סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסה בת"א ננעל בירידות שערים. מדד ת"א 35 השיל 0.3% וגם ת"א 90 ו-125 רשמו ירידות דומות. בקרב המדדים הענפיים בלט לרעה מדד הביטוח שצנח ב-4.5%, בעיקר על רקע הדוחות החלשים של קבוצת הראל - שספגה הפסד של 54 מיליון שקל בתחום ביטוחי הבריאות, שהיה אמור להמשיך להיות מנוע הצמיחה העיקרי שלה. מדד הבנקים ירד ב-1%, מדד הפיננסים השיל 0.9%.
מלבד הראל נרשמו ירידות חדות גם לאורביט , תורפז, מגה אור, או פי סי אנרגיה ומגדל ביטוח. בצד החיובי בלטו סינאל , ישראייר , סלקום , ארד וקבוצת דלק.
בשוק האג"ח לא נרשמו תנודות חדות במיוחד, ומדדי תל בונד הקונצרניים ירדו בפחות מ-0.1%, ומדד תל גוב שקלי של הממשלתיות ארוכות הטווח השיל 0.2%. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי, 3.95%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.52 מיליארד שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו לאומי, בזק, טאואר הפועלים והבינלאומי.
במט"ח, הדולר נסחר סביב 3.72 שקלים והאירו ברמה של 3.99 שקלים.
16:05
הירידות בבורסה מתחזקות - מדד ת"א 35 מאבד 0.7% ות"א 90 צונח ב-1.1%. ירידות חדות נרשמות במדד הביטוח שנחתך ב-4% ובמדד הבנייה שמאבד 1.5%. מדד הנפט וגז נותר כמעט היחידי בטריטוריה החיובית עם עלייה של 0.5%.
מלבד הראל שצונחת כבר ב-6.9%, נרשמות ירידות חדות גם ללודן , תורפז , מגה אור , או פי סי אנרגיה , רפק, נאייקס ותדיראן. בצד החיובי בולטות סינאל, שותפות הזדמנות ישראלית , ארד, קרסו מוטורס, קבוצת דלק ומנועי בית שמש.
פליינג ספארק מזנקת בכ-16%. החברה דיווחה על מו"מ מתקדם להשקעה בחברה בת בסכום של עד 19 מיליון שקל, כנגד הקצאת הון בשיעור של 36%. עוד עדכנה שלא תקדם מתווה לגיוס חוב שלגבי התקשרה בעבר במזכר הבנות בלתי מחייב.
14:55
מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.4% ות"א 90 נסוג ב-0.7%. מדד מניות הביטוח צונח ביותר מ-3% ומדד הבנקים נסוג ב-1.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-817 מיליון שקל.
מניית הראל השקעות צונחת ביותר מ-6% לאחר שהחברה פרסמה דוחות. חברת הביטוח השנייה בגודלה בענף ספגה הפסדים במגזר בו היא שולטת והיה מקור הרווח העיקרי שלה עד עתה - ענף הבריאות. כתוצאה, הרווח של החברה ברבעון הראשון של השנה עמד על 33 מיליון שקל בלבד, לעומת רווח כולל של כ-326 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022. ההפסד הכולל לפני מס בביטוח בריאות הסתכם בכ-54 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-592 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2022. יש לזכור שהראל נמצאת בהליך רכישה של חברת כרטיסי האשראי ישראכרט בשווי של 3.3 מיליארד שקל, ויתכן כי החברה נכנסה למינוף גבוה כדי להשלים את הרכישה.
13:25
הירידות בבורסה נמשכות כאשר מדד ת"א 35 משיל 0.3%, ת"א 125 יורד ב-0.4% ות"א 90 מאבד 0.7%. הירידה של מדד הבנקים התחזקה ל-1.5% ומדד ביטוח בולט בירידה של 1.7%. בצד החיובי בולטים מדד רשתות השיווק שעולה ב-0.4% ומדדי הביומד והתעשייה עם עליות של 0.2% כל אחד.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-650 מיליון שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר מרכז בנק לאומי שנחתך ב-2%, ואחריו בזק שעולה ב-0.7%. מניית יוחננוף מרכזת מחזור גבוה מהרגיל ועולה ב-1.7%.
חברת מישורים דיווחה על הכנסות של כ-33 מיליון שקל ברבעון הראשון, לעומת הכנסות של כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18%. ה-NOI (סולו מורחב) גדל ברבעון בכ- 14.3% ביחס לרבעון המקביל והסתכם בכ-24 מיליון שקל, ה-FFO (סולו מורחב) גדל ברבעון בכ-45%, ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-11.2 מיליון שקל. הכנסות החברה המאוחדות עם סקייליין רושמות צמיחה של כ-11% לכ-123 מיליון שקל. מנגד, הוצאות המימון נטו צמחו מ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד לכ-27 מיליון שקל ברבעון הנוכחי, עיקר העלייה בעקבות עליית הריבית והמדד בישראל. הרווח הנקי ירד ל-1.4 מיליון שקל, בעקבות תוצאות סקייליין והעלייה בעלויות המימון.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות, הן בגזרת האגרות הממשלתיות והן בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. במט"ח - הדולר נחלש ב-0.4% לרמה של 3.71 שקלים וגם האירו יורד בשיעור דומה ושערו כעת 3.98 שקלים.
11:50
הבורסה עברה לירידות קלות לאחר שגם מדד ת"א 35 מחק את העלייה שרשם ועבר לירידה של 0.2%. ת"א 90 נסוג ב-0.3%, מדד הבנקים נחתך ב-1.2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-350 מיליון שקל.
מניית ארד בולטת בעלייה חדה של 9.5% לאחר פרסום הדוחות. הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-96.4 מיליון דולר, גידול של כ-24.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי הסתכם בכ-8.7 מיליון דולר, גידול של כ-56.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 12 מיליון דולר לבעלי המניות.
10:50
מגמה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רושם כעת עלייה מזערית, ואילו ת"א 90 עבר לירידה קלה.
חברת הנדל"ן רוטשטיין דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ-27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-172 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון זינק בכ-150% לרמה של כ-23 מיליון שקל.
10:07
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2%, ואילו ת"א 90 שומר על יציבות.
עליות רושמות מניות דלק רכב, אמות , ג'י סיטי, שפיר הנדסה וקרסו מוטורס .
09:25
עונת הדוחות: חברת ויקטורי המפעילה רשת סופרמרקטים דיווחה הבוקר כי המכירות ברבעון הראשון של 2023 עמדו על כ-596.6 מיליון שקל, עלייה של כ-10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הפדיון למ״ר בחנויות זהות עלה בכ-6.7%, הרווח התפעולי הרבעוני עמד על כ-19 מיליון שקל, עלייה של 42%, והרווח הנקי הרבעוני הגיע לכ-8.4 מיליון שקל, עלייה של 117% לעומת הרבעון המקביל.
אלקטרה צריכה דיווחה כי ההכנסותיה ברבעון הראשון לשנת 2023 עלו בכ-4% לסך של כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-1.45 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון הראשון בהפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-10.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-46.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשורת הרווח נובע בעיקר מהפסד במגזר קמעונאות המזון (כניסת קרפור לארץ), ומשערוך של הנדל"ן להשקעה ברבעון המקביל. בנטרול מגזר המזון, הסתכם הרווח הנקי בסך של כ-25.8 מיליון שקל, לעומת 49.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.
08:25
בשוק המט"ח נפתח שבוע המסחר כשהדולר נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.72 שקלים והאירו נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.996 שקלים.
דלק רכב דיווחה אתמול בערב על רווח נקי של כ-281 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח של 224 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. אתמול ננעל מדד ת"א 35 בעלייה של כ-0.7%, ת"א 90 טיפס בכ-0.5%, ומדד הטכנולוגיה קפץ ב-2%. מנגד, מדד הביומד ירד בכ-0.9%, ומדדי מניב ישראל ומניב חו"ל נסוגו בכ-0.3%. מחזור המסחר הסתכם בכ-856 מיליון שקל.
היום לא יתקיים מסחר בבורסות של לונדון וארה"ב כך שגם בתל אביב צפוי, כפי הנראה, יום רגוע.
● הסערה המושלמת שמחלישה את השקל ומקרבת העלאות ריבית נוספות
בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו מטפס בכ-1% ועולה לשיא של 33 שנים, 31,270 נקודות, ומנגד מדד ההנג סנג רושם ירידה קלה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
עונת הדוחות בת"א צפויה להסתיים השבוע. בין השאר יפרסמו היום דוחות אלקטרה צריכה, נאוי ומיטב , אלביט מערכות , טיב טעם ופרטנר בשלישי והפניקס, יוחננוף וג'נריישן קפיטל ברביעי.
● האזהרה של האנליסטים הבכירים: זו עשויה להיות הבועה הבאה בוול סטריט
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמה אתמול מגמה מעורבת. בגזרה הקונצרנית נרשמו עליות מזעריות במדדי תל בונד המרכזיים.
בארה"ב דווח בסוף השבוע על הסכמה בבית הנבחרים להעלאת תקרת החוב של ארה"ב ומניעת חדלות פירעון. ארה"ב הגיעה לתקרת החוב הנוכחית (31.4 טריליון דולר) בינואר, ומאז הוצאות הממשלה ממומנות באמצעות עודפי מזומנים. יו"ר בית הנבחרים, קווין מקארתי, אמר שההסכם כולל "הפחתות היסטוריות בהוצאות ורפורמות שיוציאו אנשים מהעוני, ללא מסים חדשים". הנשיא ג'ו ביידן ציין שההסכם מפחית את ההוצאות "תוך הגנה על תוכניות קריטיות עבור אנשים עובדים". ההסכם יעלה להצבעה ביום רביעי.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בזירת הסחורות נרשמות עליות של 0.7%-0.8% במחירי החוזים על הנפט הגולמי, ונפט מסוג ברנט נסחר סביב 77.5 דולר לחבית. מחירי הגז הטבעי באירופה ירדו ביום שישי לרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2021, ירידה של 90% בהשוואה לאוגוסט שעבר, בין השאר על רקע הגידול במאגרי הגז והציפייה לחורף מתון בשנה הבאה.
במט"ח, הדולר טיפס בצוהרי יום שישי עד קרוב ל-3.75 שקלים, אך בסוף היום נותר ללא שינוי, ברמה של 3.73 שקלים. נזכיר שמתחילת השנה זינק המטבע האמריקאי ב-6% בהשוואה לשקל, כמחצית מהעלייה בחודש האחרון. האירו ירד קלות אחרי קביעת השער היציג ביום רביעי, והוא שוב מתחת ל-4 שקלים.
● האם הדולר יחצה את רף ה-4 שקלים, ולאיזה כיוון תלך וול סטריט?
כלכלני בנק הפועלים מציינים כי "התבטאויות של בכירים במערכת הביטחון לגבי עליית הסיכונים לעימות היו כנראה גורם מרכזי שפעל להחלשת השקל. לכך יש להוסיף את האופן שבו אושר התקציב בכנסת, כאשר מראש הסיכויים לעמוד ביעד הגירעון נראים נמוכים, ותוספות למשרדים אושרו ללא מקור תקציבי ברור, אלא בהנחה שייווצרו רזרבות בהמשך, גם היא כנראה תרמה לפיחות. ראינו בעשור האחרון תקופות של החרפה במצב הביטחוני וגם גירעונות תקציביים גבוהים בהרבה מאלו שנהיה בהם השנה, אבל תנאי הרקע הם שונים עתה - ההשקעות בהייטק פחתו, העודפים הגדולים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים כנראה גם יפחתו השנה, ולכן התנודתיות של שער החליפין היא גבוהה יותר. הריבית הדולרית בשוק המקומי גבוהה באופן ניכר מהריבית השקלית, וזה מגביר את הנוחות של משקי בית ועסקים להיחשף למט"ח".
4. מאקרו
היום לא יתפרסמו נתוני מאקרו משמעותיים. ביום שישי האחרון פורסמו בארה"ב נתוני ההוצאות על צריכה פרטית לחודש אפריל (PCE), המדד המועדף על הפדרל ריזרב לאומדן האינפלציה. הנתונים היו גבוהים מהתחזיות: המדד הראשי עלה מ-4.2% ל-4.4% ומדד הליבה עלה מ-4.6% ל-4.7%. לצד זאת, הוצאות הצרכנים היו כפולות מהצפי, ועלו ב-0.8%.
השווקים מתמחרים כעת סבירות של 64% להעלאת ריבית נוספת בארה"ב ביוני, של 0.25%, לעומת סבירות של 17% בלבד לפני שבוע.
מחר (ג') יתפרסם בארה"ב מדד ביטחון הצרכנים. ביום חמישי יפורסמו נתונים מקדמיים לאינפלציה בגוש האירו במאי. צפויה עלייה שנתית של 7% במדד המחירים, בדומה לנתון מאפריל.
ביום שישי יתפרסם בארה"ב דוח התעסוקה לחודש מאי. ההערכות הן לתוספת של 180 אלף משרות חדשות, בהשוואה ל-253 אלף שנוספו בדוח הקודם, לצד עלייה של עשירית האחוז בשיעור האבטלה - 3.5%, לעומת 3.4% באפריל.
5. תחזית
כלכלני בנק הפועלים מציינים בסקירתם השבועית כי בבנק ישראל העריכו עם פרסום הודעת הריבית האחרונה שהריבית ברמתה היא מרסנת וניתן להמתין ולראות אם האינפלציה אכן מגיבה. אלא "שמאז החלטת הריבית חל פיחות בשער השקל, הציפיות לאינפלציה עלו, ועתה השווקים מצפים לעוד עליית ריבית אחת.
"הציפיות לאינפלציה לטווח הבינוני והארוך נמצאות בתחום היעד, וייתכן שלאחר פרסום מדד מאי (צפוי להיות גבוה, ברמה של 0.7%) נראה גם את הציפיות לטווחי הזמן הקצרים מתקרבות ל-3%, וזה יאפשר לבנק ישראל להמתין עם הריבית הנוכחית. הפתעה כלפי מעלה במדד או המשך פיחות עשויים להביא לעליית ריבית כבר באחת מההחלטות הקרובות".
כתבות
ני"ע
