סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
יום המסחר בבורסה בתל אביב הסתיים במגמה חיובית: מדדי ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 התקדמו ב-0.2%, מדד נפט וגז זינק ב-4.3%.
יתר המדדים הענפיים רשמו מגמה חיובית מתונה ועליות של 0.2%-0.3%. מדד בנייה עלה 0.4%, מדד רשתות שיווק התחזק 0.7%. בניגוד למגמה, מדד ביטוח נסוג ב-0.1%, ומדד קלינטק נחלש ב-0.2%.
ניו-מד זינקה ב-7.4%, אשטרום קפצה ב-4.9%, ודלק עלתה ב-4.1%. בצד השלילי, מיטרוניקס צנחה ב-12%, מימון ישיר נחתכה ב-5.8%, אזורים ירדה ב-5.1%, ושיכון ובינוי איבדה 4.1%.
15:40
לאחר הפתיחה היציבה בניו יורק, במסחר המקומי נמשכת המגמה החיובית במדדים המובילים, אך העליות נחלשו: מדד ת"א 35 מתקדם ב-0.3%, ומדד ת"א 90 מוסיף 0.1%.
במדדים הענפיים נרשמת מגמה מעורבת: מדד נפט וגז מוביל בקפיצה של 3.3%, ירידות קלות נרשמות במדדי הנדל"ן והטכנולוגיה.
הדולר נחלש מעט וירד 0.2% לשער יציג של 3.64 שקלים, הליש"ט נחלשה כ-0.1%, ושערה נקבע על 4.47 שקלים. האירו ירד בשיעור דומה לשער של 3.93 שקלים.
13:55
נמשכת המגמה החיובית בבורסה: מדד מדד ת"א 35 עולה בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 מטפס בכ-0.7%. מדד הנפט והגז מזנק בכ-3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-625 מיליון שקל.
ירידות חדות רושמות מיטרוניקס , יוטרון , חנן מור , ג'י סיטי, שיכון ובינוי ומימון ישיר .
12:14
מדד מדד ת"א 35 עולה בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 מטפס בשיעור דומה. מדד הנפט והגז בולט עם עלייה של כ-2.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-325 מיליון שקל בלבד.
עליות בולטות רושמות בין השאר אפולו פאוור , ניו מד אנרג'י, טאואר , רציו , לפידות קפיטל , נאוויטס ואביב ארלון .
בשוק האג"ח, ירידות חדות של עד 1.2% נרשמות בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים. בצמודות המדד המגמה מעורבת ומדדי התל בונד המרכזיים נסחרים ביציבות.
10:50
מגמה מעורבת בבורסה: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, ואילו מדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%. מדד הנפט והגז בולט עם עלייה של כ-1.2%.
חברת הנדל"ן צמח המרמן דיווחה היום כי הכנסותיה בשנת 2022 הסתכמו בכ-253 מיליון שקל, לעומת כ-335 מיליון שקל ב-2021. הרווח הגולמי של החברה (כולל חלקה בחברות מוחזקות) בשנת 2022 הסתכם בכ-112 מיליון שקל (20.9% מההכנסות), לעומת כ-123 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-65.4 מיליון שקל, לעומת כ-67 מיליון שקל ב-2021.
חברת נאוי דיווחה כי הכנסותיה הסתכמו אשתקד ב-251.7 מיליון שקל, עלייה של 50.5%, בהשוואה לכ-167.2 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי לשנת 2022 הסתכם ב-136 מיליון שקל, עלייה של 27.1%, בהשוואה לכ 110 מיליון שקל בשנת 2021.
10:05
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ואילו מדד ת"א 90 מטפס בכ-0.1%.
עליות בולטות רושמות אלטשולר שחם , פריון נטוורק , לייבפרסון , נאייקס וקבוצת אשטרום.
אלטשולר שחם פיננסים דיווחה היום כי ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ-1.28 מיליארד שקל, לעומת כ-1.42 מיליארד שקל ב-2021. הרווח הנקי עמד על כ-212 מיליון שקל, לעומת כ-258 מיליון שקל ב-2021. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-42.6 מיליון שקל, לעומת 50.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-32 מיליון שקל.
08:55
קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על רווח נקי של כ-1.8 מיליארד שקל ב-2022, לעומת רווח נקי של כ-2.9 מיליארד שקל ב-2021. ה-NOI בשנת 2022 הסתכם בכ-1.95 מיליארד שקל, גידול של כ-23%. החברה תחלק דיבידנד בסך של כ-700 מיליון שקל.
08:40
בשוק המט"ח נפתח יום המסחר המקומי כשהדולר מתחזק בכ-0.1% ונסחר סביב 3.655 שקלים, והאירו יציב סביב 3.934 שקלים.
08:20
חברת מיטרוניקס דיווחה הבוקר על מכירות בסך 1.787 מיליארד שקל ב-2022, צמיחה בשיעור של 26.8% לעומת 2021. הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2022 הגיע ל-218.3 מיליון שקל, ירידה של 2.5% לעומת 2021. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 44 מיליון שקל.
קבוצת אשטרום דיווחה על רווח נקי בשנת 2022 של כ-930.8 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-1.23 מיליארד שקל ב-2021. בנטרול רווח חד-פעמי בגין סיטיפס, נרשם ב-2022 גידול של 28% ברווח הנקי. הכנסות הקבוצה בשנת 2022 צמחו בכ-15.4% לשיא של כ-5.15 מיליארד שקל. דירקטוריון הקבוצה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-200 מיליון שקל.
דיפלומט אחזקות דיווחה אתמול כי ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ-2.91 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.74 מיליארד שקל בשנת 2021. הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם לכ-76 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-90 מיליון שקל בשנת 2021.
07:40
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול מדד ת"א 35 התקדם ב-0.8%, ת"א 125 הוסיף 0.9% לערכו, ות"א 90 עלה ב-1.3%. מדד הקלינטק זינק ב-2.5%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות. זאת לאחר שאתמול המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים: הדאו ג'ונס התחזק בכ-1%, מדד ה-S&P 500 טיפס ב-1.3%, והנאסד"ק התקדם ב-1.6%.
● מה אומר מדד הדופק של גלובס על המצב במשק?
ברקע למסחר ממשיכות לזרום ידיעות הקשורות למהפכה המשפטית, וביום ג' הייתה זו האזהרה של אגף התקציבים באוצר. במשרד האוצר הזהירו את השר בצלאל סמוטריץ' כי צעדי הממשלה עלולים להביא להפחתת דירוג האשראי של ישראל, באופן שיגדיל את נטל החוב של המדינה בעד כ-7 מיליארד שקל בשנה ויביא לאובדן של עד כ-5.6% בצמיחה החזויה של המשק. המשמעות - אובדן תוצר של כ-50-100 מיליארד שקל בשנה.
● הקלפים מסתדרים לאל על: התחזקות הדולר והתרסקות הנפט טובות לעסקיה
באסיה המגמה חיובית היום, בהובלת מדדי הנג סנג בהונג קונג והניקיי בטוקיו שקופצים בכ-2%. בסיאול עולה הקוספי ב-1%, ובורסת שנחאי עולה בכ-0.2%.
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם מעורבים. לייבפרסון עם פער חיובי של 4.4% ואופקו 1.8% כך שהן צפויות לעלות ומנגד אורמת עם פער שלילי של 1.1%.
● הראל או מנורה מבטחים? חוות הדעת המפתיעה של יוג'ין קנדל בעסקת ישראכרט
2. שוקי האג"ח
באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשם כעת מסחר מעורבת והתייצבות בתשואות. בשוק איגרות החוב המקומי נרשמו אתמול ירידות של עד 0.4% באג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ובאג"ח צמודות המדד המגמה הייתה מעורבת.
רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, כותב בסקירה שפרסם כי "לצד התפתחות האינפלציה, המדיניות המוניטרית תלויה בהתפתחות התנאים הפיננסיים, כך שככל שהם יהיו יותר מרסנים, בעיקר בכל הנוגע לעלות האשראי, הצורך בהמשך העלאות הריבית יפחת.
"בכל אופן, ההערכה כי ההשפעה בפיגור של הריסון המוניטרי החלה לבוא לידי ביטוי צפויה להגביל את עוצמת העלאת הריבית, ומשכך מגבילה את פוטנציאל עליית התשואות. לפיכך, ברמת התשואות הנוכחית המלצת המח"מ היא אומנם ניטרלית, אך עליית תשואות מחודשת תהווה הזדמנות להארכת מח"מ התיק".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הפורקס העולמי הדולר נסחר ביציבות מול האירו ונחלש בכ-0.1% מול הליש"ט והין היפני.
בשוק המקומי השקל התחזק אתמול מול הדולר, ולאחר שביום שני הדולר קפץ עד ל-3.7 שקלים בבוקר, אתמול הוא נסחר סביב 3.65 שקלים לדולר. האירו נסחר ביום שלישי ביציבות סביב 3.93 שקלים.
בזירת המסחר בסחורות נרשמות כעת ירידות קלות במסחר בחוזים על הנפט. הזהב מתייצב סביב 1,940 דולר לאונקיה, לאחר שביום שני זינק הזהב, ומחיר האונקיה חצה את רף ה-2,000 דולר.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות כעת: הביטקוין נסחר סביב 28,300 דולר, והאת'ריום סביב 1,810 דולר.
4. מאקרו
היום (ב-9:00 בבוקר שעון ישראל) יתפרסמו נתוני האינפלציה בבריטניה. בשווקים ממתינים בדריכות להודעת הפד הערב ב-20:00 שעון ישראל, על החלטת הריבית שלו. רפי גוזלן מאי.בי.אי כותב לקראת ההחלטה כי "החשש מפני משבר במערכת הבנקאית בארה"ב ובאירופה הוביל לתנודתיות חריפה בשוק האג"ח בימים האחרונים, ולמפנה מהיר וחד בציפיות הריבית. אם עד לפני מספר ימים, בעקבות האינפלציה הגבוהה מהצפוי, השווקים תמחרו עלייה של כ־1% בריבית בארה"ב עד לסוף השנה, כולל הסתברות גבוהה להעלאה של 0.5% בהחלטה הקרובה מחר, הרי שכיום התמחור שונה לחלוטין ומשקף הסתברות של כ-80% להעלאה של 0.25% היום, ואף מעבר לסדרת הפחתות ריבית כבר מאמצע השנה".
"להערכתנו, הפד יעלה את הריבית השבוע ב-0.25%, ובדומה ל־ECB יאותת על נחישות בהחזרת האינפלציה אל היעד ועל כך שההחלטות הבאות יהיו תלויות בנתונים", הוא כותב.
5. תחזית
כלכלני ענקית ההשקעות בלקרוק מעריכים, בסקירה שפרסמו השבוע, כי העלאות הריבית המהירות של הפד העלו את הסיכוי למיתון וסדקים במערכת הפיננסית ומציינים כי סדק משמעותי נוצר לאחרונה עם קריסת שני בנקים אזוריים בארה"ב. "חשוב לזכור כי בניגוד ל-2008, לא מדובר בנכסים עם הערכות שווי לא שקופות המעמיסות את מאזני הבנקים, הנכסים שעומדים בלב הבעיות הנוכחיות של הבנקים כמו אג"ח אמריקאיות הם מהנזילים והשקופים ביותר - מה שמאפשר להעביר הפסדים בקלות ולטפל בבעיה. עם זאת, קריסת הבנקים מבשרת רעות לבעלי המניות של בנקים בארה"ב. ראשית, ערכת הכלים של קובעי המדיניות נועדה כעת להגן על המפקידים על חשבון בעלי המניות, שנית, אם אין מספיק כסף בקרנות ביטוח הפיקדונות לכיסוי פיקדונות לא מבוטחים, כל ענף הבנקאות אחראי להשלים את ההפרש. שלישית, סביר להניח שאירוע זה יוביל לרגולציה מוגברת על בנקים אזוריים בארה"ב".
"אנו רואים השפעות משניות על הכלכלה, מה שמחזק את תחזיתנו למיתון. אנו בבלקרוק צופים כי נראה הידוק של התנאים הפיננסיים והיצע האשראי, במיוחד למגזרים כמו טכנולוגיה. התפתחויות אלו עלולות גם לפגוע בביטחון המשקיעים ולהגביר את סלידה מסיכון, וההתפתחויות האחרונות מונעות מהפד לעצור את העלאות הריבית שכן אנו בסביבה שונה מאוד מ-2008 בה כל מנופי המדיניות המוניטרית שימשו לתמיכה בכלכלה. במקום זאת, על ידי חיזוק המערכת הבנקאית, הפד יכול למקד את המדיניות המוניטרית בהורדת האינפלציה ליעד 2%".
כתבות
ני"ע
