בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה מעורבת בוול סטריט; HP קפצה ב-10% לאחר הדוחות

התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב עמדו בשבוע שעבר על כ-199 אלף, הרמה הנמוכה מאז 1969 • בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת • מחר לא יתקיים מסחר בוול סטריט

בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:00

נעילה מעורבת בניו יורק. הדאו ג'ונס שמר על יציבות ואילו הנאסד"ק טיפס בכ-0.4%. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ירדה במקצת לכ-1.64%. 

עליות בולטות רשמו HP, אנבידיה, וויקס ו-AMD. מנגד, מניות רשתות הקמעונאות גאפ ונורדסטרום צנחו ב-24% ו-29%. 

21:30

מהפרוטוקולים של ישיבת ועדת השווקים הפתוחים של הפד, שפורסמו היום, עולה כי חברי הוועדה שוקלים האצה של צמצום תוכנית ההקלה הכמותית, על רקע האינפלציה הגואה בארה"ב. 

בישיבה הבאה, שצפויה להתקיים ב-14-15 בדצמבר, ידונו החברים בוועדה כפי הנראה על צמצום מהיר יותר בהקלה הכמותית. כרגע התוכנית אמורה להסתיים באמצע 2022. 

עוד עולה מהפרוטוקולים כי מספר חברים חושבים שיש לדון בהקדמה של מועד העלאת ריבית בארה"ב, אם קצב האינפלציה לא יירד וקצב הצמיחה הגבוה יימשך.

21:10

עליות בולטות רושמות וויקס , פייבר, אנבידיה , זילינקס, אבוג'ן, ספארק נטוורקס , סלזיון, ננו דיימנשן  ופורסייט. מנגד, 

18:45

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. גם בוול סטריט המגמה מעורבת כעת, כשמדד הנאסד"ק עבר לעלייה קלה ואילו הדאו ג'ונס נסוג בכ-0.2%. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על כ-1.65%. 

בגזרת הסחורות החוזים על הנפט נסחרים ביציבות. בזירת הקריפטו רושם הביטקוין ירידה של כ-1.6%. ונסחר סביב 56,700 דולר. 

17:05

מניית HP  קופצת בכ-10% לאחר שהחברה פרסמה דוחות חזקים. מניית אורמד  בולטת בעלייה של כ-20% וננו דיימנשן עולה ב-5.5%. מנגד, מג'יק צונחת בכ-6%, צים  ב-3% וקומפיוג'ן יורדת ב-2%. 

חברת גלובל-אי  הודיעה על רכישת חברת Flow Commerce האמריקאית, העוסקת בתחום דומה אך פונה לסוחרים ומותגים קטנים יותר, בניגוד לגלובל-אי. היקף העסקה הוא עד 500 מיליון דולר, 425 מיליון דולר מהסכום ישולמו עם השלמת העסקה ו-75 מיליון דולר נוספים על בסיס התוצאות הפיננסיות של 2021. עוד 45 מיליון דולר יועברו במניות גלובל-אי לכתבי אופציה של Flow . החברה הנרכשת צפויה לייצר השנה הכנסות של 20 מיליון דולר נטו. העסקה תיסגר במהלך הרבעון הראשון של 2022.

16:30

מגמה שלילית בפתיחת המסחר בוול סטריט. מדדי המניות המובילים יורדים ב-0.5%-0.9%.

ירידות בולטות רושמות גאפ , טסלה , מאנדיי , מודרנה  וריביאן.

15:35

התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב עמדו בשבוע שעבר על כ-199 אלף, הרמה הנמוכה מאז 1969. כלכלנים0 ציפו לכ-260 אלף תביעות.

14:35

החוזים העתידיים של וול סטריט מאותתים כי יום המסחר ייפתח בירידות שערים. החוזים על שלושת המדדים הגדולים נחלשים בכ-0.3%.

פלייטיקה  וארבה רובוטיקס  הישראליות בולטות בטרום עם עלייה של כ-4.5%, וגם אורמד  מתחזקת במקביל להתאוששות שלה כאן בתל אביב. נורדסטרום  צוללת ב-25% לאחר שנפלה ב-23% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה דוחות. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 39 סנט למניה - עלייה בהשוואה לרווח של 34 סנט למניה ברבעון המקביל, אבל החמצה של תחזיות האנליסטים שצפו רווח של 57 סנט למניה. בשורה העליונה היא עמדה בתחזיות: ההכנסות צמחו ב-18% ל-3.6 מיליארד דולר, כאשר הצפי היה ל-3.5 מיליארד דולר. 

גם גאפ  מתרסקת במסחר המוקדם בכ-20% בשל דוחות חלשים ותחזית מאכזבת. חברת האופנה עברה להפסד של 152 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת רווח של 95 מיליון דולר אשתקד. ההכנסות עמדו על 3.94 מיליארד דולר כשאנליסטים ציפו ל-4.43 מיליארד דולר. החברה חתכה את תחזית הרווח המתואם השנתי ל-1.40-1.25 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 2.25-2.10 דולר למניה.

12:55

לאחר פתיחה חיובית, המסחר באירופה מתקיים כעת ברובו בירידות שערים. מדד דאקס יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.1% וקאק ב-0.5%. בווינה, ציריך ובריסל המגמה חיובית.

בשוק הסחורות נמחקו העליות שנרשמו על הנפט הגולמי וכעת נרשמות ירידות של כ-0.2% בשני סוגי הנפט. הזהב מתקדם ב-0.3% לרמה של 1,790 דולר לאונקיה. בשוק הקריפטו נרשמת יציבות יחסית.

קולמקס שוקי הון עדכנו את המלצתם עבור מניית נייס  הדואלית. לפי האנליסט הראשי ד"ר רון אייכל, נייס העלתה את תחזית ההכנסות השנתיות ל-1.91-1.90 מיליארד דולר, אל מול התחזיות הקודמות שדיברו על 1.86-1.84 מיליארד דולר, כשציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 1.85 מיליארד דולר ב-2021. נייס העלתה את תחזית הרווח המתואם ל-6.53-6.43 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.46-6.26 דולר למניה ובשוק מצפים לרווח מתואם שנתי של 6.37 דולר למניה. "טכנית מניית נייס נמצאת לשבוע הקרוב במגמה ניטרלית, רוב האינדיקטורים מציינים את הדירוג Neutral. אינדיקטור ה-Oscillators והמומנטום למניה הינם על Sell", סיכם.

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, לאחר ירידות שערים שנרשמו אתמול. בעוד שמדד דאקס נסחר ביציבות, פוטסי וקאק מתקדמים ב-0.3% וגם באמסטרדם, מילאנו, ציריך ובריסל נרשמות עליות.

באסיה התקיים מסחר מעורב כאשר שנחאי והאנג סנג עלו ב-0.1% ואילו שנזן ירד בשיעור דומה. שיאומי בלטה בהונג קונג עם ירידה של 7% במחזור המסחר הגבוה ביותר במדד בפער. פטרוצ'יינה עלתה ב-2% לאור עליית מחירי הנפט, יצרנית הרכב החשמלי ג'ילי איבדה 3.8%.

בשוק המט"ח נרשמת חולשה של השקל אל מול הדולר והאירו. הדולר נסחר תמורת 3.143 שקלים והאירו תמורת 3.535 שקלים.

8:10

המסחר בשוקי אסיה מתקיים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מדד ניקיי איבד 1.6% בהובלת סופטבנק, ראקוטן ו-Z הולדינגס (ועם זאת מיצובישי מוטורס זינקה ב-5% וניסאן ב-4.3%), ומדד שנזן משיל 0.2%. מנגד שנחאי עולה ב-0.3% והאנג סנג ב-0.4%.

שיאומי נופלת בהונג קונג ביותר מ-7% בשל קצב צמיחה מאכזב ומגיעה לשפל של יותר משנה. הקשיים בשרשרת האספקה ​​והמחסור העולמי בשבבים הביאו את החברה לספק תחזית מאכזבת גם לרבעון הרביעי והיא צופה רגיעה רק במחצית השנייה של 2022. ובכל זאת, היא מצפה לספק 190 מיליון סמארטפונים עד סוף השנה - עלייה של כ-29% מהשנה שעברה. ההכנסות של שיאומי עלו ב-8% ל-12.2 מיליארד דולר בהתאם לתחזיות האנליסטים, הרווח הנקי צנח ב-84% ל-123 מיליון דולר בשך הפסדים בהשקעות.

החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה מעורבת היום בוול סטריט, כאשר החוזים על הנאסד"ק עולים מעט. היום יתפרסמו נתוני מאקרו בארה"ב, בהם נתוני הצמיחה, מספר תביעות האבטלה, מכירות הבתים החדשים ומלאי הנפט הגולמי. חלק מהנתונים מתפרסמים בד"כ בימי חמישי, אך מחר וול סטריט בחופשת יום ההודיה. בערב יתפרסמו הפרוטוקולים של פגישת ועדת השוק הפתוח בארה"ב.

המסחר בבורסות נו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת ותשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-1.68%, שיא של חצי שנה. היום היא יורדת ל-1.62%. הזהב נחלש יום רביעי ברצף על רקע עליית תשואות האג"ח וחוזה למסירה בדצמבר ירד ב-1.2% וננעל במחיר של 1,783.8 דולר לאונקיה. היום הוא מתחזק קלות ל-1,795 דולר לאונקייה.

מחירי הנפט בעלייה לאחר ההודעה אתמול על המהלך הבינלאומי לשחרור עתודות אסטרטגיות בהובלת ארה"ב. חוזה נפט WTI למסירה בדצמבר עלה אתמול ב-2.3% והיום מוסיף 0.4% למחיר של 78.8 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עלה ב-3.3%, והיום מתקדם ב-0.3% למחיר של 82.5 דולר לחבית.

צרו איתנו קשר *5988