדד מנהלי הרכש בגוש האירו, בבריטניה בגרמניה ובסין אכזב את השוק

וול סטריט IBM /  צילום: Reuters, Brendan McDermid
וול סטריט IBM / צילום: Reuters, Brendan McDermid

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:05

המסחר בארה"ב ננעל בעליות. מדד S&P 500 עלה ב-0.8% לשיא חדש: 2,964.47 נקודות. מדד נאסד"ק זינק ב-1% ודאו ג'ונס טיפס ב-0.44%. 

מניות השבבים זינקו במסחר. מיקרון  עלתה בכ-4%, מנייתה של סקייוורקס  זינקה ב-6%, ברודקום  ומניית קוואלקום  הוסיפו כ-2%. גם מניית אפל  עלתה במסחר. 

מניית Coty  איבדה 13.5% במסחר. 

22:40

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בעליות. נאסד"ק מטפס במעל ל-1%, S&P 500 מוסיף 0.7% ודאו ג'ונס עולה ב-0.4%.

מחיר הנפט  מזנק כעת ב-1.4%. זאת בעקבות דיווח כי ארגון OPEC הסכים להאריך את הסכם הקפאת הפקת הנפט ב-9 חודשים. מחיר חבית עומד על 59.3 דולר. 

20:15

מדד S&P 500 הגיע לשיא חדש במהלך המסחר - 2,977.86 נקודות. העליות במדד נחלשו מעט, וכעת הוא עולה ב-0.5% ועומד על 2,955 נקודות. נאסד"ק מטפס ב-0.8% ודאו ג'ונס מוסיף 0.3%. 

מניית Coty  צונחת במסחר במעל ל-15%. חברת הקוסמטיקה האמריקאית הודיעה כי תשקיע 600 מיליון דולר במהלך 4 השנים הקרובות כדי למצוא מנועי צמיחה חדשים. 

מניית United Therapeutics עולה ב-5%. זאת לאחר שקרדיט סוויס העלה את מחיר המטרה למניה מ-98 דולר ל-101 דולר. 

18:40

המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב בעליות. דאקס ופוטסי זינקו בכ-1% וקאק הוסיף 0.54%. סטוקס 600 עלה ב-0.8%. המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בעליות. נאסד"ק עולה ב-1.1%, S&P 500 מוסיף 0.7% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.5%.

מניות השבבים מזנקות בחדות על רקע הפסקת האש בין סין לארה"ב בנוגע לסחר. מיקרון  מזנקת בכ-5%, מנייתה של סקייוורקס  מזנקת ב-6%, ברודקום  מזנקת בכ-4%, ומניית קוואלקום  עולה ב-2%.

17:30

העליות החדות שנרשמו בפתיחה התמתנו בשעה האחרונה, כאשר הנאסד"ק מטפס ב-1.2%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.6% ומדד S&P 500 עולה ב-0.8% לרמת שיא היסטורי.

מדד ISM במגזר היצרני בארה"ב ירד בחודש יוני ל-51.7 נקודות. מדובר בירידה קטנה לעומת התחזיות המוקדמות של הכלכלנים, שצפו קריאה של 51 נקודות.

מחיר הזהב נסוג ב-1.25% מתחת לרמה של 1,400 דולרים לאונקייה. הנפט קופץ ב-1.7% ל-59.5 דולרים לחבית, על רקע כוונת אופ"ק להאריך את הסכם הקפאת הפקת הנפט בעוד 9 חודשים.

הביטקוין פתח היום את חודש יולי במגמה שלילית, עם ירידה של 7% ביממה האחרונה. נכון לשעה זאת, נסחר הביטקוין ברמה של 10,580 דולר, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. בשלושת החודשים האחרונים זינק מחיר הביטקוין ב-130%. ביום רביעי האחרון עלה שער ה-BTC עד קרוב ל-13,800 דולר, אבל יום לאחר מכן כבר צנח אל מתחת ל-11 אלף דולר.

16:30

ההסכמה שהושגה בסוף השבוע האחרון בפסגת ה-G20 ביפן בין ארה"ב לסין מתדלקת את האופטימיות בשווקים. המדדים המובילים בוול סטריט עולים בעד 1.8% בפתיחה, כאשר מדד S&P 500 נפתח ברמת שיא כל הזמנים.

מניות השבבים מזנקות בחדות על רקע הפסקת האש בין סין לארה"ב בנוגע לסחר. מיקרון  מזנקת ב-6%, מנייתה של סקייוורקס מזנקת ביותר מ-6.5%, ברודקום  מזנקת בכ-5%, ומניית קוואלקום  מזנקת בכ-6%.

מניותיהן של וויין ריזורט (Wynn Resorts) ולאס ווגאס סאנדס של שלדון אדלסון מזנקות בכ-5% לאחר שמפעילת הקזינו דיווחה על הכנסות גבוהות מהצפוי ביוני האחרון. ההכנסות עלו בחודש שעבר ב-5.9%, מעל לתחזיות המוקדמות של האנליסטים לעלייה של 2.5% בלבד. 

מניית קרניבל קרוז ספגה הורדת המלצה מ'קנייה' ל'החזק' מצד בית ההשקעות Berenberg. מחיר היעד הונמך מ-60 דולר למניה ל-48 דולר. 

ברייקשייר האת'וואי של האורקל מאומהה וורן באפט התחייבה לתרום 3.6 מיליארד דולר במניות לחמש קרנות צדקה.

14:20

בנק ההשקעות מורגן סטנלי הנמיך את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, וזאת למרות הפסקת האש בין סין לארה"ב במתיחות הסחר. לפי בנק ההשקעות, הפסקת האש אינה מספקת כדי להסיר את חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר, שצפויה להכביד על תחזית הצמיחה. 

במורגן סטנלי חתכו את תחזית הצמיחה ב-20 נקודות בסיס לשנים 2019 ו-2020, וצופים כעת שיעור צמיחה של 3% ו-3.2% בהתאמה.

בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מזנקים בעד 1.7%, בעוד מחדד הפחד (VIX ) מאבד 2.5%. 

מחיר נפט קופץ ל-60 דולרים לחבית על רקע הדברים שאמר שר האנרגיה הסעודי על הארכת הסכם אופ"ק להקפאת קצב הפקת הנפט

13:00

המסחר בשווקים בעולם מתנהל בסימן סיום אופטימי של פסגת G20, ולמרות נתוני מאקרו חלשים שפורסמו בסין ובאירופה.

פעילות הייצור בבריטניה ירדה ביוני האחרון לרמה הנמוכה מאז 2013. מדד מנהלי הרכש (PMI) למגזר הייצור ירד ל-48 נקודות, לעומת הצפי לקריאה של 49.2 נקודות. קריאה מתחת ל-50 נקודות מצביעה על התכווצות הפעילות הכלכלית.

שיעור האבטלה בגוש האירו בחודש מאי ירד ל-7.5%. התחזיות המוקדמות של האנליסטים היו לקריאה של 7.6% אבטלה.

מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור בגוש האירו לחודש יוני ירד ל-47.6 נקודות לעומת 47.8 נקודות כפי שצפו הכלכלנים.

בגרמניה, מדד מנהלי הרכש הצביע על ירידה ל-45 נקודות ביוני האחרון, לעומת הצפי לקריאה של 45.5 נקודות בחודש יוני.

מוקדם יותר בסין פורסם מדד מנהלי הייצור של Caixin שנפל ל-49.4 נקודות בחודש יוני לעומת 50.2 נקודות במאי. לראשונה מזה 4 חודשים המדד מתחת ל-50 נקודות, מה שמצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית. 

מפיקות הנפט הגדולות החברות בארגון אופ"ק, וגם המפיקות שלא חברות בארגון, צפויות להאריך את הסכם הקפאת הפקת הנפט ב-9 חודשים, כך אמר שר האנרגיה הסעודי חאליד אל פתיח. בתוך כך, מחיר חבית נפט מטפס כעת בכ-3% למעל 60 דולרים לחבית על רקע הדיווח.

10:15

המסחר בשוקי העולם מתנהל בעליות חדות לאחר פסגת ה-G20, בה הוסכם כי סין וארה"ב יפסיקו להטיל מכסים ויחזרו למשא ומתן על סוגיית הסחר.

באירופה מדד הפוטסי  הבריטי עולה ב-1.1%, הקאק  הצרפתי עולה בכ-1% והדאקס  הגרמני מזנק ב-1.6%. באסיה, מדד הניקיי  היפני ננעל בעליות שערים של כ-2.1%, שנחאי זינקה ב-2.2%.

בסין פורסם מדד מנהלי הייצור של Caixin שנפל ל-49.4 נקודות בחודש יוני לעומת 50.2 נקודות במאי. לראשונה מזה 4 חודשים המדד מתחת ל-50 נקודות, מה שמצביע על התכווצות הפעילות הכלכלית. 

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בעליות שערים חדות, כאשר החוזים על מדד הנאסד"ק מזנקים ב-1.7%. מדד הפחד (VIX) נסוג בשעה זו בכ-3.5%.

 

07:30

לאחר שבסוף השבוע הגיעו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג להבנות והחליטו להכריז על הפסקת אש במלחמת הסחר, במדדים הבולטים באסיה קופצים.

בורסת טוקיו  מזנקת בכ-2%, בורסת שנחאי  עולה בכ-1.9%. בורסת הונג קונג בחופש לרגל יום ציון החזרת השליטה בהונג קונג מבריטניה לסין.

בשיאה של ועידת ה-G20 שהתקיימה באוסקה, יפן, נועדו שני המנהיגים לפגישה שכל העולם ציפה לה, שארכה כ-80 דקות. לדברי טראמפ, הפגישה הלכה כמו שצריך, והמשא ומתן עם סין יימשך. "חזרנו למסלול", אמר טראמפ.

על פי דיווחים של כלי התקשורת הסיניים, שני הצדדים הסכימו לחדש את השיחות, וארה"ב לא מתכוונת להטיל מכסים חדשים על סחורות מיובאות מסין בשלב זה. עד כה הממשל הטיל כ-25% על יבוא סיני בשווי כ-250 מיליארד דולר, אם כי הוא איים להוסיף לרשימה עוד סחורות בשווי 300 מיליארד דולר.

אם לא די בכך, טראמפ נועד אתמול עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און בפעם השלישית, על רקע התקווה לסבב שיחות חדש על פירוק המדינה הקומוניסטית מנשקה הגרעיני. פגישתו עם קים ג'ון און בשטח המפורז מהווה הישג יוצא דופן כאשר היה טראמפ לנשיא הראשון שדרך על אדמת צפון קוריאה.

ביום שישי האחרון המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות, כאשר הנאסד"ק טיפס ב-0.5%, הדאו ג'ונס עלה ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף 0.6% לערכו. ביום רביעי השבוע בוול סטריט המסחר יהיה מקוצר, וביום חמישי הקרוב לא יתקיים מסחר לרגל יום העצמאות האמריקאי (ה-4 ביולי). בהונג קונג הבורסה תהיה סגורה מחר לרגל יום ציון חזרת השליטה מבריטניה לסין.

היום יפורסם בארה"ב מדדי מנהלי הרכש בתעשייה וביום רביעי יפורסם בענפי השירותים. עוד היום המדינות החברות בארגון אופ"ק (מפיקות הנפט הגדולות) צפויות להיפגש בווינה עם המפיקות שמחוץ לארגון, ולדון על המשך הקפאת קצב הפקת הנפט. תוקפו של ההסכם האחרון פג בסוף יוני.

מניית פורסייט  ננעלה בעליות של למעלה מ-64% בסוף השבוע בוול סטריט  במחזור ענק לאחר שהחברה דיווחה כי חתמה על הסכם עם יצרנית גדולה של חלקים לרכב בסין. שתי החברות ישתפו פעולה בפיתוח מערכות נהיגה אוטונומיות לשתי יצרניות כלי רכב בסין. 

מטומי  מספקת הערכה ראשונית לפיה היא תרשום ירידת ערך בסך 16 מיליון דולר בשל הפסקת הפעילות של כמה לקוחות של החברה הבת טים אינטרנט (Team Internet). מטומי דיווחה על הפסקת הפעילות בשבוע שעבר וציינה אז שהסיבה לכך היא אתגרים הקשורים לנושאי ציות (Compliance) וכי היא נוקטת בפעולות להקטין את השפעתה. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובלי ושוקי עולם?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988