נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס נחלש נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו שיאים חדשים

מדד דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה ב0.8% ומדד S&P 500 התחזק ב-0.4% • טבע ירדה 0.9% על רקע דיווח על כוונה להגיש נגדה כתב אישום בפרשת תיאום המחירים • הזהב נחלש ב-0.8% • הנפט ננעל במחיר הגבוה ביותר מאז תחילת מרץ • הראלי של אפל נשבר אחרי חמישה ימים

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:05

יום המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2% בזמן שהראלי במניית אפל נקטע לאחר חמישה ימים והיא ירדה ב-0.8%. גם מניית בואינג שאיבדה 2% תרמה לירידות במדד המוביל.

מדד S&P 500 עלה ב-0.4% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.8% בזמן שמניות הטכנולוגיה האחרות רשמו עליות. פייסבוק עלתה ביותר מ-3%, אמזון, אלפאבית ומיקרוסופט עלו כולן ביותר מ-1%.

22:15

מגמה מעורבת בוול סטריט, דאו ג'ונס מאבד 0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.7% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.3%.

תובעים מטעת ממשלת ארה"ב מתכוונים להגיש תביעה נגד טבע בחשד לקשירת קשר עם מתחרים במטרה להביא לעליית מחירים של תרופות גנריות. כך אמרו מקורבים לדבר ל"בלומברג". מניית טבע יורדת ב-4% במסחר.

הנפט ננעל במחיר הגבוה ביותר מאז תחילת מרץ. חוזה נפט מסוג WTI למסירה באוקטובר עלה ב-1.7% למחיר של 43.35 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט למסירה באוקטובר עלה ב-1.8%, למחיר של 45.96 דולר לחבית. זאת כשברקע מגזר האנרגיה בארה"ב נערך לפגיעתה של סופת ההוריקן לורה במפרץ מקסיקו ומשבית מתקנים.

20:45

הזהב נחלש ב-0.8%. חוזה זהב למסירה בדצמבר ירד ב-16.1 דולר למחיר של 1,923.1 דולר לאונקיה.

20:00

המסחר ממשיך להתנהל במגמה מעורבת, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק מתחזק ב-0.3% ומדד S&P 500 עולה ב-0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין:

המניות שיעזבו את מדד דאו ג'ונס בעדכון ב-31 באוגוסט רושמות ירידות: אקסון מובייל , פייזר  וריית'און  ואילו אלה שייכנסו עולות: סיילספורס,  אמג'ן   והאניוול .

פייסבוק  עולה 2.5% לאחר שבנק UBS העלה את מחיר היעד למניה מ-242 דולר ל-330 דולר. לדברי הבנק, הוא רואה פוטנציאל צמיחה ביוזמות הסחר האלקטרוני החדשות של ענקית המדיה החברתית.

קמעונאית הביגוד גאפ  עולה ביותר מ-8% בעקבות העלאת המלצה של סיטי מ"נייטרלי" ל"קנייה".

מניית רשת המזון המהיר המקסיקני צ'יפוטלה  עולה ביותר מ-1% לאחר העלאת המלצה מברנשטיין -מ-1,300 דולר ל-1,600 דולר.

מניית רשת בתי הקפה סטארבקס  עולה בכמעט 3% בעקבות העלאת המלצה של סטיפל מ"החזק" ל"קנייה".

מניית אמריקן איירליינס  מאבדת יותר מ-2% בעקבות הדיווחים כי החברה תוציא לחל"ת 19 אלף עובדים באוקטובר, עם סיום הסיוע הממשלתי בסוף ספטמבר.

18:55

בורסות אירופה מחקו את העליות ומרבית המדדים המובילים ננעלו סביב רמות הפתיחה. בפרנקפורט מדד דאקס נחלש ב-0.04%, בפריז קאק 40 התחזק ב-0.01% ומדריד 35 נחלש ב-0.03%. בלונדון פוטסי 100 איבד 1.1% ומדד מילאנו 40 ירד ב-0.35%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-0.2%. מגזר הנפט והגז הוביל את הירידות ואיבד 1.3% בעוד מניות הפנאי והנסיעות בלטו לחיוב ועלו בכ-1.5%.

בוול סטריט מדד דאו ג'ונס מאבד 0.6%, נאסדק מתחזק ב-0.2% ומדד S&P 500 נסחר סביב רמת הפתיחה, מהצד השלילי.

אפל  מאבדת 1.5% לאחר ראלי של חמישה ימים שהוביל אותה לשווי שיא של 2.15 טריליון דולר. פייסבוק , אלפאבית  ומיקרוסופט  רושמות עליות.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עולה בכמעט 5 נקודות אחוז ל-0.695% והדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.2%. הזהב ממשיך להיחלש ויורד ב-0.8% למחיר של 1,923.9 דולר לאונקיה, נפט מסוג WTI עולה ב-1.6% למחיר של 43.29 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.8% למחיר של 45.96 דולר לחבית.

17:35

מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים בארה"ב צנח באוגוסט לשפל חדש במגפת הקורונה. המדד בחודש אוגוסט עמד על 84.8 נקודות, לעומת מדד מעודכן של 91.7 נקודות ביולי. תחזיות הכלכלנים שנסקרו בידי רויטרס היו כי המדד יעמוד על 93 נקודות.

מגמה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס מאבד 0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.1% ומדד S&P 500 נסחר סביב רמת הפתיחה.

באירופה נחלשו העליות ובלונדון עבר מדד פוטסי לירידה של כ-0.9%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 מוסיף 0.2%. מדד S&P 500 הגיע לשיא חדש לאחר חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב לסין.

אתמול לאחר סיום המסחר דווח על עדכון במדד דאו ג'ונס בשל הפיצול המתקרב במניית אפל. ב-31 באוגוסט אקסון מובייל, פייזר וריית'און יוצאות, בעוד שסיילספורס, אמג'ן והאניוול מצטרפות. אקסון מובייל השתייכה למדד למעלה מ-100 שנה.

נוסף לעלייה במדד מחירי הדיור ביוני, המשקיעים מצפים לנתוני אמון הצרכנים שאמורים להתפרסם היום. בהמשך השבוע יחל הפדרל רידרב בסימפוזיון השנתי על המדיניות המוניטארית.

16:20

מאקרו ארה"ב: מחירי הבתים הוסיפו לעלות ביוני ומדד קייס שילר רשם עלייה של 3.5% בהשוואה ליוני 2019. ביחס לחודש מאי עלה המדד ב-0.2%. פיניקס ממשיכה להוביל עם עלייה של 9% ולאחריה סיאטל עם 6.5% וטמפה בה עלו המחירים ב-5.9%.

15:40

החוזים העתידיים בניו יורק צופים פתיחה מעורבת עם ירידה קלה בנאסד"ק ועליות של כחצי אחוז במדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500.

בבורסות אירופה המסחר מתנהל בעליות, מדד דאקס מוסיף 0.7%, פוטסי 100 נסחר ביציבות, קאק 40 ומילאנו 40 עולים ב-1% ומדד מדריד 35 מתחזק ב1.3%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עולה ב-5 נקודות אחוז ל0.7%, הזהב נחלש ב-0.6% למחיר של 1,928.4 דולר לאונקיה, נפט מסוג WTI מתחזק ב-0.5% למחיר של 42.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% למחיר של 45.6 דולר לחבית. הדולר נחלש ב-0.2% מול סל המטבעות ומתחזק ב-0.4% מול הין היפני לשער של 106.4 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת מול הדולר ב-0.5% לשער של 1.31 דולר לליש"ט והאירו מוסיף 0.2% לשער של 1.18 דולר לאירו.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר בוול סטריט:

עדכון במדד דאו ג'ונס ב-31 באוגוסט: אקסון מובייל , פייזר  וריית'און  יוצאות, בעוד שסיילספורס , אמג'ן והאניוול מצטרפות.

פאלו אלטו נטוורקס  דיווחה על רווח של 1.48 דולר ברבעון השני ועקפה את התחזיות ב-9 סנט. חברת אבטחת הסייבר הוציאה תחזית אופטימית על רקע הגידול בעבודה מרחוק בשל מגפת הקורונה והעלייה בדרישה למוצרי אבטחה.

ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק דיווחה על רווח של 62 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, הרבה מעל קונצנזוס התחזיות שעמד על 18 סנט. הרווח ירד בהשוואה לאתשקד אולם החברה אמרה כי היא רואה כעת גידול בטיפולים אלקטיביים, שהאטו בעקבות מגפת הקורונה.

בסט ביי  עקפה גם היא את התחזיות ודיווחה על רווח של 1.71 דולר למניה ברבעון השני, לעומת קונצנזוס תחזיות של 1.08 דולר. מכירות חנויות זהות עלו ב-5.8%, לעומת צפי של 2.3%. עם זאת, קמעונאית האלקטרוניקה דיווחה כי היא לא צופה שקצב המכירות הנוכחי יישמר.

פסיקת בית משפט אסרה על אפל  להשבית כלי של אפיק גיימס, החברה שמאחורי פורטנייט, המשמש מאות אפליקציות. זאת כחלק מהמאבק סביב החסימה של משחק פורטנייט.

אסטרה זנקה  החלה בניסוי במוצר מבוסס נוגדנים שנועד למניעת קורונה ולטיפול במחלה. הניסוי הראשוני נועד לבחון האם הטיפול בטיחותי.

מנכ"ל טסלה  אלון מאסק צייץ כי קיבולת הסוללה עשויה לזנק בעד 50% תוך שלוש עד ארבע שנים.

דלתא איירליינס  הודיעה כי תוציא לחל"ת יותר מ-1,900 טייסים באוקטובר על רקע הצניחה בביקוש לטיסות. הסיוע המשלתי בארה"ב לענף התעופה יסתיים בסוף ספטמבר.

אמזון   מקימה פלטפורמת מותגי יוקרה, כך לפי דיווח בעיתון Women’s Wear Daily. לפי הדיווח אמזון תעניק למותגים שליטה מלאה על החנויות שלהם, תוך שימוש בשירותי המשלוח ושירות הלקוחות של החברה.

13:45

נמשכת המגמה החיובית בבורסות אירופה. מדדי הדאקס והקאק מטפסים ב-0.6%-0.7%. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים בעד 0.5%. 

ממשלת גרמניה הכריזה על בירת צרפת פריז כ"אזור אדום" בשל התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה, ותדרוש כי השבים ממנה יימצאו בבידוד של שבועיים או יבצעו בדיקת קורונה עם שובם שתפטור אותם מכך, אם תוצאתה תהיה שלילית. גם אזור הריביירה הצרפתית הוכרז כ"אזור סיכון לקורונה", לאחר שהאיים הבאלריים (מיורקה ואיביזה בין השאר) ורוב המחוזות בספרד כבר הוספו לרשימת המקומות המסוכנים מבחינת קורונה כבר לפני כשבועיים.

גם בריטניה דורשת מכל המבקרים בצרפת להימצא בבידוד של שבועיים עם שובם למדינה, ובתגובה הכריזה צרפת אתמול על חובה דומה למי ששב מביקור בבריטניה, למרות שהמספרים בממלכה המאוחדת נמוכים יותר. בצרפת נרשמו אתמול כ-2,000 מקרים חדשים ויממה לפני כן נרשמו כ-5,000 מקרים חדשים.

12:00

הבורסות באירופה נסחרות בעליות שהתמתנו בשעה החולפת. הדאקס עולה ב-0.65%, הפוטסי ב-0.2% והקאק ב-0.85%.

בהמשך לשיאים שנקבעו אמש בוול סטריט, החוזים העתידיים מטפסים כעת בעד 0.5%.

10:00

המסחר באירופה נפתח בעליות. מדד הדאקס עולה ב-1%, הפוטסי הבריטי מוסיף 0.8% לערכו ומדד הקאק הצרפתי עולה ב-1.1%.

בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ ביום ראשון שאמר בראיון שהוא יהיה פתוח להתנתקות מוחלטת מסין, זו האחרונה מסרה כי נערך דיון מסחרי "בונה" שכלל את סגן ראש הממשלה ליו הוא, נציג הסחר האמריקני רוברט לייטייזר ומזכיר האוצר סטיבן מנוצ'ין. בארה"ב נמסר כי שני הצדדים "רואים התקדמות ומחויבים לנקוט בצעדים הנחוצים כדי להבטיח את הצלחת ההסכם.

07:30

המסחר בבורסות אסיה מתנהל ברובו בעליות על רקע האופטימיות מהאישור חירום שניתן לטיפול בפלאזמה ע"י ה-FDA לטיפול בקורונה. מדד הניקיי היפני עולה ב-1.7%, סינגפור מזנקת ב-1.3%, שנזן מטפסת ב-0.3% ומנגד שנחאי יורדת ב-0.2% והונג קונג יורדת ב-0.5%.

אמש בניו יורק המדדים עלו בפתיחת שבוע המסחר לשיא. מדד הנאסד"ק ו-S&P 500 רשמו שיא נוסף, כך גם מנייתה של ענקית הטכנולוגיה אפל שציינה שיא מעל ל-500 דולר למניה.

יו"ר הפד ג'רום פאואל צפוי לנאום בכנס הנגידים בג'קסון הול שצפוי להתקיים ביום חמישי. פאואל יציג את הכלים של הבנקים לטיפול בהתאוששות הכלכלית לטווח הארוך. לפי הערכות הפד צפוי להיות יותר סובלני לאינפלציה מעל היעד תוך שמירה על ריבית ריאלית נמוכה.

צרו איתנו קשר *5988