בורסות עולם | סיקור שוטף

המלחמה באוקראינה לא עיכבה את וול סטריט: דאו ג'ונס סגר את היום הכי טוב מאז סוף 2020

בורסות אירופה ננעלו בראלי של מעל 3% • מדד ניקיי טיפס כמעט 2%, בהונג סונג נרשמה ירידה קלה • פורסמו נתוני צמיחה בגרמניה ובצרפת • מחירי הנפט והגז ירדו • תשואת האג"ח ל-10 שנים בארה"ב עלתה ל-1.97% • הביטקוין זינק

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים חדות, על אף שברקע מתחוללת מלחמה באוקראינה. דאו ג'ונס זינק ב-2.51%, ביום הכי טוב של המדד מאז סוף שנת 2020, דאו ג'ונס התקדם ב-1.64% ו-S&P 500 טיפס ב-2.24%.

מניית פלייטיקה סגרה את יום המסחר בעליה של , לאחר שהחברה פרסמה דוחות חזקים מהמצופה לרבעון הרביעי. עם זאת, החברה שוקלת להימחק מהמסחר בוול סטריט. סיירן עלתה ב-18.16%.

עוד בלטו בעליות ג'ונסון אנד ג'ונסון שעלתה ב-5%, קוקה קולה שהוסיפה 3.86% לערכה, ופייפאל שהתקדמה ב-5.6%.

לייבפרסון הייתה המפסידה הגדולה של היום ונחתכה ב-25.6%, לאחר שדיווחה על הפסד גדול מהתחזיות. גם מניית פוט לוקר מחקה 29.8% וביונד מיט ירדה ב-9.2%.

21:52

כשעה לנעילת המסחר והמדדים בוול סטריט עודם עולים, דאו ג'ונס מזנק ב-2.1%, נאסד"ק מתקדם ב-0.9% ו-S&P 500 עולה ב-1.64%.

מניית אטסי מוסיפה לעלות ומזנקת ב-14.5%, קוקה קולה ושברון עולות ב-3.5%.

ביונד מיט נופלת ב-9.46%, פוט לוקר מתרסקת ב-30.65%, מודרנה מוחקת 4.6%.

חברות התרופות ממשיכות לעלות, ביניהן ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-4.95% ופייזר בכ-4.5%.

בקרב הישראליות בוול סטריט, פלייטיקה מזנקת ב-15.8% ולייבפרסון מוסיפה ליפול ומוחקת 26% בשעה זו.

20:35

מדדי וול סטריט מוסיפים לעלות, דאו ג'ונס מזנק ב-2.36%, נאסד"ק עולה ב-1% ו-S&P 500 מתקדם ב-1.94%.

בין המניות הבולטות בעליות: אטסי מוסיפה לטפס, ב-13.36% בשעה זו, פייפאל עולה ב-4.17%, ג'ונסון אנד ג'ונסון ב-5.4%, פורקטר & גאמבל ב-4.2%, קוקה קולה ב-3.6% ושברון ב-3.66%.

בקרב המניות הישראליות בוול סטריט, קלטורה טסה 17.63%, פלייטיקה ממשיכה לטפס, ב-14.10 בשעה זו, וסיירן עולה ב-10.1%. מניית לייבפרסון ממשיכה להתרסק ונחתכת ב-25.6%.

19:08

העליות בוול סטריט מתגברות עוד ועוד לקראת ליל ראלי, כאשר ברקע רועמים התותחים באוקראינה. דאו ג'ונס מזנק ב-2.17%, נאסד"ק מטפס ב-1.38% ו-S&P 500 קופץ ב-1.92%. כל הסימנים מצביעים לקראת היום הטוב ביותר בוול סטריט נכון לשנת 2022.

מניית פוט לוקר מתרסקת ב-34.5% לאחר שהחברה פרסמה בדוחותיה תחזית מכירות חלשה לשנה הקרובה מפני שתוכל למכור פחות מוצרי נייקי.

ביונד מיט מוסיפה לרדת, 8% בשעה זו.

18:46

מתגברות העליות במדדי וול סטריט, דאו ג'ונס מזנק ב-1.7%, S&P 500 עולה ב-1.56% ונאסד"ק מתקדם ב-1%.

מניית אטסי מוסיפה לטפס, ב-13.33% בשעה זו. נחלשו הירידות במניית ביונד מיט שמוחקת 7.9%, מאטצ' מאבדת מעל 3% מערכה.

עליות נרשמות בגזרת הפארמה, מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-4.4%, אסטרהזנקה מוסיפה 3.6% לערכה וכך גם פייזר, איליי לילי מתקדמת ב-3.38%.

בקרב החברות הישראליות בוול סטריט בולטות מניית פלייטיקה שמטפסת ב-11.6%, סיירן שקופצת ב-13.68% ומניית חברת התוכנה הישראלית קלטורה, שטסה 16.84%.

הירידות במניית לייבפרסון נחלשו קלות ועומדות כעת על 24.45%.

18:30

נעילה חיובית בבורסות אירופה: פוטסי עלה ב-3.91%, קאק ב-3.55% ודאקס (גרמניה) ב-3.67%.

18:17

הראלי בבורסות אירופה נמשך לקראת הנעילות במדדים העיקריים. דאקס מזנק ב-3.26%, פוטסי עולה ב-3.25% וקאק מתקדם ב-3.6%. המדד הכלל אירופי סטוקס 600 מטפס ב-3.16%.

17:30

מדדי וול סטריט מצאו כיוון ועולים בשעה זו, דאו ג'ונס קופץ ב-1.14%, S&P 500 מתקדם ב-0.9% ונאסד"ק מוסיף 0.25% לערכו.

מניית לייבפרסון מוסיפה להתרסק, ב-26%. מניות פלייטיקה וסירן מזנקות ב-12% וב-22% בהתאמה.

ביונד מיט מוחקת קרוב ל-11% מערכה.

מניית אטסי, פלטפורמת המסחר המקוון, מזנקת ב-9.4% לאחר שפרסמה מוקדם יותר היום דוחות חזקים מהתחזיות לרבעון הרביעי.

16:42

המדדים בוול סטריט עוברים למגמה מעורבת, נאסד"ק יורד בקרוב ל-0.1% לאחר שפתח את המסחר בעליות קלות.

16:37

התותחים רועמים אבל המדדים עולים: פתיחה חיובית בוול סטריט, דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מוסיף 0.1% לערכו ו-S&P 500 מתקדם ב-0.3%.

לייבפרסון הישראלית שנסחרת גם בת"א-35 נחתכת ב-26%, אחרי שדיווחה הבוקר על הפסד של 75 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2021, בעוד שהתחזיות העריכו הפסד של 46-51 סנט.

מניית ביונד מיט מוחקת קרוב ל-8%, לאחר שרשמה הפסד גבוה מהצפוי בדוחות לרבעון הרביעי.

מניית פלייטיקה, מזנקת ב-9.66% לאחר שפירסמה מוקדם יותר דוחות לפיהם עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות.

15:37

אינדיקציית האינפלציה החביבה על הפדרל ריזרב, מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית, עלה ב-5.2% במבט שנתי - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 5.1%.

14:40

העליות באירופה ממשיכות להתחזק כשהמדדים המרכזיים עולים בכ-3%. בגזרת החוזים העתידיים הצטמצמו הירידות כמעט לגמרי והם יורדים ב-0.1%-0.3%. תשואות האג"ח עברו לעליות, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים שוב מתקרבת לרמה של 2%. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-1.60%.

פולקסווגן קופצת כ-4% בפרנקפורט וגם באייר, מרק ו-SAP מתחזקות. דויטשה בנק מוסיף 2%. בלונדון לוידס מטפס 4.8% בראש מדד הפוטסי, וגם ברקליס ו-HSBC עולים.

במסחר המוקדם בוול סטריט נרשמות ירידות מהותיות לפוט לוקר , לענקית הדייטינג מאץ' גרופ , לחברת הטכנולוגיה דל וללייבפרסון הישראלית שממשיכה להתרסק בשיעור חד. ביונד מיט , שמפתחת תחליף בשר מהצומח, גם צונחת לאחר שרשמה הפסד של 1.27 דולר למניה לעומת תחזית להפסד של 71 סנט, וגם המכירות לא עמדו בציפיות והסתכמו ב-100.7 מיליון דולר, כשבשוק ציפו ל-101.4 מיליון. סיירן  הישראלית מטפסת כ-30%, לאחר זינוק של 119% אתמול, ללא דיווח משמעותי ברקע.

הנפט והזהב נסחרים ביציבות. הביטקוין עולה ב-9.1% ל-38.4 אלף דולר.

13:15

העליות באירופה מתחזקות, כשהמדדים המובילים מתקדמים בשיעורים של 1.4%-2%. ברוסיה צומצמו הירידות ל-11% במדד MOEX ו-15% במדד RTS. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי עולה ב-1.5%, הסטוקס 600 ב-1.7%.

בין השאר, נרשמות עליות חדות להלופרש  בפרנקפורט, פירסון  בלונדון ואין-פוסט  באמסטרדם. גם לונדין אנרג'י, וויז אייר , לוידס, BP וסנטריקה מטפסות. מנגד, קרדיט סוויס  מאבד 4.7% ונסטלה  יורדת ב-3% בציריך.

בחוזים העתידיים התמתנו הירידות, והחוזים על שלושת מדדי וול סטריט הגדולים נסחרים בירידות של 0.5%-0.7%. במסחר המוקדם בולטות אטסי שמזנקת 17%, בלוק  (סקוור לשעבר) שעולה 15% ופלייטיקה הישראלית שקופצת 12%. דל נסחרת בירידה של 9% אחרי הדוחות, לייבפרסון צוללת 31%.

דל  דיווחה על רווח מתואם של 1.72 דולר למניה ברבעון הרביעי, נמוך ב-23 סנט מהתחזיות בשוק. ההכנסות עלו ב-15.8% בהשוואה לאשתקד והסתכמו ב-28 מיליארד דולר, כמעט חצי מיליארד דולר מעל ההערכות. דיווחה על דיבידנד רבעוני של 33 סנט למניה. אטסי  דיווחה על רווח רבעוני של 1.11 דולר למניה, 34 סנט מעל התחזית. ההכנסות קפצו כ-16% והסתכמו ב-717 מיליון דולר, 31 מיליון מעל הצפי. החברה מעריכה הכנסות של 565-590 מיליון דולר ברבעון הראשון, מתחת לצפי בשוק להכנסות של 629 מיליון דולר.

מחירי הנפט הגולמי עברו לירידות קלות: הברנט מאבד 0.5% ויורד ל-98.5 דולר לחבית, הנפט האמריקאי משיל 0.8% ויורד ל-92.5 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.4% ל-1,911 דולר לאונקיה.

11:35

האווירה החיובית בשווקים נמשכת, על אף חידוש הלחימה באוקראינה. מרבית המדדים באירופה רושמים עליות מתונות יחסית של 0.2%-0.3% בעוד שבלונדון מדד פוטסי עולה ביותר מ-1% וברוסיה החל התיקון מהתרסקות אמש, ומדד MOEX מזנק בכ-13%. מדד RTS, שנקוב לדולר ומרכז בעיקר השקעות של משקיעים זרים, מזנק ב-18%.

בגזרת הנפט נרשמת התמתנות קלה והברנט נסחר סביב 100 דולר לחבית, עלייה של כ-1%. הנפט האמריקאי יציב סביב 93.4 דולר. הזהב מתחזק בכ-0.3%, לאחר שמחק אתמול את מרבית העליות שרשם, ומחיר אונקייה עומד על 1,910 דולר. מחירי הסחורות, בהם חיטה, שיבולת שועל, שמן דקל, סויה וקפה, נחלשים.

גם בשוק הקריפטו נרשמות עליות יפות, כשהביטקוין קופץ מעל 8% למחיר של 38.1 אלף דולר והאת'ר עולה בשיעור אף גבוה יותר ל-2,580 דולר. גם המטבעות הקטנים יותר מטפסים.

החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים בכ-1% לאחר עליות חזקות ומפתיעות שנרשמו אמש, כשהנאסד"ק טיפס מעל 3.3%. בזירת המסחר המוקדם בניו יורק, שנפתחה לפני כחצי שעה, סוער:

לייבפרסון  צוללת ב-30% אחרי שדיווחה על הפסד של 75 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2021, בעוד שהתחזיות העריכו הפסד של 46-51 סנט. ההכנסות היו נמוכות במעט מהצפי והסתכמו ב-123.8 מיליון דולר. החברה סיפקה גם תחזית מאכזבת לשנת 2022, שלפיה תגלגל 544-563 מיליון דולר - מתחת לתחזיות האנליסטים. ירידה כה מהותית בשווי שלה, אם אכן תישאר בשיעור כזה עד נעילת המסחר בוול סטריט, תביא לפתיחה אנגלית בבורסה ביום ראשון. כמו כן, זה ככל הנראה יביא להסרת המניה ממדד ת"א 35 בעדכון המדדים הבא.

מנגד, חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה  מזנקת לאחר פרסום הדוחות, שלפיהם עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות. בנוסף, שנה וחודש אחרי שהפכה לחברה ציבורית, החברה בוחנת אפשרות להימכר ובכך למעשה להימחק ממסחר. חברת הסייבר הישראלית סיירן , שיותר מהכפילה אתמול את שוויה (119%) במחזור מסחר גבוה משמעותית מהרגיל, מזנקת כעת בעוד 50%. זאת, על אף שאין דיווחים מהותיים ברקע. מה שייתכן שתרם לעלייתה, הוא ציוץ טוויטר של משפיען בעולם שוק ההון שהכתיר אותה כאחת מה-Penny Stocks המוצלחות. נציין שמדובר במניה זולה מאוד שיותר קל להקפיץ או להוריד. לאחר העלייה אמש מחיר המניה עומד על 4.7 דולר.

11:05

המסחר באירופה ממשיך להתקיים בעליות בשיעורים מתונים, כשעליית מדד MOEX הרוסי התמתנה ל-14% ומדד RTS עולה ב-20%. הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט מחריפות ל-1%-1.1%. תשואות האג"ח נחלשות, והתשואה על האגרת ל-10 שנים יורדת בשלוש נקודות ל-1.93%.

בגרמניה פורסמו הבוקר נתוני התמ"ג, שלפיהם הכלכלה הגרמנית צמחה ברבעון הרביעי ב-1.8% בקצב שנתי (לעומת צפי לעלייה של 1.4%). ברבעון לבדו ירד התוצר הגרמני ב-0.3%, בעוד שהתחזיות עמדו על ירידה גבוהה יותר של 0.7%. מדד מחירי הייבוא זינק בכמעט 27% לעומת צפי לעלייה של 23.7%.

בצרפת עלה התמ"ג ברבעון הרביעי ב-0.7% ( מעל הצפי לעלייה של 0.5%) כך שבקצב שנתי מדובר בצמיחה של 5.4%. מדד המחירים המשולב לחודש ינואר עלה ב-0.8%, כפול מהתחזית, ובקצב שנתי מדובר באינפלציה של 4.1% לעומת תחזית לעלייה שנתית של 3.6%. הוצאות הצרכנים בינואר ירדו בצרפת ב-1.5% בינואר, כשהצפי היה לירידה של 0.5% בלבד.

10:20

המסחר באירופה נפתח בעליות קלות של 0.2%-0.5% במרבית המדדים המובילים, כאשר פוטסי בולט עם עלייה של 1%. המדדים ברוסיה ממשיכים לזנק לאחר הירידות החדות השבוע. MOEX קופץ 20%, RTS נוסק ב-25%. במקביל, המסחר על החוזים בוול סטריט ממשיך להתקיים במגמה שלילית.

בפרנקפורט נרשמות עליות בולטות לחברת ההחזקות פורשה ופולקסווגן (שהודיעו השבוע על הסכם מסגרת להנפקת יצרנית הרכב פורשה), וגם SAP, מרק והיידלברג סמנט מתחזקות. בלונדון נרשמות עליות בעיקר לבתי ההשקעות והבנקים. לוידס מוסיף 2% וגם ברקליס, ענקית הדלק BP, קבוצת התעופה IAG וטסקו מתחזקות. חברת הכרייה הרוסית אווראז, שצללה אתמול, מזנקת 11%.

פלייטיקה  הישראלית פרסמה דוחות והודיעה על תחילת תהליך לבחינת אלטרנטיבה אסטרטגית עבור החברה. כחלק מהתהליך, יבחן הדירקטוריון את מגוון האלטרנטיבות הקיימות כולל עסקה אסטרטגית או מכירת חלק או רוב מניות החברה. החברה דיווחה על צמיחה של 13.2% בהכנסות הרבעון הרביעי (שהסתכמו ב-649 מיליון דולר) ועל עלייה של 8.9% בהכנסות השנתיות. הרווח הנקי הרבעוני צמח מ-76 מיליון דולר בשנה הקודמת ל-102.3 מיליון דולר.

09:30

המסחר בבורסת מוסקבה נפתח בעליות חזקות. מדד הדגל MOEX מזנק 22% ומדד RTS נקוב הדולר טס מעל 27%. זאת, כמובן, לאחר ירידות חדות שנרשמו במדדים בימים האחרונים. בנק VTB מזנק 11%, גזפרום וסברבנק עם עלייה של 8% וחברת התעופה אירופלוט, שהוכרז עליה חרם אירופאי, קופצת 7.5%.

ביפן ננעל המסחר בעלייה של כמעט 2%, באוסטרליה מדד סידני הסתפק בעלייה של 0.1% בלבד. בסין נרשמו עליות של 0.6% במדד שנגחאי ו-1.2% במדד שנזן. בורסת הונג קונג יורדת ב-0.6%.

במסחר על החוזים העתידיים עדיין נרשמות ירידות של 0.5%-0.9%.

עליות חדות בשוק הקריפטו: הביטקוין מזנק ב-10% ועולה ל-38.5 אלף דולר, האת'ר מוסיף 12% למחיר של 2,625 דולר. מטבע הטרה-לונה טס 28% וגם המטבעות הקטנים האחרים רושמים עליות יפות.

07:55

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעיקר בעליות שערים, לאחר ירידות של 2%-3% שנרשמו אתמול בבוקר במקביל לפלישה הרוסית לאוקראינה. מדדי שנגחאי ושנזן בסין עולים ב-0.8% ו-1.2% בהתאמה, מדד הקוספי בסיאול מוסיף 1.2% והמדד הטייוואני עולה ב-0.4%. בהונג קונג מנגד נרשמת ירידה של כ-0.2%.

מדד ניקיי עולה ב-ב1.9% לאחר שפורסם מדד המחירים לצרכן בטוקיו, שלפיו המחירים עלו בפברואר ב-0.5% (לעומת צפי לעלייה של 0.4%) ובקצב שנתי של 1%. ענקית הנפט אינפקס שזינקה אתמול רקע הזינוק במחירי הנפט הגולמי מאבדת היום 6%. סופטבנק מטפס 5.3%. בהונג קונג פטרוצ'יינה משילה 3.5%.

במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט נרשמת מגמה שלילית עם ירידות של 0.3%-0.6%. אתמול נרשמה נעילה חזקה בהפתעה כשמניות ההייטק הובילו שינוי כיוון בניו יורק. מדד הנאסד"ק קפץ ב-3.3%, S&P 500 ב-1.5% ודאו ג'ונס טיפס ב-0.3%. באג"ח הממשלתיות נרשמת יציבות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים נחלשת קלות ל-1.96% - זאת לאחר שאתמול צנחה עד ל-1.85% ואז טיפסה במהלך הערב.

עליית מחירי הנפט, שבמהלך הצהריים אתמול נסקו עד ל-105 דולר, מותנה בשעות הערב. הבוקר הברנט נסחר בעלייה של 2% ל-101.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה ב-1.3% ל-94.5 דולר לחבית.

צרו איתנו קשר *5988