סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
נעילה שלילית בוול סטריט. הנאסד"ק ירד ב-0.89%, הדאו ג'ונס השיל 0.22%, וה-S&P 500 נסוג ב-0.41%. תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת בשתי נקודות ל-4.056%.
מניית סלינה התרסקה בקרוב ל-23%, סייפ-טי קפצה ב-30%.
20:00
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת. הדאו ג'ונס משיל 0.3%, ה-S&P 500 יורד ב-0.4%, והנאסד"ק נסוג ב-0.7%. תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות ל-4.05%, ואילו תשואת האיגרת לשנתיים עולה ב-3 נקודות ל-4.53%.
ענקית התרופות פייזר עולה בכ-3%, לאחר שדיווחה על רווחים גבוהים מהצפוי ופרסמה תחזית משופרת. פייזר מסרה כי ביקוש חזק לתרופות הישנות שלה סייע לקזז את הירידה במכירות המוצרים הקשורים לקורונה.
בקרב המניות הישראליות, סייפ-טי מזנקת בשיעור חד של יותר מ-40% (ראו פירוט בדיווחים קודמים), וקומפיוג'ן ממריאה ב-13%. בצד השלילי, ורוניס מוחקת 34%, סטיקספיי מאבדת 29%, סלינה צונחת ב-22%, וסייברארק יורדת בקרוב ל-8%.
19:10
חברת אבטחת הסייבר הישראלית ורוניס צונחת ב-34% לאחר שפספסה את התחזיות. החברה דיווחה על הכנסות של 123.3 מיליון דולר (מתחת לצפי של 125 מיליון דולר). הרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 5 סנט למניה. בנוסף, החברה הורידה את התחזיות לרבעון ולשנה כולה. ברבעון הרביעי היא מאמינה שההכנסות יגיעו לטווח של 139-142 מיליון דולר, גידול של 10-12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. התחזית נמוכה מההערכות בשוק להכנסות של 154.6 מיליון דולר.
18:50
בורסות אירופה נעלו את יומו הראשון של החודש במגמה חיובית. מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.6%, פוטסי הבריטי הוסיף 1.4%, וקאק הצרפתי התקדם ב-1%. מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי הוסיף 0.9%, ומדד הדגל בליסבון זינק בקרוב ל-2%.
בוול סטריט המגמה עודנה שלילית. מדד הנאסד"ק מאבד 0.8%, כאשר אמזון בולטת בירידה של יותר מ-5%, וגם אלפאבית (גוגל) , אפל ומיקרוסופט מאבדות גובה. הדאו ג'ונס יורד ב-0.3%, כאשר בפסגה שברון ונייקי .
בבלומברג דווח כי איתקה, החברה-הבת של קבוצת דלק , צפויה לקצץ את השווי המבוקש בהנפקתה בלונדון, שהייתה אמורה להיות ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר בממלכה השנה. חברת הנפט, שדנה בתחילה בגיוס של עד מיליארד דולר, שוקלת כעת לגייס כמחצית מהסכום הזה על רקע השווקים הפכפכים, אמרו מקורבים לבלומברג.
17:30
המסחר בוול סטריט עובר לירידות של 0.5%-0.6% במדדים המרכזיים, בעוד שבאירופה נמשכות עליות השערים.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התנודות קלות. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ל-4.05%, ותשואת האיגרת לשנתיים עולה ל-4.52%.
בשוק הסחורות מטפסים מחירי הנפט ביותר מ-2%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94.9 דולר לחבית, והחוזים על הנפט האמריקאי נסחרים תמורת 88.4 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.7% לרמה של 1,645 דולר לאונקיה.
16:15
מאקרו ארה"ב: בחודש ספטמבר נרשמו 10.71 מיליון משרות פתוחות, כאשר הציפיות היו שהנתון יעמוד על 10 מיליון.
משרד האוצר האמריקאי הודיע על הנפקת סדרת איגרות חוב I חדשה (נכס מוגן אינפלציה וכמעט נטול סיכון), שישלמו ריבית שנתית של 6.89% עד אפריל 2023, ירידה מהריבית השנתית של 9.62% שהוצעה מאז מאי. זוהי הריבית השלישית בגובהה מאז הוצגו איגרות חוב I ב-1998.
בוול סטריט נרשמות ירידות חדות במניות סטיקספיי וסלינה הישראליות שנחתכות ב-17% וב-14% בהתאמה, בעוד שבצד השני סייפ-טי נוסקת ב-80%. אתמול הודיעה סייפ-טי כי הבטיחה מימון נוסף בגובה 2 מיליון דולר לתוכנית גיוס הלקוחות שלה. קבלת המימון (חלק שני מתוך סך של 4 מיליון דולר) הותנתה בעמידה באבני-דרך, אך על-פי הדיווח, נותן המימון ORB החליט לוותר על ההתניה "הודות לביצועיה המוצלחים". כמו כן, היום החברה הודיעה על 5 מיליון הורדות לאפליקציה שלה, וציינה כי היא דורגה בין 10 אפליקציות הפרטיות המובילות בחנות האפליקציות בארה"ב. סוחרים יומיים מצייצים על המניה בפורומים השונים ברשת בניסיון (שעובד) להקפיץ אותה, ובעיקר ב-Stocktwits.
15:30
המסחר בארה"ב נפתח היום בעליות. הנאסד"ק מטפס ב-1.1%, ה-S&P 500 עולה ב-0.9%, והדאו ג'ונס מוסיף 0.7%. גם המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית: קאק קופץ ב-1.6%, פוטסי מוסיף 1.7%, ודאקס עולה ב-1.4%. סטוקס 600 מטפס ב-1.4%.
מניית אובר עולה ב-13.3%.
14:45
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו במגמה ירוקה. קאק עולה ב-1.6%, פוטסי מוסיף 1.5%, וקאק מטפס ב-1.3%. סטוקס 600 עולה ב-1.3%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.4%.
מחירי הנפט בעלייה. נפט מסוג WTI עולה כעת ב-2% למחיר של 88.3 דולר. נפט ברנט מוסיף 2% גם הוא למחיר של 94.6 דולר.
מניית אובר עולה ב-12.3% במסחר המוקדם. החברה עקפה היום את צפיות השוק לרבעון השלישי של השנה. ההכנסות עמדו על 8.34 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 8.12 מיליארד דולר. בנוסף החברה סיפקה תחזיות חזקות לרבעון הרביעי.
12:50
המסחר באירופה ממשיך להתנהל בעליות. דאקס מטפס ב-1.2%, פוטסי מוסיף 1.6%, וקאק מתחזק ב-1.7%.
בגזרת הקריפטו: הביטקוין איבד ביממה האחרונה 0.6%, וערכו כעת עומד על כ-20,600 דולר. האת'ריום ירד ב-1% ביממה האחרונה, וערך מטבע אחד עומד כעת על כ-1,600 דולר.
11:45
מדדי המניות המרכזיים באירופה עולים בשיעורים של 0.9%-1.6%. בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 1%.
מניית קמעונאית האונליין Ocado מזנקת ב-31%, לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף-פעולה עם Lotte להקמת מחסנים רובוטיים בדרום קוריאה.
תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי יורדות. תשואת האיגרת של ממשל ארה"ב לשנתיים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.43%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-11 נקודות ל-3.96%.
10:20
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדדי המניות המרכזיים עולים בשיעורים של 1.1%-1.7%. בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 1%.
בהונג קונג ננעל המסחר בעלייה של 5.2% במדד ההנג סנג.
חברת הפרטיות והאבטחה ברשת Kape שמניותיה נסחרות בבורסה בלונדון, הודיעה היום כי חתמה על הסכם חוב בנקאי חדש בהיקף של עד 500 מיליון דולר מסינדיקט הבנקים הקיים שלה לצד שני בנקים חדשים שהצטרפו להסכם - HSBC וקרדיט סוויס. בחברה אומרים כי בעקבות הסכם החוב החדש, המחליף את החוב הנוכחי, Kape תבצע הפחתת חוב מיידית בהיקף של כ-20 מיליון דולר ותחסוך בעלויות מימון בהיקף של 8 מיליון דולר.
09:25
ענקית האנרגיה BP דיווחה היום על רווח נקי של 8.2 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לעומת רווח של 8.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם ורווח נקי של 3.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח היה גבוה ב-2.2 מיליארד דולר מצפי האנליסטים.
בהונג קונג מתחזקות העליות, ומדד ההנג סנג מזנק בכ-6% בהובלת מניות ההייטק הגדולות. בורסת שנחאי עלתה היום ב-2.6%.
08:20
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.3% במדד הניקיי. מדד ההנג סנג בהונג קונג מזנק בכ-4.2% בהובלת מניות ההייטק הגדולות, ובורסת שנחאי עולה ב-1.5%.
עליות קלות נרשמות במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב.
07:45
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדד ההנג סנג בהונג קונג מזנק בכ-3.5% בהובלת מניות ההייטק הגדולות, ביניהן עליבאבא וטנסנט, ובטוקיו מדד הניקיי רושם עלייה של 0.2%.
ענקית כלי הרכב טויוטה פרסמה דוחות חלשים לרבעון האחרון והציגה ירידה של 25% ברווח התפעולי, ובתגובה מניית החברה צונחת בטוקיו.
בזירת המאקרו, הריבית באוסטרליה עולה ב-0.25%, כצפוי, לרמה של 2.85%. בארה"ב יתפרסם היום מדד מנהלי הרכש לתחום התעשייה ומספר המשרות הפנויות שצפוי לעמוד על כ-9.75 מיליון. זאת לקראת פרסום נתון האבטלה החודשי ביום שישי הקרוב.
עליות קלות נרשמות בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב, זאת לאחר שאתמול מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%, מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.7%, ומדד הנאסד"ק נסוג ב-1%. עם זאת, בסיכום חודש אוקטובר רשם הדאו ג'ונס עלייה מרשימה של כ-14%, והנאסד"ק טיפס בכ-4%.
תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי יורדות. תשואת האיגרת של ממשל ארה"ב לשנתיים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.45%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות ל-4.02%.
השחקנים בשווקים ממתינים להודעת הפדרל ריזרב מחר (רביעי ב-20:00 שעון ישראל). הפד צפוי להקפיץ את הריבית בארה"ב בעוד 75 נקודות בסיס בפעם הרביעית ברציפות, בתום ישיבה בת יומיים של ועדת השוק הפתוח (FOMC). בבנק ההשקעות גולדמן זאקס צופים כי הריבית בארה"ב תגיע בקרוב לשיא של 5%. הכלכלן הראשי יאן הציוס אמר כי העלה את תחזיות העלאות הריבית בעוד 25 נקודות בסיס, וכעת הוא צופה העלאה של 50 נקודות בדצמבר, עלייה של 25 נקודות בפברואר ועוד 25 נקודות במרץ.
בתוך כך, עונת הדוחות האמריקאית נמשכת, כאשר היום צפויים להתפרסם בין השאר דוחות AMD , אובר ו-AirBNB; קוואלקום ורובין הוד יפרסמו ביום רביעי; ורויאל קריביאן, מודרנה, פייפאל וקוינבייס יפרסמו ביום חמישי. גם הישראליות מצטרפות למבול הדיווחים השבוע. אודיוקודס, אינפיניה ולייבפרסון יפרסמו ביום רביעי; וטבע, אורמת, נובה, סייברארק וסאפיינס יפרסמו ביום חמישי.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי רושמים עליות של 0.7%-0.8%, והזהב נסחר ביציבות סביב 1,642 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו המסחר במגמה שלילית. הביטקוין עולה בשיעור קל ונסחר סביב 20.5 אלף דולר, והאת'ריום מטפס ב-1.5% ונסחר סביב 1,587 דולר.
כתבות
ני"ע
