נעילה ירוקה בוול סטריט; מיקרוסופט בשיא כל הזמנים, אמזון ואפל ירדו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:02

לאחר יום הפכפך בוול סטריט שנע בין ירידות לעליות, המדדים ננעלו על הצד החיובי וטיפסו ב-0.2%-0.3%. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו ירידות והתשואה על האיגרת של הממשל האמריקאי ל-10 שנים ירדה ל-1.54%.

מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) אישר את חיסון הקורונה של פייזר לילדים בגילאי 5 עד 11, בהמשך להמלצת ועדת המומחים לחסן ילדים במינון של שליש ממינון המבוגרים. מניית יצרנית התרופות פייזר  - שתפרסם דוחות רבעוניים ביום שלישי בשבוע הבא - עלתה ביותר מ-1.3%.

את הירידות החדות הערב רשמו ווסטרן דיגיטל , סטארבקס , גיליאד סיינס , באידו  ופינדודו  הסיניות, וכן אמזון  ואפל  - אם כי הירידות של ענקיות הטק התמתנו לקראת הנעילה.

את הירידות הללו איזנו עליות של ענקית המסחר המקוון איביי , נטפליקס , טסלה , אנבידיה  ואינטל . מיקרוסופט  התחזקה במעט הערב לרמת שיא כל הזמנים, ובשילוב עם הירידה של אפל - עקפה אותה והפכה, שוב, לחברה הגדולה ביותר בעולם במונחי שווי שוק.

חברת התוכנה אטלסיאן  זינקה לאחר שפרסמה דוחות חזקים לרבעון הראשון של שנת הכספים 2022, שלפיהם מכירותיה זינקו ב-34% והגיעו ל-614 מיליון דולר. כתוצאה מכך, הרווח המתואם זינק ב-53% ל-0.46 דולר למניה בדילול. התחזיות בשוק צפו רווח של 0.40 דולר למניה על הכנסות של קרוב ל-582 מיליון דולר.

המניות הישראליות נסחרו בוול סטריט במגמה מעורבת. אינמוד  זינקה כמעט 7%, סנטינל וואן  עלתה ב-4%, צים  ואופקו הלת'  כ-3.5%. מנגד, גלובל אי  איבדה קרוב ל-5%, וויקס  וטרמור  השילו כ-3.5%.

בשוק הקריפטו נרשמה יציבות יחסית הערב ועליות בשיעורים מתונים. הביטקוין נסחר סביב 62.1 אלף דולר, האת'ר תמורת 4,380. הדוג'קוין צולל ב-12% ל-29 סנט.

בגזרת הסחורות נרשמו עליות קלות בשוק הנפט הגולמי, בעוד שהזהב נחלש וננעל על 1,783 דולר לאונקיה.

21:35

יום הפכפך בשווקים האמריקאים. המדדים המובילים בוול סטריט שוב רושמים ירידות של כ-0.1% כל אחד.

ווסטרן דיגיטל  וסטארבקס  ממשיכות לצלול לאחר פרסום הדוחות, אמזון מאבדת 3% ואנבידיה  יורדת ב-3.7%. איביי ממשיכה להתאושש מהמפולת שרשמה השבוע ומיקרוסופט מטפסת בקרוב ל-2% לשיא כל הזמנים במחיר מניה של 330 דולר.

19:40

שינוי מגמה בוול סטריט: המדדים המובילים רושמים כעת עליות קלות, כאשר S&P 500 עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3% ונאסד"ק נסחר ביציבות עם נטייה חיובית.

ענקית בתי הקפה סטארבקס  מאבדת 7% לאחר פרסום תוצאותיה (ראו עדכון מוקדם יותר), וגם אמזון ואפל ממשיכות לרדת.

אופקו הלת'  הישראלית בולטת לטובה הערב לאחר שפירסמה תוצאות רבעוניות טובות מהתחזיות. החברה דיווחה על רווח של 4 סנט למניה, מעל אומדן הקונצנזוס של גולדמן זאקס שצפה הפסד של 1 סנט למניה. מדובר ברווח זהה לזה שרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. גם בשורת ההכנסות עקפה את התחזיות ביותר מ-25% עם מכירות בהיקף של 385 מיליון דולר. יחד עם זאת, זה סכום נמוך מאשתקד - אז ההכנסות עמדו על 428 מיליון דולר.

המגמה החיובית הגיעה גם לשוק הסחורות, שם שני סוגי הנפט הגולמי שבו לעליות של עד 0.3%. הזהב עדיין נסחר בירידה של 1.3% והגז הטבעי נופל בכמעט 5%.

19:00

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד דאקס ירד בשיעור מזערי, פוטסי איבד 0.1% ואילו קאק עלה בקרוב ל-0.4%. המדדים בווינה ובשטוקהולם ירדו בכ-1%.

נשיונל ווסטמיניסטר בנק בלט בלונדון עם ירידה של 4.4%. הרווח של NatWest אמנם שילש את עצמו ברבעון השלישי, אך מרווחי הריבית ירדו. הבנק, הנתמך על ידי הממלכה, דיווח על רווח לפני מס של 1.1 מיליארד פאונד לעומת 355 מיליון פאונד לפני שנה.

בוול סטריט המגמה מעורבת כאשר דאו ג'ונס החל בעלייה של כ-0.1% לאור עליות של ויזה , מרק, מיקרוסופט, אינטל, שברון ועוד.

17:55

המסחר בארה"ב ממשיך להתקיים במגמה שלילית, כאשר השיאים שנאסד"ק ו-S&P 500 רשמו אתמול נמחקו. דאו ג'ונס נסחר ביציבות.

אפל ואמזון ממשיכות לרדת ב-3.5% ו-4% בהתאמה, בעוד שמיקרוסופט מטפסת ב-1% ופייסבוק ב-1.8%. איביי  שנחתכה אתמול בכ-7% מתאוששות ועולה ב-3.8%, יצרנית הרכב החשמלי לוסיד עולה בכ-4% (בהמשך לזינוק של יותר מ-30% אמש) לאחר שהודיעה שתחל לספק את דגם הבכורה שלה (Air) בעוד יומיים.

בקרב המניות הישראליות המגמה בעיקר חיובית אך מרבית העליות מתונות, כאשר אינמוד  ואופקו הלת'  בולטות עם קפיצה של 4.6% ו-3.5% בהתאמה. מנגד, טרמור  מאבדת כ-4%, רי אוטומוטיב  נסוגה ב-3.5% ודלק US  יורדת ב-3.2%. 

לאחר שהיורו היציג הגיע לשפל של כל הזמנים מול השקל כאשר שערו היציג נקבע על 3.686 שקלים, הירידות נמשכות גם במסחר הרציף. המטבע האירופי מאבד כעת כ-0.9% לרמה של 3.659 שקלים.

16:31

המסחר בוול סטריט התחיל כצפוי במגמה שלילית. גם באירופה נמשכות ירידות השערים.

בקרב המניות הישראליות נרשמת חולשה אצל דריו הלת' וקומפיוג'ן, בעוד שאופקו וטאואר מתחזקות. 

לאחר הירידות החדות שאפל  רשמה במסחר המאוחר אמש ובמסחר המוקדם היום, שווי השוק שלה ירד והיא הודחה ממקומה כחברה הגדולה ביותר בעולם (עם שווי שוק של כ-2.5 טריליון דולר עד כה). המניה ממשיכה לרדת בכ-3.5%. מיקרוסופט , שמתחזקת קלות עם פתיחת המסחר, כעת במקום הראשון עם שווי שוק של 2.4 טריליון דולר, אפל מיד אחריה.

אמזון  בולטת עם ירידה של קרוב ל-5%, טסלה  קופצת ב-3.8%.

בשוק הסחורות נרשמות ירידות הן בגזרת הנפט והן בזהב, שיורד ב-1.3% למחיר של 1,778 דולר לאונקייה. הנפט האמריקאי (WTI) יורד ב-0.7% ל-82.1 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-83.2 דולר לחבית.

15:40

החוזים בוול סטריט ממשיכים לאותת על פתיחה שלילית בעוד כשעה.

השקל התחזק גם היום מול מרבית המטבעות הגדולים ושער הדולר ב-0.8% ונקבע על 3.158 שקלים - שפל מתחילת השנה. היורו בשפל של כל הזמנים כאשר שערו היציג נקבע על 3.686 שקלים.

מניית סטארבקס  יורדת ב-5% במסחר המוקדם לאחר שהרווחים ברבעון הרביעי עלו על הציפיות, אך המכירות החמיצו את התחזיות. הירידה מגיעה בעיקר מפעילות רשת בתי הקפה בסין - שם התכווצו המכירות בחנויות זהות ב-7%. המכירות בחנויות זהות בארה"ב עלו ב-22% ברבעון. החברה רשמה רווח למניה של 1 דולר לעומת צפי ל-99 סנט והכנסות בהיקף של 8.1 מיליארד דולר לעומת ציפיות ל-8.21 מיליארד דולר הכנסות.

עוד ירידות בולטות במסחר המוקדם נרשמות אצל אפל  ואמזון  שפירסמו אמש דוחות מאכזבים שהציגו בעיקר קיפאון בהכנסות, אחרי שנה של עליות וניפוץ תחזיות.

ווסטרן דיגיטל  נופלת ב-10% בטרום. החברה דיווחה על רווח נקי של 2.49 דולר למניה על הכנסות של 5.1 מיליארד דולר, עלייה של 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים בשוק צפו רווח של 2.24 דולר למניה על הכנסות של 5.1 מיליארד דולר כך שחברת הטכנולוגיה עמדה בתחזיות השוק, אך המניה מאבדת גובה לאחר שהחברה פירסמה תחזית פושרת בלבד לרבעון הבא.

חברת האנרגיה אקסון מוביל , השנייה בגודלה בתעשיית הנפט העולמי (אחרי ארמקו הסעודית) מתחזקת בטרום לאחר שעלתה על ההערכות ב-2 סנט עם רווח רבעוני מתואם של 1.58 דולר למניה, אם כי ההכנסות הגיעו מתחת לתחזיות האנליסטים. זה הרווח הגבוה ביותר של החברה זה ארבע שנים.

מאקרו ארה"ב: וריאנט הדלתא משפיע על הצריכה בארה"ב ועל הביקושים במשק, והוצאות הצרכנים עלו ב-0.6% בספטמבר. התחזית הייתה שיעלו ב-0.5%, בהמשך לעלייה של 1% בחודש שעבר.

14:10

אירופה ממשיכה בירידות, אך הן התמתנו ביחס לפתיחה: הדאקס נופל ב-0.8%, הפוטסי ב-0.2%, והקאק ב-0.35%.

גם החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים: הדאו ג'ונס יורד ב-0.12%, הנאסד"ק ב-0.89%, וה-S&P 500 ב-0.5%.

12:00

האינפלציה בגוש האירו עולה באוקטובר ל-4.1%, שיא של 13 שנים.

הבורסות בהונג קונג נסגרו בירידת שערים של 0.7%. 

10:00

אירופה אדומה: לאחר הדוחות המאכזבים של אפל ואמזון, אירופה נפתחת בירידות - הדאקס נופל ב-0.92%, הפוטסי ב-0.75%, הקאק ב-0.55%. 

באסיה, בורסת יפן ננעלה בעליות של 0.25%, ובסין היו עליות של 0.82% במדד שנחאי ו1.44% במדד שנזן. הונג קונג ממשיכה בירידות שלה, שכרגע עומדות על 0.78%. 

07:45

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת: הניקיי עולה ב-0.37%, מדד שנחאי ב-0.17%, מדד שנזן ב-0.7%, ואילו בהונג קונג יש ירידות ב-0.55%. בורסות אוסטרליה יורדות ב-1.1%, זאת לאחר הצגה עלייה במכירות הקמעונאיות של 1.3% - מספר גבוה מהתחזיות שניבאו עלייה של 0.2%. 

לאחר הדוחות שלהן אתמול, מניות אמזון ואפל ירדו במסחר המאוחר - מניית אמזון ב-4%, ומניית אפל ב-3.53%. מניית פייסבוק עלתה אמש ב-1.51% לאור ההכרזה שלה אתמול, ולאחר המסחר נשארה יציבה עם עלייה של 0.2%. 

גרמניה וקנדה יציגו את התמ"ג שלה בהמשך היום, והאיחוד האירופי יציג את מדד המחירים לצרכן השנתי שלו. 

הביטקוין עולה ב-4.3% ביום האחרון ונמצא כרגע בשער של 61 אלף דולר. האתריום עולה ב-9.1% ל-4,300 דולר

יום המסחר בוול סטריט הסתיים אמש בעליות שערים, כאשר הגבוהה בהן במדד הנאסד"ק שעלה ב-1.4% לשיא חדש. S&P 500 עלה ב-1%, דאו ג'ונס ב-0.67%. גם בשוק האג"ח של הממשל האמריקאי נרשמו עליות והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ל-1.57%.