בורסות עולם | סיקור שוטף

עליות חדות בנעילה בניו יורק; איי.סי.אל קפצה ב-6.5%, צים ב-4.2%

למרות אי הוודאות הגוברת כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, מאותת על העלאת ריבית כבר החודש • חוזה למאי על נפט מסוג ברנט קפץ ב-9% ל-114 דולר לחבית • בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 1.7% במדדי המניות המרכזיים

בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:01

עליות חדות בנעילה בוול סטריט. מדד הנאסד"ק טיפס ב-1.6% והדאו ג'ונס רשם עלייה של כ-1.8%. 

אינטל עלתה ב-4.4%, איי.סי.אל קפצה ב-6.5%, צים ב-4.3%, קורנית בכ-3%, רדוור ב-5.8%, נובה ב-5.4% וצ'ק פוינט בלטה בעלייה של 3.5%. 

בגזרת המסחר בסחורות, חוזה למאי על נפט מסוג ברנט קפץ ב-9% ל-114 דולר לחבית.

21:25

נמשכות העליות החדות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק מטפס ב-1.6% והדאו ג'ונס רושם עלייה של1.9%. 

מניות של רשתות קמעונאות רושמות עליות חדות, בהובלת נורדסטורם שמזנקת ב-38% לאחר שפרסמה דוחות חזקים. מייסיס  עולה ב-6.5%, דילארדס בכ-12% והגאפ  בכ-5%.

בקרב המניות הישראליות בולטות בירידות מניות למונייד, ריסקיפייד וסולאראדג'.

20:15

עוד התחזקות במגמה החיובית בניו יורק. מדד הנאסד"ק מטפס ב-1.7% והדאו ג'ונס רושם עלייה של 2%. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים קופצת ב-12 נקודות בסיס ל-1.84%.

במסחר בסחורות נמשכות העליות החדות במחירי הנפט. חוזה למאי על נפט מסוג ברנט מזנק לרמה של 110.5 דולר לחבית לאחר שמוקדם יותר קפץ עד ל-111.9 דולר וה-WTI עולה ל-108.4 דולר לחבית.

הזינוק האחרון במחירים הגיע בין היתר בעקבות הלחץ הציבורי מצד מחוקקים אמריקאים משני צדי המפה הפוליטית בימים האחרונים להכריז בהקדם על סנקציות גם על מגזר האנרגיה הרוסי, מתוך הבנה כי כל עוד הגז והנפט הרוסיים נשארים מחוץ לתמונה, פוטין יוכל להמשיך בתכניותיו, ללא הפרעה כמעט. עדיין לא ברור אם נשיא רוסיה נע באי־נוחות בכיסאו בימים, אך כן אפשר להעריך במידה לא קטנה של ודאות, שכרית הביטחון הפיננסית האנרגטית שלו נמצאת בסכנה. 

18:45

בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 1.7% במדדי המניות המרכזיים. בניו יורק מתחזקות העליות - מדד הנאסד"ק מטפס ב-1% והדאו ג'ונס רושם עלייה של 1.6%. 

מניות הסולאר רושמות ירידות חדות, ביניהן סולאראדג'  ופירסט סולאר . גם מניות מודרנה וריביאן  בולטות בירידות חדות.

מנגד, עליות חדות רושמות מיקרון, קוואלקום , היולט פקארד , לאס וגאס סאנדס  ומוזאיק.

בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות איי.סי.אל , רדוור, מג'יק, אלביט מערכות, צים  ונובה.

17:05

נמשכת המגמה החיובית בניו יורק. מדד הנאסד"ק מטפס ב-0.3% והדאו ג'ונס רושם עלייה של 1.1%. 

פורד  מזנקת ביותר מ-5% לאחר שהודיעה שבכוונה לערוך שינוי ארגוני ולהפריד את עסקי הרכב החשמלי לחטיבה נפרדת.

מנגד, ירידות בולטות רושמות ריסקיפייד , פייבר , וויקס, מאנדיי , למונייד  וסנטינל וואן.

16:31

יום המסחר בניו יורק נפתח תוך עליות של עד 0.7% במדדי המניות המרכזיים. במקביל, מחירי הנפט ממשיכים להיסחר בעלייה של יותר מ-6% (112 דולר לחבית ברנט, 110 דולר לחבית WTI).

אינטל  עולה ב-2.5%, טסלה  ב-1.2%. מניית רשת נורדסטרום  מזנקת ביותר מ-30% לאחר שהחברה פרסמה דוחות חזקים לרבעון האחרון. 

15:45

למרות אי הוודאות הגוברת כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול,  מאותת על העלאת ריבית כבר החודש. לדבריו, ראוי שהבנק המרכזי יעלה הריבית על רקע האינפלציה הגבוהה, הביקושים החזקים ושוק עבודה הדוק. פאוול אמר כי מוקדם לומר כיצד הפלישה של רוסיה לאוקראינה תשפיע על על הכלכלה האמריקאית.

15:00

המגמה החיובית בבורסות אירופה ובמסחר על החוזים העתידיים נמשכת, כאשר גם התשואות על האג"ח הממשלתיות עולות. במקביל, מחירי הנפט ממשיכים להיסחר בעלייה של כ-6% (111 דולר לחבית ברנט, 110 דולר לחבית WTI) בעוד שהזהב מאבד כ-0.9% ויורד ל-1,926 דולר לאונקיה.

חברת רדוור  הודיעה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות תמורת עד 80 מיליון דולר. בתוכנית קודמת שעדיין בתוקף נותרו לה עוד 17 מיליון דולר לרכישה עצמית של מניות, ובכך מגיע הסכום המקסימלי לרכישה ל-97 מיליון דולר. במחיר הנוכחי של המניה מדובר על רכישה של עד 6.2% מההון.

יצרנית הרכב פורד  מטפסת 4% בטרום לאחר שהודיעה שבכוונה לערוך שינוי ארגוני ולהפריד את עסקי הרכב החשמלי לחטיבה נפרדת. גם נורדסטרום ממשיכה לבלוט בטרום (ראו עדכון קודם).

13:30

המסחר באירופה ובחוזים העתידיים בוול סטריט ממשיך להתקיים במגמה חיובית, לאחר פרסום נתוני האינפלציה באיחוד.

דויטשה בנק  ממשיך לאבד גובה בפרנקפורט וגם אי.און, דיימלר, סימנס אנרג'י, פולקסווגן ו-BMW נחלשות. בפריז טוטאל אנרג'יס  מזנקת כ-5%, ומנגד ואוליה  נופלת 6% ודנונה  מאבדת 3%. בלונדון נרשמות עליות לרולס רויס , IAG, ענקית הנפט BP מזנקת 5%. בצד השני, מניית הכרייה הרוסית אווראז  - שבתחילת היום זינקה בשיעור דו ספרתי - צוללת 30%. 

בשוק הקריפטו הביטקוין שוב עולה מעל ל-44 אלף דולר, ומשלים בכך עלייה של 15% בשבוע. האת'ר מתקרב שוב ל-3,000 דולר למטבע. מחיר הזהב מנגד יורד בכ-0.7% ל-1,928 דולר לאונקיה. 

12:10

מאקרו אירופה: מדד המחירים במדינות האיחוד האירופי זינק בחודש פברואר ב-5.8% (קצב שנתי), לעומת תחזית לעלייה של 5.3%. בפברואר לבדו הוא עלה ב-0.9%. ההשפעה העיקרית על האינפלציה היא מחירי הנפט והסחורות הגואים, שכן מדד המחירים ללא מחירי אנרגיה ומזון עלה ב-2.9% בלבד.

המדדים באירופה שינו כיוון לאחר פרסום הנתונים ועברו לעליות. דאקס וקאק מוסיפים כ-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.6% ויורוסטוקס 50 ב-0.5%. גם החוזים העתידיים בארה"ב עברו למגמה חיובית, עם עליות של 0.6%-0.7%.

11:45

המדדים האירופאיים ממשיכים להתנהל במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני משיל 0.3% וגם קאק הצרפתי יורד בשיעור דומה, פוטסי הבריטי עולה ב-0.7% וגם הבורסה באמסטרדם מתחזקת ב-0.7%. עליות קלות נרשמות גם במדריד, ליסבון ובריסל. מנגד, הבורסות בווינה וציריך מאבדות 2.6% ו-1.4% בהתאמה.

בזירת המסחר בחוזים עתידיים התנודות קלות מאוד. תשואות האג"ח מתחזקות מעט, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-1.72%. נזכיר, כי לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה חצתה התשואה את רף ה-2%.

במסגרת המסחר המוקדם בוול סטריט בולטת נורדסטרום  שמזנקת 32% לאחר דוחות טובים. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 1.23 דולר למניה (כשבשוק ציפו לרווח של דולר אחד למניה), וגם ההכנסות עקפו את התחזית כשהסתכמו ב-4.5 מיליארד דולר - צמיחה של 23%. בנוסף הקמעונאית סיפקה תחזית חזקה שלפיה הרווח בשנה הפיסקלית הנוכחית יגיע ל-3.50-3.15 דולר למניה, בעוד שבשוק מעריכים רווח של 2 דולר בלבד למניה.

10:10

המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. מדדי דאקס וקאק יורדים ב-1.2%, וגם מרבית המדדים הגדולים בגוש נסוגים, ואילו מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.2%. יורוסטוקס 50 יורד ב-1.1%. בבורסת מוסקבה לא נפתח המסחר גם היום. 

בפרנקפורט נרשמות ירידות בולטות לקונטיננטל, פולקסווגן, פורשה, דויטשה בנק, BMW ופומה. מנגד באייר עולה ב-2%. בלונדון חברת הכרייה הרוסית אווראז מזנקת 14% ועוד עליות יפות רושמות פולימטאל, גלנקור וענקית הנפט BP.

במקביל מחירי הנפט ממשיכים לזנק, כשהברנט כבר הגיע לכמעט 112 דולר לחבית וה-WTI ל-110.1 דולר לחבית.

המסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט עבר לאדום: החוזים של שלושת המדדים הגדולים נסחרים כעת בירידות של 0.2%-0.4%. באסיה ננעל המסחר בירידות: מדד שנגחאי ירד 0.1%, שנזן השיל 1% והנג סנג נסוג 1.8%. פטרוצ'יינה זינקה 3.4%, שיאומי עלתה 1%. 

09:00

מדד ניקיי ננעל בירידה של כ-1.7%, הבורסה בסיאול סיימה בעלייה של 0.1%. בסין הצטמצמו הירידות, מדד שנחאי יורד ב-0.1% ושנזן ב-1.1%. בהונג קונג הוחרפה הירידה לכ-1.8%.

בעוד המסחר על החוזים העתידיים עדיין מתנהל בעליות קלות של כ-0.2%, תשואות האג"ח שהתאוששו הבוקר שבו לירידות. התשואה על אג"ח 10 שנים ירדה בחזרה לרמת הפתיחה, 1.71%. גם בשוק הקריפטו מצטמצמות העליות והביטקוין שוב ירד מתחת ל-44 אלף דולר. האת'ר השיל כ-40 דולר מערכו בשעה האחרונה וירד ל-2,965 דולר לכל מטבע.

מנגד, העליות במחירי הנפט מתחזקות: הברנט קופץ כ-6% ל-111.2 דולר לחבית וגם הנפט האמריקאי (WTI) שוב מתקרב ל-110 דולר לחבית.

07:55

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעיקר בירידות שערים. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-1.6%, ובסין ובהונג קונג נרשמות ירידות של כ-1%. הקוספי בסיאול, מנגד, עולה ב-0.6%. בסידני טיפס מדד הדגל בכ-0.3%.

בטוקיו בולטת ענקית הנפט אינפקס שמזנקת מעל 8% על רקע מחירי הנפט המאמירים. מנגד, מניות הפיננסים ויצרניות הרכב מאבדות גובה: בנק מיצובישי פייננשל יורד ב-2.3%, טויוטה משילה 4%, מיצובישי מוטורס נחלשת ב-4.7% וניסאן נפרדת מ-3.7%. גם בהונג קונג בולטות חברות האנרגיה, בהן פטרוצ'יינה שמוסיפה 3.1%.

חברות האנרגיה נהנות מרוח גבית חזקה לאחר שמחירי הנפט זינקו אתמול ב7%-8%, וגם הבוקר המחירים ממשיכים במומנטום: נפט ברנט קופץ בקרוב ל-5% וחוצה את ה-110 דולר לחבית, נפט מסוג WTI מתחזק בשיעור דומה למחיר של 108.4 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2013.

לאחר הנעילה השלילית אמש, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות של כ-0.3% הבוקר, וגם תשואת אג"ח ל-10 שנים (שנפלה אתמול ב-12 נקודות ל-1.71%) מתאוששת ועולה ל-1.74%. גם התשואה על האג"ח לשנתיים עולה ב-4 נקודות ועומדת על 1.34%. זאת, בין השאר, לאחר נאום מצב האומה הלילה (ד'), במהלכו ג'ו ביידן אישר שארה"ב תסגור את המרחב האווירי שלה לכל הטיסות הרוסיות כדי לבודד את רוסיה עוד יותר, ו"להוסיף לחץ נוסף על הכלכלה שלה". "מצב האומה חזק - כי אתם, העם האמריקאי - חזקים", אמר ביידן. "אנחנו חזקים היום יותר ממה שהיינו לפני שנה".

בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות. הביטקוין עולה ל-44.3 אלף דולר והאת'ר נסחר סביב 3,000 דולר.

היום בשעה 12:00 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים באיחוד האירופי. לפי הצפי, המחירים עלו ב-5.3% בפברואר (קצב שנתי). ב-17:00 תפורסם החלטת הריבית בקנדה, כשלפי הצפי היא תעלה מ-0.25% ל-0.5%.

צרו איתנו קשר *5988