עוד לפני נכסי פסגות: אלטשולר שחם הגדילה ב-16 מיליארד שקל את הנכסים

היקף הנכסים המנוהלים לסוף הרבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-181.3 מיליארד שקל • הרווח הנקי עמד על 48.7 מיליון שקל • החברה הכפילה את נתח השוק שלה בשוק הפנסיה ל-4.3%

מעמד החתימה על מכירת פסגות לאלטשולר שחם. בתמונה: רן שחם, יאיר לוינשטיין, גילעד אלטשולר, זהבית כהן ושי אבא / צילום: אלטשולר שחם
מעמד החתימה על מכירת פסגות לאלטשולר שחם. בתמונה: רן שחם, יאיר לוינשטיין, גילעד אלטשולר, זהבית כהן ושי אבא / צילום: אלטשולר שחם

אלטשולר שחם  גמל ופנסיה דיווחה הבוקר (ה') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021, מהן עולה שההכנסות הרבעוניות צמחו ב-43% והסתכמו בכ-287 מיליון שקל, לעומת 200 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-48.7 מיליון שקל - גידול של 92% בהשוואה לשנה שעברה (25.4 מיליון שקל). המניה עולה כעת כ-5.5% בבורסת תל אביב.

לפני כשבועיים הודיעה אלטשולר שחם כי השלימה את העסקה לרכישת מלוא הון המניות של בית ההשקעות פסגות, תמורת 910 מיליון שקל. החברה תאלץ בשנה הקרובה למכור או לעצור פעילות בתחומי הגמל והפנסיה בסך של 7.7 מיליארד שקל, על מנת לעמוד בהוראה הקובעת שלחברה ממוזגת אסור להחזיק יותר מ-206 מיליארד שקל (15% מהשוק). היקף הנכסים המנוהלים של אלטשולר שחם הסתכם בכ-181.3 מיליארד שקל ברבעון החולף, וזה של פסגות עומד על כ-50 מיליארד שקל. עם זאת, חישוב היקף הנכסים של הגוף הממוזג ייעשה על פי היקף הנכסים עת התחיל המו"מ על פסגות, כלומר על פי נכסי אלטשולר שחם שדווחו בסוף 2020, אז היו בהיקף של כ-164.9 מיליארד שקל.

במבט על נכסי אלטשולר שחם ברבעון הראשון לעומת הרבעון האחרון של 2020 אפשר לראות צמיחה של כ-10%, ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד כבר מדובר על גידול של 61%, מ-112.5 מיליארד שקל במרץ 2020.

נתח שוק של 26%

נכסי הגמל של החברה גדלו מסך של 147.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 ל-159.7 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון לשנת 2021, והיא מחזיקה בנתח שוק של 26.3% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של 17.5 מיליארד שקל בסוף 2020 ל-21.6 מיליארד שקל נכון ל-31 במרץ 2021, גידול של 24%. עיקר הגידול נבע מגיוס לקוחות חדשים וכן כתוצאה מתשואות חיוביות ברבעון הראשון של השנה. בנוסף, העובדה שקרן הפנסיה של החברה הינה אחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירה את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. מהלכים אלה יחד, הובילו לגידול משמעותי בכמות העמיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרנות הפנסיה שבניהול החברה.

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון הראשון עמד על 260 אלף לעומת כ-150 אלף בסוף הרבעון המקביל אשתקד (גידול של 74%) ולעומת 219 אלף עמיתים בסוף 2020 (גידול של 19%). נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה גדל בכמעט פי שניים ועמד על 4.3% לעומת 2.2% ברבעון המקביל. נתח השוק של החברה בהפקדות לפנסיה עמד ברבעון על 7.3% לעומת 4.3% ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי נכון ל-31 במרץ 2021 הסתכם ל-302 מיליארד שקל לעומת 283.5 מיליארד שקל בסוף דצמבר האחרון.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "קרן הפנסיה ממשיכה להיות מנוע צמיחה משמעותי כאשר נתח השוק שלנו כמעט והוכפל מול הרבעון המקביל והיקף הנכסים המנוהל חצה לראשונה את רף ה-20 מיליארד שקל".

צרו איתנו קשר *5988