בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה אדומה בארה"ב: נאסד"ק ביום הגרוע מאז מרץ, VIX זינק ב-23%

S&P 500 איבד 2%, ודאו ג'ונס ירד ב-1.6% • המדדים באירופה איבדו עוד 2.2% • התשואות על אג"ח ממשל אמריקאי טסות • שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן: "לקונגרס יש כשלושה שבועות כדי לאשר את העלאת תקרת החוב ובכך למנוע הגעה לחדלות פירעון" • אינמוד נפלה בכ-13% וטבע עלתה ב-3.8%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 


23:05

המסחר בארה"ב ננעל בירידות. נאסד"ק צנח ב-2.8% ביום המסחר הגרוע ביותר שלו מאז מרץ האחרון. S&P 500 איבד 2%, ודאו ג'ונס ירד ב-1.6%. מדד הפחד זינק בכ-23%.

התשואה על האיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עלתה ל-1.54%. 

טוויטר  ואנבידיה  איבדו ב-4.4%, אלפאבית  ירדה ב-3.8%, פייסבוק  ירדה 3.7%, מיקרוסופט  איבדה ב-3.6%, אמזון  נפלה ב-2.6% ואפל  נחלשה ב-2.4%. ביוטנק צנחה ב-10%, מודרנה  נפלה ב-6% ופורד  הוסיפה 1%.

מבחינת הישראליות בוול סטריט, אינמוד  צנחה ב-12.8% וטרמור  ירדה ב-4.8%  מנגד, אוטונומו  עלתה ב-1.7% וטבע הוסיפה 3.8%.


22:10

הירידות בארה"ב התמתנו מעט: נאסד"ק נופל ב-2.1%, S&P 500 מאבד 1.4%, ודאו ג'ונס יורד ב-1%. העליות במדד הפחד התמתנו גם הן, וכעת הוא עולה ב-14.5%.

אינמוד  נופלת ב-11.5% וטבע  עולה ב-6.7%.


21:25

מסכים אדומים בארה"ב: נאסד"ק צונח ב-2.4%, S&P 500 מאבד 1.8%, ודאו ג'ונס יורד ב-1.4%. מדד הפחד מזנק ב-22.4%.

התשואה על האיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עומדת כעת על 1.53%. 

נפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-78.7 דולר לחבית. נפט מסוג WTI מאבד 0.7% לכ-75 דולר. הביטקוין יורד ב-3.8% למחיר של 41,485 דולר.

טבע  עולה ב-6.6%. 


20:40

מניית טבע  מזנקת ב-7% במסחר בניו יורק. זאת לאחר שהחברה הודיעה כי הגיעה להסכם פשרה עם מדינת לואיזיאנה בפרשת האופיודים. טבע תשלם ללואיזינה 15 מיליון דולר על פני 18 שנה, ותספק תרומה נוספת של תרופות מצילות חיים, המוערכות ב-3 מיליון דולר, במטרה לסייע בהתמכרות לאופיודים ובהתאוששות. ההסכם, שנערך מול התובע הכללי של לואיזיאנה, כפוף לאישור סופי של המדינה עד ה-1 בנובמבר. 

20:15

הירידות בארה"ב מחריפות: נאסד"ק מתרסק ב-2.8%, S&P 500 נופל ב-2.1%, ודאו גו'נס מאבד 1.6%. מדד הפחד מזנק בכ-28%.

מניות הטכנולוגיה נופלת על רקע העלייה בתשואות אג"ח ארה"ב. מניית טוויטר  מאבדת 4.7%, אנבידיה  נופלת ב-4.3%, אלפאבית  יורדת ב-4%, פייסבוק  מאבדת 3.8%, מיקרוסופט  יורדת ב-3.2%, אמזון  נופלת ב-3% ואפל  נחלשת ב-2.3%.

מניית מודרנה  מאבדת 5.4% ומניית ביונטק צונחת ב-8.9%. זאת על רקע הודעת חברת התרופות הצרפתית סאנופי  על תוצאות טובות בחיסון MRNA שפיתחה לקורונה. החברה הודיעה כי לא תמשיך לפתח את החיסון לקורונה בשל החיסונים הרבים שקיימים בשוק, ובמקום תפתח את הטכנולוגיה לחיסונים אחרים ובמקביל תייצר חיסון מבוסס חלבון לקורונה ביחד עם GlaxoSmithKline.

19:30

המסחר בארה"ב מתנהל בירידות גם בשעה זו. נאסד"ק צונח ב-2.5%, S&P 500 מאבד 1.9%, ודאו ג'ונס יורד ב-1.5%. מדד הפחד מזנק בכ-26%.

התשואה על האיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עומדת על 1.525%, לאחר שבמהלך היום הגיעה לרמה של 1.558% - הרמה הגבוהה  מאז יוני האחרון. 

מניות הטכנולוגיה נסחרות בירידות: אנבידיה , אלפאבית  ופייסבוק  מאבדות 3.6%, מיקרוסופט  יורדת ב-2.7%, אמזון  (שמשיקה הערב מוצרים חדשים) יורדת ב-2.6% ואפל  נחלשת ב-1.8%. 

מבחינת הישראליות בוול סטריט, אינמוד  מתרסקת ב-12% וטרמור  יורדת ב-4.8%. מנגד, אוטונומו  מזנקת ב-5.7%.

18:45

המסחר באירופה ננעל הערב בירידות חדות: קאק צנח ב-2.2%, דאקס איבד ב-2.1% ו-פוטסי ירד ב-0.5%. סטוקס 600 נפל ב-2.2%.

המסחר בארה"ב מתנהל בירידות חדות בשעה זו: נאסד"ק צונח ב-2.5%, S&P 500 מאבד 1.8%, ודאו ג'ונס יורד ב-1.3%. מדד הפחד מזנק ב-28%. 

17:45

ירידות חדות בארה"ב: נאסד"ק נופל ב-2.2%, S&P 500 מאבד 1.5%, ודאו ג'ונס יורד ב-0.9%. באירופה, קאק ודאקס צונחים ב-2%, פוטסי מאבד 0.4% וסטוקס 600 נופל ב-2.1%.

התשואה על האיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עומדת כעת על 1.537%. הביטקוין יורד ב-3.5% ל-41,573 דולר. הנפט עבר לירידות: נפט מסוג ברנט מאבד 0.2% וירד ל-79.4 דולר לחבית. 

אנבידיה נופלת ב-3.9%, פייסבוק ואלפאבית מאבדות כ-3.2%, אמזון יורדת ב-2.1% ואפל נחלשת ב-1.5%.

בקרב המניות הישראליות, אינמוד  מתרסקת ב-16.3% וטרמור  יורדת ב-2.8%. מנגד, אוטונומו  מזנקת ב-6.3%.

17:00

הירידות בארה"ב מעמיקות: נאסד"ק נופל ב-1.9%, S&P 500 צונח ב-1.3%, ודאו ג'ונס מאבד 0.8%. גם הירידות באירופה מעמיקות: פוטסי עבר לירידות של 0.2%, קאק צונח ב-1.9% ודאקס מאבד 1.4%. סטוקס מתרסק ב-1.7%.

מניית פורד מוטורס  עולה ב-2.2%. יצרנית הרכב והשותפה הדרום קוריאנית SK Innovation ישקיעו מעל 11 מיליארד דולר בארבעה במפעלים בארה"ב, שלושה מתוכם לייצור סוללות למכוניות חשמליות ואחד להרכבת כלי רכב. 

מניית פייזר  יורדת ב-1.8%.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח היום בירידות: נאסד"ק צונח ב-1%, S&P 500 מאבד 0.7%, ודאו ג'ונס יורד ב-0.3%. המסחר באירופה מתנהל בירידות חדות, קאק נופל ב-1.4%, דאקס מאבד 1.1% וסטוקס 600 נופל ב-1.4%. פוטסי הבריטי נסחר בעליות קלות של 0.1%. 

התשואה על האיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עומדת כעת על 1.557%, הגבוהה מזה שלושה חודשים.

שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן הודיעה היום ליו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי כי לקונגרס יש כשלושה שבועות כדי לאשר את העלאת תקרת החוב ובכך למנוע הגעה לחדלות פירעון. זאת לאחר שאתמול שהסנט הרפובליקאי חסם הצעת חוק שהייתה מעניקה מימון לממשל עד דצמבר ומעלה את תקרת החוב עד דצמבר 2022. הקונגרס חייב לאשר מימון לממשל עד יום שישי הקרוב כדי למנוע את השבתתו.  

אנבידיה  יורדת ב-2.5% במסחר, פייסבוק  מאבדת 2%, אלפאבית  נחלשת ב-2.1%, אמזון  יורדת ב-1.8% ואפל  נחלשת ב-1.4%. 

בקרב המניות הישראליות, אינמוד  מאבדת 6.8% וטרמור  יורדת ב-3.9%. מנגד, אוטונומו  מזנקת ב-6.7%.

מחיר הנפט מזנק ב-1.2%, ל-76.3 דולר. הביטקוין יורד ב-2.2% למחיר של 42,167 דולר.

14:45

המסחר בבורסות אירופה עודנו מתקיים במגמה שלילית, עם ירידות של 1.3% למדד דאקס ושל 1.6% למדד קאק. הפוטסי נחלש ב-0.3% בלבד, בעיקר הודות לענקית האנרגיה BP  שנהנית מהראלי בשוק הנפט ומטפסת 2.5% במחזור מסחר גבוה.

בעוד שבשוק האג"ח האמריקאיות נמשכות העליות (כאשר התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.53%), החוזים על מדדי וול סטריט מאותתים שהמסחר ייפתח בירידות שערים. החוזה על דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, החוזה על S&P 500 משיל 0.8% והחוזה על נאסד"ק 100 מאבד 1.5%.

בקרב המניות הישראליות, אינמוד  מאבדת 4.6% בטרום המסחר וגם סטרטסיס , טרמור , סלברייט  ומאנדיי  רושמות ירידות. מנגד, אוטונומו  מזנקת ב-6.7%, טוקספייס  עולה ב-3.7%.

חברות התרופות פייזר  וביונטק (BioNTech) הגישו היום (שלישי) נתוני ניסוי ראשוניים לחיסון הקורונה בילדים בגילאי 5 עד 11 לרגולטורים בארה"ב, ואמרו כי יגישו בקשה רשמית לאישור שימוש חירום בשבועות הקרובים. כך לפי דיווח בסוכנות החדשות רויטרס. מניית פייזר יורדת בכ-0.6% במסחר המוקדם.

13:15

הירידות בבורסות אירופה מתחזקות, וכעת מדד דאקס מאבד 1.1%, פוטסי הבריטי יורד ב-0.6% ומדד קאק הצרפתי רושם ירידה גבוהה יחסית של 1.8%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-1.2% בהובלת חברות הטק, בעוד שחברות האנרגיה מושכות מעלה במקביל לעליית מחירי הנפט.

בגזרת הסחורות עליות המחירים גוברות, ונפט מסוג ברנט כבר חצה את רף ה-80 דולר לחבית. נפט מסוג WTI נסחר תמורת 76.2 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו נרשמת חולשה כאשר הביטקוין יורד בכ-4.5% לרמה של 41.7 אלף דולר ליחידה, האת'ר נסחר תמורת 2,900 דולר ליחידה. השוק כולו איבד 4% ביממה האחרונה וכעת מסתכם ב-1.8 טריליון דולר.

11:18

השווקים באסיה ננעלו במגמה מעורבת. בעוד שמדד הנג סנג התחזק ביותר מ-1% ושנחאי עלתה ב-0.5%, המדד בשנזן השיל 0.2% וגם בטייוואן, דרום קוריאה והודו נרשמו ירידות.

בהונג קונג בלטה חברת האנרגיה CNOOC שנהנית מהמומנטום בשוק הנפט, וגם פטרוצ'יינה עלתה ביותר מ-2%. עליבאבא זינקה ב-6%, אוורגרנד ב-5%.

בשוק הסחורות נמשכת המגמה החיובית, כאשר מחירי הנפט מטפסים בין השאר בשל נזקי סופת ההוריקן והנזק למתקני הייצור במפרץ מקסיקו, במקביל לירידה המתמשכת במלאים בארה"ב והעלייה בביקושים לדלק.

גם מחירי הגז הטבעי ממשיכים להתחזק, ולאחר עלייה של מעל 10% אתמול, הוא מתחזק בעוד 6% ומחירו עומד על 6.1 דולר ליחידה. בשוק מוערך שהעליות נובעות מסיום החוזה על הגז לאוקטובר ובעקבות התחזיות לחורף קר במיוחד באירופה.

10:55

המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות שערים. ביום שלאחר תוצאות הבחירות בגרמניה, מדד דאקס בפרנקפורט משיל כ-0.7%, עם ירידה בולטת של 3.6% לאינפיניון טכנולוג'יס . בצרפת והולנד הירידה משמעותית יותר ועומדת על יותר מ-1%.

בשוק הנפט הגולמי התמתנו העליות, וחוזה על נפט מסוג ברנט עולה ב-1% ונסחר תמורת 79.5 דולר לחבית.

בעוד שהחוזים על וול סטריט עברו לירידות, התשואות על אג"ח של הממשל האמריקאי נוסקות בכ-3%. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.54%.

9:35

המסחר בטוקיו ננעל בירידות שערים, ומדד ניקיי השיל כ-0.2%. גם בסידני נרשמה חולשה והמדד איבד כמעט 1.5%. 

העליות בשוק הנפט מתגברות ועומדות על כ-1.5%. נפט מסוג ברנט עומד על 79.9 דולר לחבית, נפט מסוג WTI נסחר תמורת 76.5 דולר לחבית.

7:50

יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת בשעה זו, כאשר מדד הניקיי נחלש ב-0.3%, המדד בסידני יורד ב-1.3% ונרשמות ירידות גם בטייוואן ודרום קוריאה. מנגד, מדדי שנחאי וסין 50 מתחזקים ב-0.5% והונג קונג עולה ב-1.2%.

גם בגזרת החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמת מגמה מעורבת, כאשר החוזים על דאו ג'ונס עולים בכמעט 0.2%, החוזים על S&P 500 נסחרים ביציבות ואילו החוזה על הנאסד"ק נחלש ב-0.1%.

בשוק הסחורות נרשמות עליות בשיעורים מתונים, כאשר שני סוגי הנפט מטפסים כ-0.8%. נפט מסוג ברנט מתקרב למחיר של 80 דולר לחבית, נפט אמריקאי WTI נסחר תמורת 76.1 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו נרשמות הבוקר ירידות בשיעורים נמוכים, וכעת הביטקוין נסחר סביב 42.6 אלף דולר. האת'ר נסחר תמורת 2,960 דולר, הריפל תמורת 93 סנט.

בסקירתו השבועית, חוזר האסטרטג הטכני של אופנהיימר, ארי ואלד, על המסר החיובי בנוגע להשקעה בשוק המניות בארה"ב, על אף חוסר ודאות בנוגע לשוק הנדל"ן בסין והשלכות על השווקים הפיננסיים הגלובאליים. לאחר שהגיע מדד ה-S&P500 למצב "מכירת יתר" הקיצוני מאז פרוץ משבר הקורונה, ניתן לראות רגיעה הדרגתית בשוקי המניות, במקביל לעליית תשואות אג"ח ממשלתיות תוך שמירה על מרווחי אשראי מכווצים. בכך, להערכת ואלד, מהלך העליות בשווקים צפוי להתחדש, וזה רק עניין של זמן, כאשר מניות בעלות ביטא גבוהה מהוות, לדעתו, הזדמנות השקעה אטרקטיבית במיוחד, עם פוטנציאל פריצה כלפי מעלה כבר בטווח הקרוב.

צרו איתנו קשר *5988