סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
יום המסחר בבורסות ארה"ב הסתיים בירידות שערים זה היום החמישי ברציפות, זאת לאחר שהמסחר נפתח במגמה חיובית והתנדנד במהלך היום מטה ומעלה. אישור מצב החירום באוקראינה הרתיע את המשקיעים והמדדים בוול סטריט החלו לאבד גובה במהירות. ברקע, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות ל-1.96%.
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, S&P500 השיל 1.8% ונאסד"ק נחתך ב-2.5%. מדד הפחד זינק בכ-7%. S&P500, שנכנס אתמול לטריטוריית תיקון לצד נאסד"ק, רחוק כבר בכ-12% מהשיא שרשם בתחילת ינואר השנה.
מרבית ענקיות הטכנולוגיה רשמו ירידות של 2%-3% (כשטסלה רשמה ירידה מהותית של 7%). גם חברות הקרוזים והתעופה איבדו גובה, וכן מניית מודרנה .
בקרב המניות הישראליות נרשמה צניחה חופשית לקלטורה ומאנדיי , שמחקו 41% ו-27% בהתאמה, וגם ריסקיפייד , סאפיינס וסטרטסיס איבדו גובה - כולן פרסמו דוחות היום (ראו עדכונים קודמים לפירוט). פאלו אלטו שפרסמה תוצאות חזקות סיימה בעלייה קלה.
בזירת המסחר בנפט לא נרשמו תנודות חדות היום, וחוזה למסירה באפריל של הברנט נסחר ב-96.5 דולר ועל נפט WTI תמורת 91.7 דולר. הזהב טיפס 0.4% למחיר של 1,906 דולר לאונקיה, הכסף התחזק ב-1.7%. מחירי החיטה והסויה גם טיפסו.
22:00
הירידות בוול סטריט מחריפות, ושלושת המדדים הגדולים מאבדים בשעה זו 1.7%-2.3%. תשואות האג"ח עדיין עולות מעט, התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.97%.
טסלה נחתכת כבר ב-6% וגם מודרנה יורדת בשיעור דומה, ועוד ירידות בולטות נרשמות אצל חברות הקרוזים קרניבל ונורווג'יאן , יונייטד איירליינס , אייר בי.אן.בי, יצרנית הרכב החשמלי לוסיד ו-AMD. בישראליות: קלטורה נחתכת ב-37%, הירידה של מאנדיי העמיקה ל-27%, סאפיינס נפרדת מ-11%.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות קלות. הביטקוין מאבד 1% ויורד למחיר של 37.6 אלף דולר, האת'ר יחסית יציב סביב 2,630 דולר. מטבע הטרה-לונה מזנק 10%, האוולנש ושיבה-אינו עולים כ-5%.
20:35
המדדים בוול סטריט שוב עברו לירידות. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P500 משיל 0.8% והנאסד"ק מאבד 1.2%. תשואות האג"ח יציבות או רושמות עליות קלות.
הפרלמנט באוקראינה אישר מצב חירום בן 30 יום, בהמשך לבקשה שהוגשה בשעות הצהריים. מוקדם יותר קראה לאזרחיה ברוסיה לעזוב, כשברקע מוסקבה החלה לפנות את השגרירות בקייב. בנוסף, על פי רויטרס גוברות ההפגזות על קו הגבול במזרח אוקראינה, שם הכיר השבוע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעצמאות של שני אזורי מורדים הנתמכים על ידי מוסקבה והורה על פריסת כוחות רוסים כ"שומרי שלום".
מאנדיי וקלטורה ממשיכות לצנוח בשיעורים חדים, וגם רוב ענקיות הטק נסוגות. טסלה מאבדת 4.8%, אמזון 2.3% ו-AMD נחלשת ב-3.3%. אינטל נסחרת בעלייה קלה של 0.8%.
מחירי הנפט נסחרים ביציבות בשעה זו. החוזים על הברנט עומדים על 96.7 דולר לחבית, על ה-WTI נסחרים סביב 92 דולר לחבית.
19:30
עוד שינוי כיוון בוול סטריט, כאשר הדאו ג'ונס ו-S&P500 עברו לעלייה קלה ואילו הנאסד"ק צמצם את הירידה שלו ל-0.1%. התשואות על האג"ח של ממשל ארה"ב מטפסות, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-1.97%.
עליות יפות נרשמות לטובת סיזרס אנטרטיינמנט , לואוס , פרמונט גלובל (לשעבר ויאקוםCBS) ושברון , שעדיין נהנית מהזינוק שנרשם בימים האחרונים במחירי הנפט. גם פאלו אלטו , מארוול , אינטל ואפלייד מטריאלס מתחזקות. מנגד, מודרנה, אייר בי.אן.בי, קומקאסט, זום , סטארבקס וטסלה מאבדות גובה.
בקרב המניות הישראליות, קלטורה, מאנדיי, ריסקיפייד וסאפיינס ממשיכות לצלול בחדות, וגם ארבה רובוטיקס , אייסקיור מדיקל , דלק US ואלומיי נחלשות. מנגד, טוקספייס , ווקמי ואנלייבקס מזנקות 8%. חברת A2Z הכריזה על שותפות עם חברת הסליקה האמריקאית Cardknox, חברה בת של Fidelity ופלטפורמת תשלומים רב-ערוצית, לשילוב פתרונות התשלום שלה בעגלה החכמה שלה.
18:40
המסחר באירופה ננעל בירידות קלות, כאשר מרבית המדדים עברו לטריטוריה השלילית לאחר שהשתנתה המגמה בוול סטריט. מדד דאקס ירד ב-0.4% וקאק השיל 0.1%. פוטסי הצליח לשמוע על תשואה חיובית מזערית. בשאר המדדים המובילים בגוש נרשמו ירידות של 0.2%-0.6%.
בפרנקפורט בלט דויטשה בנק עם ירידה של 2.5%, וגם אדידס , הלו-פרש , פומה ופולקסווגן נחלשות. חברת ההחזקות פורשה זינקה בקרוב ל-5% לאחר ההודעה אתמול על כך שיצרנית רכבי היוקרה תונפק. בלונדון חברת הכרייה הרוסית אווראז צללה מעל 12%, ומנגד נרשמו עליות יפות לברקליס , לוידס ויוניליוור.
בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית עם ירידה של 0.4% ל-S&P500 ושל 0.7% לנאסד"ק. דאו ג'ונס משיל 0.2%. ירידות בולטות נרשמות אצל מודרנה , אייר בי.אן.בי , טסלה וקומקאסט , וגם הישראליות ממשיכות לצלול. קלטורה נחתכת ב-33%, מאנדיי ב-22% וסאפיינס ב-12%.
17:50
המדדים בוול סטריט מחקו את העליות שרשמו בפתיחה ונסחרים בירידות של 0.2%-0.5%. מרבית ענקיות הטכנולוגיה שנסחרו בעליות של 1%-2% עברו לירידות קלות, בהן AMD, אנבידיה, אפל ואמזון. מטא, אלפאבית ומיקרוסופט נסחרות ביציבות, טסלה מאבדת 2.5%.
בקרב המניות הישראליות עדיין נרשמות ירידות חדות לקלטורה שנחתכת ביותר מ-40%, מאנדיי שמאבדת כמעט רבע משוויה וסאפיינס וריסקיפייד מוחקות 10% כל אחת. גם אייסקיור, אבוג'ן ובריינסוויי מאבדות גובה.
סטרטסיס הישראלית, שעוסקת בהדפסה תלת מימדית בפולימרים, נסחרת ביציבות לאחר שפרסמה דוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה. ההכנסות ברבעון הגיעו ל-167 מיליון דולר, בהשוואה ל-142.4 מיליון דולר. הרווח הנקי Non-GAAP עמד על 0.5 מיליון דולר, או סנט אחד רווח מדולל למניה, ירידה משמעותית בהשוואה ל-7 מיליון דולר (13 סנט למניה). בשנה כולה ההכנסות הגיעו ל-607.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-520.8 מיליון בשנה הקודמת. החברה רשמה ב-2021 הפסד נטו Non-GAAP של 4.3 מיליון דולר, שהם 7 סנט למניה, צמצום בהשוואה להפסד של 13.9 מיליון דולר (25 סנט למניה) ב-2020.
16:32
המסחר בבורסות ארה"ב נפתח בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים בכ-0.7% והנאסד"ק מתחזק ב-1%. באירופה נשמרת המגמה החיובית במדדים המובילים.
המניות הישראליות מתרסקות לאחר שפרסמו דוחות, ובראש מאנדיי שמוחקת קרוב לרבע משוויה, שהם מעל ל-1.5 מיליארד דולר. שווי המניה רחוק ב-70% מאז השיא שרשמה בנובמבר. גם ריסקיפייד וסאפיינס (ראו עדכונים קודמים) נחתכות ב-7.7% ו-9%.
עוד ישראלית שמתרסקת ב-18% לאחר דוחות מאכזבים היא קלטורה . החברה דיווחה על הכנסות ברבעון הרביעי של 42.7 מיליון דולר, עלייה של 21% בהשוואה לרבעון המקביל, אך ההפסד הנקי Non-GAAP זינק פי חמישה והסתכם ב-11.6 מיליון דולר (9 סנט למניה) בהשוואה ל-2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות לשנת 2021 כולה עמדו על 165 מיליון דולר, עלייה של 37% בהשוואה ל-2020. ההפסד השנתי זינק פי 3.5, ועמד על 25.3 מיליון דולר (22 סנט למניה). החברה סיפקה תחזיות שלפיהן ההכנסות יצמחו ב-5%-8% ברבעון הראשון ובשנת 2022 כולה.
14:45
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.9%-0.5%. באירופה עולים מדדי המניות המובילים בשיעורים של עד 1.1%.
מניית מאנדיי צונחת ב-18% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה על עלייה של 91% בהכנסות הרבעון הרביעי של 2021, לעומת הרבעון המקביל ב-2020, לרמה של כ-95 מיליון דולר. ההפסד התפעולי ברבעון עמד על כ-32 מיליון דולר. המניה שהגיעה בשיא ל-445 דולר לאחר שהונפקה ב-155 דולר, נסחרת כעת ב-149 דולר. התחזית השנתית של הנהלת החברה צופה צמיחה גבוהה מתחזיות האנליסטים.
גם ריסקיפייד צונחת בכ-10% לאחר שהחברה פרסמה היום דוחות והציגה הכנסות של כ-70 מיליון דולר ברבעון הרביעי, לעומת כ-57 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 23 מיליון דולר לעומת רווח של כ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל.
חברת סאפיינס דיווחה היום כי הכנסות החברה (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2021 עלו בכ-16.4% לשיא של 119.9 מיליון דולר, לעומת 102.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) עלה ברבעון בכ-22.3% לכ-17.7 מיליון דולר, לעומת 14.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020.
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים כי מובילת שוק הסייבר פאלו אלטו נטוורקס פרסמה תוצאות חזקות מעל הצפי, עם צמיחה מואצת בהזמנות , billings בשיעור של 32%, המלווה בצמיחה נאה של 21% במוצרים, לאור ביקושים גבוהים לפתרונות החברה, שאף עולים על יכולת האספקה של פאלו אלטו, נוכח מגבלות בשרשרת אספקה גלובאלית. "פעילות הענן מציגה צמיחה גבוהה במיוחד של 70% ב- ARR . על אף הגידול בהוצאות תפעוליות והמשך השקעות בתחומי צמיחה חדשים, העלתה הנהלת פאלו אלטו את תחזית הרווח הנקי לשנת 2022, במקביל להעלאה נוספת של תחזית ההכנסות השנתית, תחזית, שלהערכתינו, עדיין שמרנית. אנו ממשיכים להמליץ על מניית PANW בתור מובילת שוק הסייבר שצפויה להגדיל את נתחה בשוק, ומשמרים את המלצת Outperform עם מחיר יעד של 600 דולר למניה".
12:02
מגמה חיובית באירופה. מדדי המניות המובילים מטפסים בשיעורים של עד 1.4%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1.4%-0.8%.
חברת המלצות התוכן טאבולה סיימה את שנת 2021 עם צמיחה של 16% בהכנסות ועקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה. בשורת הרווח (Non-GAAP), טאבולה אמנם הציגה איזון ולא רווח נקי כפי שציפו האנליסטים, אך במקביל היא סיפקה תחזית לרווח ברבעון הראשון של 2022, שבו האנליסטים ציפו להפסד. החברה גם העלתה את התחזית שלה לשנת 2022 כולה.
טאבולה רשמה ברבעון הרביעי של 2021 הכנסות של 408 מיליון דולר, צמיחה של 16% ביחס לרבעון המקביל. ההכנסות נטו (ex-TAC gross profit) בנטרול עלויות רכישת טראפיק צמחו ברבעון ב-54% והסתכמו ב-169 מיליון דולר, גבוה מתחזית החברה. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי הרבעוני התכווץ לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-585 אלף דולר, על רקע גידול בהוצאות התפעוליות. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ברבעון ל-65.4 מיליון דולר, לעומת 33 מיליון דולר ברבעון המקביל.
בסיכום שנתי, הכנסות טאבולה הסתכמו בכ-1.38 מיליארד דולר, וההכנסות נטו צמחו ב-36% ל-519 מיליון דולר. לפי כללי GAAP החברה עברה להפסד נקי של 24.9 מיליון דולר לעומת רווח של 8.5 מיליון דולר ב-2020, אך ה-EBITDA המתואם צמח ב-69% והסתכם ב-179 מיליון דולר.
תחזית החברה לרבעון הראשון דומה לתחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות - 353-359 מיליון דולר. ההכנסות נטו יהיו 134-138 מיליון דולר, ה-EBITDA יגיע ל-32-34 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP יסתכם ב-12-14 מיליון דולר. טאבולה כבר פרסמה בעבר תחזית ל-2022 וכעת היא מעלה אותה: ההכנסות יגיעו ל-1.666-1.678 מיליארד דולר וההכנסות נטו ל-661-669 מיליון דולר, צמיחה של 21.5% ושל 28%, בהתאמה, לעומת 2021.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.5%-0.7%.
התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס לכ-1.98%.
בנק ברקליס דיווח הבוקר על רווח של 1.12 מיליארד ליש"ט ברבעון הרביעי של 2021, גבוה מצפי האנליסטים שעמד על רווח של 756 מיליון ליש"ט.
08:00
בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית. בטוקיו לא מתקיים מסחר לרגל חג לאומי ביפן. בהונג קונג רושם מדד ההאנג סנג עלייה של כ-0.7% ובסיאול עולה מדד הקוספי ב-0.3%. שנחאי עולה בכ-0.7%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עומדת על כ-1.94%.
יום של מסחר תנודתי בוול סטריט הסתיים אמש בירידות של למעלה מ-1% במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס ירד 1.4%, מדד נאסד"ק איבד 1.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-1%. ברקע למסחר, המשבר באקראינה, שליחת כוחות צבא בידי רוסיה והטלת סנקציות בתגובה בידי מדינות ברית נאט"ו ובראשן ארה"ב. לקראת דברי הנשיא ביידן הירידות הגיעו לשיא של יותר מ-2%, אלה התמתנו לאחר מכן אך שבו והעמיקו מעט לקראת הנעילה.
בזירת הסחורות, הנפט נסחר כעת בעליות קלות. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט רושם עלייה של 0.3% לרמה של 97.1 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI עולה בשיעור דומה. חוזה לאפריל על אונקיית זהב רושם ירידה קלה ל-1,897 דולר. בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר ביציבות סביב 38,000 דולר.
סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי "הפד וה-ECB הניעו את התנודתיות בשווקים לאחרונה, בעקבות כך, בין היתר, המשקיעים מתמחרים מחדש את הנכסים והמגזרים שהרוויחו הכי הרבה מהנזילות שסיפקו הבנקים המרכזיים. משקיעי מניות מתמקדים באופן טבעי בחוזקה של הכלכלה וברווחי החברות, ובוחרים בחברות שנמצאות בעמדה טובה יותר לנהל את ההתפתחות לקראת עליית עלויות החומרים ועלויות פיננסיות גבוהות יותר. אנו חושבים שאלה כוללים את מגזרי התעשייה, החומרים, האנרגיה והפיננסים. אנו מעדיפים מניות בבריטניה ובאירופה שפחות מושפעות מהאינפלציה, ומציעות הזדמנויות גדולות יותר לצמיחת רווחים, תוך ששווקים אלו נשארים זולים יחסית לשווקים בארה"ב, שבהם עד לאחרונה, חלקם הגדול של המדדים במניות הטכנולוגיה הציגו שיעורים נמוכים".
"ראוי לחזור על כך שבעבר, שווקי המניות חוו תקופות של תנודתיות בשלבים הראשונים של נורמליזציה של המדיניות המוניטרית, לפני התאוששות. אנו שומרים על העדפה לאג"ח ממשלתית סינית הנקובות במטבע מקומי כנכס מגוון לתיקים וגם לחובות בשווקים מתעוררים הנקובים בדולר אמריקני", מציין מונייה.
כתבות
ני"ע
