בורסות עולם | סיקור שוטף

מניות ההייטק הובילו עליות בנעילה בוול סטריט; סנטינל וואן זינקה ב-12.7%

מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-2%, והדאו ג'ונס טיפס בכ-1% • בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת • מדד מחירי היצרן (PPI) בארה"ב רשם עלייה של 11.2% ב-12 החודשים האחרונים, מעל הצפי

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר בניו יורק ננעל במגמה חיובית, לאחר שהעליות התחזקו בשעה האחרונה של המסחר. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-2%, והדאו ג'ונס טיפס בכ-1%.

עליות בולטות רשמו סנטינל וואן שקפצה ב-12.7%, איי.סי.אל שעלתה בעוד כ-5%, סייברארק, נובה-ווקס, מאנדיי, טסלה , מודרנה  ורובין הוד. מנגד, מניות הבנקים הגדולין נחלשו.

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ירדה במהלך המסחר ב-5 נקודות בסיס ל-2.67% אולם בסיום ננעלה על 2.71%. 

החוזים על הנפט זינקו בכ-3.5%-4%.

20:40

נמשכת המגמה החיובית בניו יורק. מדד הנאסד"ק רושם כעת עלייה של כ-1.6%, והדאו ג'ונס מטפס בכ-0.6%.

מניות הקשורות למגזרי התעופה והתיירות בולטות בעליות חדות, ביניהן מריוט , יונייטד איירלייס, לאס וגאס סנדס  ובואינג 

בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות סנטינל וואן שמזנקת ביותר מ-10%, מאנדיי , איי.סי.אל  עם עלייה של 5.5%, רדוור, וויקס וסייברארק .

18:45

בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד הדאקס רשם ירידה של כ-0.4% ואילו הקאק עלה קלות.

בניו יורק המגמה חיובית. מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-1.5%, והדאו ג'ונס מטפס בכ-0.5%.

מניית דלתא איירליינס  קופצת בכ-5% לאחר שהחברה פרסמה דוחות ותחזית אופטימית לרבעון הנוכחי. עוד בולטות בעליות טוויטר , AMD, טסלה , אמריקן איירליינס וגאפ .

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-2.67%.

17:00

עליות קלות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק רושם עלייה של כ-0.5%, והדאו ג'ונס מטפס בכ-0.2%.

בקרב המניות הישראליות בולטת סנטינל וואן  בעלייה של 6% וראדא עולה בכ-3%. עוד בולטות בעליות צים  ולמונייד.

עליות של כ-1.5% נרשמות במסחר בחוזים על הנפט.

16:31

יום המסחר בניו יורק נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. מדד הנאסד"ק שומר על יציבות עלייה קלה ומנגד הדאו ג'ונס יורד קלות.

מניות הבנקים הגדולים מאבדות גובה על רקע אכזבה מתוצאות ג'יי.פי מורגן לרבעון הראשון של השנה.

15:33

מדד מחירי היצרן (PPI) בארה"ב רשם עלייה של 11.2% ב-12 החודשים האחרונים (עד לחודש מרץ). בחודש שעבר נרשמה עלייה של 1.4% לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 1.1%. 

15:05

דוחות בלאקרוק : החברה עדכנה על רווח Non-GAAP של 9.52 דולר למניה, כ-65 סנט מעל התחזיות בשוק. ההכנסות עמדו כל 4.7 מיליארד דולר, מעט פחות מהתחזית ועלייה של 6.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

14:00

הבנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס  פרסם את דוחות הרבעון הראשון ודיווח על רווח של 2.63 דולר למניה (3 סנט מתחת להערכות) והכנסות של 31.59 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 30.8 מיליארד דולר. המניה יורדת קלות בטרום.

דלתא איירליינס  מטפסת בטרום לאחר שפרסמה דוחות לרבעון הראשון. החברה רשמה הפסד Non-GAAP של 1.23 דולר למניה, נמוך ב-4 סנט מהתחזיות. ההכנסות ברבעון עמדו על 9.35 מיליארד דולר, כ-360 מיליון דולר מעל התחזיות וזינוק של 159% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021. לרבעון השני סיפקה תחזית לצמיחה של 93%-97% בהשוואה לרבעון השני של 2019.

13:30

המגמה בבורסות אירופה שלילית בשעה זו, כאשר גם מדד קאק עבר לירידה של 0.5% ומדד פוטסי נסחר בירידה מזערית, לאחר נתוני האינפלציה שפורסמו מוקדם יותר. היורו סטוקס 50 יורד ב-0.7%.

בוול סטריט האווירה עדיין חיובית. החוזים על נאסד"ק ו-S&P500 עולים ב-0.4% ועל דאו ג'ונס ב-0.3%. בזירת המסחר המוקדם בולטת דרופבוקס  עם עלייה של 5.5% ומרבית ענקיות הטכנולוגיה רושמות עליות קלות. חברת התשלומים פייפאל  בולטת עם ירידה של 2.3%.

בשוק הסחורות שבו עליות המחירים. נפט גולמי מסוג ברנט מטפס ב-1.8% ל-106.5 דולר לחבית, הנפט האמריקאי גם עולה בשיעור דומה ל-102.2 דולר לחבית. הזהב קופץ ב-0.6% ל-1,979 דולר לאונקיה.

11:30

מדד דאקס  ממשיך להיסחר במגמה שלילית, בעוד שקאק  ופוטסי  מחקו את הירידות שרשמו ונסחרים ביציבות.

בחוזים העתידיים בוול סטריט נמשכות העליות, וגם תשואות האג"ח מטפסות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-2.77% והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה ל-2.42%.

בסין ננעל המסחר בירידות. מדד שגנחאי ירד ב-0.8% ושנזן ב-1.6%, הנג סנג ננעל ללא שינוי. בשוק הסחורות, מחירי הנפט הגולמי עברו לעלייה מתונה של כ-0.5%, הזהב יציב.

10:10

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.7% בעוד שבמדדי קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי הירידה מתונה יותר ועומדת על 0.2%-0.3%. יורו סטוקס 50 משיל 0.5%.

מניית דויטשה בנק  שצללה אתמול ממשיכה במומנטום ומאבדת כ-1%, וגם אדידס , סימנס , אינפיניון, SAP, פולקסווגן  ו-BMW  בולטות בירידות בפרנקפורט. בלונדון נרשמת ירידה חדה של 4.8% לענקית הקמעונאות טסקו  וגם חברת הכרייה פולימטאל  נחתכת בכ-8%. במניות הבנקים בממלכה נרשמת יציבות ואף עליות קלות.

בגזרת החוזים העתידיים בוול סטריט המגמה עודנה חיובית, כאשר החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס מתקדמים ב-0.4% ועל S&P500 עולים ב-0.5%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט הגולמי נסחרים בירידה של כ-0.4% (104.3 דולר לחבית ברנט ו-100.1 דולר לחבית נפט אמריקאי), בעוד שהזהב יציב סביב 1,966 דולר לאונקיה.

09:02 

מאקרו בריטניה: מדד המחירים לצרכן בבריטניה טיפס במרץ ב-1.1%, מעל התחזית לעלייה של 0.7% בלבד, כך שהאינפלציה נמצאת כעת בקצב שנתי של 7% (כשהצפי היה לקצב של 6.7%, לאחר עלייה של 6.2% בקצב שנתי בפברואר). מדד הליבה, ללא מחירי האנרגיה והמזון, עלה ב-0.9% וב-5.7% בקצב שנתי.

מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 1.9%, עם עליות חדות לאינפקס, קיקומן, פוג'י, קסיו וקוואסאקי, בין היתר. חברת התרופות שיונוגי צללה ב-11% בשל תופעות לוואי חמורות בתרופה שלה לקורונה, שהתגלו בשלב הניסויים בבע"ח.

07:50

בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, כאשר מדד ניקיי  עולה 1.7%, המדד בהונג קונג  יורד ב-0.1% וגם בסין נרשמות ירידות - שנגחאי  משיל 0.4% ושנזן יורד ב-0.8%. מדד קוספי עולה ב-1.4%.

ענקית הנפט אינפקס עולה בטוקיו מעל ל-5% לאחר העליות בשוק הנפט אמש, בעוד שחברת התרופות שיונוגי (Shionogi) צוללת ב-13% לאחר שדיווחה על תופעות לוואי בתרופה שלה נגד קורונה, שלפיה במסגרת ניסויים בבע"ח לאחר מתן התרופה בבע"ח בהריון נצפו מומים בעוברים.

בניו זילנד החליט הבנק המרכזי להעלות את הריבית בפעם הרביעית ברציפות, בשיעור ההעלאה הגבוה ביותר בשני העשורים האחרונים (50 נקודות בסיס), לרמה של 1.5%. כלכלנים בשוק העריכו שהריבית תעלה ל-1.25%, כך שמדובר בהפתעה.

ב-09:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני אינפלציה בבריטניה. לפי הצפי, מדד המחירים טיפס במרץ ב-0.7% כך שהאינפלציה תגיע לקצב שנתי של 6.7% (לאחר עלייה של 6.2% בקצב שנתי בפברואר). מדד הליבה, ללא מחירי האנרגיה והמזון, יעלה לפי תחזיות כלכלנים ב-0.5% - וב-5.4% בקצב שנתי.

החוזים העתידיים נסחרים הבוקר במגמה חיובית (עליות של 0.4%-0.5%) לאחר שיום המסחר בוול סטריט הסתיים אמש בירידות מתונות: מדד דאו ג'ונס , מדד נאסד"ק  ומדד S&P 500  ירדו בכ-0.3%. בשוק האג"ח התשואות עולות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-2.74% ותשואת האג"ח לשנתיים מתקדמת ב-3 נקודות ל-2.41%.

לאחר פרסום נתוני האינפלציה, שעלתה במרץ ל-8.5% ב-12 החודשים האחרונים (שיא של יותר מ-40 שנה), המסחר החל את היום בעליות חדות, שהלכו ונחלשו עד שעבר למגמה שלילית. הסיבה לאופטימיות: אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלתה ב-0.3% בלבד - קצב מתון מהתחזיות שצפו עלייה של 0.5% (ובחישוב שנתי 6.4% לעומת צפי ל-6.5%). היום ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו גם נתוני מדד המחירים ליצרן, שעל פי התחזיות עלה ב-1.1% במרץ וב-10.6% בקצב שנתי.

החוזים העתידיים על הנפט נסחרים ביציבות הבוקר, לאחר שזינקו אמש לאור הקלות מסוימות בסגר בשנגחאי: חוזה נפט מסוג ברנט למסירה ביוני, מדד הייחוס העולמי, קפץ ב-6.3%, 6.16 דולרים, וננעל במחיר של 104.64 דולר לחבית. חוזה מסוג WTI למסירה במאי זינק 6.7%, 6.31 דולרים, וננעל במחיר של 100.6 דולר לחבית.

גם הזהב עלה אתמול יום רביעי ברצף לשיא של חודש: חוזה למסירה ביוני עלה ב-1.4%, 27.9 דולרים, וננעל במחיר של 1,976.1 דולר לאונקיה. מאז הוא איבד מעט גובה והיום נסחר סביב 1,960 דולר. בשוק הקריפטו נרשמת יציבות במרבית המטבעות, והביטקוין נסחר סביב 40 אלף דולר. מטבע השיבה אינו, שצורף לראשונה לאפליקציית המסחר רובינהוד , נוסק ב-20%.

צרו איתנו קשר *5988